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La distribution et la location d'équipements pour la construction

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le chiffre d'affaires des distributeurs et loueurs d'équipements pour 2018 et 2019, actualisées 3 fois par an
  • L'analyse financière du secteur à travers une batterie d'indicateurs de performances (EBE, RN, etc.)
  • Tous les chiffres pour comprendre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.)
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les tendances de développement des leaders
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 09/07/2018 -

Mis à jour le 31/10/2018

253 pages

Réf : 8NEG09 / XF2+

750 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi France


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Note de conjoncture des travaux publics

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1 Plan de l'étude

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2018, vous disposerez de prévisions pour 2019.

La production des activités de construction (2014-2019p)

Le chiffre d'affaires des distributeurs et loueurs (2014-2019p)

LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE

Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

La répartition de l'activité dans le segment de la distribution

L'organisation du marché

Les arbitrages entre achat, location et crédit-bail

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

La production des travaux publics

L'utilisation des capacités de production dans les TP

La production du bâtiment

La construction de logements

La construction de bâtiments non résidentiels

Les dépenses des ménages dans le gros entretien-rénovation de leur logement

L'utilisation des capacités de production dans le bâtiment

L'activité des industries extractives en France

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'analyse de longue période

L'évolution des déterminants

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Les ventes de machines pour l'extraction et la construction

Le chiffre d'affaires des distributeurs

Les exportations de machines pour la construction

Les prix à la location de matériels pour la construction

Le chiffre d'affaires des loueurs

Les investissements et l'âge moyen des parcs des loueurs

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE

L'évolution du chiffre d'affaires des panels retenus

Les prix à la production des machines pour la construction

LE COMPTE DE RÉSULTAT DES DISTRIBUTEURS

LE COMPTE DE RÉSULTAT DES LOUEURS

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés dans la distribution

Les établissements et les effectifs salariés dans la location

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La structure des entreprises par taille

La concentration de l'activité sectorielle

La localisation géographique de l'activité

LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES SPÉCIALISTES DE LA DISTRIBUTION

CNH INDUSTRIAL

GROUPE MONNOYEUR

KUBOTA

JA DELMAS

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE

LES SPÉCIALISTES DE LA LOCATION

LOXAM

KILOUTOU

BOUYGUES

MEDIACO LEVAGE

SALTI LOCATION

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE DISTRIBUTION

Le classement par chiffre d'affaires, par taux d'excédent brut d'exploitation et par taux de résultat

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE LOCATION

Le classement par chiffre d'affaires, par taux d'excédent brut d'exploitation et par taux de résultat

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2 Présentation de l'étude

Les voyants restent au vert pour les distributeurs et loueurs d'équipements pour la construction au vu des perspectives de croissance optimistes dans le BTP pour les prochains mois. Certes, le contrecoup de la fin du dispositif de suramortissement pèsera, dans un premier temps, sur la croissance des distributeurs, alors qu'elle accentuera celle des loueurs. Mais ce coup de frein ne devrait être que provisoire : grâce à des taux d'intérêt toujours très bas et aux offensives des leaders (Volvo, Kubota, CNH Industrial), notamment en termes d'innovation, les conditions sont réunies pour un redémarrage de l'activité des distributeurs. Du côté des loueurs, les géants Loxam et Kiloutou continueront d'asseoir leur domination via la croissance externe et l'agrandissement de leur réseau d'agences. Face à ces géants, des plateformes numériques se multiplient et comptent bien également prendre leur part du gâteau. Dès lors, quelles sont les perspectives d'activité des acteurs à l'horizon 2019 ?

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3Liste des sociétés

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

ACCES INDUSTRIE

ACTEMIS

ALGECO

ALIMAK HEK

ALLIANCE COMPACTS

ALTEAD FRANCE LEVAGE

ALTEAD LEVAGE LOCATION

ALTEAD LORLEV

ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT

ALTRAD PLETTAC MEFRAN

ALTRAD SOFRAMAT ETEM

AMMANN FRANCE

AQUILOC

ARDEN EQUIPMENT

ARZEL

ASA COMPANY

AZ METAL

BAKER HUGHES OPERATIONS

BENNES SERVICES

BERGERAT MONNOYEUR

BERGERAT MONNOYEUR SERVICES

BFCTP

BFH EQUIPEMENTS

BLANCHARD TP

BOBCAT LYON

BOMAG FRANCE

BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL

BRAND FRANCE

CARRIESCOPIC

CATERPILLAR MATERIELS ROUTIERS (CAT)

CEGELEC DEFENSE ET NAVAL

SUD-EST

CENTRE DE LOCATION LOCATOUMAT

CFM ILE DE FRANCE

CIE GENERALE DE LOCATION (CGL)

CIMME ATI

CIMME SODIMAT

CLERMONT MATERIEL

CNH INDUSTRIAL FRANCE

COBEMAT

COFICIEL BUNGALOWS

COMET DISTRIBUTION

COMPTOIR COMMERCIAL MANCEAU DU BATIMENT (CCMB)

COMPTOIR DE LOCATION (CDL)

COMPTOIR DE MATERIEL

CONTINENTAL MAURIES FRANCE (CMF)

COUGNAUD SERVICES

CURTY MATERIEL

DACQUIN LOGISTIQUE

DELTA SERVICE LOCATION (DSL)

DIMOS

DOKA FRANCE

EIFFAGE CONSTRUCTION MATERIEL

EN CO

EPIROC FRANCE

ESCO

ETS BRANGER (AEB)

ETS MAZEAU

ETS PAYANT

ETS PIC

EUROFOR

EUROLEV VERTICAL SOLUTION

FABHESTIA

FCE MANUTENTION

FCE TP

FLEXILOC

FOBI

FOSELEV

FOSELEV MEDITERRANEE

FRAMATEQ

FRAMATEQ MANUTENTION

FRAMATEQ RHONE ALPES

FRANCOIS JACOB

GENDRY SERVICE LOCATION (GSL)

GENERAL VENTE LOCATION TRANSPORTS (GVLT)

GM BTP

GROENEVELD LUBRICATION SOLUTIONS

HALADJIAN FRERES

HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY SALES AND SERVICE FRANCE

HUET LOCATION

HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS FRANCE

HUSSOR ERECTA

IMER FRANCE

INTER SERVICE POMPE (ISP)

INTERLOCATION MATERIELS

JA DELMAS

JCB

JCB ILE DE FRANCE

KASSBOHRER ENGINS SERVICE ENVIRONNEMENT

KILOUTOU

KLEBER MALECOT

KOMATSU FRANCE

KUBOTA EUROPE

LAYHER

LE NEGOCE DES TRAVAUX PUBLICS (LNTP)

LEFEVRE MANUTENTION

LEITNER FRANCE

LEM EQUIPEMENT

LIEBHERR LOCATION FRANCE

LIEBHERR MALAXAGE

ET TECHNIQUES

LOC +

LOCAMOD

LOCAPAL

LOCARMOR

LOCATION PEINTURES PRESTATIONS (LPP)

LOC'NACELLE

LOXAM

LOXAM MODULE

LOXAM POWER

LUCIEN GEISMAR

LV TEC

LYOMAT

M3

MACC

MACHDEAL MATERIELS

ET EQUIPEMENTS

MAGELLAN

MAINTEL SUD-EST

MATEBAT AQUITAINE

MATEBAT ILE DE FRANCE

MATELOC

MATTHIEU

MAZET LOCATION

MAZOYER

MECA TP

MECALAC IDF

MEDIACO ATLANTIQUE

MEDIACO EST

MEDIACO ILE DE FRANCE

MEDIMAT

M-LOC

NEWLOC

NORD COFFRAGE

PAYANT MTP

PAYANT PACA

PAYEN ET CIE

PEIXOTO FRERES

PERI

PHILIPPE TP

PHOCOMEX

POISSON

POLE MAT

PRINOTH FRANCE

PROMATEX INTERNATIONAL

PUTZMEISTER FRANCE

RECIPON

REGIS BTP

REGIS LOCATION

REXMA

RICHARD MANUTENTION

RIWAL FRANCE

ROBODRILL

SALMAT

SALTI LOCATION

SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FRANCE

SARENS FRANCE

SBMTP

SEGEX MATERIELS

SERVICE ASSISTANCE MAINTENANCE LOCATION (SAML)

SERVICES TRAVAUX PUBLICS MONTPELLIERAINS (STPM)

SKY ACCES

SMITH INTERNATIONAL FRANCE

SMMI NACELLES ET CHARIOTS

SODIMAT

SOFEMAT

SOFIMA

SOILMEC

SOLEM

SOLOMAT

SOLOMAT LOCATION

SOLUMAT

SOLUMAT ILE-DE-FRANCE

SOMTP CENTRE

SOMTP NORMANDIE

SOMTP OUEST

SORELOC

STE DE DIFFUSION DE MATERIEL (SODIMAT)

STE DE MATERIEL DEMATHIEU

ET BARD

STE FRANCAISE DE LEVAGE (SOFRAL)

STE VALENTE GRUES ASSISTANCE

TAKEUCHI FRANCE

TECHNIQUE SERVICE MANUTENTION (TSM)

TECMAT SERVICE

TERAMAT

TILMAT

TIP TRAILER SERVICES FRANCE

TIPMAT

TOPAZ

TOUFFLIN MTP

TP PLUS

ULMA

V2V MATERIELS ET SERVICES TRAVAUX PUBLICS

VCF MANAGEMENT NOUVELLE AQUITAINE

VINAY MATERIEL

VINCI ENERGIES INTERNATIONAL

& SYSTEMS

VLOK

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE

W41 TP

WACKER NEUSON

WIAME FILS

WIRTGEN FRANCE

Z MANUTENTION

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PictoXerfi France

Qu’est ce que la collection Xerfi France ?

  • Une étude complète et opérationnelle : L’étude Xerfi France comporte 3 rapports pour disposer d’un bilan complet sur un secteur et de tous les éléments pour le comprendre, complétés par les prévisions et les performances des entreprises.
  • Un flux d’informations tout au long de l’année : Le service d’informations de Xerfi France vous permettra de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le secteur, ses entreprises et son environnement. Les données financières sur les entreprises de l’étude sont mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.
  • Un portail pour suivre la vie du secteur : Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, les flashs et contenus additionnels accessibles en permanence.
Tout le contenu de votre étude sera mis à disposition sur une interface personnalisée , accessible dans votre espace « Mes études », véritable page média pour suivre et comprendre la vie de votre secteur.

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