DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LA LOCATION COURTE DURÉE DE VÉHICULES ET L'AUTOPARTAGE

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 09/11/2023

Prix : 2 100 €HT

Nombre de pages : 154 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23SAE14

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français de la location de courte durée de véhicules légers (LCD) représentait 3 Md€ en 2019, 20 millions de locations par an et près de 8 millions de locataires. Il se compose de deux principaux segments : la location dite de « trajet » à proximité de gares ou d’aéroports et la location de « proximité » pour des besoins ponctuels de courte durée tels que les déménagements. Les services d’autopartage sont en pleine expansion mais ils restent encore des marchés de niche en comparaison de la LCD classique. Les leaders du secteur se répartissent en trois grandes catégories : les opérateurs dits « historiques » (Europcar, Hertz, Avis Budget Group, etc.), qui ont une envergure internationale et captent l’essentiel de la clientèle professionnelle et du segment du tourisme, les acteurs nationaux et locaux (Rent A Car, Ucar, Ada, etc.) qui sont spécialisés sur le segment de la proximité et proposent des prestations à moindre coût et les « non spécialistes » (constructeurs automobiles, enseignes de grande distribution, etc.).

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ET LES TRANSFORMATIONS DU BUSINESS DES LOUEURS ?


Le redressement de l'activité des loueurs courte durée a été fort en 2022 et 2023 grâce à la franche reprise du tourisme et des déplacements professionnels et à d'importantes hausses de prix qui ont été passées dans un contexte de tension sur l'offre disponible des loueurs. En 2024, les planètes resteront alignées : perspectives encourageantes du côté du tourisme avec l'organisation des Jeux Olympiques à Paris et dans quelques villes de province, hausse des livraisons de véhicules, part croissante des Français qui ne possèdent plus de véhicules, etc.

Dans ce contexte, les loueurs historiques poursuivent leur effort d'électrification des flottes et leur offensive dans la location moyenne durée. Ils doivent composer avec des loueurs 100% digitaux qui montent en puissance en multipliant les levées de fonds et des constructeurs automobiles qui ont fait de la LCD un axe de développement majeur comme l'illustre le rachat d'Europcar par un consortium mené par Volkswagen. Ainsi, quelles sont les perspectives d'activité et de marge des loueurs à l'horizon 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires et les marges des loueurs courte durée de véhicules pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2023)

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les voyages à destination de la France

  • Le chiffre d'affaires de la location courte durée de véhicules

  • Notre scénario financier en 2023-2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les catégories d'opérateurs

  • Les différents modèles de distribution

  • L'autopartage

  • Les motifs du recours à la location de véhicules

  • Les caractéristiques de la location courte durée

  • Les modes de réservation et la durée de location

  • L'environnement réglementaire

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • L'activité touristique en France

  • Les voyages à destination de la France

  • Le marché des voyages d'affaires en France

  • Le taux de mobilité résidentielle

  • Les grandes évolutions de l'usage des véhicules personnels

  • Les achats de véhicules particuliers neufs par les loueurs courte durée

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Les prix des services de location de courte durée de véhicules particuliers

  • Le chiffre d'affaires des spécialistes de la location courte durée de véhicules

  • Focus sur l'autopartage

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les voyages à destination de la France

  • Le chiffre d'affaires de la location courte durée de véhicules

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES LOUEURS COURTE DURÉE (2015-2024p)

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ NOVEMBRE 2023)

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2023)

LA MÉTHODOLOGIE

5. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LE PANORAMA DES ENJEUX ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

ASSURER L'ELECTRIFICATION DES FLOTTES

  • La progression des véhicules électriques dans les flottes des loueurs

  • La persistance des freins à l'électrification des flottes des loueurs

  • Étude de cas : les offensives de Hertz et Sixt dans l'électrique

  • Les principaux faits marquants

LA DIGITALISATION DES OFFRES DE LOCATION

  • La digitalisation du parcours client et de la flotte

  • La concurrence accrue des loueurs sans agences

  • Étude de cas : le modèle 100% digital de Toosla

  • Les principaux faits marquants

L'OFFENSIVE DES LOUEURS SUR LES OFFRES MOYENNE DURÉE ET FLEXIBLES

  • Répondre aux nouveaux usages de l'automobile

  • Étude de cas : Europcar pousse ses pions dans la LMD

RENDRE LE MODÈLE DE L'AUTOPARTAGE RENTABLE

  • La consolidation du marché de l'autopartage

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • Le panorama européen

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

  • Panorama des grandes familles d'acteurs

  • Les parts de marché des loueurs de courte durée sur le marché européen

  • Les chiffres clés des principaux loueurs de courte durée en France

  • Focus sur les leaders de l'autopartage

LES LEADERS MONDIAUX DE LA LCD

  • EUROPCAR MOBILITY GROUP

  • HERTZ

  • SIXT

  • ENTERPRISE HOLDINGS

  • AVIS BUDGET GROUP

LES ACTEURS NATIONAUX DE LA LCD

  • RENT A CAR

  • ADA

  • UCAR MOBILITY GROUP

LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

  • RENAULT

  • VOLKSWAGEN GROUP

UN LEADER DE L'AUTOPARTAGE

  • OUICAR

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires, taux d'EBE et de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

801 FRANCE

AAA LOCATOUR

A QUICK RENTAL

AAA FRANCE CARS

AB LOC

ACTION

AD HOC LOCATION

ADA

AGENCE CORSE DE LOCATIONS

AGENCE DE LOCATION

AGLC

ALPES AUTOPARTAGE

ALPHA LOCATION

ANTILLES AUTO LOCATION

APEX LOCATION

AQUITAINE LOCATIONS AUTOS

ATLANTIQUE AUTO LOCATION

ATLAS

AUTO 44

AUTO LAGON

AUTO LOCATION GUYANE (ALG)

AUTO TOURS

AUTOMOBILE COMPIEGNOISE LOCATION

AUTOPARTAGE PROVENCE

AVIA LOCATION

AVIS FINANCEMENT VEHICULES

AVIS LOCATION DE VOITURES

AZUR TRUCKS LOCATION

BAMYLOC

BARRAT LOCATION

BENEZET LOCATION

BERNARDINI LOCATION

BHL LOCATION

BIRD RIDES FRANCE

BLUECARSHARING

BOPOBILOC

BOYER PARC AUTOS

CALYPSO LOCATIONS

CAPITOLE AUTOS

CAR 77

CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE

CARIBE CAR

CARROSSERIE NAVARRO

CARS TRUCKS TRAILERS RENT & SERVICES

CIE PICARDE DE LOGISTIQUE AUTOMOBILE

CITYSCOOT

COATLOC

COGILOC

CORAIL

CORSE AUTO RENT

CORSICA RENT A CAR

COURTOIS AUTOMOBILES LOCATION

D LOCATION

D P L

DERET LOCATION

DLM

DOMINIQUE B

DUNKERQUE BOULOGNE LOCATION

DUTYCAR

EASYMOVE AND CO

ECL LOCATION

EDA

EIFFEL CITY RENT

ELECTRIC BEAST FRANCE

ELITE LOCATION

ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE

ESPACE DE LOCATION E D L

ETABLISSEMENTS MEIGNAN

ETOILE LOCATION VEHICULES

EURAUTO

EUROLOCATION

EUROLOCAUTO

EUROPCAR FRANCE

FILIPPI AUTO

FIRST LOCATION

FLY CAR

FOREZ AUTO LOCATION

FOUCQUE LOCATION

FRANCE EUROPE LOCATION

FREE2MOVE

GF RENT

GOLDCAR FRANCE

GOLDFLEET LOCATION

GTM LOCATION

GUADELOUPE LOCATION

HAMAHA RENT

HERTZ FRANCE

HLC

HOLCAR

IBF IMPORT EXPORT

INEO AUTOMOTIVE

INTERNATIONAL TRADE COMPANY

KARAT LOCATION

KEOLEASE

LA FRANCAISE DE L'AUTOMOBILE

LAGON LOCATION

LAMBERT LOCATION

LANGUEDOC LOCATION

LEADER RENT

LEASYS RENT FRANCE

LES CARS BLEUS

LILA

LOCANOR

LOCATION AUTOMOBILE CARAIBE

LOCATION MINGAT

LOCATION SERVICE AUTO

LOCATIS

LOCATRUCKS

LOCA-UTIL

LOCAWAY

LORIENT AUTOMOBILE

LOUVEO

LUTAM

M C AUTO

MA LOCATION AUTO

MANDALLAZ

MARY LOCATION

MASSOUTRE LOCATIONS

MC TRANSPORTS ESCAUDAIN (MCTE)

METIN LOCATION

MIDI LOCATION

MIDI LOCATION EQUIPEMENT

MINGAT JEAN-JACQUES

MOBIZEN

MULTILOC

NEW FRET

NEXT & GO

NIZZA MOBILITY

NSWAY

OGOTRAC

OLLANDINI LOCATION VOITURES ET CAMIONS

OTO-CONNECT

PARCOTO SERVICES

PAYS DE LOIRE LOCATIONS

PETIT FORESTIER ANTILLES

PROGESPARC

PYRENEES LOCATIONS SERVICES

RAC FINANCE

RAIL PARIS MOBILITY

RAOUL MOBILITE

REMIREX

RENT A CAR

RHONESAONE MOBILITY

RISS CAR

RUBAN BLEU MOBILITE

S G M LOCATION DE VOITURES

SAINT MICHEL

SAINT PIERRE LOCATIONS

SALVA

SALVA ROUSSEAU AUTOMOBILE

SECURITIFLEET

SF LOCATION

SIMALOC

SIXT

SIXT ASSET AND FINANCE

SIXT DEVELOPPEMENT

SIXT SEINE

SIXTI

SMJ LOCATIONS

SOFIDA LOC

SOLOVI

STÉ ANTILLAISE DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES

SRT EVENTS

STÉ BASQUE LOCATION AUTOMOBILES

STÉ DE GESTION DE PROTOCOLES ET DE RESEAU

STÉ DE GESTION ET DE LOCATION VEHICULES

STÉ DE MECANIQUE ET DE LOCATION AUTOMOBILE CHATELLERAUDAISE

STÉ LANNIONNAISE DE LOCATION

STÉ LERICHE LOCATION

STÉ MODERNE DE LOCATION

STÉ NOUVELLE DE L'ESTEY

STÉ NOUVELLE DE LOCATION

STÉ NOUVELLE TAM

STÉ OUEST LOCATION

STÉ ROUENNAISE D'AUTOMOBILES

TIER MOBILITY FRANCE

TRANSNORD

TRANSPORTS TOMASINO

TROIS SOLEILS

TROPIC AUTO

TRUJAS LOCATIONS

UBEEQO FRANCE

UCAR

UCAR DEVELOPPEMENT

UCAR LOCATION

UCAR PARTENAIRES

UNITED RENTALSYSTEM

VAN-AWAY

VANCIA CAR LEASE FRANCE

VEMAT LOCATION

VEO

VIENNE LOCATION VEHICULES

VOLVO TRUCKS FRANCE LOCATION

WEIN LEASE

WEIN LOCATION

WEIN LOCATION EST

WHITE GLOVES

ZAM'LOC

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Les services de déménagement
11/03/2024 | 225 pages | FR 750 €HT
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18/12/2023 | 78 pages | FR 600 €HT
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14/11/2023 | 183 pages | FR 2 000 €HT
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La location de véhicules industriels
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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