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PUBLICATIONSRESULTATS


La dynamique des prestataires de santé à domicile : scénario prospectif 2023

Quels leviers de croissance et évolutions du jeu concurrentiel face aux baisses de prix et à l’obligation d’accréditation ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires et les marges des PSAD à l'horizon 2023
  • Toutes les clés pour comprendre l'impact de la crise sur les segments de marché et les drivers de la demande
  • Le décryptage des enjeux et stratégies des acteurs au travers de nombreuses études de cas
  • Une cartographie détaillée de la concurrence et notre scénario sur le jeu concurrentiel à moyen terme
  • Le comparatif des principaux ratios financiers des 200 premières sociétés
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Parue le 24/03/2021 -

Réf : 21SME38 / XPT

358 pages - 2 760 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA

PRÉSENTATION

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

La rentabilité des PSAD continue d'attirer de nouveaux acteurs, comme en témoignent les arrivées récentes de Sapio, Ardian ou encore Damartex sur le marché. Pourtant, l'horizon est loin d'être dégagé pour les prestataires. Après avoir mobilisé des capacités logistiques et organisationnelles inédites pour prendre en charge plus de 30 000 patients Covid+ sous oxygénothérapie au cœur de la crise, leur capacité d'adaptation va de nouveau être mise à rude épreuve. La poursuite des baisses tarifaires ainsi que l'inflation des coûts liés à l'accréditation leur imposeront de gagner encore en efficience alors que la consolidation du marché, voie jusqu'ici privilégiée pour défendre les marges, touche à sa fin. Les acteurs devront par ailleurs réussir à intégrer pleinement l'écosystème patient pour défendre leur place dans la filière de soins tout en prenant le virage du traitement des données face aux risques liés à l'intrusion de la data au cœur de leur activité. Face à de tels défis, quelles sont les stratégies privilégiées par les PSAD ? Et comment évolueront leur activité et leurs marges à l'horizon 2023 ?

Anticiper l'évolution des marges et de l'activité des PSAD d'ici 2023

À travers une analyse détaillée par grand segment, l'étude décrypte la dynamique du marché des prestations médico-techniques et vous livre notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 sur l'activité des acteurs. Quelles sont leurs réelles perspectives de croissance après le bond d'activité en oxygénothérapie lié au Covid-19 ? Et comment évolueront leurs marges face aux nouvelles baisses tarifaires attendues et à l'obligation d'accréditation ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions à venir

Ce rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence sur le marché français ainsi qu'un mapping des quatre grands ensembles stratégiques. Au-delà, quelles sont les options stratégiques des différents profils d'acteurs ? Les leaders peuvent-ils encore renforcer leurs positions ? Après Sapio et Damartex, quels pourraient être les nouveaux profils d'entrants sur le marché ? Et faut-il s'attendre à une incursion des géants de la dépendance et de l'hospitalisation à domicile sur le marché ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

L'étude détaille les stratégies des acteurs pour gagner en efficience tout en intégrant davantage l'écosystème du patient. Quelles sont leurs initiatives pour renforcer leur visibilité et optimiser leurs coûts ? Quels sont les outils numériques privilégiés et dans quels buts ? Comment les prestataires tentent-ils d'élargir leur offre et de capter de nouveaux flux de patients ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français des prestations de santé à domicile à l'horizon 2023.

L'accent est notamment mis sur les conséquences de la crise du Covid-19, sur les perspectives du jeu concurrentiel à moyen terme ainsi que sur la future place des prestataires dans la filière de soins française.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES PRESTATAIRES

• Rendre le patient observant

• Gagner en efficience pour maintenir sa rentabilité

• Passer le cap de l'accréditation

• Légitimer davantage la place des PSAD dans la filière

• Prendre le virage du traitement des données

• Construire des relations de long terme avec les prescripteurs

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ DES PRESTATAIRES À L'HORIZON 2023

• La dynamique du marché jusqu'en 2020 : évolution du marché dans son ensemble et par grand segment (assistance respiratoire, insulinothérapie, nutrition et perfusion)

• L'activité et les performances financières des PSAD jusqu'en 2020 : chiffre d'affaires des acteurs (panel Xerfi) et performances financières (taux d'EBE, rentabilité nette et financière, principaux postes de charges)

• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : moteurs et freins à la croissance, chiffre d'affaires et évolution des performances financières des acteurs

LES DRIVERS DE LA DEMANDE ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

• Les moteurs démographiques : le vieillissement de la population et la multiplication des affections longue durée

• La demande par segment : la demande sur le segment de l'insuffisance respiratoire chronique, sur le segment du diabète et en provenance de l'HAD

• Les évolutions tarifaires et réglementaires : les baisses tarifaires, la forfaitisation des prestations et l'instauration du télésuivi

LES STRATÉGIES ET LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS

• La poursuite de la course à la taille : multiplication des acquisitions de structures à domicile de petite taille

Études de cas : La Poste, Bastide Le Confort Médical et Santé Cie accélèrent le build-up

• Le recours au numérique : utilisation des solutions de partage de données, lancement d'applications mobiles, recours aux outils de cartographie, initiatives dans la télésurveillance

Études de cas : l'application de Linde pour améliorer l'observance des traitements ; l'offre de télésuivi d'Orkyn' ; les solutions d'Air Liquide dans la télésurveillance ; la solution MyDiabby pour la télésurveillance du diabète

• L'élargissement de l'offre : extension de l'offre à de nouveaux champs thérapeutiques (stomathérapie, urologie, cicatrisation, MAD), essor des prestations complémentaires (programmes d'éducation thérapeutique et d'accompagnement à la mobilité)

Études de cas : les offres de Sol et Linde pour favoriser la mobilité ; le partenariat entre Homeperf et Visitadom pour accélérer les prises en charge

• L'intégration de l'écosystème patient : rapprochements avec des acteurs de la santé et des plateformes de prise de rdv en ligne

Étude de cas : les partenariats d'Orkyn' avec Libheros, Korian Elsan

• L'internationalisation en Europe et au-delà

Études de cas : les stratégies d'internationalisation de SOS Oxygène et de Bastide Le Confort Médical

LES FORCES EN PRÉSENCE : LA CARTOGRAPHIE DES INTERVENANTS

• Les principaux acteurs et leur positionnement : cartographie des acteurs (PSAD privés, associations, structures d'HAD et pharmacies), principaux prestataires privés, associations et leurs réseaux, positionnement par segment

• Les ensembles stratégiques : caractéristiques des 4 groupements (« le géant du marché », « les challengers en cours d'internationalisation », « les suiveurs » et « les petits spécialistes »), cartographie concurrentielle selon les parts de marché dans le médico-technique et le degré d'internationalisation dans le homecare

LE JEU CONCURRENTIEL : MUTATIONS EN COURS ET PERSPECTIVES À MOYEN TERME

• Nos grandes conclusions sur les mutations du jeu concurrentiel en cours : les difficultés rencontrées par les pharmacies pour s'imposer sur le marché, des barrières à l'entrée difficiles à contourner, l'arrivée à terme du mouvement de consolidation…

• Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel

La dynamique probable du jeu concurrentiel à moyen terme

Les options stratégiques par grande catégorie d'acteurs privés

Faut-il s'attendre à l'incursion des géants de la dépendance et de l'hospitalisation sur le marché ?

Le modèle d'affaires des PSAD risque-t-il d'être remis en cause par les évolutions réglementaires et technologiques ?

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

• Les producteurs de gaz

AIR LIQUIDE

SOL

LINDE

SAPIO

• Les acteurs de la distribution pharmaceutique

ASTERA

WALGREENS BOOTS ALLIANCE

LA COOPÉRATIVE WELCOOP

• Les spécialistes des prestations médico-techniques

ISIS

SANTÉ CIE

SOS OXYGÈNE

• Les autres profils d'acteurs

LA POSTE

BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

2CSI

AADAIRC

ABC MÉDICAL

ABM PHARMA

AD SANTÉ

ADÉLIA MÉDICAL

ADIR ASSISTANCE

ADIRAL ASSISTANCE

AGEVIE

AGIR À DOM ASSISTANCE

AIR + SANTÉ

AIR À DOMICILE

AIR DE BRETAGNE

AIR LIQUIDE

AIR PARTENAIRE SANTÉ

AIR PRODUCTS

AIR SANTÉ

AIRO2 SANTE

AIRRA

ALAIR & AVD

ALCURA

ALISÉO

ALIZÉ SANTÉ

ALMAVIVA SANTÉ

ANTSWAY

ARAIRCHAR

ARAR

ARARD

ARCHIPEL SANTÉ

ARDIAN

ASDIA

ASTEN SANTÉ

ASTERA

ASV SANTE

ATRIR SANTÉ & MEDICO-SOCIAL

AVAD ASSISTANCE

AXDOM

AZUR OXYGÈNE

BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL

CARDIF ASSISTANCE

COLISÉE

D MEDICA

DAMARTEX

DATAMEDCARE

DDS ASSISTANCE

DIABSANTÉ

DIADOM

DINNO SANTÉ

DOM PERFUSION

DOM'AIR SANTÉ

DOMUSVI

DOVIXIA

ELIA MÉDICAL

ÉLIVIE

ELSAN

ENTEDOM

ÉOLIS SANTE

EXPERF

FRANCE OXYGÈNE

GROUPE ADENE

GROUPE VYV

GROUPE ZEPHYR

HARMONIE MÉDICAL SERVICE

HELLI SANTÉ

HELP AIR À DOMICILE

HLD

HOMEPERF

HUMANAIR

IBM

IPAD MÉDICAL

ISIS

ISIS MÉDICAL

KORIAN

LA COOPÉRATIVE WELCOOP

LA POSTE

LIBHEROS

LINDE

LINDE HOMECARE FRANCE

LÔWENSTEIN

LVL MÉDICAL

MAD OUEST

MBAR ASSISTANCE RESPIRATOIRE

MEDICAL PLUS

MÉDICILE

MELLITUS CARE

MESSER

MESSER MEDICAL HOME CARE

MIDI DELTA SANTÉ

MUST

NEWCARD

NHC

NORAMEDIC

NOUVEAL E-SANTÉ

O2CM

ODALYS SANTÉ

ORANGE

ORKYN'

OXYPHARM

PARQUEST CAPITAL

PERF NUT ASSISTANCE

PHILIPS

PHILIPS SANTÉ@DOMICILE

POLEPERF

PROXIMED

RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ

RÉSEAU 5A

RESMED

RESPI.DOM

RESPIO2

S2A SANTÉ

SADIR ASSISTANCE

SAFICARD

SANTÉ CIE

SANTÉLYS

SANTÉOL

SAPIO

SEPRODOM

SERVICE OXYGÈNE 31

SOL

SOS OXYGÈNE

SRETT

STUDIOSANTÉ

SYNAPSE SANTÉ

SYNERGIEMED

TCM PHARMA

UI GESTION

UNISANTÉ

VISITADOM

VITALAIRE

VIVALTO

VIVALTO DOM

VIVISOL HOME CARE SERVICES

WALGREENS BOOTS ALLIANCE

liste non exhaustive

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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