DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LA FABRICATION DE PRODUITS LAITIERS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 16/04/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 245 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24IAA07

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français des produits laitiers se divise en deux catégories : les produits finis (laits, fromages, crèmes, beurres, yaourts et desserts lactés) destinés à la grande consommation et à la restauration hors foyer, et les produits intermédiaires (poudres de lait et de lactosérum, caséines et caséinates, etc.), principalement utilisés par les industriels de l’agroalimentaire. Le secteur est composé de deux grandes catégories d’acteur : les filiales de grands groupes privés (Lactalis, Danone, Savencia, etc.) et celles des coopératives agricoles (Sodiaal, Agrial, Les Maîtres Laitiers du Cotentin, etc.). La filière est en proie à de profonds bouleversements depuis quelques années. L’abolition des quotas laitiers, système qui a régulé la production de lait de 1984 à 2015, a eu des conséquences sur tous les maillons de la chaîne de valeur. Par ailleurs, les nouveaux modes de consommation et la remise en cause des bienfaits supposés du lait ont eu un impact important sur la structure de la demande des ménages, culminant à près de 25 Md€.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production française de produits laitiers

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de produits laitiers

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière

  • La structure de la production française

  • La structure du marché français en GMS et circuits spécialisés

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES CONDITIONS D'APPROVISIONNEMENT DES INDUSTRIELS

  • La collecte de lait en France

  • Le prix du lait payé aux producteurs

  • Egalim : quel impact sur la filière ?

LE MARCHÉ FRANÇAIS EN PRODUITS LAITIERS

  • La demande intérieure en produits laitiers

LA DEMANDE DES MÉNAGES

  • L'évolution des modes de consommation des ménages

  • Les ventes de produits laitiers en GMS

  • L'activité des crèmeries fromageries

LA DEMANDE DE LA CLIENTÈLE PROFESSIONNELLE

  • L'activité des principales industries utilisatrices de produits laitiers

  • L'activité de la restauration hors foyer

LA CONCURRENCE ÉTRANGÈRE

  • Les importations françaises de produits laitiers

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production française de produits laitiers

  • Le prix à la production des produits laitiers

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de produits laitiers

  • Les exportations françaises de produits laitiers

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • La production française de produits laitiers

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de produits laitiers

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉTAT DES LIEUX EN AMONT DE LA FILIÈRE LAIT

  • L'évolution du cheptel de vaches laitières en France

  • Le panorama européen de la production laitière

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • L'évolution du nombre d'établissements de transformation laitière

  • L'évolution des effectifs salariés de la transformation laitière

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises de transformation par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le panorama mondial de l'industrie des produits laitiers

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • La répartition des parts de marché en GMS par segment

  • Le positionnement des principaux acteurs dans la filière alimentaire

  • Le positionnement des principaux groupes sur le marché des produits laitiers

LES PRINCIPAUX GROUPES PRIVÉS

  • LACTALIS

  • BEL

  • DANONE

  • SAVENCIA FROMAGE & DAIRY

LES PRINCIPAUX GROUPES COOPÉRATIFS

  • SODIAAL

  • AGRIAL

  • LAÏTA

  • LES MAÎTRES LAITIERS DU COTENTIN (MLC)

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements, restructurations et rachats dans le secteur

  • Les innovations produits et initiatives en matières de décarbonation

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AGOUR

AVI-CHARENTE

BABYDRINK

BABYNOV

BEL

BLEDINA (BSA)

BONILAIT PROTEINES

CANDIA

CANELIA PETIT FAYT BEURRE

CANELIA PETIT FAYT LAIT

CANELIA ROUVROY POUDRE

CELIA-LAITERIE DE CRAON (CLC)

CIE LAITIERE DES MASCAREIGNES (CILAM)

CILAM L&J

CILAM PLF

CLOCHE D'OR

COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE LES MAITRES LAITIERS DU COTENTIN (CMLC)

COOPERATIVE LAITIERE DE LA SEVRE

DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE (DPFF)

ENTREMONT ALLIANCE (EA)

EPE

ETS BEILLEVAIRE

ETS GABRIEL COULET

EURIAL

EURIAL FOOD SERVICE & INDUSTRY

EURIAL INGREDIENTS ET NUTRITION

EURIAL ULTRA FRAIS

EUROSERUM

FLECHARD LAITERIE DU PONT MORIN

FROMAGER SAVOYARD

FROMAGERIE BADOZ

FROMAGERIE BAECHLER

FROMAGERIE D'ANJOUIN

FROMAGERIE DE CLERVAL (FDC)

FROMAGERIE DE LA DROME

FROMAGERIE DE LA HAUTE COMBE

FROMAGERIE DE LA TOURNETTE (FLT)

FROMAGERIE DE LIVAROT

FROMAGERIE DE NEUFCHATEAU

FROMAGERIE DU PLESSIS

FROMAGERIE EDOUARD CONUS

FROMAGERIE GERMAIN

FROMAGERIE GUILLOTEAU

FROMAGERIE JACQUES DELIN

FROMAGERIE MILLERET

FROMAGERIE MONNIN

FROMAGERIE PIERRE JACQUIN ET FILS

FROMAGERIE RENARD-GILLARD

FROMAGERIE REO

FROMAGERIE ROUZAIRE

FROMAGERIES ARNAUD

FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE (FBPF)

FROMAGERIES CHABERT

FROMAGERIES DES HAUTS DE SAVOIE (FHS)

FROMAGERIES HENRI HUTIN

FROMAGERIES VAGNE CONSTANT ET COMPAGNIE

GILLOT

GROUPE LACTALIS

INGREDIA

JURA-TERROIR

LA FROMAGERIE DE LA LEMANCE

LACTALIS BEURRES & CREMES (LB&C)

LACTALIS FROMAGES (LF)

LACTALIS GESTION LAIT

LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES (LNUF MARQUES)

LACTINOV ABBEVILLE

LACTINOV BRAINE

LACTO-SERUM FRANCE

LACTOVOSGES

LACT'UNION

LAITERIE BAIKO

LAITERIE COLLET

LAITERIE COOPERATIVE D'ETREZ-FOISSIAT

LAITERIE CORALIS

LAITERIE DE BRESSE

LAITERIE DE MONTAIGU

LAITERIE DE VERNEUIL - COOPERATIVE TOURAINE-BERRY

LAITERIE DU FOREZ

LAITERIE LES FAYES

LAITERIE NOUVELLE DE L'ARGUENON

LAITERIE SAINT PÈRE

LAITERIES H TRIBALLAT (LHT)

LE PRE-FORET

LES FROMAGERIES DE BLAMONT

LES FROMAGERIES DES PAYS DE SAVOIE (FPS)

LES FROMAGERIES DES TERROIRS DU SUD (GTS)

LES FROMAGERIES OCCITANES (LFO)

LES FROMAGERS DE SAINT OMER

LES MONTAGNES D'AUZANCES

LNUF BAYEUX

LNUF LAVAL

LNUF MONTAYRAL

LORCO

MARCEL CHARRADE ET CIE

MARCILLAT CORCIEUX

MARCILLAT LOULANS

MASSON

MONS - FROMAGER AFFINEUR

MONTS & TERROIRS

NUTRI'BABIG

NUTRIBIO

OLGA

ONETIK

PATURAGES COMTOIS

PERRIN VERMOT

PFCE

PICANDINE

PYRENEFROM

REGILAIT

SAVOIE YAOURT

SCHMIDHAUSER

SCHREIBER FRANCE

SOLAIPA

STE AFFINAGE-CONDITIONNEMENT

STE BEURRIERE DE RETIERS

STE BEURRIERE D'ISIGNY

STE COOPERATIVE AGRICOLE DE FROMAGERE COOPERATIVE A COMTE DE COURLAOUX

STE COOPERATIVE AGRICOLE FROMAGERE FRUITIERE DU MONT RIVEL

STE COOPERATIVE AGRICOLE LAITERIE DE PAMPLIE

STE COOPERATIVE AGRICOLE LES FRUITIERES DE SAVOIE

STE COOPERATIVE LAITIERE DE HAUTE TARENTAISE

STE COOPERATIVE LAITIERE DE YENNE PORTE DE SAVOIE

STE COOPERATIVE LAITIERE DU BEAUFORTAIN

STE DE FABRICATION DE GLACES ET DE CREMES GLACEES (SOCREMA)

STE DE LA FROMAGERIE BOURSIN

STE FROM FRUITIERE FLANGEBOUCHE-SOMMETTE

STE FROMAGERE D'ANNECY (SFA)

STE FROMAGERE DE BOUVRON

STE FROMAGERE DE CHARCHIGNE

STE FROMAGERE DE CLECY

STE FROMAGERE DE CONDAT (SFC)

STE FROMAGERE DE CRAON

STE FROMAGERE DE DOMFRONT

STE FROMAGERE DE LONS LE SAUNIER

STE FROMAGERE DE LOUBRESSAC (SFL)

STE FROMAGERE DE PONTIVY

STE FROMAGERE DE RAIVAL

STE FROMAGERE DE REQUISTA

STE FROMAGERE DE RETIERS

STE FROMAGERE DE RIBLAIRE

STE FROMAGERE DE RIOM

STE FROMAGERE DE RODEZ

STE FROMAGERE DE SAINT AFRIQUE

STE FROMAGERE DE SAINT GEORGES

STE FROMAGERE DE SAINT JUST (SFSJ)

STE FROMAGERE DE SAINTE CECILE

STE FROMAGERE DE VERCEL

STE FROMAGERE D'ETEAUX (SFE)

STE FROMAGERE D'ORBEC

STE FROMAGERE DU MASSEGROS

STE INDUSTRIELLE DE SAINT FLORENT

STE LA FERMIERE

STE LAITIERE DE CLERMONT

STE LAITIERE DE L'HERMITAGE

STE LAITIERE DE MAYENNE

STE LAITIERE DE PONTIVY

STE LAITIERE DE RETIERS

STE LAITIERE DE RODEZ

STE LAITIERE DE VITRE

STE LAITIERE DES VOLCANS D'AUVERGNE (SLVA)

STE LAITIERE DU BLAVET

STE LAITIERE DU BOCAGE ORNAIS

STE LAITIERE MONTAUBAN

STE NOUVELLE DES YAOURTS LITTEE (SNYL)

STE REUNIONNAISE LAITIERE

SYNUTRA FRANCE INTERNATIONAL

TIPPAGRAL

VAUBERNIER-FROMAGERIE DU BOIS BELLERAY

VITAGERMINE

YEO FRAIS

YOPLAIT PRODUCTION FRANCE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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