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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

La production de pains et viennoiseries industriels

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions de Xerfi sur le chiffre d'affaires du secteur, actualisées tous les trimestres
  • Le diagnostic financier et la capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise sur la base d'une batterie d'indicateurs
  • Tous les chiffres pour comprendre l'impact de la crise sur la demande et les drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.) et les axes de développement des leaders
  • Le classement, les performances financières normatives et les fiches des 200 entreprises leaders
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Parue le 30/07/2021 -

Mis à  jour le 16/12/2021

Réf : 21IAA26 / XF5+

304 pages - 1 900 € HT

Pour l'achat de cette étude, vous bénéficiez des mises à jour trimestrielles gratuites


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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI CLASSIC
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

Les industriels de la BVP ont montré une certaine résilience lors de la crise de la Covid-19. Toutefois, de fortes disparités existent entre les spécialistes des pains préemballés (Barilla, Limagrain ou encore Norac) qui ont pu compter sur des effets d'aubaine avec le boom des ventes en GMS, et les fabricants positionnés sur les circuits professionnels (Délifrance, Neuhauser, Bridor, etc.) qui ont évolué dans un environnement plus difficile. Mais en dépit de marges sous pression suite à la hausse des matières premières, les investissements capacitaires se poursuivent dans le secteur, et de nouveaux entrants s'apprêtent à livrer bataille sur un marché très concurrentiel, en France comme à l'international. L'objectif de nos travaux : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre les réelles perspectives de croissance des entreprises, et d'identifier les principales tendances et axes de développement dans le secteur de la BVP industrielle.

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PLAN DE L'ÉTUDE

RAPPORT CONJONCTUREL

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.

• Les ventes de produits de BVP en GMS (2016-2022p)

• Les exportations de produits de BVP (2015-2022p)

• L'activité des industriels de la BVP (2015-2022p)

LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de sortie à la crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Le schéma de filière

La structure de la production par produit

Les principaux débouchés du secteur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le cadrage macroéconomique en 2020

Les principaux coûts des boulangers-pâtissiers

La concurrence des boulangeries artisanales

La concurrence des produits d'importations

L'ANALYSE DE LA DEMANDE SUR LES CIRCUITS PROFESSIONNELS

L'activité dans la restauration

L'activité dans les terminaux de cuisson

L'activité dans les boulangeries artisanales

L'ANALYSE DE LA DEMANDE DES MÉNAGES

Le poids de la BVP dans la consommation de produits alimentaires

L'évolution des modes de consommation

Les 6 grands profils de consommateurs de pains

La consommation des ménages en pain et pâtisserie fraîche

Focus sur les ventes en GMS de pains et viennoiseries industriels

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Le prix à la production du pain, des pâtisseries et des viennoiseries fraîches

Le chiffre d'affaires des fabricants de pains et pâtisseries fraîches industriels

Les exportations de pains, viennoiseries et pâtisseries fraîches

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés

La structure des entreprises par taille

La concentration de l'activité sectorielle

La localisation géographique de l'activité

Le panorama mondial et européen

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

Le solde commercial et le taux d'export

La structure des exportations

La structure des importations

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES GRANDES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU SECTEUR

Les enjeux et leviers stratégiques à moyen terme

La mise en perspective des axes de développement avec la crise

La cartographie des investissements capacitaires

LES STRATÉGIES DE MONTÉE EN GAMME

L'offensive des leaders de la BVP sur le bio

L'essor des produits sains, naturels et traditionnels

CRC, agri-éthique, charte Harrys : le blé « responsable » investit la filière BVP

LES AUTRES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'innovation de rupture : un relais de croissance durable

L'export et l'internationalisation pour capter des gisements de croissance

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les investissements dans le secteur en France

Les restructurations et autres faits marquants dans le secteur

Les lancements de nouveaux produits dans le secteur

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

Le classement des principaux acteurs et leur positionnement produit

Le positionnement par circuits de distribution et produits

Le positionnement par niveau d'intégration sur la filière grain

L'évolution des parts de marché en GMS

LES PRINCIPAUX GROUPES LEADERS DU FRAIS EN GMS

Pasquier

Barilla

La Fournée Dorée

Norac

Limagrain

LES PRINCIPAUX LEADERS DE LA BOULANGERIE VIENNOISERIE SURGELÉE

Le Duff

Vandemoortele

Vivescia

Soufflet

Menissez

UN SPÉCIALISTE DES PAINS POUR LA RHF

Grupo Bimbo

UN LEADER DES PÂTISSERIES SURGELÉES

Mademoiselle Desserts

LES PRINCIPAUX LEADERS DES PÂTISSERIES SURGELÉES

Sodiaal (Boncolac)

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A DEUX MAINS

ACTIV CONCEPT

ADB

ALPI BIO SANTENY

AM BERNOLLIN

AMMO

ANCEPAIN

ARGRU

ART ET GOURMANDISES

AU PTI PAIN

BAGUETTE BOURBONNAISE OCEAN INDIEN

BALAND & CO

BAPHILDAV

BARILLA FRANCE

BIHAN

BIMBO QSR AIX

BIMBO QSR FLEURY

BIMBO QSR PLESSIS

BIO POLIS

BIOBLEUD

BIOFOURNIL

BMJD

BONCOLAC

BONCOLAC PATISSERIE

BOULANGERIE DE LA REBERDIERE

BOULANGERIE DES 3 B

BOULANGERIE DES BOIS

BOULANGERIE LE ROUX CONCARNEAU

BOULANGERIE NEUHAUSER

BOULANGERIE PATISSERIE ASSOCIEES ANGERS

BOULANGERIE PATISSERIE AU PAIN

BOULANGERIE PETIT

BOULANGERIE SICARD

BOULANGERIE THEVENET

BOULANGERIE VIENNOISERIE FRANCAISE

BOULANGERIE YONG

BOULANGERIES PATISSERIES ASSOCIEES LE MANS

BOULANGERIES PATISSERIES ASSOCIEES TOURS

BOULANGERIES PATISSERIES ASSOCIES NANTES

BOUNIORD

BREIZH CORNER

BRETZEL BURGARD

BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON

BRIDOR

BRIDOR PATISSERIE

BRIOCHE BIG'IN

BRIOCHE PASQUIER AUBIGNY

BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX

BRIOCHE PASQUIER CHARANCIEU

BRIOCHE PASQUIER CHATELET

BRIOCHE PASQUIER ETOILE

BRIO'GEL

CAC - SECTAL

CARRE GUERIN

CERELIA

CERELIA HOERDT

CERELIA LIEVIN

CERELIA ROCHEFORT SUR NENON

CERELIA VITTEL

CGOU

CHARPALOR SA

CHEVAL BLANC

CMJ

COMPAGNIE DES PATISSIERS

CONDITIONNEMENT ATM

CONSIAL

COOKIE CREATIONS

COULEUR CHOCOLAT

CREPERIE LEBRETON

CREP'INOV

D2A

DAVID

DELIFRANCE

DELIFRANCE FRANCHISE INTERNATIONALE

DEMEUSY ET CIE

ERHARD PATISSIER GLACIER

EVADELISS

EXPORT SM

FB SOLUTION

FEV

FFK

FH MANUFACTURE

FRANCE PAIN

FRENCH DESSERTS

GAVELLE ET ASSOCIES

HARRY'S RESTAURATION

INDI-YANA FOOD

JACQUET PANIFICATION

KAUFFER'S D'ALSACE

KIEFFER ET FILS

KLA

L EPI DU ROUERGUE

LA BOULANGERIE DE L'EUROPE

LA COUPIAGAISE

LA FOUGASSE D'ANTAN

LA GERBE SAVOYARDE

LA PETITE FABRIQUE

LABORATOIRE OPERA

LE BON PAIN DE FRANCE QUALITE CULINAIRE

LE FOURNIL BIO DU MIDI

LE FOURNIL BITERROIS

LE FOURNIL DE BREUSCH

LE FOURNIL DE BRIAND

LE FOURNIL DE MAYOTTE

LE GOURMET PARISIEN

LE JULOT

LE LABO FRANCAIS

LE MOULIN DE LA CHAUME

LE PAIN DE BELLEDONNE

LEADER NORMANDIE 5

L'EPI CATALAN

LES BINOCHES

LES DELICES DE L AVESNOIS

LES MOULINS DE SAINT ARMEL

LES MOULINS DE SAINT AUBERT

LES MOULINS DE SAINT PREUIL

LM SERVICES

LUBRANO ET FILS

MADEMOISELLE DESSERTS BROONS

MADEMOISELLE DESSERTS FRANCE

MADEMOISELLE DESSERTS RENAISON

MAFECAT

MAG'M

MAISON MENISSEZ

MANDION

MENISSEZ

MENISSEZ DISTRIBUTION

MENISSEZ FRAIS

MENISSEZ PREMIUM

MERVAN BOULANGERIE

MIECOLIN

MIGUELGORRY

MINALEX

MONTS FOURNIL

MULTARI PRODUCTION

MUYA

NCR

NUMBER ONE

OPERA VICTOIRE

P M S

PAIN DU SOLEIL

PAIN ET PARTAGE CALAIS

PAIN ET PARTAGE MARSEILLE

PAIN ET PARTAGE MONTPELLIER

PAIN SAN

PAINDOR COTE D'AZUR

PAINDOR MONTPELLIER

PAINDOR PROVENCE FRAIS

PAINDOR TOULON

PAINS ET TRADITION

PAINS SAINT ROLAN

PAMSAN

PANI

PANIDEM

PANIFICATION D'AIX

PANISUD

PANITOURS

PASO

PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX

PATISSERIE PASQUIER ETOILE

PATISSERIE PASQUIER SAINT VALERY

PATISSERIE PASQUIER VRON

PIA PAINS

PIERRON

PLANETE PAIN

POMONE

POPPIES-BERLIDON

POUGRAINLISH

POULAILLON SAINT-VIT

PRIMEL TRAITEUR

PROVENCE BIO

REGNIER SUCRE & SALE

REY SURGELES

RONDE DES FRAICHEURS

SAMBRE LOGISTIQUE

SAMBRE QUALITE

SCHLEGEL

SEMI

SIN

SMPA

SNC LE FOURNIL DU VAL DE LOIRE

SOBAPA

SOCIETE BOURGUIGNONNE DE PATISSERIE

SOCIETE DE PANIFICATION MODERNE

SOCIETE LA ROMAINVILLE

SODELAG

SOF

SOFRAPAIN

SOPRAUVERGNE

ST NICOLAS GOURMET

TARTEFRAIS

TIPIAK PANIFICATION

TIPIAK TRAITEUR PATISSIER

TOUPAIN

TROIS FRERES

UPB

USM

VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE

VIENNOISERIE PLUS

VITACUIRE

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XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises en France et à l’international, la base Xerfi Classic vous donne accès à nos prévisions d’activité, aux panorama des forces en présence, à l’actualités des acteurs, au dynamisme de l’emploi et capacité de rebond du secteur.

La base Xerfi Classic comprend les collections suivantes :

- 01 Xerfi France
- 02 Xerfi Global
- 03 Xerfi Groupes et Entreprises France

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en apportant un éclairage sur les perspectives du secteur, son degré de digitalisation, sa capacité de rebond, les forces en présence, les enjeux, les performances des entreprises et les prévisions de Xerfi. Une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres de l’après-crise.

LES ÉTUDES SECTORIELLES FRANCE POUR :

  • Suivre la vie d’un secteur tout au long de l’année et connaitre l’état d’esprit des dirigeants
  • Disposer de prévisions actualisées sur l’activité et les marges des entreprises
  • Analyser le marché, l’environnement et les drivers des marchés
  • Comprendre les transformations post-crise
  • Décrypter les forces en présence et leur capacité de rebond
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur
Nouveautés 2022 :
  • Xerfi propose, pour les secteurs majeurs, des études enrichies composées d’un rapport de crise actualisé en permanence et d’une enquête exclusive menée auprès des dirigeants d’entreprises. Pour chacun des titres, Xerfi met à votre disposition un portail pour suivre le secteur tout au long de l’année.
  • Le rapport Xerfi France est enrichi d’une partie « Emploi & Ressources Humaines », pour disposer des tendances sur les capacités d’embauche du secteur, d’identifier les bassins d’emploi et d’anticiper la transformation des métiers.

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