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La nouvelle donne sur le marché de l'assurance santé et les projections 2020

ANI, contrats responsables, réforme ACS, contrats senior : premiers bilans et perspectives d’impact du Big Bang réglementaire

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • La recomposition du marché de l'assurance santé et notre scénario prévisionnel pour 2020
  • Une grille d'analyse inédite du jeu concurrentiel et notre vision sur les changements du jeu concurrentiel.
  • Le décryptage des stratégies des acteurs et les grands défis à relever
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 01/12/2016 -

240 pages

Réf : 6ABF74 / PTAX

2 400 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta
1 Présentation de l'étude

Un réexamen des conditions d'attractivité du marché s'impose

 

Le marché de la complémentaire santé n'a pas terminé sa métamorphose. Les « effets de second tour » des nouveaux schémas de régulation apparaissent de plus en plus au grand jour. Et ils entraînent le marché vers une reconfiguration globale, dans un sens allant parfois à l'encontre des objectifs initiaux poursuivis par les décideurs publics : segmentation des publics, nivellement par le bas du marché, hausses de restes à charge, inadaptation de l'offre aux besoins.

À l'origine, les évolutions réglementaires étaient sous-tendues par une ambition forte : celle de faire accéder l'ensemble de la population française à une couverture de qualité à un prix contenu. En réalité, cette nouvelle donne réglementaire entraîne, par effet de chaîne, une reconfiguration des comportements des assurés et des entreprises, ainsi que de la nature du jeu concurrentiel, avec notamment l'arrivée de nouveaux venus du monde de l'expertise comptable. Les premiers impacts de ces transformations sont encore loin d'avoir révélé toute leur portée. En toute logique, ces bouleversements ont des incidences fortes sur les stratégies des acteurs du marché.

Des incidences qui touchent aux modes de satisfaction des publics (renforcement du critère prix, besoins de personnalisation, leviers de limitation des restes à charge) et, par voie de conséquence, à la mise en place de leviers de différenciation pertinents permettant de contrer les nouvelles pressions déflationnistes (relation client distinctive, services innovants autour des parcours de santé…). Plus globalement, la nouvelle donne concurrentielle impose un réexamen complet des conditions d'attractivité du marché.

 

Les points clés de l'étude

 

La recomposition du marché de l'assurance santé et notre scénario prévisionnel pour 2020

Chiffres-clés et perspectives du marché à l'horizon 2020, grille de lecture exclusive des impacts et implications stratégiques des nouvelles réglementations (ANI, contrats responsables, réforme ACS, contrats senior), évaluation de l'attractivité du marché et des leviers de développement soutenables pour les opérateurs.

 

Une grille d'analyse inédite du jeu concurrentiel et notre vision sur les changements du jeu concurrentiel.

État des lieux complet de la concurrence en 2016 et des premiers impacts concurrentiels du Big Bang réglementaire, décryptage des repositionnements de 22 acteurs-clés, analyse prospective du jeu concurrentiel (consolidation, nouveaux entrants, potentiels exclus, etc.).

 

Le décryptage des stratégies des acteurs et les grands défis à relever

La transformation des modèles économiques des acteurs, les stratégies d'optimisation et d'industrialisation, les axes de différenciation pour contrer les pressions déflationnistes, les nouveaux leviers d'action sur l'offre de soins et sur les parcours santé…

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2 Plan de l'étude

SYNTHÈSE & CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention sur les nouveaux facteurs de risques pesant sur l'attractivité économique du marché de l'assurance santé. Nous souhaitons attirer votre attention sur les sources de tensions concurrentielles associées au nouveau cadre réglementaire (uniformisation des offres, spirale déflationniste, menace de nouveaux entrants). Dans ce contexte, plus que jamais, l'attractivité du marché doit être resituée dans le cadre d'une vision stratégique élargie. Elle doit s'inscrire, au-delà du produit complémentaire santé, dans une approche pertinente et renouvelée de l'approche client.

MARCHÉ & STRATÉGIES

LA NOUVELLE DONNE RÉGLEMENTAIRE : MENACES ET OPPORTUNITÉS

LE DECRYPTAGE DES NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS

– Un tournant dans l'articulation entre régime obligatoire et organismes complémentaires (OC)

– Des « effets secondaires » inattendus : analyse des nouvelles opportunités et menaces (ANI / Réforme de l'ACS / Nouveau contrat responsable / Contrats senior labellisés)

– Focus sur la cible senior : les spécificités pour les OCAM et l'impact futur du vieillissement sur les territoires

LE PREMIERS IMPACTS SUR LA DYNAMIQUE DU MARCHE ET SUR LES POSTES DE CHARGES DES OC

– La dynamique des cotisations d'assurance santé et des tarifs des complémentaires santé (2001-2016)

– Les impacts sur les remboursements par poste de dépenses (optique, dentaire, médecins, médicament, hôpital…) et par famille d'OCAM (mutuelles du Code de la mutualité, IP, sociétés d'assurance) (2012-2015)

LES PERSPECTIVES DU MARCHE D'ICI 2020

Le contexte macroéconomique, les évolutions démographiques, les marges de manœuvre tarifaires, l'échéance présidentielle de 2017

LA NOUVELLE DONNE CONCURRENTIELLE : PREMIERS BILANS ET DÉFIS STRATEGIQUES

LES NOUVEAUX ENJEUX CONCURRENTIELS

– L'entreprise, lieu renforcé de polarisation du marché

– La bataille autour d'une cible spécifique : les TPE/PME

– Les logiques de nivellement par le bas (tarifs / garanties)

– Les facteurs de segmentation du marché

– L'essor des restes à charge

– La normalisation des offres

– Les marges de manœuvre tarifaires des OC

– Les experts comptables, menace et partenaires potentiels

LE PREMIER BILAN DES IMPACTS CONCURRENTIELS

– L'évolution des parts de marché des acteurs : les gagnants et les perdants dans la phase initiale

– Les accords de branche : bilan provisoire des positions

– L'analyse des grandes opportunités et menaces par familles d'opérateurs : mutuelles, IP, assureurs

LES DÉFIS STRATÉGIQUES

– Réévaluer l'attractivité économique des segments du marché (TPE/PME, options / sur-complémentaires, seniors, fonctionnaires…)

– Contrer les pressions déflationnistes

– Intégrer le produit assurance santé dans une approche renouvelée de l'approche client

– Renforcer ses leviers d'action sur l'offre de soins et sur les parcours santé

FORCES EN PRÉSENCE & BUSINESS MODELS

COMPRENDRE LE SECTEUR

LES FONDAMENTAUX

– Les déterminants du marché de la complémentaire santé

– Les modes de couverture des Français et l'évolution de la place des OCAM au sein du système de santé

– L'analyse des forces environnementales : clients, fournisseurs, substituts, nouveaux entrants, etc.

LES SPÉCIFICITÉS DES FAMILLES D'ACTEURS

– Les caractéristiques structurelles des différentes catégories d'OCAM (mutuelles du Code de la mutualité, institutions de prévoyance, sociétés d'assurances) : statuts et régimes juridiques, structure de coûts, modèles économiques

L'ANALYSE CONCURRENTIELLE

L'ÉTAT DES LIEUX DE LA CONCURRENCE

– L'analyse des critères de segmentation stratégique : statut / gouvernance, taille, spécialisation, modes de distribution

– La recomposition des forces au sein des familles d'opérateurs (mutuelles du Code de la mutualité, groupes de protection sociale, assureurs…)

– Les classements des leaders du marché (affaires directes, totales, santé individuelle, santé collective)

L'ÉVOLUTION DES PARTS DE MARCHES DES ACTEURS

– L'évolution des positions des opérateurs par segment (santé collective/individuelle) en 2015

– L'évolution des positions par famille d'opérateurs en 2015 : mutuelles du Code de la mutualité, groupes de protection sociale, assureurs et mutuelles d'assurance, bancassureurs

LES FICHES D'IDENTITÉ D'ACTEURS

Présentation des grands acteurs du marché de l'assurance santé : données clés et présentation du groupe, stratégie de distribution, présentation des activités et de l'offre en assurance santé, services et dispositifs de gestion du risque en santé (réseaux de professionnels de santé, prévention, orientation des assurés, etc.), événements récents

LES GROUPES MUTUALISTES : HARMONIE MUTUELLES, ISTYA / MGEN, LA MUTUELLE GENERALE

LES GROUPES DE PROTECTION SOCIALE / IP : AG2R LA MONDIALE, HUMANIS, MALAKOFF MEDERIC, PROBTP

LES ASSUREURS : ALLIANZ, AXA

LES MUTUELLES D'ASSURANCE : COVEA (MAAF, MMA, GMF…), GROUPAMA/GAN

LES BANCASSUREURS : CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, GACM (CREDIT MUTUEL)

LES FICHES D'IDENTITÉ DE PLATEFORMES SANTÉ

Présentation des grandes plateformes de services et de gestion du risque en santé : données clés et présentation, clients, modèle, domaines d'intervention et réalisations, événements récents

CARRES BLEUS

CARTE BLANCHE

ITELIS

KALIVIA

LIGNE CLAIRE

OPTISTYA/AUDISTYA

PRIORITE SANTE MUTUALISTE

SANTECLAIR

SEVEANE

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3Liste des sociétés

PRINCIPAUX OPERATEURS CITÉS DANS L'ETUDE

ACM

ACTIL

ADREA

AESIO

AG2R LA MONDIALE

AGMUT

AGRICA

AGRUME

ALLIANZ

ALLSECUR

ALMERYS

ALPTIS

APGIS

APICIL

APIVIA

APREVA

APRIL

ARIAL ASSURANCE

ARPEGE

AUDIENS

AVIVA

AXA

BNP PARIBAS CARDIF

CAISSE D'EPARGNE

CARTE BLANCHE

CIC

COVEA

CREDIT AGRICOLE ASSURANCES

CREDIT MUTUEL

EOVI MCD

FRANCE MUTUELLE

GAN

GENERALI

GMF

GRAS SAVOYE

GROUPAMA

HARMONIE MUTUELLE

HARMONIE MUTUELLES

HENNER

FRANCE MUTUELLE

GAN

GENERALI

GMF

GRAS SAVOYE

GROUPAMA

HARMONIE MUTUELLE

HARMONIE MUTUELLES

HENNER

HUMANIS

IDENTITES MUTUELLE

INSTITUT MONCEY

INTERIALE

IPECA

IPSEC

IRCEM

IRP AUTO

ISTYA

ITELIS

KALIVIA

KLESIA

LA MUTUELLE GENERALE

LA BANQUE POSTALE

LCL

LES MUTUELLES DU SOLEIL

LIGNE CLAIRE

LOURMEL

MAAF

MACIF

MAIF

MALAKOFF MEDERIC

MATMUT

MGEFI

MGEN

MGET

MGP

MICILS

MIP

MMA

MMC

MNH

MNT

MUTEX

MUTUALITE FRANÇAISE

MUTUALIA

MUTUELLE BLEUE

MUTUELLE FAMILIALE

OCIANE

PACIFICA

PASTEUR MUTUALITE

PREVIFRANCE

PRIMAMUT

PRISME PREVOYANCE

PROBTP

PRIORITE SANTE MUTUALISTE

RADIANCE GROUPE HUMANIS

REUNICA

SANTECLAIR

SANTIANE

SERVALYS

SEVEANE

SIACI ST HONORE

SMME

SMI

SOCIETE GENERALE

SOLEAD

SOLIMUT

SP SANTE

SWISS LIFE

TERCIANE

UMANENS

UMC

UNEO

UNIPREVOYANCE

VERSPIEREN

VIAMEDIS

VIASANTE

Liste non exhaustive

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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