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PUBLICATIONSRESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

La flambée du marché du vélo à l'horizon 2023

Axes de développement et leviers pour surfer sur la crise, les politiques publiques et les évolutions socioculturelles

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché du vélo d'ici 2023
  • L'analyse de la dynamique du marché et de ses segments jusqu'en 2020
  • L'analyse des stratégies de croissance des acteurs au travers d'études de cas
  • Le décryptage des dernières tendances du jeu concurrentiel
  • La cartographie complète de la concurrence et de l'écosystème du vélo en France
  • Le comparatif des ratios financiers de plus d'une centaine de sociétés
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Parue le 09/10/2020 -

Réf : 20MTR16 / XR

236 pages - 1 800 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA

PRÉSENTATION

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Magasins pris d'assaut, ruptures de stock de pièces détachées… : la crise sanitaire a donné un grand coup d'accélérateur au marché du vélo. Un véritable plébiscite pour la « petite reine » qui bénéficie d'un contexte ultra-favorable, entre la saturation des transports en commun, le développement des infrastructures cyclables ou encore l'extension des primes à l'achat de vélos à assistance électrique (VAE). Pour répondre à l'explosion de la demande, les acteurs sont contraints de se mettre en ordre de bataille. Les fabricants investissent notamment dans leurs capacités de production, tandis que les distributeurs multiplient les initiatives en matière de digital et de services associés. Des mesures indispensables à l'heure où la concurrence ne cesse de s'intensifier, en particulier sur le segment des VAE, et où de nouveaux business models émergent. Dans ce contexte d'effervescence, quels sont les leviers de croissance privilégiés par les acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023 ?

Analyser le marché et anticiper son évolution à l'horizon 2023

En plus d'un décryptage complet du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les ventes de vélos et sur le chiffre d'affaires des fabricants de cycles à l'horizon 2023. Quels seront les moteurs et les freins à la croissance du marché ? Quel sera le réel impact de la crise de la Covid-19 sur les ventes ? Comment les politiques publiques et évolutions socioculturelles influenceront la pratique du vélo ?

Disposer d'une cartographie détaillée des acteurs du secteur

Cette étude dresse un panorama complet des entreprises sur chaque maillon de la filière (fabrication, distribution, location et réparation) au travers de tableaux de classement et de positionnement par niveau de gamme, par type de clientèle… Au-delà, quelles sont les grandes tendances à l'œuvre sur le jeu concurrentiel ?

Décrypter les leviers d'adaptation et de croissance des acteurs

À l'appui d'exemples concrets, le rapport analyse les principaux axes de développement actionnés par les acteurs. Comment tentent-ils d'élargir leur offre ? Quelles sont les mesures prises pour répondre au surcroît de la demande ? Comment se traduit la réorganisation de l'outil productif tricolore ? Quels sont les nouveaux services développés ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

SYNTHÈSE : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français du vélo à l'horizon 2023.

L'accent est notamment mis sur l'analyse des grands drivers des ventes, les conséquences de la crise de la Covid-19 sur le marché et les mouvements concurrentiels à l'œuvre : percée des VAE, montée en cadence de l'industrie, arrivée de nouveaux entrants, etc.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

L'ENVIRONNEMENT ET LA DEMANDE

La pratique de vélo : analyse de l'environnement socioculturel

L'environnement réglementaire : plan vélo, primes à l'achat, mesures douanières, etc.

LES VENTES DE VÉLOS ET L'ACTIVITÉ DES ACTEURS JUSQU'EN 2020

L'évolution des déterminants des ventes de vélos, pièces et accessoires

Le marché français du cycle en valeur (2013-2020) et en volume (2008-2020)

Focus sur les ventes de VAE (vélos à assistance électrique) (2008-2020)

La dynamique des ventes par circuit de distribution (2018-2019)

Le prix de vente des cycles (2011-2019)

Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés (2014-2020)

L'activité en valeur et en volume des fabricants français de de cycles (2012-2020)

Les importations et les exportations de cycles et de pièces de cycles (2012-2019)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023

Le marché français du cycle en valeur

Focus sur les ventes de VAE

Le chiffre d'affaires des fabricants français de cycles

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'ACCROISSEMENT DES CAPACITES DE PRODUCTION

Face au boom des VAE en 2020, des acteurs contraints d'investir vite et massivement

Étude de cas : le partenariat entre Angell et SEB

LA RÉORGANISATION DE L'OUTIL PRODUCTIF FRANÇAIS

La relocalisation de l'assemblage

Étude de cas : Manufacture Française du Cycle, la première usine de vélos en France

La délocalisation de la production de pièces de vélos

Étude de cas : Time Sport International, la fermeture de l'une des dernières usines de cadres

L'EXTENSION DU MAILLAGE TERRITORIAL DES MAGASINS SPÉCIALISÉS

L'ENRICHISSEMENT DE L'OFFRE

La création d'un univers complet du cycle en magasin : multiplication des services

LES INITIATIVES EN MATIÈRE DE DIGITAL

La digitalisation de l'offre

Étude de cas : Sport 2000, la mise en place d'un système de mutualisation des stocks

L'utilisation des réseaux sociaux comme vecteur de communication

Étude de cas : Intersport, une stratégie de drive-to-store en partenariat avec Facebook

L'ANALYSE DÉTAILLÉE DE LA CONCURRENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE : CLASSEMENTS ET POSITIONNEMENTS DES ACTEURS

Les principaux fabricants français de cycles, pièces et accessoires : les fabricants-assembleurs de cycles, les fabricants de cadres, les équipementiers du cycle

Les distributeurs de cycles, pièces et accessoires : les principales enseignes de distribution de cycles, le profil des acteurs présents dans le commerce en ligne de vélos dont les pure players du vélo

L'écosystème des services connexes au marché du vélo : la location (libre-service et longue durée), la réparation, le marché de l'occasion, le tourisme à vélo

LES MUTATIONS DU JEU CONCURRENTIEL : QUELLES NOUVELLES TENDANCES ?

Un succès mitigé des acteurs du vélo en free-floating sur le marché de la location en libre-service en France

L'essor des plateformes de réparation de vélos à domicile

Les engins de déplacement personnel motorisés, une menace pour le marché du vélo ?

L'émergence de nouveaux acteurs, attirés par le business florissant de la distribution de vélos

Études de cas : Alltricks conquiert la distribution physique ; ThirtyOne et Vélo Mad in France optent pour la vente directe

La multiplication du nombre de marques : entre concurrence et hyper-segmentation du marché

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES FABRICANTS-DISTRIBUTEURS DE VÉLO : INTERSPORT, DECATHLON, GRIMALDI INDUSTRI

LES INDUSTRIELS « PURS » DU VÉLO : ACCELL, MAVIC

LES DISTRIBUTEURS DE VÉLOS : GO SPORT, CYCLELAB, SPORT 2000, ZEG

LES OPÉRATEURS DE LA LOCATION DE VÉLO EN LIBRE-SERVICE : KEOLIS, SMOOVE, JCDECAUX

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 120 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2013-2019 selon la disponibilité des comptes.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

ALTERMOVE

ANGELL

ANNECY VELO

ARCADE CYCLES

AVANIS (ALLTRICKS)

AXA STENMAN

BIKE +

BOLT

BOUTICYCLE

CORIMA

CULTURE VÉLO

CYCLABLE

CYCLE LAPIERRE

CYCLE ME

CYCLELAB

CYCLES FRANCE LOIRE

CYCLEUROPE INDUSTRIES

CYCLOCITY

CYCLOFIX

CYFAC

CYKLEO

DECATHLON

DOCTIBIKE

DVELOS

ECOVELO

ECOX

ELECTRYB

FNAC/DARTY

GIANT (GIANT MANUFATURING)

GO SPORT

GRIMALDI INDUSTRI

HOLLAND BIKES

INDIGO WEEL

INTERSPORT

JCR (EKOI)

JETLANE

JUMP

LA FABRIQUE À VÉLO (VÉLO MAD IN FRANCE)

LIME

LION DISTRIBUTION (EOVOLT)

LOIRE VALLEY TRAVEL

LOOK CYCLE

MACH 1

MANUFACTURE FRANÇAISE DU CYCLE

MATERIEL VELO

MAVIC

MGF (EASYBIKE)

MOBEFLEX

MOBIKY-TECH

MOBIVIA

MONDOVÉLO

OLYMPIQUE

PONY BIKES

PRIVATE SPORT SHOP

DOLPHIN FRANCE (PROBIKESHOP)

REPAIR AND RUN

RIDY

SMOOVE

SPÉCIALITÉS T.A

SPORT 2000

STRONGLIGHT

THIRTYONE

TIME SPORT INTERNATIONAL

VÉLIGO LOCATION

VELO & OXYGEN

VÉLO STATION

VELOLAND

VELOGIK

VELORIZONS

VELOWAY

ZEFAL

ZEG

HELP MY BIKE

GREEN ON

IDMOVING

ZENRIDE

TIM SPORTS

02 FLEET SERVICES

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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