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NOUVEAU

Avec cette étude, disposez d'un décryptage sur l'impact du COVID-19 dans le secteur « Automobile et matériel de transport »

La distribution BtoB d'équipements automobiles

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le CA des grossistes pour 2020, actualisées chaque trimestre
  • L'analyse financière du secteur à travers une batterie d'indicateurs de performances (EBE, RN, BFR, etc.)
  • La capacité des acteurs à surmonter la crise sur la base d'un dispositif exclusif de scoring
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.)
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les tendances de développement des leaders
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 07/09/2020 -

263 pages

Réf : 20DIS12 / XF2+

750 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi France


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1 Plan de l'étude

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS


Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2020, vous disposerez de prévisions pour 2021.

Le chiffre d'affaires de la distribution BtoB d'équipements automobiles (2015-2020p)

Le taux d'excédent brut d'exploitation (2012-2020p)

LA CAPACITÉ À SURMONTER LA CRISE

Le dispositif exclusif de scoring de résistance à la crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE


Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

L'organisation de la filière

La répartition du marché de la deuxième monte

L'importance de la deuxième monte

Les familles d'équipements automobiles

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le pouvoir d'achat et la consommation des ménages

Focus sur le marché des pneumatiques

L'évolution et la structure du parc de véhicules

Le parc contrôlé

La circulation et l'accidentalité routière

L'évolution des températures moyennes en France

L'activité de l'entretien-réparation de véhicules

L'activité du commerce de détail d'équipements automobiles

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Les prix à la consommation des ménages des équipements automobiles

Les prix des pièces de rechange en carrosserie et de la main-d'œuvre

Les importations françaises d'équipements automobiles

Le prix à l'importation des équipements automobiles

L'activité de la distribution BtoB d'équipements automobiles

Focus sur le chiffre d'affaires des distributeurs stockistes

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES DISTRIBUTEURS STOCKISTES

LES POINTS DE REPÈRE

La méthodologie Xerfi

L'analyse des forces concurrentielles

LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

LE BILAN DU SECTEUR

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

Le panorama des circuits de distribution

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

La concentration de l'activité sectorielle

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les principaux groupements nationaux de distributeurs

Le top 20 des distributeurs indépendants

Les réseaux de MRA indépendants multimarques

LES GROUPEMENTS LEADERS

PHE (AUTODISTRIBUTION), GROUPAUTO, AUTOLIA, PRÉCISIUM GROUPE, ID RECHANGE

LES SPÉCIALISTES INDÉPENDANTS

DISTRI CASH, IDLP

UN ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE

VALEO

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires, taux d'excédent brut d'exploitation et taux de résultat net

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES


Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.

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2 Présentation de l'étude

La crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19 et aux mesures de mise sous cloche de l'économie a fortement impacté le secteur de la distribution de gros d'équipements automobiles. En cause, la réduction d'activité chez les clients garagistes. Cette crise survient en outre dans un contexte de fortes pressions tarifaires liées depuis quelques années à l'entrée sur le marché d'acteurs cassant les process traditionnels de distribution à l'instar du pure player Otop, ou capitalisant sur leur propre force en interne à l'instar du réseau Distrigo crée par PSA. La faillite fin 2019 d'un acteur aussi important que le groupe Laurent illustre cette intensification concurrentielle. Le marché de la distribution BtoB de pièces automobiles devient de plus en plus le centre d'intérêt d'acteurs désirant se diversifier (constructeurs et distributeurs automobiles) ou sécuriser leurs approvisionnements et améliorer leurs marges (acteurs de l'entretien-réparation). Dès lors, quelles sont les prévisions d'évolution du chiffre d'affaires et des marges des acteurs du secteur en 2020 ?

Avec Xerfi France et son portail exclusif, vous disposez d'un véritable outil pour suivre la vie de votre secteur tout au long de l'année. Vous profitez non seulement d'une étude actualisée en permanence mais également d'un flux d'informations en continu sur la distribution BtoB d'équipements automobiles, ses entreprises et leur environnement.

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3Liste des sociétés

Groupes cités dans l'étude

PHE (AUTODISTRIBUTION)

GROUPAUTO

AUTOLIA

PRÉCISIUM GROUPE

ID RECHANGE

DISTRI CASH

IDLP

VALEO

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AC NEGOCE

ACR GROUP

AD FORTIA

AD GRAND OUEST

AD NORMANDIE MAINE

ADIENT INTERIORS FRANCE

AGRA

ALLIANCE AUTO INDUSTRIE

ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE

ALLIANCE AUTOMOTIVE PARIS NORD

ALLIANCE PR

ALSACE ELECTRO DIESEL

APOLLO VREDESTEIN FRANCE

ATS

AURILIS GROUP

AUTO DIFFUSION DU FINISTÈRE

AUTO FRANCE PARTS

AUTO PIÈCES ATLANTIQUE

AUTO PIÈCES OCCITANES

AUTO PRO TECH

AUTODISTRIBUTION

AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD

AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHONE

AUTODISTRIBUTION POIDS-LOURDS

AUTOMOTOR FRANCE

AYME ET FILS

BARRAULT

BASF COATINGS SERVICES

BOSAL DISTRIBUTION

BPW FRANCE

BREMSTAR

CAP VI

CAR ET BUS MAINTENANCE

CARPRO

CDPR

CENTRE DE DISTRIBUTION ET LOGISTIQUE

CENTRE DISTRIBUTION AUTO LYONNAIS

CHOUTEAU PNEUS

COFIRHAD

COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILES

COMPTOIR AUTO LEVALLOISIEN

COMPTOIR DU FREIN SOC

COMPTOIR VI

CORTECO

CREUSOT PNEUS

DASIR

DESERT

DIESEL TECHNIC FRANCE

DISTRI CASH ACCESSOIRES

DOYEN AUTO FRANCE

DPI

DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS

ERICH JAEGER FRANCE

EST ENTREPOT CORGER

ETS ANIEL

ETS FARSY

ETS FERDINAND DELESTREZ

ETS GRAFFEUILLE

ETS NIORT FRÈRES DISTRIBUTION

ETS REMBAUD

EURO ACCESSOIRES

EXADIS

FEDERAL MOGUL AFTERMARKET FRANCE

FIA

FICOSA INTERNATIONAL

FORT PNEUS

FRANCE DISTRIBUTION

GADEST

GEFA

GESTION APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS AUTOMOBILES

GROUPAUTO INTERNATIONAL

GROUPE A D'SUD OUEST

GROUPE EUROPEEN PARTNER'S

GROUPE PENE

GROUPE VIDALAUTO

GT GENERAL TRAILERS PIÈCES ET SERVICES

HALDEX EUROPE

HANKOOK FRANCE

HELLA

HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION

IHLE FRANCE

ILE DE FRANCE POIDS LOURDS

IMPEX

IPERIA

ITAL EXPRESS

ITALIE DIESEL LOBJOY ET PELTRET

JAP DISTRIBUTION

JTEKT EUROPE

JURAFILTRATION

JVP

KUMHO TIRE FRANCE

LE HELLO

LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE

LEROUX BROCHARD

LEROY ACCESSOIRES DISTRIBUTION

LOGISTEO

MAHLE AFTERMARKET FRANCE

MCSYNCRO FRANCE

MDPR

MEILLER

MGA

MONTCORNET PNEUS

MP

MS MOTORSERVICE FRANCE

NATIONAL ÉLECTRIQUE ET DIESEL

NEOPARTS

NGK SPARK PLUGS FRANCE

NORMANDIE ACCESSOIRES

NSK FRANCE

ORHAN AUTOMOTIVE FRANCE

OUEST INJECTION

OUEST PIÈCES AUTO LOGISTIQUE

PIÈCES AUTO PLATE-FORME

PILKINGTON AUTOMOTIVE FRANCE

PLATEFORME PRÉFÉRENCE GRAND EST

PNEUS KRUPP FRANCE

PNEUS PIRELLI

POINT S FRANCE

PRECISIUM GROUPE

PROFIL PLUS

PROXITECH

ROBERT LYE

SAFA +

SAINT AMAND - SERVICE FRANCE

SAINT GOBAIN AUTOVER FRANCE

SANTUCCI-SICFA REUNIS

SAPHORE ÉQUIPEMENTS

SCDPR PARIS

SLPA

SOCAH DISTRIBUTION

SODIAMA

SOEXIMEX

SOLEDAD FRANCE

SOPRA

SOREA

STAR-G

STÉ DE PIÈCES ET SERVICES AUTOMOBILE DE L'OUEST

STÉ LYONNAISE DE PIÈCES ET SERVICES AUTOMOBILE

STÉ NOUVELLE QUINTON HAZELL FRANCE

STEIMA - PLSN

SYNCHRO DIFFUSION

TACHI-S ENGINEERING EUROPE

TAQUIPNEU

TENNECO AUTOMOTIVE SERVICES

THOME

TODD GT

TPA

TRANSICS FRANCE

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS FRANCE

TRIGANO SERVICE

TRW AUTOMOTIVE DISTRIBUTION FRANCE

TURBO'S HOET PARTS FRANCE

VALEO SERVICE

VAN HECK INTERPIECES FRANCE

VAUBAN PIECES DE RECHANGE

VILLEBENOIT NORD

VILLEBENOIT SUD

WABCO FRANCE

YAZAKI EUROPE LIMITED - PARIS

ZF SERVICES FRANCE

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PictoXerfi France

Qu’est ce que la collection Xerfi France ?

  • Une étude complète et opérationnelle : L’étude Xerfi France comporte 3 rapports pour disposer d’un bilan complet sur un secteur et de tous les éléments pour le comprendre, complétés par les prévisions et les performances des entreprises.
  • Un flux d’informations tout au long de l’année : Le service d’informations de Xerfi France vous permettra de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le secteur, ses entreprises et son environnement. Les données financières sur les entreprises de l’étude sont mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.
  • Un portail pour suivre la vie du secteur : Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, les flashs et contenus additionnels accessibles en permanence.
Tout le contenu de votre étude sera mis à disposition sur une interface personnalisée , accessible dans votre espace « Mes études », véritable page média pour suivre et comprendre la vie de votre secteur.

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