DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
FRANÇAIS I ENGLISH
0Se connecter


LA DISTRIBUTION BTOB D'ÉQUIPEMENTS AUTOMOBILES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
PanierAJOUTER AU PANIER  |  1 050 €HTAJOUTER AU PANIER  |  1 050 €HT

Collection : Essential

Date de parution : 17/11/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 129 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23DIS12

TÉLÉCHARGER LA PRÉSENTATION

PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
SOCIÉTÉS ANALYSÉES
ÉTUDES CONNEXES
COLLECTION & ANALYSTE
TÉLÉCHARGER
LA PRÉSENTATION
PRÉSENTATION

PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché de la pièce de rechange en France pesait environ 15 Md€ en 2022. Le négoce d’équipements automobiles comprend trois principaux types d’acteurs :
- les constructeurs automobiles distribuent, par le biais de divisions spécialisées, les pièces de rechange à leurs réseaux d’après-vente.
- les équipementiers automobiles vendent des équipements de 2e monte à des grossistes via des filiales ou des divisions dédiées à cette activité (Valeo Service par exemple).
- les négociants spécialisés indépendants interviennent à deux niveaux. D’une part, les groupements d’achat (Autodistribution, Groupauto, Autolia, etc.) disposent de grandes plateformes de stockage et de distribution destinées à alimenter en pièces les grossistes locaux. D’autre part, ces derniers (les distributeurs stockistes) écoulent les pièces détachées auprès des utilisateurs finaux.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ À HORIZON 2024 ? COMMENT ÉVOLUE LA CONCURRENCE AU SEIN DU SECTEUR ?


Pesant près de 15 Md€ en 2022, le marché des pièces de rechange automobiles est porté par des tendances favorables : accroissement et vieillissement du parc automobile, reconditionnement croissant des véhicules d'occasion. Depuis 2022, le contexte est éprouvant pour les grossistes indépendants en raison de l'inflation des coûts d'approvisionnement en pièces et par le manque de disponibilité de certaines références. Ce qui les a contraints à accroître leur stock, pesant ainsi sur leur besoin en fonds de roulement.

Mais depuis quelques mois la situation s'améliore du côté de l'inflation des pièces et des ruptures d'approvisionnement. Mais les indépendants multimarques doivent faire face à l'offensive croissante des constructeurs et des concessionnaires dans le business PR. En effet, ces derniers sont les premiers concernés par la baisse de l'activité après-vente liée à l'électrification du parc automobile car ce sont les acteurs les plus exposés aux véhicules neufs. Dès lors, quelles sont les prévisions d'évolution du chiffre d'affaires du secteur à horizon 2024 ? Et quelles évolutions pour les marges des distributeurs stockistes ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des négociants de pièces automobiles pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 et 2024 (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de l'entretien-réparation automobile

  • Le chiffre d'affaires de la distribution BtoB d'équipements automobiles

  • Notre scénario financier pour 2023 et 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • L'organisation du marché de la rechange automobile

  • La répartition du marché de la rechange automobile

  • L'importance de la deuxième monte pour les équipementiers

  • Les familles d'équipements automobiles

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • L'activité de l'entretien-réparation de véhicules automobiles en France

  • L'activité du commerce de détail d'équipements automobiles en France

  • L'évolution et la structure du parc de véhicules automobiles en France

  • La circulation routière

  • L'accidentalité routière

  • Le parc contrôlé

  • La production automobile en France

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2023)

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • L'activité en volume de la distribution BtoB d'équipements automobiles

  • Les prix de vente des négociants d'équipements automobiles

  • Le chiffre d'affaires de la distribution BtoB d'équipements automobiles

  • Focus sur le chiffre d'affaires des distributeurs stockistes

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Le chiffre d'affaires de l'entretien-réparation automobile

  • Le chiffre d'affaires de la distribution BtoB d'équipements automobiles

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • À retenir

  • Notre scénario financier en 2023 et 2024

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2023)

LA MÉTHODOLOGIE

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

  • Le panorama des circuits de distribution

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • La concentration de l'activité sectorielle

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Les groupements

  • Le top 20 des distributeurs indépendants

  • Les places de marché dans le secteur

  • Les MRA indépendants multimarques

LES GROUPEMENTS LEADERS

  • D'IETEREN GROUP (AUTODISTRIBUTION)

  • ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP

  • NEXUS AUTOMOTIVE INTERNATIONAL

  • AUTOLIA

UN SPÉCIALISTE INDÉPENDANT DES PNEUMATIQUES

  • DISTRI CASH

UN CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE

  • STELLANTIS (DISTRIGO)

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements et opérations de croissance externe

  • Les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires, taux d'EBE et de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AC EGOCE

ACR GROUP

AD FORTIA

AD GRAND OUEST

AD NORMANDIE MAINE

ADIENT INTERIORS FRANCE

AGRA

ALLIANCE AUTO INDUSTRIE

ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE

ALLIANCE AUTOMOTIVE PARIS NORD

ALLIANCE PR

ALSACE ELECTRO DIESEL

APOLLO VREDESTEIN FRANCE

ATS

AURILIS GROUP

AUTO DIFFUSION DU FINISTÈRE

AUTO FRANCE PARTS

AUTO PIÈCES ATLANTIQUE

AUTO PIÈCES OCCITANES

AUTO PRO TECH

AUTODISTRIBUTION

AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD

AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHONE

AUTODISTRIBUTION POIDS-LOURDS

AUTOMOTOR FRANCE

AYME ET FILS

BARRAULT

BASF COATINGS SERVICES

BOSAL DISTRIBUTION

BPW FRANCE

BREMSTAR

CAP VI

CARPRO

CDPR

CENTRE DE DISTRIBUTION

ET LOGISTIQUE

CENTRE DISTRIBUTION AUTO LYONNAIS

CHOUTEAU PNEUS

COFIRHAD

COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILES

COMPTOIR AUTO LEVALLOISIEN

COMPTOIR DU FREIN SOC

COMPTOIR VI

CORTECO

CREUSOT PNEUS

DASIR

DESERT

DIESEL TECHNIC FRANCE

DISTRI CASH ACCESSOIRES

DOYEN AUTO FRANCE

DPI

DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS

ERICH JAEGER FRANCE

EST ENTREPOT CORGER

ETS ANIEL

ETS FARSY

ETS FERDINAND DELESTREZ

ETS GRAFFEUILLE

ETS NIORT FRÈRES DISTRIBUTION

ETS REMBAUD

EURO ACCESSOIRES

EXADIS

FEDERAL MOGUL AFTERMARKET FRANCE

FIA

FICOSA INTERNATIONAL

FRANCE DISTRIBUTION

GADEST

GEFA

GESTION APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS AUTOMOBILES

GROUPAUTO INTERNATIONAL

GROUPE AD SUD OUEST

GROUPE EUROPEEN PARTNER'S

GROUPE PENE

GROUPE VIDALAUTO

GT GENERAL TRAILERS PIÈCES ET SERVICES

HALDEX EUROPE

HANKOOK FRANCE

HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION

IHLE FRANCE

ILE DE FRANCE POIDS LOURDS

IMPEX

IPERIA

ITAL EXPRESS

ITALIE DIESEL LOBJOY ET PELTRET

JAP DISTRIBUTION

JURAFILTRATION

JVP

KUMHO TIRE FRANCE

LE HELLO

LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE

LEROUX BROCHARD

LEROY ACCESSOIRES DISTRIBUTION

LOGISTEO

MAHLE AFTERMARKET

MCSYNCRO FRANCE

MDPR

MEILLER

MGA

MONTCORNET PNEUS

MP

MS MOTORSERVICE FRANCE

NATIONAL ÉLECTRIQUE ET DIESEL

NEOPARTS

NGK SPARK PLUGS FRANCE

NORMANDIE ACCESSOIRES

NSK FRANCE

ORHAN AUTOMOTIVE FRANCE OUEST INJECTION

OUEST PIÈCES AUTO LOGISTIQUE

PIÈCES AUTO PLATE-FORME

PILKINGTON AUTOMOTIVE FRANCE

PLATEFORME PRÉFÉRENCE GRAND EST

PNEUS KRUPP FRANCE

PRECISIUM GROUPE

PROFIL PLUS

PROXITECH

ROBERT LYE

SAFA +

SAINT AMAND - SERVICE FRANCE

SAINT GOBAIN AUTOVER FRANCE

SANTUCCI-SICFA REUNIS

SAPHORE ÉQUIPEMENTS

SCDPR PARIS

SLPA

SOCAH DISTRIBUTION

SODIAMA

SOEXIMEX

SOLEDAD FRANCE

SOPRA

SOREA

STAR-G

STÉ DE PIÈCES ET SERVICES AUTOMOBILE DE L'OUEST

STÉ LYONNAISE DE PIÈCES ET SERVICES AUTOMOBILE

STÉ NOUVELLE QUINTON HAZELL FRANCE

STEIMA - PLSN

SYNCHRO DIFFUSION

TACHI-S ENGINEERING

TAQUIPNEU

TENNECO AUTOMOTIVE SERVICES

THOME

TODD GT

TPA

TRANSICS FRANCE T

RELLEBORG WHEEL SYSTEMS

TRIGANO SERVICE

TRW AUTOMOTIVE DISTRIBUTION FRANCE

TURBO'S HOET PARTS FRANCE

VALEO SERVICE

VAN HECK INTERPIECES

VAUBAN PIECES DE RECHANGE

VILLEBENOIT NORD

VILLEBENOIT SUD

WABCO FRANCE

YAZAKI EUROPE PARIS

ZF SERVICES FRANCE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Valeo
22/01/2024 | 77 pages | FR 600 €HT
bâtiment de bureaux en verre
Michelin
08/01/2024 | 75 pages | FR 600 €HT
garagiste faisant rouler un pneu
Renault
18/12/2023 | 78 pages | FR 600 €HT
Amis dans une voiture
Stellantis (ex Groupe PSA)
18/12/2023 | 73 pages | FR 600 €HT
voiture rouge roule sur la route
Le marché de la rechange et de l'entretien automobile
14/11/2023 | 183 pages | FR 2 000 €HT
réparateur travaillent sur un moteur
La construction automobile en France
08/11/2023 | 109 pages | FR 1 050 €HT
usine d'assemblage automobile
Les équipementiers automobiles en France
08/11/2023 | 144 pages | FR 1 050 €HT
intérieur d'une automobile
L'industrie des pneumatiques
09/10/2023 | 84 pages | FR 750 €HT
garagiste faisant avancer un pneu
Le marché et la distribution automobile
11/09/2023 | 160 pages | FR 1 050 €HT
chauffeur au volant
The Automotive Aftermarket in France
19/06/2023 | 166 pages | EN 600 €HT
mechanic repairing a car

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

VOIR LES ÉTUDES DE SON ÉQUIPEVOIR LES ÉTUDES DE SON ÉQUIPE

INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE

X

LA DISTRIBUTION BTOB D'ÉQUIPEMENTS AUTOMOBILES1 050 €HT

17/11/2023 | 129 pages | FR 1 050 €HT
ACHETER
EN LIGNE
ACHETER
EN LIGNE
BON DE
COMMANDE
BON DE
COMMANDE

L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER

POURQUOI UN COOKIE ?Continuer sans accepter >

Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.

Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.

ACCEPTER

PERSONNALISER

PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.

Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.

Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.

VALIDER ANNULER