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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

La distribution et la location d'équipements pour la construction

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur l'activité des acteurs de la distribution et la location d'équipements pour la construction en 2021, actualisées 3 fois par an
  • La capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise sur la base d'un dispositif exclusif de scoring
  • L'analyse financière du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)
  • Tous les chiffres pour suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches synthétiques de 200 entreprises leaders
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Parue le 27/08/2021 -

Mis à  jour le 30/11/2021

Réf : 21NEG09 / XF2+

278 pages - 900 € HT

Pour l'achat de cette étude, vous bénéficiez des mises à jour trimestrielles gratuites


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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI CLASSIC
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

Le secteur de la distribution et de la location d'équipements pour la construction n'a pas été épargné par la crise. Les agences ont dû baisser le rideau pendant plusieurs semaines au printemps 2020 et les chantiers ont été arrêtés. Mais la demande s'est rapidement redressée après le 1er confinement et ne s'est pas essoufflée depuis. L'exercice 2021 a donc été abordé avec optimisme par les professionnels du secteur, d'autant que le plan France Relance et ses 10 Md€ directement fléchés vers le BTP sont synonymes d'apports d'affaires considérables. Il convient toutefois de noter que loueurs et distributeurs ne sont pas égaux en matière de capacité de rebond, celle des négociants étant moins importante. Les moteurs structurels de la location ont en effet été renforcés par la crise, au détriment des distributeurs.

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PLAN DE L'ÉTUDE

CONJONCTURE ET PRÉVISIONS

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives. Dès la fin de l'année 2021, vous disposerez de prévisions pour 2022.

• La production du BTP (2017-2021p)

• Le chiffre d'affaires des professionnels (2017-2021p)

LA CAPACITÉ À SURMONTER LA CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de résistance à la crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE ANNUELLE : TENDANCES ET CONCURRENCE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

La répartition de l'activité dans le segment de la distribution

L'organisation du marché

Les arbitrages entre achat, location et crédit-bail

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le cadrage macroéconomique

La production des travaux publics

L'utilisation des capacités de production dans les travaux publics

La construction de logements

La construction de bâtiments non résidentiels

Le marché de l'entretien-rénovation des bâtiments

L'utilisation des capacités de production dans le bâtiment

L'activité des industries extractives en France et en Europe

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'analyse de longue période

L'évolution des déterminants

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DES DISTRIBUTEURS

Le chiffre d'affaires des distributeurs

Les exportations de machines pour l'extraction et la construction

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DES LOUEURS

Les investissements et l'âge moyen des parcs de machines des loueurs

Le prix à la location des équipements pour la construction

Le chiffre d'affaires des loueurs

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

À retenir

LA MÉTHODOLOGIE XERFI

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES FACE À LA CRISE

Les prix à la production et à l'importation des équipements pour la construction

Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020

Les facteurs clés de l'analyse des performances financières

LE DIAGNOSTIC FINANCIER NORMATIF DU SECTEUR

Les postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

La structure et la rentabilité financière

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DE LA DISTRIBUTION

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DE LA LOCATION

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés dans la distribution

Les établissements et les effectifs de la location

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La répartition des distributeurs par taille

La répartition des loueurs par taille

Le niveau de concentration de la distribution

Le niveau de concentration de la location

La localisation géographique de l'activité

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

La structure géographique des exportations

La structure géographique des importations

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

LES SPÉCIALISTES DE LA DISTRIBUTION

CNH Industrial

Groupe Monnoyeur

Kubota

JA Delmas

Volvo Construction Equipment Europe

LES SPÉCIALISTES DE LA LOCATION

Loxam

Kiloutou

Bouygues

Mediaco Levage

Salti Location

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les principales opérations de croissance externe

Les autres faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE DISTRIBUTION

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE LOCATION

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

13 TP SERVICES

ACCES INDUSTRIE

ACTEMIS

ACTION MONTAGE ET PILOTAGE (AMP)

ALIMAK GROUP FRANCE

ALLIANCE COMPACTS

ALTRAD COFFRAGE ET ÉTAIEMENT

ALTRAD PLETTAC MEFRAN

AMMANN FRANCE

ANCIENS ETS BRANGER

ARDEN EQUIPMENT

ARZEL

ATOUT NÉGOCES-BTP

ATPS

AXEL LOCATION

AZ MÉTAL

BAKER HUGHES OPERATIONS

BENNES SERVICES

BERGERAT MONNOYEUR

BERGERAT MONNOYEUR SERVICES

BFH ÉQUIPEMENTS

BLANCHARD TP

BOSBOEUF MICHEL MATÉRIEL TP (B2MTP)

BOUYGUES CONSTRUCTION MATÉRIEL

BRAND FRANCE

BUCHER MUNICIPAL COUDES

CARRIESCOPIC

CCMB

CFM ÎLE-DE-FRANCE

CGL

CHASTAGNER LOCATION

CIMME SODIMAT

CLENET MANUTENTION

CLERMONT MATÉRIEL

CNH INDUSTRIAL FRANCE

COBEMAT

CODIMATRA

COFICIEL SOLUTIONS MODULAIRES

COLVEMAT BTP

COM 53

COMPTOIR DE LOCATION (CDL)

COMPTOIR DE MATÉRIEL

CURTY MATÉRIELS

DELTA SERVICE LOCATION (DSL)

DMP

DOKA FRANCE

DUMA RENT NORD

EIFFAGE CONSTRUCTION MATÉRIEL

EN CO

EPIROC FRANCE

ESCO

ETS MAZEAU

ETS PAYANT

ETS PIC

ETS SPIESS

EUROFOR

EUROLEV VERTICAL SOLUTION

EUROMATEC

FAL INDUSTRIE

FCE MANUTENTION

FCE TP

FOSELEV

FOSELEV MEDITERRANEE

FOSELEV NORMANDIE

FRAMATEQ

FRAMATEQ MANUTENTION

FRAMATEQ RHÔNE-ALPES

FRANCE TP SERVICES

FRECHE LOCATION

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

GENDRY SERVICE LOCATION (GSL)

GERARD JEHL

GRISET MATÉRIEL - GM BTP

GROENEVELD LUBRICATION SOLUTIONS

GRUES LEVAGES ET INVESTISSEMENTS (GLI)

HALADJIAN FRÈRES (TP CENTER)

HELI EUROPE

HEXAGONE SERVICES FRANCE

HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY SALES AND SERVICE FRANCE HUET LOCATION

HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS FRANCE

HUSSOR ERECTA

IMER FRANCE

INTER SERVICE POMPE (ISP)

INTERLOC TP

INTERLOCATION-MATÉRIELS

JA DELMAS

JCB

JCB ÎLE-DE-FRANCE

KASSBOHRER ENGINS SERVICE ENVIRONNEMENT

KILOUTOU

KILOUTOU ÉNERGIE

KILOUTOU MODULE

KLEBER MALECOT

KOMATSU FRANCE

KUBOTA EUROPE

LA MANUTENTION (LM)

LACAMPAGNE

LAYHER

LEGENDRE MATÉRIEL

LEITNER FRANCE

LEM ÉQUIPEMENT

LHEUREUX LOCATION

LIEBHERR LOCATION FRANCE

LIEBHERR MALAXAGE ET TECHNIQUES

LOC +

LOCAMOD

LOCARMOR

LOCASER

LOCATOUMAT

LOC'HIAM

LOC'NACELLE

LOXAM

LOXAM MODULE

LOXAM POWER

LPP

LV TEC

LYOMAT

M3

MACC

MACH 10

MACHDEAL MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS

MAGELLAN

MAINTEL SUD-EST

MAT TP

MATELOC

MAZOYER

MECA TP

MECALAC IDF

MECA-SOUDE

MEDIACO ATLANTIQUE

MEDIACO EST

MEDIACO ÎLE-DE-FRANCE

MEDIMAT

MIC TP

MLGT

M-LOC

NEWLOC

NORD COFFRAGE

NPK FRANCE

PAYEN ET CIE

PEIXOTO FRÈRES

PHILIPPE TP

PHILMAT

POISSON

POLE MAT

PRINOTH FRANCE

PROPEL

PUTZMEISTER FRANCE

REGIS LOCATION

RICHARD MANUTENTION

RIWAL FRANCE

ROBODRILL

SAINT YVES SERVICES

SALMAT

SALTI LOCATION

SAMI TP

SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FRANCE

SARENS FRANCE

SE LEVAGE

SERVICE ASSISTANCE MAINTENANCE LOCATION (SAML)

SETO

SKY ACCES

SODIMAT

SOFIMA

SOFRAT

SOLOMAT

SOLOMAT LOCATION

SOLUMAT

SOLUMAT ÎLE-DE-FRANCE

SOMTP BRETAGNE

SOMTP CENTRE

SOMTP NORMANDIE (COMANOR)

SOMTP OUEST

STÉ DE MATÉRIEL DEMATHIEU ET BARD

STÉ PERI

SUD TP SERVICES

TAKEUCHI FRANCE

TECMAT SERVICE

TERAMAT

TERIDEAL SEGEX MATÉRIELS

TILMAT

TIP TRAILER SERVICES FRANCE

TIPMAT

TOPAZ

TOUFFLIN MTP

ULMA

UPERIO FRANCE

V2V MATÉRIELS ET SERVICES TRAVAUX PUBLICS

VALENTE GRUES ASSISTANCE

VCF MANAGEMENT NOUVELLE AQUITAINE

VENDÉE DISTRIBUTION

VINAY MATÉRIEL

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT FRANCE

W 41 TP

W 45 TP

WACKER NEUSON

WIAME ET FILS

WIMAT

Z MANUTENTION

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XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises en France et à l’international, la base Xerfi Classic vous donne accès à nos prévisions d’activité, aux panorama des forces en présence, à l’actualités des acteurs, au dynamisme de l’emploi et capacité de rebond du secteur.

La base Xerfi Classic comprend les collections suivantes :

- 01 Xerfi France
- 02 Xerfi Global
- 03 Xerfi Groupes et Entreprises France

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en apportant un éclairage sur les perspectives du secteur, son degré de digitalisation, sa capacité de rebond, les forces en présence, les enjeux, les performances des entreprises et les prévisions de Xerfi. Une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres de l’après-crise.

LES ÉTUDES SECTORIELLES FRANCE POUR :

  • Suivre la vie d’un secteur tout au long de l’année et connaitre l’état d’esprit des dirigeants
  • Disposer de prévisions actualisées sur l’activité et les marges des entreprises
  • Analyser le marché, l’environnement et les drivers des marchés
  • Comprendre les transformations post-crise
  • Décrypter les forces en présence et leur capacité de rebond
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur
Nouveautés 2022 :
  • Xerfi propose, pour les secteurs majeurs, des études enrichies composées d’un rapport de crise actualisé en permanence et d’une enquête exclusive menée auprès des dirigeants d’entreprises. Pour chacun des titres, Xerfi met à votre disposition un portail pour suivre le secteur tout au long de l’année.
  • Le rapport Xerfi France est enrichi d’une partie « Emploi & Ressources Humaines », pour disposer des tendances sur les capacités d’embauche du secteur, d’identifier les bassins d’emploi et d’anticiper la transformation des métiers.

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