

Parue le 20/02/2017 -
Réf : 7DIS41 / PTAX
291 pages - 2 400 € HT
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Les modèles innovants issus du web bousculent les distributeurs de mode enfantine
Une multitude d'acteurs participe au renouvellement de l'offre et de l'expérience client sur le marché du prêt-à-porter pour enfants. Places de marché, plateformes de consommation collaborative, meta-marketplaces… : les entreprises du web proposent de nouvelles façons d'acheter et de consommer la mode. Les lignes bougent également du côté des distributeurs historiques dans un contexte de reconquête des grandes surfaces alimentaires et de déferlement des enseignes de mode familiale à petits prix et de déstockage. Une dynamique qui soulève de nouveaux défis pour les spécialistes de la mode enfantine. En réaction, la profession se concentre, s'internationalise et s'appuie sur ses avantages concurrentiels pour se différencier, saisir les opportunités offertes par la transition digitale et préserver ainsi ses parts de marché.
Quelles sont les réponses stratégiques des distributeurs de mode enfantine face aux mutations du marché et du jeu concurrentiel ? Et quels sont les modèles d'affaires et promesses de valeur des acteurs innovants issus du web ?
Les points clés de l'étude :
- Les chiffres clés du marché de la mode enfantine et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2020
- Le poids de l'habillement dans le budget annuel dédié aux enfants, les ventes de prêt-à-porter pour enfant (0-14 ans), la part du e-commerce, la répartition du marché par circuit de distribution, les indicateurs d'activité des distributeurs spécialisés dans la mode enfantine.
- L'analyse d'un jeu concurrentiel en perpétuel mouvement
- La cartographie détaillée des forces en présence dans la sphère physique et sur Internet, les classements des acteurs (part de marché, parc de magasins, audience), la montée en puissance des marketplaces et des méta-marketplaces, la déferlante des plateformes de consommation collaborative, les nouveaux acteurs du e-commerce (médias sociaux, éditeurs de presse…), etc.
- Les comportements stratégiques dominants chez les spécialistes de la mode enfantine
- Diversification sur les marchés de l'enfant, extension des réseaux de magasins, création d'enseignes multimarques, internationalisation, mise en place de dispositifs cross canal, digitalisation des points de vente… sont autant de leviers stratégiques analysés dans l'étude.
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SYNTHÈSE & CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse dresse les perspectives du marché de la mode enfantine en se basant sur les évolutions démographiques et économiques ainsi que sur les comportements d'achat des ménages. Elle aborde les mutations en cours du paysage concurrentiel et les défis stratégiques auxquels doivent faire face l'ensemble des acteurs présents dans la distribution de PAP pour enfants.
MARCHÉ ET STRATÉGIES CONCURRENTIELLES
LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ SUR LE MARCHÉ DE LA MODE ENFANTINE
LE MARCHÉ DU PRET-À-PORTER POUR ENFANTS
Le poids de l'habillement dans les dépenses annuelles dédiés aux enfants de 0 à 14 ans (2015)
La dynamique des ventes (valeur/volume) de prêt-à-porter pour enfants (2010-2016)
Le poids des ventes en ligne (2010-2016)
L'ACTIVITÉ DES DISTRIBUTEURS SPECIALISÉS DANS LA MODE ENFANTINE
Le chiffre d'affaires des leaders (2010-2016)
Le chiffre d'affaires des petits commerces (2010-2016)
LES PRÉVISIONS EXCLUSIVES DE XERFI
Le marché de la mode enfantine : notre scénario d'évolution des ventes de PAP enfant à l'horizon 2020
L'activité des distributeurs spécialisés : notre scénario d'évolution du chiffre d'affaires des spécialistes à l'horizon 2020
Le poids des ventes en ligne
LES MUTATIONS DU JEU CONCURRENTIEL
UN ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL DISPUTÉ
La répartition du marché par circuit de distribution (2015)
La part de marché des enseignes leaders tous circuits confondus (2015)
La dynamique des enseignes d'équipement de la personne (mode, sport, puériculture) sur le marché
La dynamique des grandes surfaces alimentaires sur le marché
La dynamique des grands magasins sur le marché
LA DYNAMIQUE DE NOUVEAUX ENTRANTS SUR INTERNET
Cette partie analyse la dynamique des acteurs présents sur le marché en ligne de la mode enfantine : distributeurs traditionnels (GSA, enseignes de mode discount, haut de gamme, de sport…), pure players généralistes ou spécialisés, acteurs du luxe, des ventes privées… Elle met également l'accent sur les modèles d'affaires émergents et en forte croissance.
La cartographie des e-commerçants présents sur le marché de la mode enfantine
La typologie des sites et des modèles de revenus
L'essor des marketplaces multispécialistes
La montée en puissance des plateformes de consommation collaborative (occasion, troc, fait-main)
L'émergence de méta-marketplaces fédératrices d'offres
L'incursion des médias sociaux dans le e-commerce
L'approche des éditeurs de presse
LES AXES DE DEVELOPPEMENT DES DISTRIBUTEURS SPÉCIALISÉS DANS LA MODE ENFANTINE
Le renforcement du pouvoir de marché et la diversification par fusion-acquisition
- Orchestra/Destination Maternity
- Sergent Major/DPAM
L'extension des réseaux en France et à l'international
La digitalisation des canaux de distribution
L'intégration de dispositifs e-commerce et cross canal
De la création de sites marchands multimarques à l'implémentation d'une marketplace
Les initiatives de développement du web-in-store et du m-commerce
Les stratégies de marque en ligne
La publication de contenu en ligne : la convergence des métiers d'éditeur et de distributeur
L'exploitation des mécanismes de viralité des médias sociaux
FORCES EN PRÉSENCE
LES CLASSEMENTS DES FORCES EN PRESENCE
Cette partie présente des classements de distributeurs sous forme de tableaux : actionnariat, parc de magasins, chiffre d'affaires (société ou réseau), date de création du site marchand
LES CHAÎNES D'EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
Les enseignes de mode enfantine
Les enseignes d'habillement généralistes
Les enseignes de puériculture
Les enseignes de sport
LES CIRCUITS GÉNÉRALISTES
Les grandes surfaces alimentaires
Les grands magasins
LES E-COMMERCANTS
Les véadistes traditionnels
Les pure players généralistes / spécialistes de la mode
LA PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES SPECIALISTES DE LA MODE ENFANTINE
Cette partie présente les fiches d'identité des principaux groupes et enseignes spécialisés dans la distribution de mode enfantine : chiffres clés, dynamiques des réseaux, principaux axes de développement…
LES GROUPES MULTI-ENSEIGNES
Groupe Sergent Major (Sergent Major, DPAM, Natalys)
ÏDKIDS Group (Okaïdi-Obaïbi, Jacadi, IDKids)
Kidiliz Group (Catimini, Z, Kidiliz, My First Dressing)
Orchestra (Orchestra-Prémaman, Destination Maternity)
Groupe Aubert (Aubert, Marère, Ooxoo Outlet)
LES ENSEIGNES
Bonpoint
La Compagnie des Petits
Petit Bateau
Tape à l'œil
Vertbaudet
OBSERVATOIRE DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS
3 Suisses
Affaires de P'tits
Alibaba
Amazon
Aubert
Auchan
Autour de Bébé
Babou
Bébé 9
Bébéboutik
BHV
Bonpoint
Bonprix
Boohoo
Brandalley
Burberry
C&A
Carrefour
Casino
Catimini
Cdiscount
CONDE NAST
CWF
Décathlon
Dior
DPAM
E.Leclerc
EBAY
Emmaüs
Galeries Lafayette
Gémo
Go Sport
Gucci
H&M
Idkids
Intermarché
Intersport
Jacadi
Kenzo
Kiabi
Kidiliz
Kids Dressing
La Cie des Petits
La Halle
La Redoute
Leboncoin
Magasins U
Marèse
Melijoe
Monoprix
NatalyS
Okaïdi-Obaïbi
Orchestra-Prémaman
Patapam
Petit Bateau
Priceminister
Primark
Printemps
Ralph Lauren
Rue du Commerce
Sergent Major
Showroomprivé
Smallable
Sport 2000
Tape à l'œil
Tartine
& Chocolat
Tati
Too Short
Vente Privée
Vertbaudet
Videdressing
Yoox
Zalando
Zara
LES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS
ALPHABET
(LA CIE DES PETITS)
AMB KIDS
(PETIT BATEAU)
BWO
(ORCHESTRA PREMAMAN)
CATIMINI
CYRILLUS - VERTBAUDET GROUP
DU PAREIL AU MEME
ETS LESCURE (OKAIDI)
EUDOXIS (DPAM)
H3M (LA CIE DES PETITS)
JACADI
JILL (MARESE)
JOLIS MOMES (ORCHESTRA)
JUSAKIDI (PETIT BATEAU)
KIDILIZ GROUP
KID'OK (OKAIDI)
LGB TRIO (ORCHESTRA)
MAJOREIMS
(SERGENT MAJOR)
MODE DIFFUSION (JACADI)
OKAIDI
ORCHESTRA PREMAMAN
PALME (TAPE A L'ŒIL)
PETITE TERRE
(TAPE A L'ŒIL)
PIMPRENELLE
(LA CIE DES PETITS)
REVES D'ENFANTS (DPAM)
SANGO
(CATIMINI)
SAVAGIL (OKAIDI)
SERGENT MAJOR AMIENS
SERGENT MAJOR BORDEAUX
SERGENT MAJOR MONTPELLIER
SUD ACCESS
(Z GENERATION)
T & C RETAIL (TARTINE & CHOCOLAT)
TAPE A L'ŒIL
TARTINE
ET CHOCOLAT
VERTBAUDET
ZANNIER
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