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La distribution d'articles médicaux et orthopédiques

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le chiffre d'affaires des distributeurs d'articles médicaux et orthopédiques pour 2019
  • Tous les chiffres pour comprendre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.)
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les tendances de développement des leaders
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 01/10/2018 -

252 pages

Réf : 8DIS40 / XF2+

750 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi France


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Le marché des fauteuils roulants

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1 Plan de l'étude

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an.

Les remboursements de la LPPR (2015-2019p)

Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés (2015-2019p)

LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE

Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Le matériel d'aide à la vie et de soins à domicile

Les fauteuils roulants et le matériel orthopédique

La liste des produits et des prestations remboursables

Les circuits de distribution

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le vieillissement de la population (2000-2060p)

Les affections de longue durée (ALD) (2008-2025p)

Les accidentés de la route (2011-2018)

La population de personnes dépendantes (2011-2040p)

Le développement des prises en charge à domicile

Le pouvoir d'achat des ménages (2011-2018e)

La consommation d'articles médicaux et orthopédiques (2011-2018e)

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Les remboursements de la LPPR (2015-2018e)

L'évolution des prix fixés par le CEPS (2011-2018e)

Les prix à la consommation des appareils et matériels thérapeutiques et des produits médicaux divers (2011-2018e)

Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés (2011-2018e)

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Les parts de marché des différents circuits

Les forces et faiblesses des différents circuits

LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS

Les établissements et les effectifs salariés (2011-2017)

La structure des entreprises par taille

Les principales enseignes de matériel médical et orthopédique

Les pure-players

Focus sur les orthoprothésistes (2011-2017)

Focus sur les audioprothésistes (2011-2017)

Les principales enseignes d'audioprothésistes

LES CIRCUITS CONCURRENTS

Les pharmacies

Les prestataires de santé à domicile

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Le développement de réseaux et les opérations de croissance externe

Les autres faits marquants

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux groupes du secteur

LES DISTRIBUTEURS GÉNÉRALISTES

MEDICALLIANCE

HARTMANN

CAP VITAL SANTÉ

HEXA PLUS SANTÉ

REHA TEAM

BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL

LES DISTRIBUTEURS D'AUDIOPROTHÈSES

AMPLIFON

CDA

AUDIKA

LES PURES PLAYERS

VITALEA MÉDICAL, IDENTITÉS 49 et DISTRIMED

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires, par taux d'excédent brut d'exploitation et par taux de résultat net

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2 Présentation de l'étude

Le marché des articles médicaux et orthopédiques bénéficie de puissants moteurs structurels qui ont continué de soutenir les ventes en 2018. Le vieillissement démographique et la volonté politique de favoriser le maintien à domicile des patients et des personnes âgées assurent un horizon dégagé pour les réseaux spécialisés comme Medicalliance, Bastide Le Confort Médical ou Cap Vital Santé. De plus, l'arrivée annoncée du « reste à charge zéro » pour les prothèses auditives d'ici 2021 devrait encore stimuler l'activité des détaillants. Ce marché à fort potentiel attire donc les investisseurs, à l'image du fonds Platina Equity Solutions récemment arrivé au capital de Cap Vital Santé. Dans le même temps, la concurrence ne cesse de se renforcer, notamment du côté des pharmaciens et des prestataires de santé à domicile, qui ont massivement investi le marché. Ce qui a pour effet de renforcer encore un peu plus les pressions tarifaires, fortement encouragées par l'Assurance maladie et par les autorités de régulation. Ainsi, quelles sont les perspectives pour l'activité des distributeurs pour 2019 ?

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3Liste des sociétés

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

2AMD

A DOM SANTÉ

A Z MÉDICAL

A2M

AB2M

ABIOMED

ACCESS MATÉRIEL MÉDICAL

ADOUR PIED CONFORT

FRANCIS LAVIGNE

ADS CHAMPAGNE ARDENNE

AID MEDICA NORD-EST

AISNE MÉDICAL SERVICE

AIXPER'F

AJC MÉDICAL

ALIZE SANTÉ

ALPHA SANTÉ SERVICE

AMERICAN DENTAL PRODUCT

AMI SANTÉ

AMPLIFON FRANCE

ANGIODYNAMICS FRANCE

ASCIER

ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE

ASSUT EUROPE FRANCE

ATOUT SANTÉ

ATPM SERVICES

AUBE MÉDICAL

AUDI-C

AUDIKA-ALPES

AUDILAB PAYS DE LA LOIRE

AUDILAB POITIERS

AUDILAB TOURAINE

AUDIO 2000

AUDIOPROTHÈSE VERIN

AUDITION B&H

AUDITION BAHUAUD

AUDITION MAURICE FRÈRES

AUDITIS

AXDOM LA RÉUNION

BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL

BAUDRAN CORRECTION AUDITIVE

BEARN MÉDICAL SERVICE

BEAULIEU MÉDICAL

BECUS MÉDICAL SERVICES

BERTHELON-LEVALTIER-NAULIN

BIOMAT

BIOTEKNICS

BL MEDICAL

BONET MÉDICAL

BREIZH IZEL CONFORT MÉDICAL

CAP VITAL SANTÉ

CAPIDEL SANTÉ

CENTRE D'ORTHOPÉDIE CHARTRAIN

CENTRE ORTHOPÉDIE ET MATÉRIEL MÉDICAL

CENTRE VAL DE LOIRE AUDITION

CERAM CONCEPT FRANCE

CEREDAS

CHELLES SURDITÉ

CIE FRANCAISE D'AUDIOLOGIE

CLARIANCE

CLERMONT DISTRIBUTION

CRYO-JET

CS MEDICAL

DABSTART

DÉCIBEL

DECIDE LIFE DISTRIBUTION FRANCE

DEKA

DIADOM

DMG CONCEPT SANTÉ

DOM SANTÉ

DRIES MÉDICAL ORTHOPÉDIE PROTHÈSES

DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE FRANCE

ECLEAR

EHRET MÉDICAL BELFORT

E-LAB

ENTENDRE

ÉQUILIBRE

ÉQUIPEMENT & FOURNITURE MÉDICALE-SERVICE

ESPACE MÉDICAL - VICHY

ETS BIRRAUX MÉDICAL

ETS D'INSTRUMENTS

DE CHIRURGIE

EUROPE MÉDICAL SERVICE

EVOLUMAD

EXPERF RHÔNE ALPES

FACON MÉDICAL

FAMECO MÉDICAL INSTRUMENTS

FRANCE MÉDICAL DISTRIBUTION

FSK

GAMMA 27

GERBAUD MÉDICAL

GO2 SANTÉ

GROUPE BRP

HANDIMAT

HANDIPRO

HARMONIE MÉDICAL SERVICE

HARMONIE MÉDICAL SERVICE GRAND EST

HEALTH AND FASHION SHOES FRANCE

HYGIÈNE BEAUTÉ CLÉMENT

IDEC 56

IDENTITÉS 49

INRESA MÉDICAL

INSTITUT DE L'AUDITION DU VAR

INSTITUT MEDITER ORTHOPÉDIE PÉDICURIE

INTER MÉDICAL

IPOMED

LA CENTRALE MÉDICALE

LABORAT CORRECTIONS AUDITIVES CHOPINAUD

LABORATOIRE D'AUDIOLOGIE RENARD

LABORATOIRE DE CORRECTION AUDITIVE D'AVIGNON

LABORATOIRES COSCAS-AUDITION

LABORATOIRES NEPHROTEK

LAMY VISION AUDITION

LCM ALSACE

LCM BELFORT-MULHOUSE

LCM DIJON FRANCHE COMTÉ

LCM GRENOBLE

LCM LORRAINE

LCM PROVENCE

LILIAL

LION SENECA FRANCE AUDIO

LIVRAMEDOM

LOCADEP

LV2

MAT MÉDIC

MATÉRIEL MÉDICAL 77

MATÉRIEL MÉDICAL ASSISTANCE LANDAIS

MATÉRIEL MÉDICAL SERVICE

MATÉRIEL PARAMÉDICAL

MAZAMET MÉDICAL

MÉDICAL ASSISTANCE

MÉDICAL DISTRIBUTION

MÉDICAL EYE TEC

MÉDICAL ORTHO

MÉDICAL SERVICE 81

MÉDICAL SERVICES 64 40

MEDIC'ALL

MEDICO FRANCE

MEDICO SUD

MEDI-CONFORT

MEDIKALIA

MEDIS SANTÉ

MEDIS SANTÉ PROVENCE

MEDSOFT

MEDTRADE

MENTON SANTÉ

MEULAN MÉDICAL CONSEIL

MEYRIGNAC

MIDI DELTA SANTÉ

MOLSHEIM ORTHOPÉDIE SERVICE

MON AIDE MÉDICALE

MONTEUX MÉDICAL DIFFUSION

MONVILLE MÉDICAL

NORD MED

NUTRIMEDICAL

OBJECTIF DOMICILE

ODL

OGH MATÉRIEL MÉDICAL

OKO SOLUTION

ONCO AZUR

ORTHO 33

ORTHO MÉDICAL CONFORT

ORTHO MÉDICAL SERVICE 40

ORTHOGRAU TECHNOLOGIES

ORTHOPAEDIC & SPINE DÉVELOPMENT

PARA MÉDICAL 43

PARAMAT

PARAMÉDICAL BERNAMONT

PHARPAMA

PORTE DU PIN MÉDICAL

POUR ÊTRE BIEN CHEZ SOI

PROFIL ORTHOPÉDIE

PROVENCE MÉDICAL GENOVINI

QUERCY MÉDICAL

RENARD AUDIOLOGIE

S2C

SAGEREL GROUPE

SANTÉ CONFORT SERVICES

SANTÉ SERVICES 71

SCHWA MEDICO FRANCE

SELARL PHARMACIE CENTRALE MARTYRS

SERCO MÉDICAL ALSACE

SIGMA

SIM SANTÉ

SM EUROPE

SODIMAT MÉDICAL

SODIMED

SOGECA

STÉ NOUVELLE RODIN MÉDICAL

STÉ ORTHOMEDICA 94

SYMED

THEO

TUL'MEDIC

ULIMED

UNISANTÉ

VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY

VOIR ET ENTENDRE

VSB MATÉRIEL MÉDICAL

WORLDICAL

XENIOS FRANCE

ZIMMER ELEKTROMEDIZIN FRANCE

ZOLA ORTHOPÉDIE

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PictoXerfi France

Qu’est ce que la collection Xerfi France ?

  • Une étude complète et opérationnelle : L’étude Xerfi France comporte 3 rapports pour disposer d’un bilan complet sur un secteur et de tous les éléments pour le comprendre, complétés par les prévisions et les performances des entreprises.
  • Un flux d’informations tout au long de l’année : Le service d’informations de Xerfi France vous permettra de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le secteur, ses entreprises et son environnement. Les données financières sur les entreprises de l’étude sont mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.
  • Un portail pour suivre la vie du secteur : Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, les flashs et contenus additionnels accessibles en permanence.
Tout le contenu de votre étude sera mis à disposition sur une interface personnalisée , accessible dans votre espace « Mes études », véritable page média pour suivre et comprendre la vie de votre secteur.

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