La distribution BtoB d'équipements automobiles

Le confinement du printemps a fortement impacté l'activité des garagistes et mis à l'arrêt la production automobile, entraînant une chute de la demande en pièces de rechange pour la première et la seconde monte. Mais la reprise a été au rendez-vous. Ce choc est survenu en outre dans un contexte de fortes pressions tarifaires liées depuis quelques années à l'entrée sur le marché d'acteurs cassant les process traditionnels de distribution à l'instar du pure player Otop, ou capitalisant sur leur propre force en interne à l'instar du réseau Distrigo crée par PSA. La faillite du groupe Laurent illustre cette intensification concurrentielle. Le marché BtoB des pièces automobiles n'en continue pas moins d'attirer de nouveaux acteurs, à l'image de Point S. D'autant plus qu'il a fait la preuve de sa résilience avec une reprise solide dès juin. Dès lors, quelles sont les prévisions d'évolution du chiffre d'affaires et des marges des acteurs du secteur en 2020 et 2021 ?

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LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2020, vous disposerez de prévisions pour 2021.

Le chiffre d'affaires de la distribution BtoB d'équipements automobiles (2015-2020p)

Le taux d'excédent brut d'exploitation (2012-2020p)

LA CAPACITÉ À SURMONTER LA CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

Le dispositif exclusif de scoring de résistance à la crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE

Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

L'organisation de la filière

La répartition du marché de la deuxième monte

L'importance de la deuxième monte

Les familles d'équipements automobiles

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le pouvoir d'achat et la consommation des ménages

Focus sur le marché des pneumatiques

L'évolution et la structure du parc de véhicules

Le parc contrôlé

La circulation et l'accidentalité routière

L'évolution des températures moyennes en France

L'activité de l'entretien-réparation de véhicules

L'activité du commerce de détail d'équipements automobiles

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Les prix à la consommation des ménages des équipements automobiles

Les prix des pièces de rechange en carrosserie et de la main-d'œuvre

Les importations françaises d'équipements automobiles

Le prix à l'importation des équipements automobiles

L'activité de la distribution BtoB d'équipements automobiles

Focus sur le chiffre d'affaires des distributeurs stockistes

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES DISTRIBUTEURS STOCKISTES

LES POINTS DE REPÈRE

La méthodologie Xerfi

L'analyse des forces concurrentielles

LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

LE BILAN DU SECTEUR

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

Le panorama des circuits de distribution

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

La concentration de l'activité sectorielle

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les principaux groupements nationaux de distributeurs

Le top 20 des distributeurs indépendants

Les réseaux de MRA indépendants multimarques

LES GROUPEMENTS LEADERS

PHE (AUTODISTRIBUTION), GROUPAUTO, AUTOLIA, PRÉCISIUM GROUPE, ID RECHANGE

LES SPÉCIALISTES INDÉPENDANTS

DISTRI CASH, IDLP

UN ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE

VALEO

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires, taux d'excédent brut d'exploitation et taux de résultat net

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.

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