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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LA RESTAURATION RAPIDE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 04/07/2022 -

Réf : 22SME05 / XF6+T1

327 pages

2 000 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
LA COLLECTION
XERFI CLASSIC
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES POUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET LES MARGES DES FAST-FOOD EN 2022 ?


La restauration rapide a réussi l'exploit de retrouver un niveau d'activité quasi-équivalent à celui d'avant crise en 2021. Une dynamique en grande partie liée à la croissance record des ventes à emporter et des livraisons depuis deux ans. Pour autant, des facteurs de risque sont à surveiller, à commencer par la flambée des prix des produits alimentaires qui met les marges des restaurateurs sous pression. Plus globalement, l'accélération de l'inflation menace de plomber la fréquentation et le ticket moyen des restaurants. En parallèle, la compétition se renforce. Le rachat de Quick par HIG Capital devrait notamment relancer la bataille avec McDonald's et Burger King sur le segment des burgers. De son côté, Popeyes Louisiania Kitchen viendra challenger KFC sur le créneau du poulet frit. Dès lors, quelles sont les priorités stratégiques et les perspectives de croissance des fast-food en 2022 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'évolution des réseaux et les mouvements de capitaux dans la restauration rapide pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JUIN 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ JUIN 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • Le chiffre d'affaires de la restauration rapide

  • Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ JUIN 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE XERFI DANS LE TOURISME, LES LOISIRS, ET LES SERVICES AUX MÉNAGES

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La structure de la restauration commerciale en France

  • Le champ concurrentiel élargi du secteur

  • Les principales évolutions des comportements alimentaires

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • La consommation des ménages en services de restauration

  • La fréquentation des établissements de restauration

  • La part d'estomac de la restauration

  • Les ventes de produits « pause déjeuner » en GMS

  • Les conditions d'ouvertures des restaurants

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUIN 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • Les chiffres clés du marché

  • Les prix à la consommation des services de restauration rapide et à emporter

  • Le chiffre d'affaires de la restauration rapide

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ JUIN 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les cours des matières premières agricoles

  • Les charges locatives et les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ JUIN 2022)

  • Les achats de matières premières

  • Les AACE et les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

ACCROÎTRE LES OCCASIONS DE CONTACT

S'ENGAGER DANS UNE DÉMARCHE RSE

LES AUTRES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES LEADERS

7. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU MARCHÉ

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des différents circuits

LE CIRCUIT SPÉCIALISÉ

  • Le Top 15 des enseignes spécialisées

  • Focus sur les enseignes de burger et poulet

  • Focus sur les enseignes de pizzerias, cuisine italienne

  • Focus sur les enseignes de sushis, cuisine asiatique, pokés

  • Focus sur les enseignes de fast casual, sandwichs, salades

  • Les autres enseignes de restauration rapide

  • Focus sur les acteurs de la restauration de voyage

LES CIRCUITS CONCURRENTS

  • Les boulangeries-pâtisseries et terminaux de cuisson

  • Les grandes surfaces alimentaires

  • Les spécialistes des corners « prêt-à-consommer » en GMS

  • Les restaurants traditionnels et les autres challengers

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS DU SECTEUR

  • MCDONALD'S

  • DOMINO'S PIZZA

  • SUBWAY

  • AMREST

  • YUM ! BRANDS

  • GROUPE BERTRAND

  • GROUPE LE DUFF

  • DELINEO

  • SOLÉO

  • O'TACOS CORPORATION

  • CLASS'CROUTE

  • PITAYA

  • QUICK

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

1000 NR

ACACH

ACTAL

AGAQUICK EXPLOITATION

AJTM

ALOA

AMAR

AMREST DELCO FRANCE

AMREST OPCO

ANGERS DRIVE

ARCADE

ARCHE AQUITAINE

ARCHE LIGAR

ARCHES ARMOR

ARCHES BEAL

ARCVACH

AREAS OPÉRATIONS DE RESTAURATION

ARENA

AUTOGRILL FFH AUTOROUTES

BARS ET RESTAURANTS AÉROPORT LYON ST EXUPÉRY

BASIL

BECA AMIENS SUD

BESVAM

BFC

BIG GROUPE

BIHOTZA

BK AVENUE

BK E

BK EXPLOITATION

BK IDF

BK OU

BK SE

BK SERVICES

BKASSE

BLT ARCHES DE CHERBOURG

BOIS D'ARCY DRIVE

BONYTE

BOSTON

BOULOGNE DRIVE

BRIGHTON

BRIVE LA GAILLARDE

BURGER KING RESTAURATION

CAFE DE FRANCE

CAMILLE

CAP SUD

CHARLOTTE

CHARTON

CINÉ

CIOREST

CITÉ DRIVE

CJAE

CONCESSIONS AÉROPORTS FRANCE

CONCESSIONS GARES FRANCE

COURDO

CRAM

CYBELE

DABO

DANNECY

DELIRES

DEPAGNY

DOLL ST APOLLINAIRE

DRACO

DRIVE LE PONTET

DRIVE POITIERS BEAULIEU

ELCE

ELYREST

EPIGO

FIVE GUYS FRANCE

FL BIGNALET

FOREM

FOUILLOUSE

FRANCE BKR

FRANCE RESTAURATION RAPIDE

FRANCILE

FUSA DRIVE

GA

GARLIC

GENAX

GERASTAM

GERLY ROAD

GLR5

GM DRIVE

GRAL

HEALTHY GROUPE

HG SERVICES

HRC

HVM PIZZA

HYPERDRIVE

INS

IVAC

JAMALA

JUNIOR 83

JURINA

JYP

KERNABAT

KFC FRANCE

KROCUS

LA BRIOCHE DORÉE

LA CROISSANTERIE

LAIGLE

LAIGLESTORE

LCD

LE CAP MÉCHANT

LES ARCHES DE LA ROCADE

LES ARCHES DU CARROUSEL

LPD MALL

LYSE

MADRA

MALORIC

MANDA

MARIAN

MARSEILLE DRIVE PROVENCE

MARSEILLE PROVENCE RESTAURANTS

MARSUD

MASA

MAT

MAU

MAXLINE

MC DONALDS PARIS SUD

MCA FIN D'OISE

MCDONALD S EST PARISIEN

MCDONALD S OUEST PARISIEN

MCDONALD S PARIS NORD

MCDONALD'S FRANCE

MDAMH

MÉGADRIVE RESTAURATION

MHAM SERVICES

MILLESIME

MMC

MMG

MONFA

MONT BLANC ET CHOCOLAT

MONTIGNY DRIVE

MOUREPIANE

MPM

MPR DROMEL

MPR PALUDS

NEUILLY RESTAURATION

NGAN

NORMAC

OCÉANE

ORLY 4 RESTAURATION

OULED

PLAGE

POMME DE PAIN

PONANT

PRÊT FRANCE

QUICK FRANCE EXPLOITATION

QUICK GESTION

R3-14

REPAX

RESTAURATION COTE D'AMOUR

RESTAURATION ORLY 1

RIVYER

RM SARREBOURG

ROND POINT KENNEDY

SAINT ELOI

SARDRIVE

SAVCHAM

SEAMAT

SERAC

SIG'REST

SIGTRA

SMHSTORE

SMIR

SOC RIOULE

SOCIETE FAST FOOD OCÉAN INDIEN

SODAIXSUD

SODEBLAN

SODEVI

SODEVIC

SOLVIER

SONIC

SONOGO

SORESTAR

SSP PARIS

SSP PROVINCE

STAR RN 20

STASET

STG

SUDAXE

SUNSET

SUSHI SHOP RESTAURATION

TABRIZALE

TERA

TGM

TIMNA

TOMMY

TRIBIL

TURVILLA

ULM

URBANAS

VIAMAR

VICTORY

VIDEBA

VOCAL

VTP

WILSON REST

YAROS FORDRIVE

ZOE

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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