0CONNEXION
Page précédente

Service client 01 53 21 81 51

La distribution de produits alimentaires bio à l'horizon 2020

Digital, dimension communautaire, nouvelles modes alimentaires : quelles ripostes des enseignes spécialisées au retour en force des GSA ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi sur le marché et les ventes par circuit de distribution d'ici 2020
  • Le classement des principaux distributeurs tous circuits confondus et au sein des différents circuits
  • L'analyse détaillée de la concurrence et du positionnement des acteurs
  • Les 6 enjeux et défis clés que doivent relever les magasins bio
  • Le benchmark des enseignes selon des critères objectifs
  • Les leviers de croissance des GSA et des enseignes spécialisées, illustrés par des études de cas
  • Les fiches d'identité des 12 enseignes bio leaders
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 17/01/2018 -

369 pages

Réf : 7IAA41 / XPT

2 400 € HT

    COMMANDER

1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta
1 Présentation de l'étude

Le bio s'impose comme le rayon star de l'alimentaire. Sur ce marché ultra-dynamique, les GSA ont déjà repris le leadership grâce notamment à leurs concepts 100% dédiés et à l'extension de leurs gammes de MDD. Et tout indique qu'elles parviendront encore à renforcer leurs positions. Leader du marché, Carrefour ambitionne un décuplement de son parc de Carrefour Bio et une ouverture de son site Greenweez à l'omnicanalité. Quant à Auchan, il envisage d'ouvrir une centaine de magasins Auchan Bio. Une série d'annonces qui laisse présager d'une concurrence acharnée sur le terrain du bio « accessible et de proximité » et qui menace directement les spécialistes sur leur pré carré. Dès lors, ces derniers doivent plus que jamais se différencier et faire valoir leur originalité en misant entre autres sur un recours accru au digital, sur un élargissement de l'offre au vegan et sur un renforcement de la dimension servicielle et communautaire. Alors que le bio s'élève peu à peu au rang de marché de masse, le rapport de Xerfi-Precepta a établi un scoring des enseignes bio et des GSA. Quels sont les acteurs les mieux armés pour s'imposer ? Le marché peut-il tenir encore longtemps un tel rythme de croissance ? Et quels sont les leviers de croissance à privilégier ?

Analyser le marché de l'alimentation bio et anticiper ses évolutions à l'horizon 2020

En plus d'une analyse détaillée du marché, l'étude vous livre nos prévisions sur les ventes de produits alimentaires bio dans les principaux circuits de distribution à l'horizon 2020. Ces travaux de prospection reposent sur une analyse de l'évolution de la demande, des leviers de croissance actionnés par les différents circuits et du contexte concurrentiel.

Appréhender le jeu concurrentiel actuel et à venir

Le rapport a établi un scoring des enseignes bio et des GSA à partir d'une série de critères et présente ses évolutions probables à moyen terme. Parmi les magasins bio, le duel entre les tenants du « bio militant » et du « bio décomplexé » est attisé par l'arrivée sur le marché d'une nouvelle catégorie de consommateurs également courtisées par les GSA. Quels circuits et quelles enseignes parviendront à tirer leur épingle du jeu face au durcissement de la concurrence ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des distributeurs

L'étude analyse les enjeux des détaillants (magasins bio et GSA) ainsi que les leviers actionnés par ces derniers pour y répondre. Quels sont les axes de développement privilégiés par les acteurs pour pérenniser la croissance du marché ? Quelles sont les initiatives en matière d'enrichissement de l'expérience client ? Quels sont les segments visés par l'élargissement de l'offre ?

    COMMANDER

2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les perspectives de croissance des ventes de produits bio à l'horizon 2020 et dresse les grandes lignes du jeu concurrentiel à moyen terme. Elle décrypte la façon dont les GSA sont parvenues à reprendre la main sur ce marché ultra-concurrentiel et creuseront l'écart sur les spécialistes. Elle insiste également sur la tendance à une certaine convergence des modèles qui brouille les frontières entre circuits et ouvre la voie à une bataille frontale entre les concepts bio des GSA et les enseignes spécialisées. Elle décrypte enfin les contours du magasin bio du futur et la capacité des opérateurs actuels à répondre aux défis posés par les nouvelles attentes des clients.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS DU MARCHÉ

Remédier à l'insuffisance de l'offre

Œuvrer pour l'accessibilité sans tomber dans le bio au rabais

S'adapter aux nouvelles attentes des « néo-convertis »

Tirer parti de l'engouement autour des produits vegan et « sans »

Se différencier pour juguler le risque de banalisation du bio

Se prémunir contre les risques de scandales sanitaires

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET DE SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2020

LE MARCHÉ DE L'ALIMENTAIRE BIO JUSQU'EN 2017

Les ventes totales de produits alimentaires bio et leur poids dans la consommation totale en France

La structuration des ventes par produit et par origine (poids des importations)

Focus sur les ventes par segment et sur le prix du bio en GSA

Le marché du bio en Europe et dans le monde

L'ACTIVITÉ DES DISTRIBUTEURS JUSQU'EN 2017

Les ventes par circuit de distribution

Le chiffre d'affaires des magasins spécialisés

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES MAGASINS BIO

Les principaux postes de charges et ratios de gestion d'un panel de magasins bio (panel Xerfi, 2010-2017) : marge commerciale, frais de personnel, AACE, EBE, résultat net, rentabilité financière et BFR d'exploitation

Les tableaux récapitulatifs : la structure du compte de résultat et du bilan du panel Xerfi

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Les ventes totales de produits alimentaires bio en France

La dynamique d'activité par circuit

LE JEU CONCURRENTIEL : POLARISATION OU CONVERGENCE DES MODÈLES ?

L'ÉTAT DU JEU CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ DU BIO EN 2017

Le top 10 des distributeurs de produits alimentaires bio en France et leur chiffre d'affaires dans le « bio »

Le circuit bio : cartographie, positionnement et scoring des enseignes au regard de leurs atouts compétitifs

Les GSA : cartographie, positionnement et scoring des enseignes au regard de leurs atouts compétitifs

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNES BIO : DEUX MODÈLES S'OPPOSENT

La densification du maillage territorial : bilan des ouvertures et localisation géographique des magasins

Le recours au e-commerce : état des lieux de l'avancement des enseignes

Étude de cas : le partenariat entre Bio c'Bon et Amazon autour du service Prime Now

L'amélioration de l'expérience client et de l'offre de services

Études de cas : les nouveaux flagship de Naturalia, écrins des dernières innovations dans l'univers du bio ; le déploiement de l'offre « C' du Jardin » par Bio c' Bon

Les mesures d'attractivité tarifaire : recours au vrac, MDD, gammes à petits prix, promotions, etc.

Les actions de structuration de la filière bio

Étude de cas : l'engagement de Biocoop pour la filière bio

L'élargissement de l'offre dans l'alimentaire et le hors-alimentaire

Étude de cas : Naturalia Vegan, première tentative de magasins 100% bio et véganes

Les actions de communication et la construction d'une image de marque

Étude de cas : « Bio c' Nous », la communauté virtuelle de Bio c' Bon

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES

La création de concepts dédiés au bio

Études de cas : Carrefour Bio (Carrefour), Cœur de Nature et Auchan Bio (Auchan), Franprix Noé (Franprix), et les expérimentations conduites par E. Leclerc, Système U et Intermarché

Le relais du e-commerce

Étude de cas : le rachat de Greenweez par Carrefour

L'élargissement des gammes de MDD et les pratiques promotionnelles

La gestion des approvisionnements et le soutien à la filière bio

Étude de cas : les partenariats de Système U dans la filière du lait et de porc

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF DU JEU CONCURRENTIEL

L'évolution des parts de marché par circuit entre 2017 et 2020

Les mutations du jeu concurrentiel parmi les enseignes bio : vers une convergence des modèles ?

Les mutations du jeu concurrentiel parmi les GSA : Carrefour prêt à remporter la mise ?

LES FORCES EN PRÉSENCE : ANALYSE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Le panorama complet des circuits :

enseignes spécialisées, GSA et vente directe

Le classement, les chiffres clés et l'offre des principaux acteurs par circuit

Les fiches d'identité des principaux acteurs :

Biocoop, La Vie Claire, Naturalia, Bio c' Bon, Biomonde, Les Comptoirs de la Bio, L'Eau Vive, NaturéO, Satoriz, Les Nouveaux Robinson, Le Grand Panier Bio, La Vie Saine

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les moteurs et freins structurels :

analyse PESTEL

Les Français et le bio :

part des consommateurs bio, motivations et freins à l'achat, produits privilégiés, etc.

Le contexte concurrentiel dans l'amont de la filière :

la production agricole bio en France et le panorama des transformateurs (typologie, principaux industriels et leur stratégie de distribution)

    COMMANDER

3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

AGUA VIVA

ALDI

ALTERRE-NATIVE

ARCADIE 31

ARC-EN-TERRE

ARELAN'DAO

AU BOURGEON VERT

AUCHAN

AU PANIER BIO

AU QUERCY BIO

AZULIS CAPITAL

BALNOV

BERGERAC BIO

BIENMANGER.COM

BIENVENUE À LA FERME

BIO&CO

BIO C' BON

BIO C' BON IDF

BIO CHAB

BIO GOLFE

BIO VALENCE

BIOALPES

BIOCINELLE

BIOCOM

BIOCOOP

BIOCOOP - CROQ'BIO

BIOCOOP BIOSPHERE

BIOCOOP CHOLET

BIOCOOP CREIL

BIOCOOP DU HAUT DOUBS

BIOCOOP DU LAC

BIOCOOP DU MANTOIS

BIOCOOP DU ROUENNAIS

BIOCOOP EVREUX

BIOCOOP FAUBOURG MACHE

BIOCOOP L'OUSTAL

BIOCOOP LA CANOPEE

BIOCOOP LA FRINGALE

BIOCOOP L'EPHEBIO

BIOCOOP LES GATOBIO

BIOCOOP MARIANNE

BIOCOOP MAUGES VAL DE LOIRE

BIOCOOP MEDITERRANEE

BIOCOOP MERE NATURE

BIOCOOP MONTAUBAN

BIOCOOP NANTES

BIOCOOP NICE

BIOCOOP QUIMPER

BIOCOOP ROCHEFORT

BIOLOURDES

BIOMONDE - LE PANIER DU PILAT

BIOMONDE SOLIDARITE

BIO'NAT

BIONAUTE

BIONEDIS

BIOPALIA

BIO SANTÉ SENIOR

BIOSOL

BIOTOPE RESEAU BIOCOOP

BIOZEN

BJM BIO

BROCELIANDE

CANBARIS

CARREFOUR

CASABIO

CASABIO CHAMBERY

CASINO

CELTABIO

CHLOROPHYLLE-COOP-BIO

COM3POM

COOPERATIVE AQUARIUS

COOPERATIVE D'ALIMENTATION BIOLOGIQUE D'ANJOU BIOCOOP

COOPERATIVE GERMINAL

CORA

COSMOS

COTE BIO

CROC'NATURE LYON

CROC'NATURE PONTARLIER

CROQ'NATURE

DAMABIO

DE L'ETANG DE THAU

DRIVE FERMIER

E BIO

EN VIE BIO

E.LECLERC

EAU VIVE

ENTREPRENDRE BIO

ESPACE BIO

ESPACE BIO 79

ESPRIT BIO

FINIS TERRA

FRANPRIX

GREENWEEZ

IMAGIN'ETRE

INVENIO

ITM ENTREPRISES

LABEL'VIE

LA CIBOULETTE

LA CLAIRE FONTAINE

LA COMPAGNIE BIO & NATURE

LA RUCHE QUI DIT OUI !

LA SOURCE

LA VIE CLAIRE

LA VIE SAINE

LEADER PRICE

LE BLE EN HERBE

LE CADRE BIO

LE CHEMIN BIO

LE CHOU RAVI

LE COURTIL BIO

LE GRAIN D'OR

LE GRAND PANIER BIO

LE GRENIER

LE GRENIER VERT

LE MAGASIN BIO

LE MARCHE BIO

LE MARCHE DE LEOPOLD

LE MILLE-FEUILLES

LE POIS TOUT VERT

L'EAU VIVE

LEGAMM

LE MONDE DU BIO

L'EPICERIE BIO DES TOURELLES

L'EPICERIE VERTE

LE POIS TOUT VERT

LES COMPTOIRS DE LA BIO

LES HAMEAUX BIO 2

LES HAMEAUX BIO 3

LES HAMEAUX BIO 4

LES JARDINS DE COCAGNE

LES NOUVEAUX ROBINSON

L'ETINCELLE

LIDL

LLOBIO CEVENNES

LOCAVOR

LOU CUSSOU

MARCEL & FILS

MA TERRE

MARCEL & FILS

MATUREL

MAYENNE BIO SOLEIL BIOCOOP

MONOPRIX

MON PANIER BIO

MONTIGNY NATURE SARL

NATURALIA

NATURE ELEMENTS

NATURE ET VIE

NATURE ISLE

NATURÉO

NATUROD

NBDH

NP2R

ORKY

O'TERA FRANCE

PACAP

PARABIO

PLANETE NATURE

POUR DE BON

PRE VERT

PREMABIO

RAYON BIO

REMILIE BIO

REPONSE NATURE SARL

ROULE TA PIERRE

SALUT TERRE

SARAN BIO

SATODISTRI

SATORIZ ALBERTVILLE

SATORIZ ANNECY

SATORIZ ANNEMASSE

SATORIZ AUBAGNE

SATORIZ AVIGNON

SATORIZ CHAMBERY

SATORIZ COMBOIRE

SATORIZ FERNEY VOLTAIRE

SATORIZ GRAND SUD

SATORIZ LEMAN

SATORIZ LES 7 CHEMINS

SATORIZ MACON

SATORIZ MONTPELLIER

SATORIZ MULHOUSE

SATORIZ NIMES

SATORIZ SAINT MARTIN D'HERES

SATORIZ SALLANCHES

SATORIZ ST ETIENNE

SATORIZ STRASBOURG

SATORIZ TETE D'OR

SATORIZ THOIRY

SATORIZ VALENCE

SATORIZ VALLAURIS

SAVEUR NATURE

SCARABEE BIOCOOP

SCOP BIO RIPOSTE

SCOP CELTABIO

SCOP GRANDEUR NATURE

SCOP LA REPUBLIQUE

SER TOI BIO

STE COOPERATIVE BIOLOGIQUE PARISIENNE

STE DES PRODUITS DE LA NATURE

SYSTEME U

TERRABIO CENTRE

TERRAISOL

TERRES BIO

VALENBIO

VERT DE TERRE

VIVRE BIO

WEBECOLOGIE

ZACORE

liste non exhaustive

    COMMANDER

PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


PictoDocumentation PDFPictoAjouter à ma wishlist

Information

x
Cloud

Cette étude a été ajoutée à votre wishlist d’études, disponible dans votre espace « Mon compte ».

Information

x
Cette étude a bien été supprimée de votre wishlist d’études.

MOT DE PASSE OUBLIÉ

x
Veuillez saisir l'adresse e-mail utilisée pour créer votre compte, un e-mail contenant votre mot de passe vous sera envoyé à l'adresse indiquée.
Votre adresse mail n'est pas valide !

COMMANDER

x
Caddie 0

L'étude a bien été ajoutée
au panier.

Voir mon panier et acheter > Je poursuis ma recherche

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus adaptés à vos centres d’intérêts et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies.

J’accepte En savoir +