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La distribution de prêt-à-porter masculin

Les chaînes spécialisées face aux ambitions des grands magasins et des pure players : quelles perspectives pour le marché et le jeu concurrentiel d’ici 2018 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018
  • L'étude détaillée de la demande
  • Le décryptage des axes de développement des acteurs
  • Le panorama des forces en présence
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 14/10/2016 -

297 pages

Réf : 6DIS94 / XR

1 600 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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1 Présentation de l'étude

L'habillement homme n'a pas dit son dernier mot

 

Un temps considéré comme la bouée de sauvetage de l'habillement, le prêt-à-porter masculin a fini par rentrer dans le rang. Victime de la guerre des prix et de la conjoncture économique morose, le marché conserve pour autant d'importants gisements de croissance. Le regain d'intérêt manifeste des hommes, surtout jeunes et urbains, pour la mode et le « lifestyle » est d'ailleurs là pour en témoigner.

Bien décidées à en tirer profit, les enseignes spécialisées (Celio, Jules, Devred 1902, etc.) ont déployé une batterie de mesures spécialement conçues pour attirer en boutique ce public particulier, à la fois économe, exigeant et historiquement allergique au shopping. Autant de spécificités qu'ont su exploiter les acteurs de la vente en ligne, comme Menlook ou Mr Porter, auteurs d'une percée remarquée sur ce marché et qui aiguillonnent la stratégie des circuits physiques.

Quelles sont les réelles perspectivesde croissance du marché d'ici 2018 ? Quels acteurs parviendront à tirer leur épingle du jeu ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018

Évolution des ventes d'articles de prêt-à-porter masculin, baromètre d'activité et analyse des marges des détaillants indépendants, dynamique des différents circuits de distribution.

 

L'étude détaillée de la demande

Analyse des comportements d'achat des hommes en matière d'habillement (tendances mode, recours aux soldes et promotions, poids de la consommation collaborative, ventes en ligne, etc.).

 

Le décryptage des axes de développement des acteurs

Extension des réseaux spécialisés et mixtes, élaboration d'un parcours d'achat omnicanal, nouveaux concepts de points de vente, déploiement de stratégies évènementielles, renforcement des dispositifs d'accompagnement et de conseil, etc.

 

Le panorama des forces en présence

Analyse du positionnement et de la stratégie d'offre des 8 principaux circuits de distribution de prêt-à-porter masculin, fiches d'identité des 10 premiers groupes intervenant sur le marché et des leaders de la vente en ligne, bilan économique et financier des 200 premières sociétés du secteur.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DU PRÊT-À-PORTER MASCULIN

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ JUSQU'EN 2015

Le marché français du prêt-à-porter masculin (2009-2016)

La dynamique des ventes par circuit de distribution

Les prix à la consommation des vêtements pour hommes (2009-2016)

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES DES DÉTAILLANTS SPÉCIALISÉS JUSQU'EN 2015

Le chiffre d'affaires, le taux de marge et le taux d'EBE des distributeurs spécialisés (2009-2016)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

Le marché du prêt-à-porter masculin

Le chiffre d'affaires, le taux de marge commerciale et le taux d'EBE des distributeurs spécialisés

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DU PRÊT-À-PORTER MASCULIN

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE

Le pouvoir d'achat des ménages (2009-2016)

La consommation d'habillement (2009-2016)

L'ÉVOLUTION DES COMPORTEMENTS D'ACHAT

Les comportements d'achat des hommes en matière d'habillement

Le recours aux soldes et promotions

Le poids de la consommation collaborative

LES FRANÇAIS ET LE E-COMMERCE

Le chiffre d'affaires du e-commerce/m-commerce et la population de cyberacheteurs (2008-2016)

La part de l'habillement dans les achats sur Internet

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNES SPÉCIALISÉES

Le développement des réseaux sur le territoire

La création d'un parcours d'achat omnicanal (focus sur la stratégie adoptée par Célio)

Les nouveaux concepts de magasins

Le déploiement de stratégies événementielles (collections capsules, pop-up stores, opérations diverses en magasin, etc.)

Les mesures destinées à répondre aux spécificités du consommateur masculin : renforcement des dispositifs de conseil, personnalisation des articles et sur-mesure (étude de cas sur Les Nouveaux Ateliers), conception d'une offre globale, etc.

Les mouvements de capitaux et les opérations de restructuration dans le secteur

LA STRUCTURE DU MARCHÉ ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Les parts de marché des différents circuits

Les forces et faiblesses des différents circuits

LES CHAÎNES SPÉCIALISÉES ET MIXTES

Les caractéristiques et la part de marché du circuit

Le parc et les chiffres clés des enseignes de PAP masculin

La dynamique d'extension des enseignes de PAP masculin

Les dispositifs cross-canal des enseignes de PAP masculin

Le parc et les chiffres clés des enseignes mixtes

La dynamique d'extension des enseignes mixtes

Les dispositifs cross-canal des enseignes mixtes

LES CHAÎNES DE GRANDE DIFFUSION

Les caractéristiques et la part de marché des chaînes de grande diffusion

Les principales enseignes de grande diffusion

Les principaux faits marquants dans le circuit

LES GRANDS MAGASINS

Les caractéristiques et la part de marché des grands magasins

Les chiffres clés des grands magasins

Focus sur l'offre de PAP homme des Galeries Lafayette

LES INDÉPENDANTS MULTIMARQUES

Les caractéristiques et la part de marché des indépendants multimarques

LES SPÉCIALISTES DE LA VENTE À DISTANCE

Les caractéristiques et la part de marché des acteurs de la vente à distance

Les principaux véadistes, sites de ventes privées et pure players intervenant sur le marché

Le déploiement physique des pure players : étude de cas sur la société Bonne Gueule

LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES

Les caractéristiques et la part de marché des GSA

Les chiffres clés des grandes surfaces alimentaires

LES MAGASINS DE SPORT

Les principales caractéristiques de l'offre PAP

Les chiffres clés des magasins de sport

Les principaux faits marquants sur le circuit

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPALES ENSEIGNES

LES GROUPES MULTI-ENSEIGNES

Happychic, Célio, Groupe Omnium, Hennes & Mauritz, Inditex, Armand Thiery

LES GROUPES MONO-ENSEIGNE

Olly Gan, Café Coton, Carnet de Vol, Hugo Boss

LES SPÉCIALISTES DE LA VENTE EN LIGNE

Menlook Group, Yoox Net-A-Porter Group

INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 entreprises du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des 200 sociétés selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2009-2015, selon la disponibilité des comptes. 85% des comptes non consolidés 2014 et 24% des comptes 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

AMAZON

ARMAND THIERY

ASOS

AFM

AUCHAN

BOOHOO

CAFÉ COTON

CARNET DE VOL

CARREFOUR

CÉLIO

DÉCATHLON

ERAM

ESPRIT

FATHER & SONS

galeries lafayette

GO SPORT

GROUPE BEAUMANOIR

GROUPE OMNIUM

HENNES & MAURITZ

HUGO BOSS

IKKS GROUP

INDITEX

ITM ENTREPRISES

lvmh

MENLOOK GROUP

OLLY GAN

PRINTEMPS

SYSTÈME U

VENTE PRIVÉE

VIVARTE

YOOX NET-A-porter

PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

341SMCP

ABCD

A LA VILLE DE PARIS

ABERCROMBIE & FITCH FRANCE

AGK6

ALPHI

AMI PARIS

ARMAND THIERY

AVRIMONT

BERKI

BERTAIL

BESTWAY

BIG BOSS

BRICE

BURBERRY FRANCE

BZB

CAFE COTON

CAP'MODE 2

CARIBOO

CARNET DE VOL

CELIO FRANCE

CGB

CHAVY

CK STORES FRANCE

CMC

COGI

CONCEPTSTYLE

COOL CAT FRANCE

DE FURSAC

DEVRED

DOLCE & GABBANA FRANCE

DONALD DIFFUSION

ENGELYC

ENYOM DISTRIBUTION

ERIC BOMPARD

ESCASSUT

ET DIFFUSION

ETS CHARLES CHEVIGNON

ETS PENAUD FRERES

ETS VEUVE METTEZ

ET CIE

FACTORY SYLLA

FATHER AND SONS

FIESTA

FLANKER

FOUCHERE

FRANCK ET FILS

GAP FRANCE

H&M

HABIDUN

HACKETT

HARTWOOD

HASCOET

HEXAMODE

HMD

HORS LIGNE

HUGO BOSS FRANCE

IKKS RETAIL

ISC GEORGE V

JAMIQUA

JCP PEINTURIER

JEAN CHATEL DIFFUSION

JIL DISTRIBUTION

JSR

JULES

KAPORAL STORES

LAND RIVER

LCC

LEFEVRE ET CIE

LES MAGASINS JEAN

LILNAT

LORO PIANA FRANCE

LVMH FASHION GROUP FRANCE

MAILLOCHON

MCGREGOR FRANCE RETAIL

MDSA

MONCLER FRANCE

MONTAIGNE MARKET

MY STAR

NEOMOD

NEW LOOK FRANCE

NICE

NODUSX2

OMADIS

ORPHEE LONGCHAMP

PIERRE LAFAURIE

RL RETAIL FRANCE

SANSONID

SCHIEVER TEXTILE

SEBEM

SEE SMART

SICAR

SOULERY

SPAG

SPRINGFIELD FRANCE

STANFORD

STEFANO RICCI FRANCE

TED BAKER FRANCE

TENORD

TEXTILES ASTRUM-FRANCE

TRS RETAIL FRANCE

VDV

VESTITI

VETEMENTS CHARLES

VETIR

VETURA

VICTOIRE

VICTOR LAGRANGE

VSI

WARGNIER DENIS

WILHELEM

YVES ST LAURENT BOUTIQUE

ZAPA

ZARA France

ZONE

ZV FRANCE

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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