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La reconfiguration du jeu concurrentiel dans le courtage d'assurances

Consolidation, digitalisation, diversification : leviers et perspectives de croissance face au durcissement des conditions de marché

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché du courtage d'assurances à l'horizon 2023
  • Des études de cas et exemples pour illustrer les stratégies des acteurs
  • L'analyse des 5 défis et enjeux à relever par la profession
  • Une analyse détaillée des forces en présence avec un classement des principaux acteurs
  • Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel
  • Un comparatif exclusif des principaux ratios financiers de 200 sociétés
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Parue le 23/09/2021 -

Réf : 21ABF33 / PTAX

371 pages - 2 760 € HT

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LISTE DES SOCIÉTÉS
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La crise n'a en rien freiné le mouvement de consolidation des courtiers d'assurances, ni entamé l'intérêt des fonds d'investissement. En témoigne le mariage de Siaci Saint Honoré et de Burrus, accompagné par un consortium d'investisseurs, qui donnera naissance, sauf véto de Bruxelles, au nouveau leader français. Bien au-delà de cet exemple emblématique, les opérations de croissance externe se multiplient à tous les étages, conséquence de la complexification de l'environnement. Les grands noms du courtage font face à un durcissement inédit des conditions de marché en risques d'entreprises, tandis que les courtiers de proximité, moins bien armés face à l'inflation réglementaire, voient les assauts de la concurrence s'intensifier. Et tous doivent accélérer leur digitalisation face à la percée des AssurTech et composer avec le très net retour des assureurs aux fondamentaux techniques. Face à de tels défis, quelles sont les stratégies adoptées par les acteurs ? Et à quelle reconfiguration du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

Anticiper les perspectives de croissance à l'horizon 2023

Au regard des grandes tendances à venir sur les marchés de l'assurance après une année 2020 « hors norme », l'étude vous livre notre scénario prévisionnel sur l'activité des courtiers à l'horizon 2023. Quelles sont les réelles perspectives de croissance de leur chiffre d'affaires à l'heure où la menace d'une nouvelle détérioration de la situation sanitaire plane toujours ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Le rapport vous propose une analyse détaillée du paysage concurrentiel, extrêmement protéiforme et modelé par les stratégies de croissance externe des acteurs les plus offensifs, l'intérêt renouvelé de fonds d'investissement et une certaine fragilisation des plus petites des structures. À quelles évolutions faut-il s'attendre dans un contexte de durcissement et de consolidation du jeu concurrentiel ? Quelle place pour les courtiers grossistes sortis renforcés de la crise ? Quel est le réel degré de menace des modèles 100% digitaux ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

Face aux enjeux soulevés ou renforcés par la crise, l'étude détaille les priorités stratégiques des courtiers d'assurances. Quels sont les axes de diversification des acteurs en matière de portefeuilles d'activités et de cibles de clientèle ? Sur quels nouveaux métiers tentent-ils de se positionner ? Quelles sont les initiatives récentes dans les dispositifs de proximité et la digitalisation, désormais quasi incontournable ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DU MARCHÉ ET LES ENJEUX CLÉS DE LA PROFESSION

Les principaux piliers du modèle des courtiers

• Les fondamentaux du métier et le modèle de revenus de la profession

• Focus sur la réforme du courtage

Les courtiers et les marchés de l'assurance

• La place des courtiers sur les marchés de l'assurance

• Les dynamiques à l'œuvre en assurance dommages, en santé-prévoyance et assurance-vie

Les 5 enjeux et défis clés de la profession

• Composer avec un durcissement notable des conditions de marché

• Anticiper une nouvelle intensification de la concurrence

• Tirer parti des ambitions de « nouveaux venus »

• S'adapter à une inflation réglementaire toujours plus contraignante

• Capitaliser sur le bond digital imposé par la crise sanitaire

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES COURTIERS D'ASSURANCE D'ICI 2023

La dynamique rétrospective de l'activité des courtiers

• L'activité des courtiers dont le chiffre d'affaires dépasse 2 M€

• L'activité des courtiers de proximité et leurs performances financières (panel Xerfi)

Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives de croissance après une année 2020 « hors norme » ?

• Le contexte macroéconomique et les tendances clés sur les marchés de l'assurance

• L'activité des courtiers à l'horizon 2023

LE JEU CONCURRENTIEL : ÉVOLUTIONS EN COURS ET SCÉNARIO PROSPECTIF

Les forces en présence : chiffres clés, principaux acteurs et positionnement

• Le panorama de la profession : démographie des courtiers et profil des courtiers d'assurance

• Le classement des principaux groupes et courtiers d'assurances

La structure et les modalités de la concurrence

• Un état des lieux : intensification de la compétition, menace des banques, complexification des relations avec les assureurs, rôle des courtiers grossistes conforté par les conséquences de la crise, focus sur le phénomène AssurTech

• Un processus de concentration et de structuration de la profession : principales opérations de croissance externe, intérêt confirmé des fonds d'investissement

Notre scénario prospectif : à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

• Un processus de consolidation conforté par des facteurs structurels, l'intérêt des fonds et l'impact de la crise sanitaire

• Le rôle des courtiers grossistes renforcé après du courtage de proximité par la complexification de l'environnement

• Les premiers succès de modèles 100% digitaux portés par les start-up pour certaines entrées dans des logiques de croissance externe

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

Des logiques de diversification à géométrie variable

• Assurances, profils clients, compétences, métiers exercés…

• Études de cas : Finaxy Group, des opérations de croissance externe pour conforter son profil de multi-spécialiste ; Bessé, le choix d'un mix croissance interne/externe pour enrichir ses offres à destination des entreprises

L'innovation produits et l'enrichissement des services proposés

• Nouvelles offres, services clients, partenariats…

• Étude de cas : Gras Savoye, le déploiement d'un service de téléconsultation augmentée

L'amélioration des dispositifs de proximité

• Ouverture d'agences, acquisitions de structures locales, regroupements…

• Exemples : les initiatives de Colbert Assurances, Leader Insurance, Odéalim…

Une digitalisation devenue quasi incontournable

• Rôle catalyseur de la crise sanitaire, optimisation des process, amélioration de l'expérience client

• Étude de cas : Marsh France, un ambitieux plan de transformation mondial, décliné par pays

L'accélération à l'international

• Acquisitions opportunistes, ouvertures de structures locales, partenariats

• Focus : les dispositifs internationaux des grands noms du courtage

• Étude de cas : Verlingue, une accélération à l'international ; SPB, de nécessaires restructurations, conséquences de la crise

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DÉTAILLÉES DE 12 ACTEURS CLÉS

Les « généralistes »

ADÉLAÏDE & VERLINGUE

AON & AON FRANCE

MARSH MCLENNAN & MARSH FRANCE

SIACI SAINT HONORÉ

VERSPIEREN

WILLIS TOWERS WATSON & GRAS SAVOYE

Les « spécialistes»

ASSU 2000

HENNER

SPB

Les AssurTech

LOVYS

LUKO

+SIMPLE

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 199 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

A DE LARRARD N LOWNDES CIE

ACMANS

ACTUASSUR CONSEILS

ADEP

ADLP ASSURANCES

ADVISE

AELIA ASSURANCES

AGEO

AGORASSUR

AIC GIOVANNETTI

AIR COURTAGE ASSURANCES

ALIANS

ALTAPROFITS

ANTINEA COURTAGE D'ASSURANCES

AON FRANCE

ARILIM ASSURANCES

ASCCO INTERNATIONAL

ASCORA

ASSELIO

ASSURANCE UNIE

ASSURANCES 2000

ASSURANCES DE L'ADOUR

ASSURANCES ET CONSEILS

ASSURANCE & SOUSCRIPTION

ASSURANCES LESTIENNE

ASSURANCES SECURITE

ASSUREO

ASSURGERANCE

ASSURIMO

ASTORIA FINANCE

AVA AXILE SOGERAC COURTAGE

AXIOS ANNECY

BARRUEL ET GIRAUD

BAYVET BASSET

BELVIA GARANTIES

BERRY PALMER & LYLE

BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE

BRH

CAAREA

CABINET CHAUBET COURTAGE

CABINET DE COURTAGE FRAND ET ASSOCIES

CABINET GUEZELLE

CABINET SUIRE

CAPRELE

CAPVEIL

CEA

CEAAPS

CGRM

CHEDAL ANGLAY ET ASSOCIES

CIAP

CIRANO SERVICE

CLC ASSURANCES

COGEAS

COHEN ET ASSOCIES

COLBERT ASSURANCES

COLLECTEAM

COPARCO ASSUREURS CONSEILS

COVER

CPMS

CRYSTAL

DAVID ASSURANCES

DCB ASSURANCES

DEEVEA CONSEILS

DESCUDET ET CIE

DIOT

DIOT CREDIT

DIOT RHONE-ALPES

DIREXI

ENVERGURE CONSEIL

EPARGNE CONCEPT

EQUANCE

ETIK

ETUDE ASSURANCE TROLLET

EURO ASSURANCE

EUROCAPI

EUROP SPORT ASSUR

EYSSAUTIER VERLINGUE

FILHET ALLARD

FIMO COURTAGE

FMA ASSURANCES

FRANCOIS BRANCHET

G.A. PREVOYANCE CONSEIL

GARANTIE-PRIVEE COM

GBC MONTAGNE

GENASSUR

GEOZ

GGA

GRAS SAVOYE

GRAS SAVOYE DERO

GRAS SAVOYE NSA

GRAS SAVOYE YACHTING

GRITCHEN AFFINITY

GRITCHEN IARD

GROUPE MANSUY ASSURANCE

GROUPE ROUGE

GROUPE SOFRACO

GUIAN

HD ASSURANCES

HENNER

HENNER SPORTS

HERVE CLAVEL ASSURANCES

ICONE ASSURANCE

JCB HOLDING

JADIS

JADIS ET ASSOCIES

JALOUNEIX ET ASSOCIES

JL CONSULTANT

JLT PLA

KOEHL & ASSOCIES

KOHLER ASSURANCES

L'ASSUREUR CREDIT

LAURIERS FINANCE

LBC ASSOCIES

LE VOEU FUNERAIRE

LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE

LSN ASSURANCES

LSN RE WALBAUM

MARKEL FRANCE

MARSH

MERCER (FRANCE)

MSH INTERNATIONAL

MVRA FRANCE

NACORA

NASCO FRANCE

NORMAND DE BREUVERY ASSURANCES

O.M.A.

OCSO

OFRACAR

P PLASSE & CIE

PIERRE PLASSE

PROFIRST

PROTECTAS

PROXIMITE COURTAGE

PVA ASSURANCES

RAMBAUD LABROSSE

RUBINI ET ASSOCIES

SAAM

SACAF

SAGA

SAINT PIERRE ASSURANCES

SAM

SATEC

SEGAP

SERVYR COURTAGE

SESAME

SIACI SAINT HONORE

SOCEPRA

SS2A COURTAGE

STELLIUM COURTAGE

SVI ASSURANCES

TEMERIS

THEOREME

TRANSMER ASSURANCES

TSG INSURANCE SERVICES

UCR

UNION INDUSTRIELLE

VAL DE FRANCE COURTAGE

VERSPIEREN

VERSPIEREN CREDIT & FINANCE

VERSPIEREN GLOBAL MARKETS

VERSPIEREN MAISONS INDIVIDUELLES

VETASSUR

VHS - VICTOR HUGO SERVICES

VIP CONSEILS

WILLIS RE

YVELIN

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance

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