La restauration rapide

Les professionnels de la restauration rapide ont été frappé de plein fouet par la crise de la Covid-19. Les confinements successifs et, plus globalement, les restrictions sanitaires adoptées pour enrayer l'épidémie ont entraîné une chute historique de la fréquentation des restaurants. Certains grands réseaux, à l'image de McDonald's, ont fait preuve d'une belle capacité d'adaptation et ont limité la casse grâce aux livraisons et au click & collect. La situation est bien plus compliquée du côté des petits restaurateurs indépendants qui ont difficilement maintenu un flux d'activité durant les épisodes de fermeture et qui entretiennent des rapports de forces défavorables avec leurs créanciers. Dans ce contexte, quelles sont les réelles capacités des professionnels de la restauration rapide à surmonter la crise ?

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RAPPORT CONJONCTUREL DE CRISE

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives. Dès la fin de l'année 2021, vous disposerez de prévisions pour 2022.

• Le pouvoir d'achat des ménages (2016-2021p)

• Le chiffre d'affaires de la restauration rapide en France (2016-2021p)

LA CAPACITÉ À SURMONTER LA CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de résistance à la crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

La structure de la restauration commerciale en France

Le champ concurrentiel élargi du secteur

Les principaux produits et modes de vente

La structure de la consommation de services de restauration

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le cadrage macroéconomique en 2020

Le pouvoir d'achat des ménages

La consommation de services de restauration traditionnelle et rapide

Les ventes de produits « pause déjeuner » en GSA

Les grandes tendances alimentaires des Français

L'attrait des millennials pour les Foodtech

L'impact de la crise sanitaire sur les habitudes alimentaires des Français

Les conditions d'ouvertures des restaurants pour l'accueil du public

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux chiffres clés du marché

Les prix à la consommation des services de restauration rapide et à emporter

Le chiffre d'affaires des spécialistes de la restauration rapide

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE

À retenir

La méthodologie Xerfi

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES FACE À LA CRISE

Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020

Les facteurs clés de l'analyse des performances financières

L'impact de la crise sur les approvisionnements des restaurateurs

Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main-d'œuvre

Les faits marquants au sein des points de vente

LE DIAGNOSTIC FINANCIER NORMATIF DU SECTEUR (2013-2019)

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

La structure et la rentabilité financières

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

La définition des ratios

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES GRANDES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DES ACTEURS DU SECTEUR

Les enjeux et leviers stratégiques à moyen terme

La mise en perspective des axes de développement avec la crise

ACCROÎTRE LES OCCASIONS DE CONTACT AVEC LES CONSOMMATEURS

L'amélioration du maillage territorial

Le déploiement de services de livraison et de click & collect

ADAPTER L'OFFRE AUX NOUVELLES TENDANCES DE CONSOMMATION

L'ajout de recettes végétales à la carte des restaurants

La promotion d'un approvisionnement auprès de filières françaises et labélisées

La réduction de l'empreinte environnementale des fast-foods

MIGRER VERS UN MODÈLE ÉCONOMIQUE PLUS PERFORMANT

L'adoption d'un modèle « asset light »

L'introduction sur le segment des dark kitchen

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Vue d'ensemble des différents circuits de restauration rapide

L'impact de la crise sur les différents circuits

LE CIRCUIT SPÉCIALISÉ

À retenir

Vue d'ensemble

Les établissements et les effectifs salariés de la restauration rapide

Les principales enseignes de restauration rapide en France

Focus sur les enseignes de restauration rapide à l'anglo-saxonne

Focus sur les enseignes de restauration rapide à l'italienne

Focus sur les enseignes de restauration rapide à la française

Focus sur les enseignes de restauration rapide à l'asiatique

Vue d'ensemble des concepts challengers de la restauration rapide

Focus sur les concepts challengers de la restauration rapide

LES CIRCUITS CONCURRENTS

À retenir

Les boulangeries-pâtisseries

Les grandes surfaces alimentaires et supérettes

Les spécialistes des corners « prêt-à-consommer » en GMS

Vue d'ensemble des autres circuits concurrents

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

Le positionnement des principaux exploitants de fast-food en France

Le positionnement des principales enseignes de restauration rapide en France

LES ACTEURS MONO-ENSEIGNE

McDonald's

Subway

Domino's Pizza

KAP Développement

O'Tacos

LES ACTEURS MULTI-ENSEIGNES

Yum ! Brands

Groupe Bertrand

Groupe Le Duff

Groupe Delineo

AmRest

LES SPÉCIALISTES DE LA RESTAURATION DE CONCESSION

Lagardère Travel Retail

Areas

Autogrill

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.

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