La garantie des accidents de la vie (GAV)

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Dynamique et rentable, le marché est très convoité

La GAV reste l'un des segments les plus dynamiques de l'assurance prévoyance individuelle.

Au-delà du prix relativement abordable de la couverture, la demande est portée par la prise de conscience des Français des risques d'accidents domestiques, notamment pour les familles avec enfants et les seniors. Une véritable incitation à la souscription, renforcée par le lancement de nouvelles offres et les efforts de communication des acteurs. En plus d'être dynamique, ce marché est aussi particulièrement rentable, et ce en dépit d'une légère hausse de la sinistralité ces dernières années. Ces solides atouts suscitent logiquement les convoitises de nouveaux entrants (Zephir, CCMO Mutuelle), obligeant ainsi les acteurs historiques, en particulier les mutuelles d'assurance et les bancassureurs, à refondre leurs offres pour défendre leurs positions. Dès lors, quels sont les leviers actionnés par les différents acteurs ? Comment évolueront les cotisations sur le marché à l'horizon 2018 ?

Les points clés de l'étude

- L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018

- Décryptage et évolution des principaux déterminants du marché de la garantie des accidents de la vie, évolutions de cotisations perçues par les opérateurs, nombre de contrats GAV et de personnes assurées, etc.

- Toutes les clés pour comprendre l'environnement du marché

- Évolution du pouvoir d'achat des ménages, dépenses annuelles moyennes des Français dédiées aux contrats GAV labellisés et aux contrats sans label, cadre réglementaire, caractéristiques et sinistralité des accidents de la vie, analyse des principaux substituts à la GAV, etc.

- Les axes de développement des acteurs

- Lancement de nouvelles offres, enrichissement des services en inclusion, développement de la vente en ligne et des fonctionnalités proposées via Internet, multiplication des campagnes publicitaires et des offres promotionnelles, etc.

- Le panorama des forces en présence

- Classement des acteurs par chiffre d'affaires, analyse du paysage concurrentiel, panorama des principaux contrats GAV, fiches d'identité de 13 acteurs clés.

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES CONTRATS GAV

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

Les principaux déterminants du marché

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2016

L'évolution des principaux déterminants du marché

Le nombre de contrats GAV en cours

Le nombre de personnes couvertes par un contrat GAV

Les cotisations perçues par les acteurs au titre des contrats GAV

Le poids des contrats labellisés GAV et des contrats sans label sur le marché

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

L'évolution des déterminants du marché d'ici 2018

Les prévisions exclusives de Xerfi sur l'évolution du marché de la GAV à l'horizon 2018

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

L'ENVIRONNEMENT CONJONCTUREL

Le pouvoir d'achat des ménages

Le poids des dépenses pré-engagées

Les dépenses consacrées à la GAV

LES CARACTÉRISTIQUES DES ACCIDENTS DE LA VIE COURANTE

État des lieux des accidents de la vie courante

Les accidents selon l'âge des victimes

Le lieu de survenance des accidents

Le type d'accidents : brûlures, chutes, intoxication, suffocation, etc.

Les conséquences et séquelles des accidents

La sinistralité des contrats GAV

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DES CONTRATS GAV

Les caractéristiques du label GAV et les principaux contrats labellisés par la FFA

Les taux d'incapacité permanente partielle (IPP) et les seuils d'intervention des principaux contrats GAV

LES PRINCIPAUX SUBSTITUTS À LA GAV

Les contrats accidents forfaitaires

Les contrats d'assurance blessures

Les contrats de prévoyance loi Madelin

Les éléments de différenciation des contrats GAV

LES PRINCIPALES MUTATIONS DE L'OFFRE

LE LANCEMENT DE NOUVELLES OFFRES

Les principaux leviers actionnés par les acteurs pour enrichir les solutions GAV

L'élargissement de la clientèle cible vers les jeunes,

les professionnels indépendants, etc.

L'enrichissement des garanties complémentaires

Panorama des nouveaux contrats GAV commercialisés au cours de la période récente par les principaux acteurs

LES OFFENSIVES SUR INTERNET

L'essor de la vente en ligne : les conditions de réussite pour la vente en ligne, les offres accessibles sur Internet

Les services et fonctionnalités proposés en ligne

Étude de cas : les services proposés par AXA via Internet

LA POLITIQUE DE COMMUNICATION

Le recours à des campagnes publicitaires pour accroître la notoriété de la GAV

Les jeux / quizz sur la GAV

Étude de cas : le jeu concours Rallye Quiz Gan 2017

La multiplication des offres promotionnelles afin d'inciter à la souscription d'un contrat GAV

LES FORCES EN PRESENCE

L'ANALYSE DU PAYSAGE CONCURRENTIEL

Vue d'ensemble du jeu concurrentiel

La concentration du marché

Les parts de marché par famille d'acteurs et par opérateur

Les principaux acteurs présents sur le marché et leurs performances

LES MUTUELLES D'ASSURANCE

Les mutuelles d'assurance présentes sur le marché

Les offres commercialisées par les mutuelles d'assurance

LES BANCASSUREURS

Les principaux bancassureurs intervenant sur le marché

Les offres commercialisées par les bancassureurs

LES ASSUREURS

Les principaux assureurs intervenant sur le marché

Les offres commercialisées par les assureurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES FICHES D'IDENTITÉ DES BANCASSUREURS

Crédit Agricole Assurances

Natixis Assurances

Groupe des Assurances du Crédit Mutuel (GACM)

Société Générale Insurance

La Banque Postale Prévoyance

LES FICHES D'IDENTITÉ DES MUTUELLES D'ASSURANCE

Macif

Groupama

Covéa

LES FICHES D'IDENTITÉ DES ASSUREURS

AXA

Generali

Allianz

CNP Assurances

Aviva

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