

Consolidation, digitalisation, diversification : leviers et perspectives de croissance face au durcissement des conditions de marché
LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :Dernière parution le 23/09/2021 -
Réf : 21ABF33 / PTAX
371 pages
2 760 € HT
La crise n'a en rien freiné le mouvement de consolidation des courtiers d'assurances, ni entamé l'intérêt des fonds d'investissement. En témoigne le mariage de Siaci Saint Honoré et de Burrus, accompagné par un consortium d'investisseurs, qui donnera naissance, sauf véto de Bruxelles, au nouveau leader français. Bien au-delà de cet exemple emblématique, les opérations de croissance externe se multiplient à tous les étages, conséquence de la complexification de l'environnement. Les grands noms du courtage font face à un durcissement inédit des conditions de marché en risques d'entreprises, tandis que les courtiers de proximité, moins bien armés face à l'inflation réglementaire, voient les assauts de la concurrence s'intensifier. Et tous doivent accélérer leur digitalisation face à la percée des AssurTech et composer avec le très net retour des assureurs aux fondamentaux techniques. Face à de tels défis, quelles sont les stratégies adoptées par les acteurs ? Et à quelle reconfiguration du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?
Anticiper les perspectives de croissance à l'horizon 2023
Au regard des grandes tendances à venir sur les marchés de l'assurance après une année 2020 « hors norme », l'étude vous livre notre scénario prévisionnel sur l'activité des courtiers à l'horizon 2023. Quelles sont les réelles perspectives de croissance de leur chiffre d'affaires à l'heure où la menace d'une nouvelle détérioration de la situation sanitaire plane toujours ?
Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme
Le rapport vous propose une analyse détaillée du paysage concurrentiel, extrêmement protéiforme et modelé par les stratégies de croissance externe des acteurs les plus offensifs, l'intérêt renouvelé de fonds d'investissement et une certaine fragilisation des plus petites des structures. À quelles évolutions faut-il s'attendre dans un contexte de durcissement et de consolidation du jeu concurrentiel ? Quelle place pour les courtiers grossistes sortis renforcés de la crise ? Quel est le réel degré de menace des modèles 100% digitaux ?
Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs
Face aux enjeux soulevés ou renforcés par la crise, l'étude détaille les priorités stratégiques des courtiers d'assurances. Quels sont les axes de diversification des acteurs en matière de portefeuilles d'activités et de cibles de clientèle ? Sur quels nouveaux métiers tentent-ils de se positionner ? Quelles sont les initiatives récentes dans les dispositifs de proximité et la digitalisation, désormais quasi incontournable ?
LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DU MARCHÉ ET LES ENJEUX CLÉS DE LA PROFESSION
Les principaux piliers du modèle des courtiers
• Les fondamentaux du métier et le modèle de revenus de la profession
• Focus sur la réforme du courtage
Les courtiers et les marchés de l'assurance
• La place des courtiers sur les marchés de l'assurance
• Les dynamiques à l'œuvre en assurance dommages, en santé-prévoyance et assurance-vie
Les 5 enjeux et défis clés de la profession
• Composer avec un durcissement notable des conditions de marché
• Anticiper une nouvelle intensification de la concurrence
• Tirer parti des ambitions de « nouveaux venus »
• S'adapter à une inflation réglementaire toujours plus contraignante
• Capitaliser sur le bond digital imposé par la crise sanitaire
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES COURTIERS D'ASSURANCE D'ICI 2023
La dynamique rétrospective de l'activité des courtiers
• L'activité des courtiers dont le chiffre d'affaires dépasse 2 M€
• L'activité des courtiers de proximité et leurs performances financières (panel Xerfi)
Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives de croissance après une année 2020 « hors norme » ?
• Le contexte macroéconomique et les tendances clés sur les marchés de l'assurance
• L'activité des courtiers à l'horizon 2023
LE JEU CONCURRENTIEL : ÉVOLUTIONS EN COURS ET SCÉNARIO PROSPECTIF
Les forces en présence : chiffres clés, principaux acteurs et positionnement
• Le panorama de la profession : démographie des courtiers et profil des courtiers d'assurance
• Le classement des principaux groupes et courtiers d'assurances
La structure et les modalités de la concurrence
• Un état des lieux : intensification de la compétition, menace des banques, complexification des relations avec les assureurs, rôle des courtiers grossistes conforté par les conséquences de la crise, focus sur le phénomène AssurTech
• Un processus de concentration et de structuration de la profession : principales opérations de croissance externe, intérêt confirmé des fonds d'investissement
Notre scénario prospectif : à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?
• Un processus de consolidation conforté par des facteurs structurels, l'intérêt des fonds et l'impact de la crise sanitaire
• Le rôle des courtiers grossistes renforcé après du courtage de proximité par la complexification de l'environnement
• Les premiers succès de modèles 100% digitaux portés par les start-up pour certaines entrées dans des logiques de croissance externe
LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT
Des logiques de diversification à géométrie variable
• Assurances, profils clients, compétences, métiers exercés…
• Études de cas : Finaxy Group, des opérations de croissance externe pour conforter son profil de multi-spécialiste ; Bessé, le choix d'un mix croissance interne/externe pour enrichir ses offres à destination des entreprises
L'innovation produits et l'enrichissement des services proposés
• Nouvelles offres, services clients, partenariats…
• Étude de cas : Gras Savoye, le déploiement d'un service de téléconsultation augmentée
L'amélioration des dispositifs de proximité
• Ouverture d'agences, acquisitions de structures locales, regroupements…
• Exemples : les initiatives de Colbert Assurances, Leader Insurance, Odéalim…
Une digitalisation devenue quasi incontournable
• Rôle catalyseur de la crise sanitaire, optimisation des process, amélioration de l'expérience client
• Étude de cas : Marsh France, un ambitieux plan de transformation mondial, décliné par pays
L'accélération à l'international
• Acquisitions opportunistes, ouvertures de structures locales, partenariats
• Focus : les dispositifs internationaux des grands noms du courtage
• Étude de cas : Verlingue, une accélération à l'international ; SPB, de nécessaires restructurations, conséquences de la crise
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DÉTAILLÉES DE 12 ACTEURS CLÉS
Les « généralistes »
ADÉLAÏDE & VERLINGUE
AON & AON FRANCE
MARSH MCLENNAN & MARSH FRANCE
SIACI SAINT HONORÉ
VERSPIEREN
WILLIS TOWERS WATSON & GRAS SAVOYE
Les « spécialistes»
ASSU 2000
HENNER
SPB
Les AssurTech
LOVYS
LUKO
+SIMPLE
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 199 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
A DE LARRARD N LOWNDES CIE
ACMANS
ACTUASSUR CONSEILS
ADEP
ADLP ASSURANCES
ADVISE
AELIA ASSURANCES
AGEO
AGORASSUR
AIC GIOVANNETTI
AIR COURTAGE ASSURANCES
ALIANS
ALTAPROFITS
ANTINEA COURTAGE D'ASSURANCES
AON FRANCE
ARILIM ASSURANCES
ASCCO INTERNATIONAL
ASCORA
ASSELIO
ASSURANCE UNIE
ASSURANCES 2000
ASSURANCES DE L'ADOUR
ASSURANCES ET CONSEILS
ASSURANCE & SOUSCRIPTION
ASSURANCES LESTIENNE
ASSURANCES SECURITE
ASSUREO
ASSURGERANCE
ASSURIMO
ASTORIA FINANCE
AVA AXILE SOGERAC COURTAGE
AXIOS ANNECY
BARRUEL ET GIRAUD
BAYVET BASSET
BELVIA GARANTIES
BERRY PALMER & LYLE
BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE
BRH
CAAREA
CABINET CHAUBET COURTAGE
CABINET DE COURTAGE FRAND ET ASSOCIES
CABINET GUEZELLE
CABINET SUIRE
CAPRELE
CAPVEIL
CEA
CEAAPS
CGRM
CHEDAL ANGLAY ET ASSOCIES
CIAP
CIRANO SERVICE
CLC ASSURANCES
COGEAS
COHEN ET ASSOCIES
COLBERT ASSURANCES
COLLECTEAM
COPARCO ASSUREURS CONSEILS
COVER
CPMS
CRYSTAL
DAVID ASSURANCES
DCB ASSURANCES
DEEVEA CONSEILS
DESCUDET ET CIE
DIOT
DIOT CREDIT
DIOT RHONE-ALPES
DIREXI
ENVERGURE CONSEIL
EPARGNE CONCEPT
EQUANCE
ETIK
ETUDE ASSURANCE TROLLET
EURO ASSURANCE
EUROCAPI
EUROP SPORT ASSUR
EYSSAUTIER VERLINGUE
FILHET ALLARD
FIMO COURTAGE
FMA ASSURANCES
FRANCOIS BRANCHET
G.A. PREVOYANCE CONSEIL
GARANTIE-PRIVEE COM
GBC MONTAGNE
GENASSUR
GEOZ
GGA
GRAS SAVOYE
GRAS SAVOYE DERO
GRAS SAVOYE NSA
GRAS SAVOYE YACHTING
GRITCHEN AFFINITY
GRITCHEN IARD
GROUPE MANSUY ASSURANCE
GROUPE ROUGE
GROUPE SOFRACO
GUIAN
HD ASSURANCES
HENNER
HENNER SPORTS
HERVE CLAVEL ASSURANCES
ICONE ASSURANCE
JCB HOLDING
JADIS
JADIS ET ASSOCIES
JALOUNEIX ET ASSOCIES
JL CONSULTANT
JLT PLA
KOEHL & ASSOCIES
KOHLER ASSURANCES
L'ASSUREUR CREDIT
LAURIERS FINANCE
LBC ASSOCIES
LE VOEU FUNERAIRE
LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE
LSN ASSURANCES
LSN RE WALBAUM
MARKEL FRANCE
MARSH
MERCER (FRANCE)
MSH INTERNATIONAL
MVRA FRANCE
NACORA
NASCO FRANCE
NORMAND DE BREUVERY ASSURANCES
O.M.A.
OCSO
OFRACAR
P PLASSE & CIE
PIERRE PLASSE
PROFIRST
PROTECTAS
PROXIMITE COURTAGE
PVA ASSURANCES
RAMBAUD LABROSSE
RUBINI ET ASSOCIES
SAAM
SACAF
SAGA
SAINT PIERRE ASSURANCES
SAM
SATEC
SEGAP
SERVYR COURTAGE
SESAME
SIACI SAINT HONORE
SOCEPRA
SS2A COURTAGE
STELLIUM COURTAGE
SVI ASSURANCES
TEMERIS
THEOREME
TRANSMER ASSURANCES
TSG INSURANCE SERVICES
UCR
UNION INDUSTRIELLE
VAL DE FRANCE COURTAGE
VERSPIEREN
VERSPIEREN CREDIT & FINANCE
VERSPIEREN GLOBAL MARKETS
VERSPIEREN MAISONS INDIVIDUELLES
VETASSUR
VHS - VICTOR HUGO SERVICES
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