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La distribution BtoB d'équipements automobiles

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le chiffre d'affaires des grossistes de pièces automobiles pour 2018 et 2019, actualisées 3 fois par an
  • L'analyse financière du secteur à travers une batterie d'indicateurs de performances (EBE, RN, BFR, etc.)
  • Tous les chiffres pour comprendre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.)
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les tendances de développement des leaders
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 02/07/2018 -

259 pages

Réf : 8DIS12 / XF2+

750 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi France


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Renault (étude de groupe)

20/11/2017 |  72 Pages450€

1 Plan de l'étude

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PREVISIONS

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2018, vous disposerez de prévisions pour 2019.

Le chiffre d'affaires de la distribution BtoB d'équipements automobiles (2014-2018p)

Le taux de marge brute des distributeurs (2010-2018p)

LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE

Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

L'organisation de la filière

La répartition du marché de la deuxième monte

L'importance de la deuxième monte pour les équipementiers

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT DU SECTEUR

Le pouvoir d'achat des ménages

Le parc de véhicules automobiles en France

L'ENVIRONNEMENT DU SECTEUR

Le vieillissement du parc automobile et l'accidentalité

Le parc contrôlé

La consommation des ménages en équipements automobiles

L'activité de l'entretien-réparation de véhicules automobiles en France

L'activité du commerce de détail d'équipements automobiles

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

TENDANCES ET INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2017

L'évolution des déterminants

Les prix à la consommation des équipements automobiles et des pièces de rechange en carrosserie

Les importations françaises d'équipements automobiles

Prix à l'importation des équipements automobiles

Le chiffre d'affaires de la distribution BtoB d'équipements automobiles et focus sur les distributeurs stockistes

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR EN 2017

LE COMPTE DE RÉSULTAT ET BILAN DU SECTEUR

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

La structure et la rentabilité financières du secteur

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le compte de résultat en % de la marge brute

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

La définition des ratios

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

Le panorama des circuits de distribution

Les chiffres clés des distributeurs stockistes

Les établissements et les effectifs salariés jusqu'en 2016

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La structure des entreprises par taille en 2016

La localisation géographique de l'activité en 2016

La concentration de l'activité sectorielle en 2016

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux groupements nationaux de distributeurs

Le top 20 des distributeurs indépendants

Le top 20 des distributeurs indépendants pour poids lourds

LES GROUPEMENTS LEADERS

AUTODIS GROUP, AUTOLIA, GROUPAUTO, PRÉCISIUM GROUPE

LES SPÉCIALISTES INDÉPENDANTS

DISTRI CASH, IDLP, GROUPE LAURENT

UN ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE

VALEO

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les investissements, regroupements, opérations de croissance externe et les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires, par taux d'excédent brut d'exploitation et par taux de résultat net

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2 Présentation de l'étude

Le chiffre d'affaire de la distribution BtoB d'équipements automobiles a bondi en 2017, soutenu par la croissance du secteur de l'entretien-réparation et le vieillissement progressif du parc automobile français. Les fortes pressions tarifaires demeurent toutefois un frein pour les distributeurs spécialisés, dans un secteur où la concurrence ne cesse de s'étendre. L'offensive des pure players du Net mais également des constructeurs et des équipementiers automobiles dans l'après-vente pousse les acteurs traditionnels à se réinventer. Ce processus se traduit par un renforcement des grands groupements du secteur (Autodis Group, Groupauto, Autolia), un alignement des prix sur la concurrence et, surtout, un virage technologique pour saisir les nouvelles opportunités du marché (fidélisation du client, commandes digitales, segment BtoC, etc.). Dans ce contexte, comment évolueront l'activité et les marges des distributeurs BtoB d'équipements automobiles en 2018 ?

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3Liste des sociétés

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

AC NEGOCE

ACR GROUP

AD FORTIA

AD GRAND OUEST

AD NORMANDIE MAINE

ADIENT INTERIORS FRANCE

AGRI-PNEUS

ALDEN

ALLIANCE AUTO INDUSTRIE

ALSACE-ELECTRO-DIESEL

APOLLO VREDESTEIN FRANCE

AGRA

ATAC PIECES AUTO

ATS

AURILIS GROUP

AUTO DIFFUSION DU FINISTERE

AUTO PIECES ATLANTIQUE

AUTO PIECES OCCITANES

AUTO PRO TECH

AUTODISTRIBUTION

AUTODISTRIBUTION BPN

AUTODISTRIBUTION GR

AUTODRISTRIBUTION PL

AUTOMAX

AUTOMOTOR FRANCE

AYME ET FILS

BARRAULT

BASF COATINGS SERVICES

BESNARD ET GERARD

BOSAL DISTRIBUTION

BPW FRANCE

BREMSTAR

BRETEAULT

BWI FRANCE

CAILLEAU PNEUS

CAL

CAP VEHICULES INDUSTRIELS

CAR ET BUS MAINTENANCE

CENTRE AUTOMOBILES

EN REAPPROVISIONNEMENT

DE PIECES DE RECHANGE D'ORIGINE

CEDILOG

C.D.A.L

CHOUTEAU PNEUS

CLAS EQUIPEMENTS

COFIRHAD

COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILES

COMPTOIR AUTO LEVALLOISIEN

COMPTOIR DU FREIN

COMPTOIR DU FREIN

CMD DIFFUSION

COPADEX

CORTECO

CREUSOT PNEUS

DA SILVA

DECHARENTON

DEPAN VIT OCCASION

DASIR

DESERT

DIESEL TECHNIC FRANCE

DISTRI CASH ACCESSOIRES

DOUMERC PNEUS INTERNATIONAL

DOYEN AUTO FRANCE

DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS

ERICH JAEGER FRANCE

EROL

EST ENTREPOT CORGER

ETS FARSY

ETAS FERDINAND DELESTREZ

ETS NIORT FRERES DISTRIBUTION

ETS REMBAUD

ETS ANIEL

ETS GRAFFEUILLE

ETS MAGNE

ETS ROUGON QUEYREL

EURO ACCESSOIRES

EXADIS

FEDERAL MOGUL AFTERMARKET FRANCE

FICHOU

FICOSA INTERNATIONAL

FORT PNEUS

FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES

FRANCAISE DES PIECES

FRANCE DISTRIBUTION

GADEST

GESTION APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS AUTOMOBILESGKN SERVICE FRANCE

GROUP EUROP FOURNITURE AUTOMOBILE

GROUPAUTO INTERNATIONAL

GROUPE A D'SUD OUEST

GROUPE EUROPEEN PARTNER'S

GROUPE LE FLOCH

GROUPE PENE

GROUPE VANDENBERGHE

GROUPE VIDALAUTO

GENERAL TRAILERS PIECES

ET SERVICES

H P TURBO'S HOET

HALDEX EUROPE

HANKOOK FRANCE

HELLA

HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION

HOLDING RHODANIENNE

DU PNEUMATIQUE

IHLE FRANCE

IMPEX

IPERIA

ITAL EXPRESS

ITALIE DIESEL LOBJOY ET PELTRET

JAP DISTRIBUTION

JCD DISTRIBUTION

JTEKT EUROPE

JURAFILTRATION

KUMHO TIRE FRANCE

LA MAISON DU PNEU - MARIOTTE

LE HELLO

LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE

LEROUX BROCHARD

LEROY ACCESSOIRES DISTRIBUTION

LOGISTEO

MAHLE AFTERMARKET

MAHLE AFTERMARKET FRANCE

MARY DISTRIBUTION PIECES

DE RECHANGE

MCSYNCRO FRANCE

MERITOR AFTERMARKET FRANCE

MESNIL ACCESSOIRES

MGA

MITAS

MP

MS MOTORSERVICE FRANCE

NATIONAL ELECTRIQUE ET DIESEL

NEOPARTS NEXTEER AUTOMOTIVE FRANCE

NGK SPARK PLUGS FRANCE

NORD DISTRIBUTION

NORDGLASS FRANCE

NORMANDIE ACCESSOIRES

NSK FRANCE

ORHAN AUTOMOTIVE FRANCE

OUEST DIFFUSION MATERIEL

OUEST INJECTION

OUEST PIECES AUTO LOGISTIQUE

PIECES AUTO PLATE-FORME

PILKINGTON AUTOMOTIVE FRANCE

PLATEFORME PREFERENCE

GRAND EST

PLATEFORME TECHNIQUE NATIONALE MONTAJAULT

PNEUS KRUPP FRANCE

PNEUS PIRELLI

POINT S FRANCE

PRECISIUM GROUPE

PROFIL PLUS

PROXITECH

RECUP' 44

REPRESENTATION INDUSTRIELLE AUTO LYON

RHONE ALPES MOTEURS SERVICE

ROBERT LYE

SACAFF

SAF HOLLAND FRANCE

SAFA +

SAINT AMAND - SERVICE FRANCE

SAINT GOBAIN AUTOVER FRANCE

SANTUCCI-SICFA REUNIS

SAXID

SCAPAUTO

SERVICE DU PNEU ETABLISSEMENTS P SOUBZMAIGNE ET FILS

SEVP 2A

SIRIUS

SOCAH DIVISION PNEUMATIQUES

SOEXIMEX

SOLEDAD FRANCE

SOPRA

SOREA

SOVIGA

STÉ ATLANT DISTRIBUTION

PIECES AUTO

STÉ COMMERCIALE

DE DISTRIBUTION PIECES

DE RECHANGE ET SERVICES

STÉ DE COMMERCIALISATION

DE PRODUITS INDUSTRIELS

SODIAMA

STÉ LAURENT PERE ET FILS

STÉ LYONNAISE

DE PNEUMATIQUES

ET ACCESSOIRES EN ABREGE SLPA

STÉ NOUVELLE QUINTON HAZELL FRANCE

STEIMA - PLSN

SYNCHRO DIFFUSION

TACHI-S ENGINEERING EUROPE

TAQUIPNEU

TENNECO AUTOMOTIVE SERVICES

THOME

TODD GT

TPA

TRANSICS FRANCE

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS FRANCE

TRIGANO SERVICE

TRW AUTOMOTIVE DISTRIBUTION FRANCE

TURBO'S HOET PARTS FRANCE

TYRECASH

TYRES IN STOCK FRANCE

VALEO SERVICE

VAN HECK INTERPIECES FRANCE

VESOUL ELECTRO DIESEL

VILLEBENOIT NORD

VILLEBENOIT SUD

WABCO FRANCE

YAZAKI EUROPE LIMITED - PARIS

YOKOHAMA FRANCE

ZF SERVICES FRANCE

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PictoXerfi France

Qu’est ce que la collection Xerfi France ?

  • Une étude complète et opérationnelle : L’étude Xerfi France comporte 3 rapports pour disposer d’un bilan complet sur un secteur et de tous les éléments pour le comprendre, complétés par les prévisions et les performances des entreprises.
  • Un flux d’informations tout au long de l’année : Le service d’informations de Xerfi France vous permettra de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le secteur, ses entreprises et son environnement. Les données financières sur les entreprises de l’étude sont mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.
  • Un portail pour suivre la vie du secteur : Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, les flashs et contenus additionnels accessibles en permanence.
Tout le contenu de votre étude sera mis à disposition sur une interface personnalisée , accessible dans votre espace « Mes études », véritable page média pour suivre et comprendre la vie de votre secteur.

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