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LA FABRICATION DE PANNEAUX DE BOIS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 40 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 09/01/2024

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 102 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23BPA09

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie française des panneaux de bois réalise un chiffre d’affaires annuel proche de 1,5 Md€. Activité intermédiaire de transformation du bois, la fabrication de panneaux rassemble deux principales catégories de produits : les feuilles de placage et contreplaqués et une grande diversité de panneaux de bois (particules, fibres et contreplaqués). Ces produits sont destinés aux secteurs de la construction de bâtiment (environ 40% des volumes transformés), de la fabrication de mobiliers (35%) et d’emballages en bois (10%). Fortement exportatrice (près de 30% du CA réalisé à l’étranger en 2021), cette industrie est également très concentrée : les 4 premiers groupes ont généré plus de 55% du chiffre d’affaires en 2021 (panel Xerfi). En France, les acteurs européens se disputent les premières places. Parmi eux, trois géants sous pavillon autrichien (Kronospan, Swiss Krono, Egger) se positionnent notamment dans le top 10. Alpagroup, Linex et Soprema s’imposent de leur côté comme les principaux industriels français.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT ÉVOLUENT LES CAPACITÉS DE PRODUCTION ?


L'industrie des panneaux de bois n'aborde pas 2024 sous les meilleurs auspices. Les volumes de commandes ont décroché, en lien avec une conjoncture durablement dégradée sur les principaux marchés clients. Le secteur de la construction traverse une crise illustrée par le plongeon des mises en chantier de logements entamé en 2022 et qui se poursuit mois après mois. Du côté de l'industrie du meuble, deuxième débouché des panneautiers, les commandes sont aussi orientées à la baisse en raison de ventes en berne.

Pour autant, des facteurs positifs continuent de soutenir l'activité. Malgré un ralentissement du rythme de croissance, le segment de la rénovation reste dans le vert. Les tensions sur la ressource en bois se sont par ailleurs relâchées et de nouvelles usines devraient sortir de terre à moyen terme au regard des annonces faites récemment par plusieurs leaders (Swiss Krono, Thebault). Dès lors, comment évoluera l'activité des fabricants de panneaux de bois en 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des fabricants de panneaux de bois pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 40 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JANVIER 2024)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2024 (MAJ JANVIER 2024)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation de panneaux de bois en France

  • Le chiffre d'affaires de l'industrie des panneaux de bois

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ JANVIER 2024)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

  • Le panorama de la filière

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les catégories de panneaux de bois

  • La structure de la production et de la consommation de panneaux

  • Les débouchés des panneaux de bois

  • Les matières premières utilisées

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Les activités de construction en France

  • La production de meubles (France et UE)

  • La production d'emballages en bois (France et UE)

  • La production de parquets en bois en Europe

LE MARCHÉ DES PANNEAUX DE BOIS JUSQU'EN 2022

  • La consommation apparente en France et en Europe

  • La consommation de panneaux de bois par catégorie

  • Les importations françaises de panneaux de bois

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JANVIER 2024)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • La production française de panneaux de bois

  • Les prix à la production des panneaux et placages de bois

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Les exportations françaises de panneaux de bois

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 (MAJ JANVIER 2024)

  • La consommation de panneaux de bois en France

  • Le chiffre d'affaires de l'industrie des panneaux de bois

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité sectorielle

  • La localisation géographique de l'activité

  • La place de la France dans la production européenne

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par type de panneaux et par pays

  • La structure des importations par type de panneaux et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • L'offre industrielle des principaux acteurs du secteur en France

LES LEADERS NON INTÉGRÉS DU SECTEUR

  • EGGER

  • WILSONART INTERNATIONAL

  • SOPREMA

  • KRONOSPAN

  • GROUPE THEBAULT

LES LEADERS INTÉGRÉS DU SECTEUR

  • ALPAGROUP

  • SWISS KRONO

  • LINEX

  • MOHAWK INDUSTRIES

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements productifs dans la fabrication de panneaux de bois

  • Les autres faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 40 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ALLIN

BIO FORÊT SOLUTION

BOIS DÉROULÉS DE CHAMPAGNE

CF2P

CIE FRANÇAISE DU PANNEAU (CFP)

EB & NE VENEERS

EGGER PANNEAUX

ET DÉCORS

ETS FERNAND BRUGERE

ETS FRADIN ET CIE

FINSA FRANCE

GARNICA SAMAZAN

ISONAT

JOUBERT LES ELIOTS

JOUBERT ST JEAN D'ANGELY

KRONOSPAN

LIMOUSIN BOIS ABOUTE FEUILLUS (LBAF)

LINEX PANNEAUX

MALVAUX ORIGIN

NP ROLPIN

OBER

PANNEAUX DE CORRÈZE

PANNOTEX

PAVAFRANCE

POLYFONT

RHÔNE PLACAGES & COMPOSANTS

SERIPANNEAUX

SIB THEBAULT

SONAE ARAUCO FRANCE

STÉ FRANCILIENNE DE PLACAGE

STEICO CASTELJALOUX

STRUCTURES ET PANNEAUX

SWISS KRONO

SYLVAPLAK

TARNAISE DES PANNEAUX

TECHPAN

THEBAULT JEAN

THEBAULT-PLY-LAND

TOUBOIS

UNILIN

WOODWALL - B LOGIK

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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