La distribution de prêt-à-porter pour enfants

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Les modèles innovants issus du web bousculent les distributeurs de mode enfantine

Une multitude d'acteurs participe au renouvellement de l'offre et de l'expérience client sur le marché du prêt-à-porter pour enfants. Places de marché, plateformes de consommation collaborative, meta-marketplaces… : les entreprises du web proposent de nouvelles façons d'acheter et de consommer la mode. Les lignes bougent également du côté des distributeurs historiques dans un contexte de reconquête des grandes surfaces alimentaires et de déferlement des enseignes de mode familiale à petits prix et de déstockage. Une dynamique qui soulève de nouveaux défis pour les spécialistes de la mode enfantine. En réaction, la profession se concentre, s'internationalise et s'appuie sur ses avantages concurrentiels pour se différencier, saisir les opportunités offertes par la transition digitale et préserver ainsi ses parts de marché.

Quelles sont les réponses stratégiques des distributeurs de mode enfantine face aux mutations du marché et du jeu concurrentiel ? Et quels sont les modèles d'affaires et promesses de valeur des acteurs innovants issus du web ?

Les points clés de l'étude :

- Les chiffres clés du marché de la mode enfantine et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2020

- Le poids de l'habillement dans le budget annuel dédié aux enfants, les ventes de prêt-à-porter pour enfant (0-14 ans), la part du e-commerce, la répartition du marché par circuit de distribution, les indicateurs d'activité des distributeurs spécialisés dans la mode enfantine.

- L'analyse d'un jeu concurrentiel en perpétuel mouvement

- La cartographie détaillée des forces en présence dans la sphère physique et sur Internet, les classements des acteurs (part de marché, parc de magasins, audience), la montée en puissance des marketplaces et des méta-marketplaces, la déferlante des plateformes de consommation collaborative, les nouveaux acteurs du e-commerce (médias sociaux, éditeurs de presse…), etc.

- Les comportements stratégiques dominants chez les spécialistes de la mode enfantine

- Diversification sur les marchés de l'enfant, extension des réseaux de magasins, création d'enseignes multimarques, internationalisation, mise en place de dispositifs cross canal, digitalisation des points de vente… sont autant de leviers stratégiques analysés dans l'étude.

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SYNTHÈSE & CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse dresse les perspectives du marché de la mode enfantine en se basant sur les évolutions démographiques et économiques ainsi que sur les comportements d'achat des ménages. Elle aborde les mutations en cours du paysage concurrentiel et les défis stratégiques auxquels doivent faire face l'ensemble des acteurs présents dans la distribution de PAP pour enfants.

MARCHÉ ET STRATÉGIES CONCURRENTIELLES

LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ SUR LE MARCHÉ DE LA MODE ENFANTINE

LE MARCHÉ DU PRET-À-PORTER POUR ENFANTS

Le poids de l'habillement dans les dépenses annuelles dédiés aux enfants de 0 à 14 ans (2015)

La dynamique des ventes (valeur/volume) de prêt-à-porter pour enfants (2010-2016)

Le poids des ventes en ligne (2010-2016)

L'ACTIVITÉ DES DISTRIBUTEURS SPECIALISÉS DANS LA MODE ENFANTINE

Le chiffre d'affaires des leaders (2010-2016)

Le chiffre d'affaires des petits commerces (2010-2016)

LES PRÉVISIONS EXCLUSIVES DE XERFI

Le marché de la mode enfantine : notre scénario d'évolution des ventes de PAP enfant à l'horizon 2020

L'activité des distributeurs spécialisés : notre scénario d'évolution du chiffre d'affaires des spécialistes à l'horizon 2020

Le poids des ventes en ligne

LES MUTATIONS DU JEU CONCURRENTIEL

UN ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL DISPUTÉ

La répartition du marché par circuit de distribution (2015)

La part de marché des enseignes leaders tous circuits confondus (2015)

La dynamique des enseignes d'équipement de la personne (mode, sport, puériculture) sur le marché

La dynamique des grandes surfaces alimentaires sur le marché

La dynamique des grands magasins sur le marché

LA DYNAMIQUE DE NOUVEAUX ENTRANTS SUR INTERNET

Cette partie analyse la dynamique des acteurs présents sur le marché en ligne de la mode enfantine : distributeurs traditionnels (GSA, enseignes de mode discount, haut de gamme, de sport…), pure players généralistes ou spécialisés, acteurs du luxe, des ventes privées… Elle met également l'accent sur les modèles d'affaires émergents et en forte croissance.

La cartographie des e-commerçants présents sur le marché de la mode enfantine

La typologie des sites et des modèles de revenus

L'essor des marketplaces multispécialistes

La montée en puissance des plateformes de consommation collaborative (occasion, troc, fait-main)

L'émergence de méta-marketplaces fédératrices d'offres

L'incursion des médias sociaux dans le e-commerce

L'approche des éditeurs de presse

LES AXES DE DEVELOPPEMENT DES DISTRIBUTEURS SPÉCIALISÉS DANS LA MODE ENFANTINE

Le renforcement du pouvoir de marché et la diversification par fusion-acquisition

- Orchestra/Destination Maternity

- Sergent Major/DPAM

L'extension des réseaux en France et à l'international

La digitalisation des canaux de distribution

L'intégration de dispositifs e-commerce et cross canal

De la création de sites marchands multimarques à l'implémentation d'une marketplace

Les initiatives de développement du web-in-store et du m-commerce

Les stratégies de marque en ligne

La publication de contenu en ligne : la convergence des métiers d'éditeur et de distributeur

L'exploitation des mécanismes de viralité des médias sociaux

FORCES EN PRÉSENCE

LES CLASSEMENTS DES FORCES EN PRESENCE

Cette partie présente des classements de distributeurs sous forme de tableaux : actionnariat, parc de magasins, chiffre d'affaires (société ou réseau), date de création du site marchand

LES CHAÎNES D'EQUIPEMENT DE LA PERSONNE

Les enseignes de mode enfantine

Les enseignes d'habillement généralistes

Les enseignes de puériculture

Les enseignes de sport

LES CIRCUITS GÉNÉRALISTES

Les grandes surfaces alimentaires

Les grands magasins

LES E-COMMERCANTS

Les véadistes traditionnels

Les pure players généralistes / spécialistes de la mode

LA PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES SPECIALISTES DE LA MODE ENFANTINE

Cette partie présente les fiches d'identité des principaux groupes et enseignes spécialisés dans la distribution de mode enfantine : chiffres clés, dynamiques des réseaux, principaux axes de développement…

LES GROUPES MULTI-ENSEIGNES

Groupe Sergent Major (Sergent Major, DPAM, Natalys)

ÏDKIDS Group (Okaïdi-Obaïbi, Jacadi, IDKids)

Kidiliz Group (Catimini, Z, Kidiliz, My First Dressing)

Orchestra (Orchestra-Prémaman, Destination Maternity)

Groupe Aubert (Aubert, Marère, Ooxoo Outlet)

LES ENSEIGNES

Bonpoint

La Compagnie des Petits

Petit Bateau

Tape à l'œil

Vertbaudet

OBSERVATOIRE DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

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