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LA FABRICATION ET LE MARCHÉ DES PILES ET BATTERIES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 40 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 09/05/2023

Prix : 950 €HT

Nombre de pages : 111 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23EEE01

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Plus de 1,7 million de piles et accumulateurs ont été mis sur le marché en 2021. Les piles et batteries  servent à stocker l’électricité en vue d’une utilisation ultérieure. Selon l’ADEME, plus de 98% des piles et batteries mises sur le marché en 2021 étaient des solutions portables et concernaient des produits à faible valeur ajoutée (piles cylindriques, piles boutons, batteries d’appareils électroniques, etc.), distribués par des filiales commerciales de grands groupes étrangers généralistes (comme Energizer Holdings) ou par des négociants (tels qu’Upergy).

L’industrie française des piles et batteries ne compte qu’une poignée de sites d’importance en raison notamment des nombreuses délocalisations vers les pays à bas coûts salariaux depuis 20 ans. Les industriels français sont exclusivement positionnés des applications industrielles, un marché de plus haute technicité et à plus forte valeur ajoutée. À noter, 4 acteurs se sont positionnés sur la production massive de batteries pour automobiles électriques dans l’Hexagone : les Français ACC et Verkor, le Sino-japonais Envision AESC et le Taiwanais Prologium.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2023 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur la production et le chiffre d'affaires des fabricants de piles et batteries pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 40 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production française de piles et batteries

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de piles et batteries

  • Notre scénario financier pour 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière

  • Les principaux débouchés du secteur

  • Les mises sur le marché selon la nature des piles et accumulateurs et selon les marchés clients

  • Le positionnement des industriels français

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux déterminants de la fabrication de piles et batteries

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • La demande des fabricants de matériel de transport (hors automobile)

  • La demande du secteur automobile : évolution du parc, ventes de véhicules électriques et hybrides

  • La demande des fabricants de matériel de levage et de manutention

  • La demande des fabricants d'équipements à usage médical

  • La demande de la filière du BTP

  • La demande des installateurs de réseaux électriques et télécoms

  • La demande pour les data centers

  • Le stockage de l'énergie par batterie en France

  • Les importations françaises de piles et batteries électriques

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'analyse de longue période

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Le marché des piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels

  • La production de piles et accumulateurs électriques

  • Les prix à la production et à l'importation des piles et accumulateurs électriques

  • Focus sur les prix des batteries lithium-ion

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de piles et batteries

  • Les exportations françaises de piles et batteries électriques

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DE L'INDUSTRIE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les chiffres clés du secteur de la fabrication de piles et batteries

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité de fabrication de piles et batteries

  • Les nouvelles gigafactories en Europe et en France

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DE L'ACTIVITÉ COMMERCIALE

  • Les chiffres clés des filiales commerciales de fabricants et de distributeurs

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial en piles et batteries électriques

  • La structure géographique des exportations

  • La structure géographique des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement des principaux acteurs

  • Le positionnement des principaux acteurs

  • L'émergence d'une industrie de batteries pour les véhicules électriques

  • Les principales start-up françaises spécialisées dans les piles et batteries

LES FABRICANTS DE PILES ET BATTERIES

  • SAFT

  • ENERGY TECHNOLOGIES HOLDINGS

  • ENERSYS

  • BOLLORÉ

  • FORSEE POWER

LE LEADER DU MARCHÉ DES BATTERIES POUR L'AUTOMOBILE

  • CLARIOS

LES LEADERS DU MARCHÉ DES PILES GRAND PUBLIC

  • ENERGIZER

  • DURACELL

UN DISTRIBUTEUR MULTICANAL DE PILES ET BATTERIES

  • UPERGY

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux partenariats récents au sein du secteur

  • Les autres faits marquants récents du secteur

LES PRINCIPAUX FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS DE PILES ET BATTERIES

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 53 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACCUMULATEUR HUITRIC

ACCUMULATEURS DU SUD-EST

ACCUNORD

ACCU-RUN

AIN ENERGIE AUTONOME

ATLANTIC BATTERIES

AZ ENERGY

BATTERIES SERVICE

BATTERIES SERVICES & REGENERATION

BLUE SOLUTIONS

BLUESTORAGE

BREST ENERGIE ACCUMULATEURS

CHIRIS LAFFIN

CLARIOS FRANCE

CLARIOS SARREGUEMINES

CONDOR FRANCE

DISTRI BATTERIE SERVICE

DURACELL FRANCE

EURL SOMME BATTERIES

E4V PRODUCTION

EASYLI

ECOBAT BATTERY France

ECOENERGY

ENERGIE BATTERIE SERVICE

ENERGIE BATTERIE SERVICE 16

ENERGIE BATTERIES LIBOURNAISES

ENERGIE BATTERIES TECHNOLOGIE LYON

ENERGIE BATTERIES TECHNOLOGIE TOULOUSE

ENERGIZER FRANCE

ENERGY 76

ENERGYS BATTERIES FRANCE

ENERSYS

EXIDE TECHNOLOGIES

FORSEE POWER

FUTURE ELECTRONICS

GCK BATTERY

GP BATTERY MARKETING FRANCE

HOMENERGY

I-TEN

LA MAISON DE LA BATTERIE

LIFE BATTERIES

NAWA TECHNOLOGIES

PRAGMA INDUSTRIES

PRESTA-BATTERIE

REPIDIS

SAFT

TIAMAT

TYVA ENERGIE

UNIVERS BATTERIE

UPERGY

VAL DE LOIRE ACCUMULATEURS DISTRIBUTION

VARTA CONSUMER FRANCE

WILLIAMSON ELECTRONIQUE

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COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

AURELIEN VERNET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 après 4 années passées en audit financier à Paris et au Luxembourg, Aurélien Vernet est aujourd'hui directeur d'études avec une expertise dans les secteurs de l’assurance et de la banque. Aurélien Vernet est titulaire d’un master MSc2 de l’ESSEC Buiness School (Programme Grande École, spécialisation Économie appliquée).

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