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La percée des challengers sur le marché de la restauration collective

Concentration, digitalisation, restauration durable : quelles perspectives de croissance et évolutions du jeu concurrentiel à l’horizon 2022 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les indicateurs d'activité exclusifs des SRC et le scénario prévisionnel de Xerfi à l'horizon 2022
  • L'analyse exclusive des performances financières des SRC selon leur taille et leur profil
  • Le comparatif des ratios financiers des 200 premières entreprises du secteur
  • La cartographie des 45 principaux acteurs et leur segmentation stratégique
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des SRC au travers d'exemples et d'études de cas
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 19/08/2019 -

337 pages

Réf : 9SCO42 / PTAX

2 400 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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25/10/2016 |  267 Pages2400€

1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Les récentes opérations de fusion-acquisition ont permis à certaines SRC de renforcer leur maillage territorial ainsi que leurs positions sur les différents segments de clientèle. Api Restauration, Vitalrest, Newrest, Dupont Restauration… : les challengers montent ainsi en puissance sur le marché de la restauration collective concédée et gagnent du terrain sur les majors. Mais la course à la taille n'est pas la seule réponse stratégique aux défis qui s'imposent. Les acteurs misent sur de multiples axes de différenciation, comme l'adoption des codes de la restauration commerciale sur le marché ultra-concurrentiel des entreprises ou la focalisation sur le très convoité marché de la santé. Et quel que soit le segment ciblé, les SRC ont deux objectifs à atteindre pour créer de la valeur auprès des clients et convives : s'engager en faveur d'une restauration durable et accélérer les processus de digitalisation. Dès lors, quels sont les positionnements gagnants et les profils d'acteurs les mieux armés pour s'imposer ? Comment tentent-ils de surmonter les pressions sur leurs marges ?

Et quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2022 ?

Anticiper l'évolution de l'activité et des marges d'exploitation des SRC d'ici 2022

L'étude vous propose une analyse exclusive et détaillée de l'activité et des performances d'exploitation des sociétés de restauration collective ainsi que de leurs perspectives de croissance à l'horizon 2022. Elle présente des indicateurs financiers de plusieurs panels d'entreprises selon leur taille et leur profil (leaders internationaux, généralistes nationaux, spécialistes locaux….).

Analyser les enjeux et leviers de croissance des SRC au travers d'études de cas

Le rapport décrypte les défis à relever par les acteurs et les leviers actionnés pour y répondre. Quels sont les moyens déployés pour atteindre les objectifs de la loi Egalim ? Renouvellement des concepts, digitalisation, montée en gamme… : quels sont les axes de différenciation privilégiés sur le marché très concurrentiel de la restauration d'entreprise ? Et quelles pistes de diversification sont envisagées pour surmonter les pressions sur les marges ?

Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel en cours et à venir

Le rapport étudie en détail l'évolution des positions concurrentielles et des rapports de forces des acteurs avec leurs fournisseurs et leurs clients. Quelles sont les options stratégiques des différentes catégories de SRC au regard de leurs forces et faiblesses ? La percée des challengers est-elle amenée à se poursuivre ? Les leaders parviendront-ils à consolider davantage leurs positions ? Quel avenir pour les SRC locales à forte expertise dans le médico-social ?

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché de la restauration collective et met en avant les défis auxquels sont confrontées les différentes catégories de SRC et les stratégies déployées pour y répondre. Elle décrypte également l'évolution de l'environnement concurrentiel alors que les conditions de marché se durcissent et que des opportunités restent à saisir.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

S'adapter en permanence aux nouvelles exigences réglementaires et normatives

Se positionner sur les marchés de l'enseignement, de la santé et sur les marchés de niche

Se différencier sur le marché ultra-concurrentiel de l'entreprise

Surmonter les pressions sur les marges

Développer une alimentation saine et durable

Saisir les opportunités du numérique

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES SRC À L'HORIZON 2022

L'ACTIVITÉ DES SRC (2013-2018)

L'activité des SRC via des indicateurs exclusifs :

chiffre d'affaires de la profession, par taille (leaders, challengers et suiveurs, PME, TPE) et par profil des SRC (acteurs internationaux, généralistes nationaux, spécialistes nationaux…)

Les performances de deux échantillons de SRC (grandes/petites entreprises) via des ratios et tableaux exclusifs :

coûts d'approvisionnement, marge brute, AACE, frais de personnel, résultat d'exploitation, délais de paiement fournisseurs et clients, BFR, rentabilité financière, récapitulatif des états financiers

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

Le chiffre d'affaires des SRC

Le taux de résultat d'exploitation des SRC

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES SRC

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Le classement des 45 principales SRC en France : chiffre d'affaires, nombre de restaurants et de repas servis (données 2017 ou 2018 selon disponibilité)

La croissance du chiffre d'affaires des principales SRC (2012-2018, selon disponibilité des comptes)

La segmentation des SRC par marché client, par couverture géographique et par type d'actionnariat

LES RAPPORTS DE FORCES

Un niveau de concentration qui tend à se renforcer

Un pouvoir de marché favorable vis-à-vis des fournisseurs

Des pressions tarifaires toujours très fortes de la part des clients

Des substituts de plus en plus nombreux, en particulier en restauration d'entreprises

De potentiels nouveaux entrants au niveau local

Une accumulation de normes et réglementations qui pèse sur les marges

LES LEVIERS DE CROISSANCE DES SRC

La course à la taille par acquisitions : conquête de nouvelles zones géographiques, de nouveaux segments de clientèle…

Analyses de cas : Compass/R2C, Dupont Restauration/MRM, Newrest/Isidore Restauration

Les investissements de capacité dans des cuisines centrales

Exemples : les nouvelles implantations entre 2017 et 2019

Le développement d'une offre bio, locale et durable : mise en place de circuits courts, lutte contre le gaspillage alimentaire, réduction de l'usage du plastique, choix de filières en faveur du bien-être animal…

Analyses de cas : le plan Better Tomorrow 2025 de Sodexo, Mon Restau Responsable

Le renouvellement des concepts de restaurants : montée en gamme, développement d'offres pour les PME/TPE, intégration de concepts de la restauration commerciale…

Analyse de cas : Ma Cantine d'Elior

La digitalisation : digitalisation du back office (gestion du restaurant) et du front office (fluidification des parcours clients, personnalisation…), partenariat avec des start-up…

Cartographie des initiatives / Analyse de cas : la transformation digitale au sein du groupe Elior

La diversification des prestations de services et domaines de compétences : bureau d'études, formation, services traiteur, portage de repas à domicile, facility management…

Cartographie des activités de diversification des SRC

L'internationalisation : les positions internationales des SRC et des acteurs du catering

Exemples : les principales opérations de croissance externe à l'étranger sur la période 2017-2019

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les forces, faiblesses et objectifs stratégiques des grandes catégories d'acteurs :

majors internationales, acteurs du catering, généralistes et spécialistes nationaux, SRC indépendants locales

Les perspectives à moyen terme :

quels sont les profils les mieux armés pour répondre aux enjeux clés du marché et générer de la croissance à l'horizon 2022 ?

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT

Les données clés de la restauration collective :

poids de la restauration collective dans la restauration hors foyer, taux de concession par marché client, nombre de restaurants, effectifs…

L'analyse des marchés clients :

le marché des entreprises (stock d'entreprises, créations et défaillances, population en emploi), le marché de l'enseignement (nombre d'établissements, population scolaire et de l'enseignement supérieur) ; le marché de la santé, du social (parc d'établissements de santé, offre d'hébergement et démographie des seniors) ; le marché du catering (trafic aérien, trafic ferroviaire)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les leaders :

SODEXO, ELIOR GROUP, COMPASS GROUP

Les acteurs du catering :

SERVAIR, NEWREST

Les challengers :

API RESTAURATION, RESTALLIANCE, DUPONT RESTAURATION, CONVIVIO, MRS

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (données de gestion et performances financières, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2013-2017 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

231 DÉVELOPPEMENT

7000-SET MEAL

AB RESTAURATION

ACSENT DE PROVENCE

ACSENT DES CONFLUENCES

ACSENT DU SUD-OUEST

AGAPES RESTAURATION

AGRIAP

AGRIE

AKS2

AKTE SERVICES

ALIUM

ALIUM ALTER

ALPHA REPAS SERVICE

ANSAMBLE

ANTHEMIS

ANTICAFE

ANTINEA RESTAURATION

API RESTAURATION

APPRO GESTION SERVICE

ARCOAS

AREAS

ARIA SERVICES

ARIDEV

ARMOR CUISINE

ARPEGE

ASCANIS

AXE RESTAURATION

BABY GOURMET

BASILIC RESTAURATION

BETC KITCHEN

BIOMEGA RESTAURATION

BONAPPITITTU

BOURGOGNE REPAS PRODUCTION

BS RESTAURATION

BUFFALLO GRILL

C10

CALITEO

CANONICA NICE

CATERING USON PLUS

COLIBRI

COMPASS GROUP FRANCE

CONVIVIO CJB

CONVIVIO-COL

CONVIVIO-EVO

CONVIVIO-HR

CONVIVIO-LTR

CONVIVIO-PRO

CONVIVIO-RCO

CONVIVIO-SAR

CONVIVIO-VDOS

CORSE CENTRALE DE RESTAURATION

COTAX

COTE D'AZUR RESTAURATION

CRM

CROC LA VIE

CROQUE ET TOQUE RESTAURATION

CUISINE AUTHENTIQUE

CULINAIRE DES PAYS DE L'ADOUR

CUMENAL

DELIVEROO

DG HOTPOT

DISTRIBOISSONS

DOLINES

DUPONT RESTAURATION

ELIOR

ELIOR ENTREPRISES

ELRES

FAREVA SERVICES

FIRST SEINE SERVICE

FLORIAN

FOODCHÉRI

FOODLES

FRANCE FRAIS

GARIG

GATE GOURMET AÉROPORT DE BALE MULHOUSE

GEDEX

GERES RESTAURATION

GIE GAM RESTAURANT

GOURMET SERVICE

GROUPE BERTRAND

GROUPE BLACHERE

GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION

GROUPE ELITE RESTAURATION

GROUPE HOLDER

GROUPE LE DUFF

GUILLAUD TRAITEUR

GUY BARBOTEU RESTAURATION

GV RESTAURATION

HABITAT JEUNE SERVICES

HOM'AGE SERVICES

IMESTIA RESTAURATION

IN A LA BOUGEOTTE

INSTANT SAVEURS

ISIDORE RESTAURATION

JUST EAT

KINERET PRESTIGE

LA CROIX DES RAMEAUX

LA LIVRADOISE

LA NORMANDE

LA TISANERIE-AGRA PREF 76

LA TOULOUSAINE DE RESTAURATION

LAGARDERE TRAVEL RETAIL

L'ALSACIENNE DE RESTAURATION

LANGUEDOC RESTAURATION

L'ASSIETTE COOPÉRATIVE

L'ATELIER DES SAVEURS

LE CONVIVIAL

LECOINTRE PARIS CONCEPT SERVICE

LES AGAPES'HOTES

LES ATELIERS DE L'AYGUETTE

LES BEAUX SOLEILS

LES CUISINES DU FAUCIGNY

LEZTROY

LIVRY TRAITEUR

LOIRE SUD RESTAURATION

LYON AIR TRAITEUR

LYS RESTAURATION

MAMIE COCOTTE

MANDARINE RESTAURATION

MARTINIQUE CATERING

MAXENCE RESTAURATION

MC DONALD'S

MEDI-PRESTATIONS

METRO GROUP

MILLE ET UN REPAS

MRS HAUTS DE FRANCE

MRS RHÔNE-ALPES

MULTI RESTAURATION MÉDITERRANÉE

MULTI RESTAURATION SERVICES

NEWREST ANTILLES

NEWREST FRANCE

NEWREST RESTAURATION

NEWREST RÉUNION

NOVAE RESTAURATION FRANCE

OCCITANE DE RESTAURATION

OCCITANIE RESTAURATION

OCÉANE DE RESTAURATION

OCRS

OMEGA RESTAURATION

ORLY AIR TRAITEUR

P2H RESTO

PARIS AIR CATERING

PLATO

PLEIN SUD RESTAURATION

POIVRE SEL & BOUT'CHOU

POIVRE&SEL

POMONA

POPCHEF

PROMOCASH

PROVENCE RESTAURATION

PROVIDENCE RESTAURATION

QUALICARRY

R2C

RÉGAL DES ILES

RESTALLIANCE

RESTAURABELLE

RESTAURATION POUR COLLECTIVITÉS

RESTAUVAL

REST'O'FRAIS ATTITUDE

RESTONIS

RESTORIA

RM ORGA RESTAURATION

SANTE RESTAURATION

DE PICARDIE

SANTE RESTAURATION SERVICES

SAVEURS ET TRADITIONS

DU BOCAGE

SAVEURS RESTAURATION

SEGEREST

SEMAU

SEMGEST

SERENA CATERING

SERENEST

SERVAIR

SGRS

SHCB

SNRH

SOBRIE RESTAURATION

SODEXO

SODEXO ENTREPRISES

SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL

SOGECCIR

SOGERES

SOGIREST

SOGRI

SORESET

SPRC

SR COLLECTIVITÉS

ST MAX TRAITEUR

STE BRETONNE RESTAURATION SERVICES

STE DE RESTAURATION

INDUSTRIELLE (SORI)

STE FRANÇAISE DE RESTAURATION

ET SERVICES

STE MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES

STE SAGERE

STE TH GRIMMEISEN

SUD EST RESTAURATION

SUD EST TRAITEUR

SYNERGIE RESTAURATION

SYSCO FRANCE

TERRES DE CUISINE

TRANSGOURMET FRANCE

TROIS MILLE ET UN REPAS

UBER EATS

YUM !

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Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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