La distribution de produits de luxe

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Les nouvelles dynamiques de capture de la valeur

Les priorités stratégiques des groupes de luxe ont changé. L'expansion des réseaux a laissé place à leur rationalisation afin d'en améliorer la performance et enrichir l'expérience client. Une orientation qui n'empêche pas les acteurs d'explorer de nouveaux territoires de croissance comme les zones commerciales en aéroports où une montée en gamme s'opère. Longtemps hésitantes à associer leur image à la vente en ligne, les marques ont aussi fait du e-commerce un axe de développement privilégié. Mais cette transition digitale n'est pas sans conséquence sur le jeu concurrentiel. Elle attire une multitude d'acteurs qui entendent capter une part de la valeur créée par l'industrie du luxe. Alors qu'elles renforcent la sélectivité et le contrôle de leur réseau de distribution physique, les marques de luxe font face à des prestataires et des intermédiaires toujours plus nombreux sur internet (marketplaces, réseaux sociaux, etc.) et dotés de solides avantages concurrentiels : expertise digitale, audience élevée et force de prescription auprès des consommateurs. Faut-il s'attendre à une profonde restructuration de la distribution ? Quels défis stratégiques attendent les groupes de luxe ?

Les points clés de l'étude

Le marché du luxe et le scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2025

Contexte économique mondial, dynamique du marché et des circuits de distribution (magasins monomarques, outlet, e-commerce, grands magasins, etc.), focus sur le marché français

Les positions et orientations stratégiques des groupes et maisons de luxe en matière de distribution

La cartographie des forces en présence : typologie des groupes de luxe, parcs de magasins, présence en ligne (sites marchands, m-commerce, ventes sur des sites multimarques), etc.

Le décryptage des stratégies : recentrage sur les réseaux de magasins gérés en propre (mono et multimarques), accélération dans le digital, partenariats et délégation e-commerce, création de parcours cross canal, etc.

La reconfiguration du jeu concurrentiel au sein du circuit multimarque

La redistribution des cartes, dans la sphère physique, au profit des spécialistes du travel retail et du duty free, des centres de marques (déstockage). Les stratégies de conquête des e-commerçants pure players et des plateformes de consommation collaborative (business model et avantages concurrentiels). L'offensive des médias et l'arrivée des réseaux sociaux dans le e-commerce.

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SYNTHESE & CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse dresse les perspectives du marché du luxe en se basant sur les évolutions du contexte économique mondial et des comportements d'achat. Elle aborde les mutations en cours du paysage concurrentiel, la transition digitale et les défis stratégiques auxquels doivent faire face l'ensemble des acteurs présents dans la distribution de produits de luxe.

MARCHE ET CONCURRENCE

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHE DU LUXE PERSONNEL

LE MARCHE DU LUXE PERSONNEL JUSQU'EN 2015

Le contexte économique mondial

La dynamique du marché mondial du luxe personnel

Les grandes tendances en matière de distribution

Le marché français du luxe personnel

LE ENARIO PREVISIONNEL A L'HORIZON 2025

Nos prévisions exclusives sur l'évolution du marché à l'horizon 2025

L'ANALYSE DU JEU CONCURRENTIEL

LES STRATEGIES DE DISTRIBUTION DES GROUPES ET MARQUES DE LUXE

La typologie des groupes de luxe : 4 profils d'opérateurs se dégagent en fonction de leur positionnement sur les maillons production et distribution de la chaîne de valeur. Cette segmentation permet notamment de déceler les acteurs qui développent à la fois des réseaux de distribution mono et multimarques

Le e-commerce est devenu un priorité stratégique pour la plupart des groupes de luxe. Croissance interne, délégation e-commerce, etc. : comment opèrent-ils leur transition numérique ? Certains peuvent-ils à leur tour devenir prestataires e-commerce ?

E-commerce, m-commerce, ventes sur des sites multimarques : Xerfi dresse un bilan de la présence en ligne de 150 marques de luxe. Les dispositifs déployés répondent-ils aux attentes d'un consommateur devenu omnicanal ?

LES ACTEURS DU WEB : BUSINESS MODEL ET NOUVELLES INTERMEDIATIONS

Les e-commerçants pure players assurent plus des trois quarts des ventes en ligne d'articles de luxe. Comment se sont-ils imposés ? Quels sont leurs avantages concurrentiels ?

Marketplaces, médias, réseaux sociaux, etc. : des acteurs aux profils variés se positionnent sur le marché en ligne du luxe. Quelle est la proposition de valeur de ces nouveaux intermédiaires ?

Les places de marché d'articles de luxe de seconde main révolutionnent la façon de consommer le luxe. A quoi ces plateformes de consommation collaborative doivent-elles leur succès ?

LES CIRCUITS PHYSIQUES EN FORTE CROISSANCE

Le pôle « commerces et services » est devenu un pilier fondamental du modèle d'affaires des gestionnaires d'aéroports. Comment les spécialistes du travel retail et les acteurs de luxe s'insèrent-ils dans leur écosystème ?

Le déstockage est en plein essor sur le marché du luxe. Qu'en est-il en France ? Les villages de marques opèrent-ils une montée en gamme ?

FONDAMENTAUX ET FORCES EN PRESENCE

LES FONDAMENTAUX

LA DEFINITION DU LUXE

LA CHAINE DE VALEUR DU LUXE

LES GROUPES ET MAISONS DE LUXE

LE CLASSEMENT MONDIAL DES GROUPES DE LUXE

Le top 25 en termes de chiffre d'affaires

La matrice du type actionnarial

L'évolution du chiffre d'affaires en 2015

La structure du chiffre d'affaires par pôle d'activité

La répartition géographique du chiffre d'affaires

LE CLASSEMENT DES MAISONS DE LUXE EN FRANCE

Le top 25 en termes de chiffre d'affaires réalisé en France

Les circuits de distribution (points de vente en France, sites marchands) des marques de luxe

LES FICHES D'IDENTITE DES GROUPES LEADERS

La partie comprend 12 fiches d'identité : présentation du groupe, données financières (selon données disponibles), répartition du chiffre d'affaires par zone et par catégorie de produits, structure et dynamique de l'activité par circuit de distribution (ventes au détail/en gros), évolution du parc de magasins, sites marchands, faits marquants.

LVMH, Richemont, Swatch Group, Kering, Ralph Lauren, Chanel, Rolex, Hermès, Tiffany & Co, Prada Group, Coach, Burberry

LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION MULTIMARQUES

LES CLASSEMENTS D'OPERATEURS

Les e-commerçants (audiences, données Monde et France)

Les acteurs du duty free et du luxe en aéroports

Les villages de marques (implantations en France)

Les enseignes de parfumerie sélective et de grands magasins (parc de magasins et chiffre d'affaires réseau, données France)

LES FICHES D'IDENTITE D'ACTEURS LEADERS

Un leader du e-commerce de luxe : Yoox Net-a-porter Group (Yoox.com, Net-a-porter.com, Thecorner.com, Mrporter.com, Shoescribe.com, Theoutnet.com)

Un leader du duty free et du luxe en aéroport : Lagardère Travel Retail

Un leader du shopping outlet (déstockage) de luxe : Value Retail (La Vallée Village, Fidenza Village, etc.)

Un leader de luxe de seconde main sur Internet (plateforme de consommation collaborative) : Vestiaire Collective

Une enseigne de grands magasins leader : Printemps

LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de plus de 130 entreprises du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés et les tableaux comparatifs. Les données portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 94% des comptes non consolidés 2013 et 83% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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Xerfi-Precepta a développé la première étude multimédia

- Une synthèse de 20 minutes en vidéo, le vidéo report, pour prendre connaissance des principales conclusions de l’étude, selon les titres

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