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LA CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 10/11/2023

Prix : 2 100 €HT

Nombre de pages : 165 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23BAT21

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les constructeurs de maisons individuelles sont des assembliers. Ils sont chargés de concevoir et de commercialiser des logements, ainsi que de coordonner la phase de construction. La profession intervient sur le segment dit « pur » qui concerne une opération initiée par un maître d’ouvrage particulier qui possède déjà un terrain dans le cadre d’un CCMI (Contrat de construction de maison individuelle). Le segment « groupé », qui correspond aux lotissements est, quant à lui, couvert par les promoteurs immobiliers.
Le secteur est atomisé et peu concentré. Le leader, Hexaom, capte à peine plus de 10% des parts de marché dans les territoires où il est présent. Le paysage concurrentiel est principalement composé de structures de moins de 10 salariés (85,7% du panel Xerfi en 2021) au rayonnement régional, voire local. Un petit nombre de groupes intervient sur l’ensemble du territoire par le biais d’agences et enseignes spécialisées (Hexaom, Procivis, AST Groupe, etc.). Les acteurs régionaux (Trecobat, IGC) et les réseaux d’indépendants (Mikit, Univia) jouent également un rôle majeur.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT ÉVOLUERONT LES MARGES DES CMISTES ?


Le secteur de la construction de maisons individuelles traverse une crise historique. Avec une chute des ventes de l'ordre de 30% sur deux exercices consécutifs, en 2022 et 2023, le bout du tunnel semble encore loin pour les professionnels. Les voyants restent en effet au rouge avec des conditions de financement qui continuent de se dégrader et des pressions persistantes sur le pouvoir d'achat qui altèrent les capacités d'emprunt des ménages. À cela s'ajoutent des coûts de construction devenus prohibitifs pour de nombreux acquéreurs potentiels.

Les motifs d'optimisme sont donc rares et les CMIstes doivent redoubler d'effort pour préserver leurs marges et trouver des relais de croissance. La diversification vers des activités plus porteuses comme la rénovation apparaissent à ce titre comme des leviers pertinents.
Dès lors, comment évolueront l'activité, les marges et la trésorerie des CMIstes à l'horizon 2024 ?


UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur la construction de maisons individuelles pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les ventes de maisons individuelles pures

  • Les mises en chantier de logements individuels purs

  • Les prix des maisons individuelles pures

  • Le chiffre d'affaires des CMIstes

  • Notre scénario financier en 2023 et 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • L'activité des constructeurs de maisons individuelles

  • La filière de la construction de maisons individuelles

  • Les caractéristiques du parc de maisons individuelles

  • Les catégories de maisons individuelles

  • Les principales étapes d'un projet de construction d'une maison individuelle

  • Les échéances de paiement pour la construction d'une maison individuelle

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

3. L'ENVIRONNEMENT DU SECTEUR EN 2022

L'ENVIRONNEMENT FINANCIER ET RÉGLEMENTAIRE

  • Les taux des crédits habitat et les montants associés

  • La durée moyenne des crédits immobiliers aux particuliers

  • Les conditions d'octroi de crédits immobiliers

  • Les aides à l'accession à la propriété

  • La RE2020

  • La loi ELAN et la loi Climat et Résilience

LA CONJONCTURE DANS LE COLLECTIF ET L'INDIVIDUEL GROUPÉ

  • La construction de logements collectifs et en résidences

  • La construction de logements individuels groupés

  • Les mises en vente et réservations de logements individuels groupés

LES MÉNAGES FACE À L'IMMOBILIER

  • Les priorités des ménages en matière de logements

  • Le taux d'épargne des ménages

LE MARCHÉ FONCIER

  • Les prix des terrains à bâtir

  • Les prix des terrains à bâtir en région

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Les ventes, les mises en chantier et les prix des logements individuels purs

  • Le chiffre d'affaires de la profession

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les ventes de maisons individuelles pures

  • Les mises en chantier de logements individuels purs

  • Les prix des maisons individuelles pures

  • Le chiffre d'affaires des CMIstes

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ NOVEMBRE 2023)

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les cours des métaux et du bois

  • Les charges locatives, les salaires et les RH

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les consommations intermédiaires, les frais de personnel et les stocks

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LA DÉCARBONATION DE L'OFFRE

LA DIGITALISATION DE L'ACTIVITÉ

CONQUÉRIR DE NOUVEAUX CLIENTS ET PARTS DE MARCHÉ

ACTIVER DE NOUVEAUX LEVIERS DE CROISSANCE ET SURMONTER LA CRISE

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le niveau de concentration de l'activité

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES ACTEURS D'ENVERGURE NATIONALE

  • HEXAOM, BABEAU-SEGUIN, PROCIVIS, MAISONS PIERRE, AST GROUPE

LES ACTEURS D'ENVERGURE RÉGIONALE

  • GROUPE BDL, TRECOBAT, IGC, COFIDIM, VILLADIM, DEMEURES CALADOISES

LES RÉSEAUX D'INDÉPENDANTS

  • MIKIT, RÉSEAU UNIVIA

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires, taux d'EBE et taux de résultat net

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2A VILLAS

2GUEUDRY MAISONS INDIVIDUELLES

AEDIFICANDI

ALLIANCE CONSTRUCTION

ALOBAT HABITAT

ALPHA CONSTRUCTIONS

ALTAIS CRÉATION D'ESPACES

AMI BOIS

ANDRÉ RÉNOVATION

AQUITAINE LIMOUSIN CONSTRUCTIONS

ARTIS

AST GROUPE

ATRIHOME-MRC

AXCE'S HABITAT

AXE & D

AZUR ET CONSTRUCTION

BABEAU-SEGUIN

BÂTI 85

BÂTI SERVICES

BÂTI SOFT AQUITAINE

BATIGE

BATILOR

BATINOR

BÂTIR BOURGINE CONSTRUCTIONS (BBC)

BÂTISSEURS BOURGUIGNONS

BERMAX CONSTRUCTION

BESSIN PAVILLONS

BETERBAT

BLANDINO ET MAZZILLI

CÉLIA CRÉATION

CERCLE ETS

CHAMOIS CONSTRUCTEUR

CI2F

CIMI

CIPA

COFIDIM

COGEMI

COMECA

CONCEPT CONSTRUCTIONS

CONSTRUCTAL

CONSTRUCTION DORSO

CONSTRUCTION HORIZONTALE

CONSTRUCTIONS DE PROVENCE

CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE

COULEUR VILLAS

CPR

CTMI

DEMEURES D'OCCITANIE

DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC-ROUSSILLON

DEMEURES RHÔNE-ALPES

DEPREUX-CONSTRUCTION

DO-BAT

DOMASUD

DOMENDI

DREAN CONSTRUCTIONS

ECT CENTRE

EGTMI

ÉLYSÉO CONSTRUCTIONS

ENDEMA CONSTRUCTION

ERICLOR

ERMI

ETCC

ETS BESSENAY

ETS DELACOUR

ETS GUILLERM

EXTRACO CRÉATION

FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS

FERDINAND BAYROU ET SES FILS

GANOVA CONSTRUCTION

GARDAVAUD HABITATIONS

GEODE MAISONS INDIVIDUELLES

GHPA

GROSSET-JANIN

GROUPE BCMI

HABITAT CONCEPT

HAUT-DOUBS CRÉER BÂTIR (HDCB)

HEXAOM

HOME CAPITAL INVEST

HTB

IGC

IMMOBILIER CÉCILE ROBIN

INCA MAISONS INDIVIDUELLES

INTER CONSTRUCTIONS ARDÉCHOISES

IVECO

JAMBERT

JEGOBAT

JML BÂTIMENT

JOYEUX CONSTRUCTIONS

LA CONSTRUCTION NANTAISE

LA LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS

LA PROVENÇALE MARIGNANE

LCA BORDEAUX

LCCMI

LE MAS OCCITAN

LES BASTIDES

LES BÂTISSEURS CHALLANDAIS

LES CONSTRUCTIONS DE L'ERDRE

LES CONSTRUCTIONS PIRAINO

LES MAISONS ALAIN MÉTRAL

LES MAISONS BARBEY MAILLARD

LES MAISONS BATIBAL

LES MAISONS CLÉROISES

LES MAISONS DE STÉPHANIE

LES MAISONS DU GROUPE

LES MAISONS DU VAL-DE-BRESLE

LES MAISONS PÉLICAN

LES MAISONS RENNAISES

LES MAISONS VIGERY

LOGIS DE VENDÉE (LDV)

MAINE CONSTRUCTION

MAISON 7E SENS

MAISON ET JARDIN

MAISON LOL

MAISONS AQUITAINE

MAISONS AXIAL

MAISONS BERVAL

MAISONS CBI

MAISONS CHARENTES-ATLANTIQUE

MAISONS CIFV

MAISONS CLAIR LOGIS

MAISONS CLAIRE

MAISONS CLAUDE RIZZON

MAISONS CONTOZ

MAISONS CÔTE ATLANTIQUE 24 (MCA 24)

MAISONS CÔTE ATLANTIQUE 40 (MCA 40)

MAISONS CRÉATION

MAISONS DE L'AVENIR

MAISONS D'EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD

MAISONS DU MARAIS

MAISONS ERICLOR CENTRE-EST

MAISONS ÉVOLUTION

MAISONS FRANCE STYLE

MAISONS FUSARO

MAISONS FUTÉES

MAISONS HORIZON

MAISONS IDEOZ

MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE

MAISONS KARA

MAISONS LES NATURELLES

MAISONS LIBERTÉ

MAISONS MCA

MAISONS OMEGA

MAISONS PARTOUT

MAISONS PIERRE

MAISONS PROMAFI

MAISONS TRADI-PIERRE

MAISONS VIVRE ICI

MAISONS VIVRE PLUS

MAITRISE & CONCEPT

MILCENDEAU

MILLOT

MODULHABITAT

MONTOIT

MOYSE MA MAISON

MP COMMERCIALISATION

MSB SUD-ALSACE

MTC

MUC HABITAT

MURÉBOIS 29

NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES (HDS)

NOTRE MAISON

NOUVELLEMENT

OC RÉSIDENCES

OSSABOIS

OVALIE CONSTRUCTION

P&M CONSTRUCTEURS

PASCAL PORTÈRES

PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE

PCA MAISONS

PIERRE ET CRÉATION

PRIVAT BÂTI-CONCEPT

RÉSIDENCES PICARDES BDL

ROSABÂTIMENT

SAPO

SCMA

SCMGS

SCVB

SEVDALIS ET ASSOCIÉS

SICOVAR

SOCAMI

SOCAMIP

SOCOPA

SOGESMI

SOLOGNE ET LOIRE HABITAT

SOMABAT

STÉ ANTILLAISE DE TRAVAUX ET DE CONSTRUCTION MARTINIQUE

STÉ ATLANTIQUE DE TRAVAUX (SAT)

ARIANE CONSTRUCTIONS

STÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT

TERRE HABITAT

TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE

TNC

TRADIECO

TRECOBAT

TY BREIZ

VERGNAUD

VIGNA CÔTE-D'AZUR

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

LAURIC BERTHIER

Collaborateur de Xerfi depuis 2018, Lauric Berthier est expert BTP et immobilier. Il intervient également dans le domaine des services aux entreprises. Lauric est titulaire d'un Master en intelligence économique et gestion de l'innovation de l'Université Jean Monnet (Saint-Étienne).

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