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La gestion des déchets du BTP

Valorisation matière, réutilisation sur les chantiers, mise en place de déchetteries professionnelles : quelles perspectives d’ici 2018 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Anticiper l'évolution de l'activité des gestionnaires de déchets du BTP d'ici 2018
  • Décrypter les axes de développement des acteurs au travers d'études de cas
  • Comprendre la filière et le modèle économique des gestionnaires
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 28/07/2017 -

208 pages

Réf : 7SCO15 / XR-

1 200 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research
1 Présentation de l'étude

Une nouvelle phase de croissance s'ouvre pour le marché de la gestion des déchets du BTP. Après plusieurs années difficiles, tous les voyants sont désormais au vert : reprise des mises en chantier de bâtiments et de la politique de grands travaux, prise de conscience des artisans et des collectivités des bénéfices liés au recyclage des déchets de chantier et, surtout, évolution en profondeur des règles pour faire émerger une offre privée de tri et de recyclage. Mais ce durcissement réglementaire a rebattu les cartes au sein du secteur. Alors que les groupes de BTP se placent en première ligne pour réutiliser leurs déchets sur d'autres chantiers, les distributeurs de matériaux de construction, qui doivent mettre en place des déchetteries professionnelles, ont vocation à se substituer aux déchetteries publiques. Dans ce contexte, les spécialistes du recyclage doivent revoir leur positionnement et adapter leur offre pour proposer des services à plus forte valeur ajoutée, en s'appuyant notamment sur les outils numériques. Dès lors, quels sont les leviers actionnés par les acteurs ? Et face aux changements réglementaires, quelles sont leurs réelles perspectives de croissance d'ici 2018 ?

Anticiper l'évolution de l'activité des gestionnaires de déchets du BTP d'ici 2018

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous propose ses prévisions exclusives sur l'activité des gestionnaires des déchets du BTP à l'horizon 2018. Ce travail de prospection s'appuie sur un panel représentatif constant d'entreprises et s'accompagne d'une évaluation des opportunités et menaces pour les acteurs.

Décrypter les axes de développement des acteurs au travers d'études de cas

Ce rapport analyse les principaux leviers de croissance des acteurs et des tendances du marché : émergence de nouvelles techniques dans certains segments encore peu développés comme le béton, déploiement d'une offre dédiée aux distributeurs de matériaux de construction, développement du réseau de déchetteries en propre ou en franchise. Le numérique bouleverse aussi le modèle des acteurs et permet de proposer une offre servicielle aux clients.

Comprendre la filière et le modèle économique des gestionnaires

Cette étude dresse un panorama des différentes filières de gestion, de traitement et de valorisation des déchets de chantiers (réutilisation sur d'autres chantiers, remblais de carrières, recyclage matière, gestion de plateformes de tri, de déchetteries, de centres d'enfouissement). Elle dresse également un portrait-type des émetteurs de déchets du BTP et le modèle économique des principaux profils d'acteurs.

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels et conjoncturels de croissance du marché de la gestion des déchets du BTP. Elle insiste également sur l'impact des principaux changements réglementaires sur l'activité des différents profils d'acteurs et décrypte la concurrence au sein du secteur. Elle analyse par ailleurs les leviers qui seront activés par les acteurs pour capter de nouveaux clients et s'imposer sur le marché.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

COMPRENDRE LE SECTEUR ET SES FONDAMENTAUX

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

La gestion des déchets du BTP en quelques chiffres

Les différents types de déchets du BTP

Le portrait-type des producteurs de déchets dans le BTP

Le cycle de vie des déchets du BTP

Les modes de gestion des déchets du BTP

Les coûts relatifs au traitement des déchets du BTP

Le modèle économique des gestionnaires de déchets du BTP

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants du chiffre d'affaires des gestionnaires de déchets du BTP

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2018

L'évolution des déterminants de l'activité

Le chiffre d'affaires des gestionnaires de déchets du BTP

Les volumes collectés, réutilisés et recyclés de déchets inertes du BTP

Le nombre de centres de traitement de déchets

Les opportunités/menaces à moyen terme

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT AU SEIN DU SECTEUR

Le développement du réseau de centres de tri et de traitement

Focus sur la franchise à travers deux exemples : Yprema et Geode Environnement

Le déploiement d'une offre dédiée aux distributeurs de matériaux de construction

Exemples traités : Click'Bag de Veolia, Batireprise de Suez et partenariat Paprec / CRH Raboni

La montée en compétence et le partage de connaissances

Exemples traités : Recybéton, Ecoreb et Damoclès

La digitalisation de l'offre

Exemples traités : Va Bene de Suez et l'application d'Ecodrop

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LES FACTEURS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL : les principaux moteurs et freins politiques, économiques, sociodémographiques, économiques et législatifs à l'activité

L'impact de la loi de transition énergétique

Focus sur le développement de déchetteries professionnelles pour le BTP

La RT 2020 et le programme de prévention des déchets

Focus sur l'implication de la ville de Paris dans la gestion des déchets du BTP

Les mutations de la demande en matériaux de construction

LES ÉMETTEURS DE DÉCHETS DU BTP

Les dépenses des entreprises pour la gestion des déchets

La production de déchets du BTP

La production de déchets du BTP par matériau

La production des travaux publics

La production du bâtiment

L'activité dans la démolition

LES FORCES EN PRÉSENCE

LE PANORAMA DES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux profils d'acteurs

Les forces et faiblesses des différents profils d'acteurs

Le positionnement de 10 acteurs clés sur la filière

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les fiches d'identité de groupes de BTP : Colas, Serfim

Les fiches d'identité de groupes de matériaux de construction : LafargeHolcim, Saint-Gobain

Les fiches d'identité de groupes de services environnementaux : Veolia, Suez

La fiche d'identité d'un spécialiste du recyclage : Paprec

La fiche d'identité d'un pure player : Yprema

La fiche d'identité d'un spécialiste du transport : Tratel

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de plus de 160 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2009-2015.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ALGORA ENVIRONNEMENT

ALLIECO ENVIRONNEMENT

ALSACIENNE DE PROPRETE

AMR

ARC EN CIEL RECUPERATION

ARES SERVICES

AUBINE

AZURA COLLECTE

BARBAZANGES TRI OUEST

BARISIEN

BATI RECYCLAGE

BDB TRAVAUX PUBLICS

BIEYSSE PERE ET FILS

BIG BENNES

BM ENVIRONNEMENT

BONNEFOY BETON CARRIERES INDUSTRIE (BBCI)

BOURGOGNE DECHETS SERVICES

BOURGOGNE RECYCLAGE

BRANGE ENVIRONNEMENT

BRANGEON ENVIRONNEMENT

BRONZO

BROYAGES INDUSTRIELS VACHER

CAP RECYCLAGE

CARDEM

CASTAGNIER PERRET

CENTRE INDUSTRIEL

DE TRANSFORMATION

ET DE VALORISATION (CITRAVAL)

CENTRE LANDAIS DE TRANSIT

DES DECHETS INDUSTRIELS (CLTDI)

CHABLAIS SERVICE PROPRETE

CHANTAL CHAMFRAY

CHIMIREC

CHIMIREC DARGELOS

CHIMIREC-CENTRE EST

CHIMIREC-EST

CHIMIREC-NOREC

CHIMIREC-SOCODELI

CHIMIREC-VALRECOISE

CM QUARTZ

COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE

COLIGNY

COMMERCIALISATION PIERRES

ET AGREGATS TRAITES (COPAT)

CONSTANT TP

CORUDO

COTTON FRERES

COVED

DELAUZUN

DELTA VALORISATION

DEPOLIA

DEPOT-BENNES-SERVICES

DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT

DESPLAT

DJTP

DOMINIQUE RECCHIA

ECOGRAV

ECT COLLECTE

EGD

EGT ENVIRONNEMENT

ELYSSA ENVIRONNEMENT

ENTREPRISE FERRARI

ENTREPRISE JEAN SPADA

ENTREPRISE MARC

EST METAL

ETS PIERRE MAGNEN FILS

ETARES

EXCOFFIER MONT-BLANC

EXCOFFIER RECYCLAGE CHABLAIS

FILLOT TRAVAUX PUBLICS

FLAMME ENVIRONNEMENT

GCM

GHESTEM CENTRE

GIRON

GOYHETCHE

GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

GRS VALTECH

GURDEBEKE

GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT

LA ROUTIERE DE L'EST PARISIEN (REP)

LAFARGE GRANULATS FRANCE

LE FEUVRIER

LES ATELIERS DE ST GAUDENT

LORBAN & CIE

MALHERBE TRANSPORTS

MATERIAUX RECYCLES DE RONCHIN

METAUX 116 SOREVO ENVIRONNEMENT

MONTAGNIER TP

MOULIN

MS SERVICES

NADAL

NANTET LOCABENNES

NASARRE FILS

NCI ENVIRONNEMENT

NICOL ENVIRONNEMENT

NICOLLIN

ONYX AUVERGNE RHONE ALPES

PAPREC CHANTIERS

PASSENAUD RECYCLAGE

PAUL GRANDJOUAN

PENA ENVIRONNEMENT

PENA METAUX

PERRIER DECONSTRUCTION

PHILIPPE ET FILS

POLONIO JM

POUZOL TP

PRAXY CENTRE

PURFER

RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (RBTP)

RECUPERATION JOSEPH BONNOT

RECYCLAGE DES VALLEES

RECYNOV

RHONE ENVIRONNEMENT

RIVIERE TRANSPORTS

RTP

SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE

SEA

SECHE ENVIRONNEMENT OUEST

SEMARDEL

SEPS

SERDEX

SERNED

SERVICE ENVIRON PROPRETE VALORISATION

SIBUET

SILIM ENVIRONNEMENT

SITA ESPERANCE

SLG RECYCLING FINANCE

SME-ENVIRONNEMENT

SOCCOIM

SOTRAIMA

STÉ DES TRANSPORTS PREMAT

STÉ DES TRAVAUX DE LEST (SOTRAVEST)

STÉ DES TRAVAUX DE L'OUEST (SATO)

STÉ D'EXPLOITATION DES DECHETS DU BOIS ET DE L'INDUSTRIE (SEDEBI)

STÉ FORCE VAR (SOFOVAR)

STÉ NARBONNAISE DE PLATRERIE

STÉ NOUVELLE HERBOUX (SNH)

STÉ PROFIT

STMC NORD

SUD TRAITEMENT SERVICES

SUEZ RV CENTRE EST

SUEZ RV CENTRE OUEST

SUEZ RV ENERGIE

SUEZ RV ILE-DE-FRANCE

SUEZ RV MEDITERRANEE

SUEZ RV NORD EST

SUEZ RV PICARDIE

SUEZ RV SUD OUEST

SUEZ RV SUD OUEST BTP

SX ENVIRONNEMENT

SYNERGIE ENVIRONNEMENT

THIERACHE ENVIRONNEMENT

TRANSPORT BENNES SERVICES ENVIRONNEMENT

TRANSPORTS PEYROU

TRATEL

TRI GARONNE ENVIRONNEMENT

TRI-CYCLE

TRIGENIUM

VEKA RECYCLAGE

VEOLIA DECONSTRUCTION FRANCE

VEOLIA PROPRETE

VEOLIA PROPRETE AQUITAINE

VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE

VEOLIA PROPRETE MIDI PYRENEES

VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION NORMANDIE

VIGNIER F

VIRET

VORGER T P

VVK RECYCLAGE

XEROS ENVIRONNEMENT

YPREMA

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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