

Parue le 07/09/2020 -
Mis à jour le 07/12/2020
Réf : 20DIS12 / XF2+
264 pages - 750 € HT
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Le confinement du printemps a fortement impacté l'activité des garagistes et mis à l'arrêt la production automobile, entraînant une chute de la demande en pièces de rechange pour la première et la seconde monte. Mais la reprise a été au rendez-vous. Ce choc est survenu en outre dans un contexte de fortes pressions tarifaires liées depuis quelques années à l'entrée sur le marché d'acteurs cassant les process traditionnels de distribution à l'instar du pure player Otop, ou capitalisant sur leur propre force en interne à l'instar du réseau Distrigo crée par PSA. La faillite du groupe Laurent illustre cette intensification concurrentielle. Le marché BtoB des pièces automobiles n'en continue pas moins d'attirer de nouveaux acteurs, à l'image de Point S. D'autant plus qu'il a fait la preuve de sa résilience avec une reprise solide dès juin. Dès lors, quelles sont les prévisions d'évolution du chiffre d'affaires et des marges des acteurs du secteur en 2020 et 2021 ?
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LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.
LA SYNTHÈSE
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.
LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2020, vous disposerez de prévisions pour 2021.
Le chiffre d'affaires de la distribution BtoB d'équipements automobiles (2015-2020p)
Le taux d'excédent brut d'exploitation (2012-2020p)
LA CAPACITÉ À SURMONTER LA CRISE
L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.
Le dispositif exclusif de scoring de résistance à la crise
LA VIE DES ENTREPRISES
Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.
Les principaux faits marquants des derniers mois
LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL
Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.
L'évolution des déterminants de l'activité
Les chiffres clés du secteur et de son environnement
LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE
Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc.
COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR
L'organisation de la filière
La répartition du marché de la deuxième monte
L'importance de la deuxième monte
Les familles d'équipements automobiles
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL
Le pouvoir d'achat et la consommation des ménages
Focus sur le marché des pneumatiques
L'évolution et la structure du parc de véhicules
Le parc contrôlé
La circulation et l'accidentalité routière
L'évolution des températures moyennes en France
L'activité de l'entretien-réparation de véhicules
L'activité du commerce de détail d'équipements automobiles
L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ
Les prix à la consommation des ménages des équipements automobiles
Les prix des pièces de rechange en carrosserie et de la main-d'œuvre
Les importations françaises d'équipements automobiles
Le prix à l'importation des équipements automobiles
L'activité de la distribution BtoB d'équipements automobiles
Focus sur le chiffre d'affaires des distributeurs stockistes
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES DISTRIBUTEURS STOCKISTES
LES POINTS DE REPÈRE
La méthodologie Xerfi
L'analyse des forces concurrentielles
LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR
LE BILAN DU SECTEUR
LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
Le panorama des circuits de distribution
L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
Les établissements et les effectifs salariés
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
La structure des entreprises par taille
La localisation géographique de l'activité
La concentration de l'activité sectorielle
LES FORCES EN PRÉSENCE
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
Les principaux groupements nationaux de distributeurs
Le top 20 des distributeurs indépendants
Les réseaux de MRA indépendants multimarques
LES GROUPEMENTS LEADERS
PHE (AUTODISTRIBUTION), GROUPAUTO, AUTOLIA, PRÉCISIUM GROUPE, ID RECHANGE
LES SPÉCIALISTES INDÉPENDANTS
DISTRI CASH, IDLP
UN ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE
VALEO
LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Le classement par chiffre d'affaires, taux d'excédent brut d'exploitation et taux de résultat net
LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.
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Groupes cités dans l'étude
PHE (AUTODISTRIBUTION)
GROUPAUTO
AUTOLIA
PRÉCISIUM GROUPE
ID RECHANGE
DISTRI CASH
IDLP
VALEO
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
AC NEGOCE
ACR GROUP
AD FORTIA
AD GRAND OUEST
AD NORMANDIE MAINE
ADIENT INTERIORS FRANCE
AGRA
ALLIANCE AUTO INDUSTRIE
ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE
ALLIANCE AUTOMOTIVE PARIS NORD
ALLIANCE PR
ALSACE ELECTRO DIESEL
APOLLO VREDESTEIN FRANCE
ATS
AURILIS GROUP
AUTO DIFFUSION DU FINISTÈRE
AUTO FRANCE PARTS
AUTO PIÈCES ATLANTIQUE
AUTO PIÈCES OCCITANES
AUTO PRO TECH
AUTODISTRIBUTION
AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD
AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHONE
AUTODISTRIBUTION POIDS-LOURDS
AUTOMOTOR FRANCE
AYME ET FILS
BARRAULT
BASF COATINGS SERVICES
BOSAL DISTRIBUTION
BPW FRANCE
BREMSTAR
CAP VI
CAR ET BUS MAINTENANCE
CARPRO
CDPR
CENTRE DE DISTRIBUTION ET LOGISTIQUE
CENTRE DISTRIBUTION AUTO LYONNAIS
CHOUTEAU PNEUS
COFIRHAD
COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILES
COMPTOIR AUTO LEVALLOISIEN
COMPTOIR DU FREIN SOC
COMPTOIR VI
CORTECO
CREUSOT PNEUS
DASIR
DESERT
DIESEL TECHNIC FRANCE
DISTRI CASH ACCESSOIRES
DOYEN AUTO FRANCE
DPI
DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS
ERICH JAEGER FRANCE
EST ENTREPOT CORGER
ETS ANIEL
ETS FARSY
ETS FERDINAND DELESTREZ
ETS GRAFFEUILLE
ETS NIORT FRÈRES DISTRIBUTION
ETS REMBAUD
EURO ACCESSOIRES
EXADIS
FEDERAL MOGUL AFTERMARKET FRANCE
FIA
FICOSA INTERNATIONAL
FORT PNEUS
FRANCE DISTRIBUTION
GADEST
GEFA
GESTION APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS AUTOMOBILES
GROUPAUTO INTERNATIONAL
GROUPE A D'SUD OUEST
GROUPE EUROPEEN PARTNER'S
GROUPE PENE
GROUPE VIDALAUTO
GT GENERAL TRAILERS PIÈCES ET SERVICES
HALDEX EUROPE
HANKOOK FRANCE
HELLA
HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION
IHLE FRANCE
ILE DE FRANCE POIDS LOURDS
IMPEX
IPERIA
ITAL EXPRESS
ITALIE DIESEL LOBJOY ET PELTRET
JAP DISTRIBUTION
JTEKT EUROPE
JURAFILTRATION
JVP
KUMHO TIRE FRANCE
LE HELLO
LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE
LEROUX BROCHARD
LEROY ACCESSOIRES DISTRIBUTION
LOGISTEO
MAHLE AFTERMARKET FRANCE
MCSYNCRO FRANCE
MDPR
MEILLER
MGA
MONTCORNET PNEUS
MP
MS MOTORSERVICE FRANCE
NATIONAL ÉLECTRIQUE ET DIESEL
NEOPARTS
NGK SPARK PLUGS FRANCE
NORMANDIE ACCESSOIRES
NSK FRANCE
ORHAN AUTOMOTIVE FRANCE
OUEST INJECTION
OUEST PIÈCES AUTO LOGISTIQUE
PIÈCES AUTO PLATE-FORME
PILKINGTON AUTOMOTIVE FRANCE
PLATEFORME PRÉFÉRENCE GRAND EST
PNEUS KRUPP FRANCE
PNEUS PIRELLI
POINT S FRANCE
PRECISIUM GROUPE
PROFIL PLUS
PROXITECH
ROBERT LYE
SAFA +
SAINT AMAND - SERVICE FRANCE
SAINT GOBAIN AUTOVER FRANCE
SANTUCCI-SICFA REUNIS
SAPHORE ÉQUIPEMENTS
SCDPR PARIS
SLPA
SOCAH DISTRIBUTION
SODIAMA
SOEXIMEX
SOLEDAD FRANCE
SOPRA
SOREA
STAR-G
STÉ DE PIÈCES ET SERVICES AUTOMOBILE DE L'OUEST
STÉ LYONNAISE DE PIÈCES ET SERVICES AUTOMOBILE
STÉ NOUVELLE QUINTON HAZELL FRANCE
STEIMA - PLSN
SYNCHRO DIFFUSION
TACHI-S ENGINEERING EUROPE
TAQUIPNEU
TENNECO AUTOMOTIVE SERVICES
THOME
TODD GT
TPA
TRANSICS FRANCE
TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS FRANCE
TRIGANO SERVICE
TRW AUTOMOTIVE DISTRIBUTION FRANCE
TURBO'S HOET PARTS FRANCE
VALEO SERVICE
VAN HECK INTERPIECES FRANCE
VAUBAN PIECES DE RECHANGE
VILLEBENOIT NORD
VILLEBENOIT SUD
WABCO FRANCE
YAZAKI EUROPE LIMITED - PARIS
ZF SERVICES FRANCE
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