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PUBLICATIONSRESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

La distribution BtoB d'équipements automobiles

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur l'activité des négociants de pièces automobiles, actualisées 3 fois par an
  • La capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise sur la base d'un dispositif exclusif de scoring
  • L'analyse financière du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)
  • Tous les chiffres pour suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches synthétiques de 200 entreprises leaders
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Parue le 07/09/2020 -

Mis à  jour le 06/04/2021

Réf : 20DIS12 / XF2+

267 pages - 750 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI CLASSIC

SUR LE MÊME THÈME

Les équipementiers automobiles

05/07/2021 | 321 Pages2400€

La construction automobile en France

07/06/2021 | 161 Pages900€

Michelin

31/05/2021 | 80 Pages580€

Valeo

23/11/2020 | 65 Pages580€

Groupe PSA

26/10/2020 | 74 Pages530€

Renault

26/10/2020 | 70 Pages530€

PRÉSENTATION

Le confinement du printemps a fortement impacté l'activité des garagistes et mis à l'arrêt la production automobile, entraînant une chute de la demande en pièces de rechange pour la première et la seconde monte. Mais la reprise a été au rendez-vous. Ce choc est survenu en outre dans un contexte de fortes pressions tarifaires liées depuis quelques années à l'entrée sur le marché d'acteurs cassant les process traditionnels de distribution à l'instar du pure player Otop, ou capitalisant sur leur propre force en interne à l'instar du réseau Distrigo crée par PSA. La faillite du groupe Laurent illustre cette intensification concurrentielle. Le marché BtoB des pièces automobiles n'en continue pas moins d'attirer de nouveaux acteurs, à l'image de Point S. D'autant plus qu'il a fait la preuve de sa résilience avec une reprise solide dès juin. Dès lors, quelles sont les prévisions d'évolution du chiffre d'affaires et des marges des acteurs du secteur en 2020 et 2021 ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2020, vous disposerez de prévisions pour 2021.

Le chiffre d'affaires de la distribution BtoB d'équipements automobiles (2015-2020p)

Le taux d'excédent brut d'exploitation (2012-2020p)

LA CAPACITÉ À SURMONTER LA CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

Le dispositif exclusif de scoring de résistance à la crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE

Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

L'organisation de la filière

La répartition du marché de la deuxième monte

L'importance de la deuxième monte

Les familles d'équipements automobiles

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le pouvoir d'achat et la consommation des ménages

Focus sur le marché des pneumatiques

L'évolution et la structure du parc de véhicules

Le parc contrôlé

La circulation et l'accidentalité routière

L'évolution des températures moyennes en France

L'activité de l'entretien-réparation de véhicules

L'activité du commerce de détail d'équipements automobiles

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Les prix à la consommation des ménages des équipements automobiles

Les prix des pièces de rechange en carrosserie et de la main-d'œuvre

Les importations françaises d'équipements automobiles

Le prix à l'importation des équipements automobiles

L'activité de la distribution BtoB d'équipements automobiles

Focus sur le chiffre d'affaires des distributeurs stockistes

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES DISTRIBUTEURS STOCKISTES

LES POINTS DE REPÈRE

La méthodologie Xerfi

L'analyse des forces concurrentielles

LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

LE BILAN DU SECTEUR

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

Le panorama des circuits de distribution

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

La concentration de l'activité sectorielle

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les principaux groupements nationaux de distributeurs

Le top 20 des distributeurs indépendants

Les réseaux de MRA indépendants multimarques

LES GROUPEMENTS LEADERS

PHE (AUTODISTRIBUTION), GROUPAUTO, AUTOLIA, PRÉCISIUM GROUPE, ID RECHANGE

LES SPÉCIALISTES INDÉPENDANTS

DISTRI CASH, IDLP

UN ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE

VALEO

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires, taux d'excédent brut d'exploitation et taux de résultat net

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

Groupes cités dans l'étude

PHE (AUTODISTRIBUTION)

GROUPAUTO

AUTOLIA

PRÉCISIUM GROUPE

ID RECHANGE

DISTRI CASH

IDLP

VALEO

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AC NEGOCE

ACR GROUP

AD FORTIA

AD GRAND OUEST

AD NORMANDIE MAINE

ADIENT INTERIORS FRANCE

AGRA

ALLIANCE AUTO INDUSTRIE

ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE

ALLIANCE AUTOMOTIVE PARIS NORD

ALLIANCE PR

ALSACE ELECTRO DIESEL

APOLLO VREDESTEIN FRANCE

ATS

AURILIS GROUP

AUTO DIFFUSION DU FINISTÈRE

AUTO FRANCE PARTS

AUTO PIÈCES ATLANTIQUE

AUTO PIÈCES OCCITANES

AUTO PRO TECH

AUTODISTRIBUTION

AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD

AUTODISTRIBUTION GOBILLOT RHONE

AUTODISTRIBUTION POIDS-LOURDS

AUTOMOTOR FRANCE

AYME ET FILS

BARRAULT

BASF COATINGS SERVICES

BOSAL DISTRIBUTION

BPW FRANCE

BREMSTAR

CAP VI

CAR ET BUS MAINTENANCE

CARPRO

CDPR

CENTRE DE DISTRIBUTION ET LOGISTIQUE

CENTRE DISTRIBUTION AUTO LYONNAIS

CHOUTEAU PNEUS

COFIRHAD

COMMERCE RECHANGE AUTOMOBILES

COMPTOIR AUTO LEVALLOISIEN

COMPTOIR DU FREIN SOC

COMPTOIR VI

CORTECO

CREUSOT PNEUS

DASIR

DESERT

DIESEL TECHNIC FRANCE

DISTRI CASH ACCESSOIRES

DOYEN AUTO FRANCE

DPI

DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS

ERICH JAEGER FRANCE

EST ENTREPOT CORGER

ETS ANIEL

ETS FARSY

ETS FERDINAND DELESTREZ

ETS GRAFFEUILLE

ETS NIORT FRÈRES DISTRIBUTION

ETS REMBAUD

EURO ACCESSOIRES

EXADIS

FEDERAL MOGUL AFTERMARKET FRANCE

FIA

FICOSA INTERNATIONAL

FORT PNEUS

FRANCE DISTRIBUTION

GADEST

GEFA

GESTION APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS AUTOMOBILES

GROUPAUTO INTERNATIONAL

GROUPE A D'SUD OUEST

GROUPE EUROPEEN PARTNER'S

GROUPE PENE

GROUPE VIDALAUTO

GT GENERAL TRAILERS PIÈCES ET SERVICES

HALDEX EUROPE

HANKOOK FRANCE

HELLA

HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION

IHLE FRANCE

ILE DE FRANCE POIDS LOURDS

IMPEX

IPERIA

ITAL EXPRESS

ITALIE DIESEL LOBJOY ET PELTRET

JAP DISTRIBUTION

JTEKT EUROPE

JURAFILTRATION

JVP

KUMHO TIRE FRANCE

LE HELLO

LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE

LEROUX BROCHARD

LEROY ACCESSOIRES DISTRIBUTION

LOGISTEO

MAHLE AFTERMARKET FRANCE

MCSYNCRO FRANCE

MDPR

MEILLER

MGA

MONTCORNET PNEUS

MP

MS MOTORSERVICE FRANCE

NATIONAL ÉLECTRIQUE ET DIESEL

NEOPARTS

NGK SPARK PLUGS FRANCE

NORMANDIE ACCESSOIRES

NSK FRANCE

ORHAN AUTOMOTIVE FRANCE

OUEST INJECTION

OUEST PIÈCES AUTO LOGISTIQUE

PIÈCES AUTO PLATE-FORME

PILKINGTON AUTOMOTIVE FRANCE

PLATEFORME PRÉFÉRENCE GRAND EST

PNEUS KRUPP FRANCE

PNEUS PIRELLI

POINT S FRANCE

PRECISIUM GROUPE

PROFIL PLUS

PROXITECH

ROBERT LYE

SAFA +

SAINT AMAND - SERVICE FRANCE

SAINT GOBAIN AUTOVER FRANCE

SANTUCCI-SICFA REUNIS

SAPHORE ÉQUIPEMENTS

SCDPR PARIS

SLPA

SOCAH DISTRIBUTION

SODIAMA

SOEXIMEX

SOLEDAD FRANCE

SOPRA

SOREA

STAR-G

STÉ DE PIÈCES ET SERVICES AUTOMOBILE DE L'OUEST

STÉ LYONNAISE DE PIÈCES ET SERVICES AUTOMOBILE

STÉ NOUVELLE QUINTON HAZELL FRANCE

STEIMA - PLSN

SYNCHRO DIFFUSION

TACHI-S ENGINEERING EUROPE

TAQUIPNEU

TENNECO AUTOMOTIVE SERVICES

THOME

TODD GT

TPA

TRANSICS FRANCE

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS FRANCE

TRIGANO SERVICE

TRW AUTOMOTIVE DISTRIBUTION FRANCE

TURBO'S HOET PARTS FRANCE

VALEO SERVICE

VAN HECK INTERPIECES FRANCE

VAUBAN PIECES DE RECHANGE

VILLEBENOIT NORD

VILLEBENOIT SUD

WABCO FRANCE

YAZAKI EUROPE LIMITED - PARIS

ZF SERVICES FRANCE

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XERFI CLASSIC
Une base mise à jour en continu pour suivre la vie des secteurs et des entreprises en France et à l’international : prévisions d’activité, panorama des forces en présence, actualités des acteurs.

La base Xerfi Classic comprend :

- Les études sectorielles France
- Les études Global
- Les études Groupes et Entreprises France
- Les études Emploi - RH

Au sein de de la collection Xerfi Classic, les études sectorielles France constituent un véritable service d’informations et d’analyses en continu pour rester connecté à la vie économique des secteurs : prévisions, actualité des entreprises, concurrence.

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en apportant un éclairage synthétique sur les perspectives du secteur, les forces en présence, les enjeux, les performances des entreprises et les prévisions de Xerfi.

Pour chacun des titres, Xerfi met à votre disposition un véritable service pour suivre l’évolution actualisée du secteur tout au long de l’année.

LES ÉTUDES SECTORIELLES FRANCE POUR :

  • Suivre la vie d’un secteur tout au long de l’année
  • Disposer de prévisions actualisées sur l’activité
  • Comprendre les conséquences de la crise et évaluer la capacité de résistance des entreprises
  • Décrypter les forces en présence
  • Analyser le marché, l’environnement et les drivers des marchés
  • Mesurer, situer et comparer les performances des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2020 - 2021

Pour suivre les secteurs et les entreprises dans un contexte exceptionnel de crise, Xerfi propose pour les secteurs majeurs, des études enrichies et composées d’un rapport de crise actualisé en permanence et d’enquête exclusive auprès des dirigeants d’entreprises. De plus, en introduction de chaque secteur, Xerfi mettra à votre disposition des synthèses d’études en anglais.


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26/10/2020 | 74 Pages530€

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26/10/2020 | 70 Pages530€

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