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La distribution BtoB d'équipements automobiles

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse conjoncturelle de la demande et de l'offre
  • Les prévisions d'évolution du marché et les perspectives de croissance
  • Les positions des acteurs et les évolutions concurrentielles
  • Les faits marquants de la vie des entreprises
  • La présentation des données économiques et financières des principaux opérateurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 10/07/2017 -

Mis à jour le 18/10/2017

257 pages

Réf : 7DIS12 / XF2+

690 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi France
1 Plan de l'étude

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an.

Le chiffre d'affaires du secteur

Le taux d'excédent brut des opérateurs

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.1. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

L'organisation de la filière

La répartition du marché de la deuxième monte

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.3. L'ENVIRONNEMENT DU SECTEUR

Le pouvoir d'achat des ménages

Le parc automobile, l'accidentalité et le parc contrôlé

La consommation des ménages en équipements automobiles

L'activité de l'entretien-réparation de véhicules automobiles

L'activité du commerce de détail d'équipements automobiles

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Les prix à la consommation des équipements automobiles

Les prix des pièces de rechange en carrosserie

Les importations d'équipements automobiles et de pneumatiques

Les prix à l'importation des équipements automobiles

Le chiffre d'affaires de la distribution BtoB d'équipements auto

Focus sur le chiffre d'affaires des distributeurs stockistes

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les postes de charges et les soldes intermédiaires de gestion

3.2. LE BILAN DU SECTEUR

La structure et la rentabilité financières

3.3. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat, le bilan et les principaux ratios

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

Le panorama des circuits de distribution

Les chiffres clés des distributeurs stockistes

4.1. L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

La concentration de l'activité sectorielle

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux groupements nationaux de distributeurs

Le top 20 des distributeurs indépendants

5.1. LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

5.2. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les investissements et opérations de croissance externe

5.3. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

6. ANNEXES

6.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR

La nomenclature NAF

6.2. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les familles d'équipements automobiles

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2 Présentation de l'étude

Un marché porteur mais de plus en plus disputé

Comme attendu, la croissance de l'activité de distribution BtoB d'équipements automobiles a accéléré en 2017. La progression et le vieillissement du parc automobile ainsi que la croissance du chiffre d'affaires des spécialistes de l'entretien-réparation ont constitué d'importants moteurs pour les distributeurs. Seule ombre au tableau, les pressions tarifaires sont restées importantes dans ce secteur très concurrentiel et marqué par une vaste offensive en cours des constructeurs automobiles dans l'après-vente. Face à cela, les principaux acteurs et groupements (Autodis Group, Groupauto, Autolia, etc.) cherchent à renforcer leur pouvoir de marché en étendant leurs réseaux ou encore en se développant dans l'entretien-réparation. Dans ce contexte, comment évolueront l'activité et les marges des distributeurs BtoB d'équipements automobiles en 2018 ?

Les points clés de l'étude

L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur

Les prévisions 2018 sur le chiffre d'affaires et les marges des entreprises, actualisées trois fois par an

Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel

Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés

Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders

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3Liste des sociétés

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACR GROUP

AD GRAND OUEST

AD NORMANDIE MAINE

ADIENT INTERIORS FRANCE

AGRA

ALENCON PNEUS

ALLIANCE AUTO INDUSTRIE

APOLLO VREDESTEIN FRANCE

AURILIS GROUP

AUTO PIECES ATLANTIQUE

AUTO PIECES OCCITANES

AUTODISTRIBUTION

AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD

AYME ET FILS

BARRAULT

BASF COATINGS SERVICES

BOSAL DISTRIBUTION

BPW FRANCE

BREMSTAR

BUGISY

CAP VEHICULES INDUSTRIELS

CAR ET BUS MAINTENANCE

CHOUTEAU PNEUS

CHRONO PNEUS

COFIRHAD

CONTITRADE NORD EST

CORA

CREUSOT PNEUS

DEPOTS AUTO SPORT INDUSTRIE RHODANIEN

DISTRI CASH ACCESSOIRES

DOUMERC PNEUS INTERNATIONAL

DOYEN AUTO FRANCE

DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS

EROL

ETS FARSY

ETS NIORT FRERES DISTRIBUTION

EURO ACCESSOIRES

EXADIS

FEDERAL MOGUL AFTERMARKET FRANCE

FICHOU

FOURNITURES INDUSTRIELLES AUTOMOBILES

FRANCE DISTRIBUTION

GADEST

GEFA

GENERAL TRAILERS PIECES ET SERVICES

GROUPAUTO INTERNATIONAL

GROUPE A D'SUD OUEST

GROUPE VIDALAUTO

HALDEX EUROPE

HANKOOK FRANCE

HELLA

IDLP

IMPEX

IPERIA

ITAL EXPRESS

JAP DISTRIBUTION

JTEKT EUROPE

JURAFILTRATION

KUMHO TIRE FRANCE

LE HELLO

LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE

LEROUX BROCHARD

LEROY ACCESSOIRES DISTRIBUTION

MAHLE AFTERMARKET

MAHLE AFTERMARKET FRANCE

MARY DISTRIBUTION PIECES DE RECHANGE

MESNIL ACCESSOIRES

MOTORSERVICE FRANCE

MP

NGK SPARK PLUGS FRANCE

NSK FRANCE

OUEST PIECES AUTO LOGISTIQUE

PILKINGTON AUTOMOTIVE France

PLATEFORME PREFERENCE GRAND EST

PNEUS KRUPP FRANCE

PNEUS PIRELLI

POINT S FRANCE

PORTERET ET GOBILLOT

PRECISIUM GROUPE

PROFIL PLUS

PROXITECH

SACAFF

SAF HOLLAND FRANCE

SAINT AMAND SERVICE FRANCE

SAINT GOBAIN AUTOVER FRANCE

SANTUCCI-SICFA REUNIS

S'ENERGIE

SOCAH DIVISION PNEUMATIQUES

SOEXIMEX

STE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION PIECES DE RECHANGE ET SERVICES

STE LAURENT PERE ET FILS

STE LYONNAISE DE PNEUMATIQUES ET ACCESSOIRES

SYNCHRO DIFFUSION

TENNECO AUTOMOTIVE SERVICES

THOME

TODD GT

TPA

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS FRANCE

TRW AUTOMOTIVE DISTRIBUTION FRANCE

VALEO SERVICE

VAN HECK INTERPIECES FRANCE

VILLEBENOIT SUD

WABCO FRANCE

YAZAKI EUROPE LIMITED - PARIS

ZF SERVICES FRANCE

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  • Un service d'information et d'analyse en continu pour rester connecté à votre secteur
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- Les derniers ratios financiers des sociètés disponibles que vous souhaitez cibler

- Notre lettre mensuelle Xerfi Previsis sur la conjoncture et ses conséquences concrètes

- Des alertes sur les évolutions majeures du secteur tout au long de l'année


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