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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LA CONJONCTURE DU BÂTIMENT

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 16/05/2022 -

Réf : 22BAT29 / XF6+T1

214 pages

2 000 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
LA COLLECTION
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PRÉSENTATION

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022 ? COMMENT ÉVOLUERONT LES MARGES DES ENTREPRISES ?


L'exercice 2021 a été particulièrement dynamique pour les entreprises du bâtiment qui ont abordé l'année 2022 avec optimisme. L'envolée des émissions de permis de construire en fin d'année dernière leur assure un niveau d'activité élevé sur les prochains mois alors que l'entretien-rénovation bénéficie encore de fondamentaux favorables, en particulier sur le segment énergétique.

Néanmoins, l'horizon risque de s'obscurcir au fil des mois avec une inflation source de tensions sur le pouvoir d'achat des ménages et les marges des entreprises. Les professionnels de la filière seront bien en mesure de relever leurs tarifs mais la demande pourrait souffrir de cette situation Dès lors, comment évolueront les revenus et les marges des entreprises du bâtiment en 2022 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur la construction de logements et locaux non résidentiels, le marché de la rénovation des bâtiments et le chiffre d'affaires des entreprises du bâtiment pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ Mai 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ MAI 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La construction de logements et locaux non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation

  • Le chiffre d'affaires des entreprises du bâtiment

  • Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ MAI 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LA SITUATION FINANCIÈRE

  • Le niveau de récupération ; les perspectives d'activité pour 2022 ; le potentiel de croissance ; l'impact de la crise sur la situation financière ; les évolutions de coûts et de prix ; le jugement sur les marges et l'endettement

LES INVESTISSEMENTS ET STRATÉGIES DE REPOSITIONNEMENT

  • L'évolution du périmètre d'activité ; les orientations stratégiques en cours ; les investissements dans le digital ; la transition écologique ; les projets immobiliers

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; les augmentations salariales ; le télétravail

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE LA FILIÈRE DU BÂTIMENT

  • Le schéma de filière et les interactions entre acteurs

  • Les principaux métiers et profils d'acteurs

  • La répartition de l'activité par type d'ouvrage et de travaux

  • Les sources de financement dans le logement

  • Les principaux éléments de réglementation

  • Le code de la commande publique et la loi ASAP

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

4. L'ENVIRONNEMENT DE LA FILIÈRE EN 2021

L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

  • Les crédits habitat et travaux aux particuliers

  • Les ventes de logements neufs (promoteurs et CMistes)

  • Les transactions dans l'ancien et l'immobilier d'entreprise

  • Les investissements des collectivités territoriales

L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE

  • Les aides à l'acquisition et à la rénovation des logements

  • La RE2020 et les autres principaux éléments réglementaires

  • Les mesures du plan de relance pour le bâtiment

5. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ ET DU MARCHÉ

L'ACTIVITÉ DANS LE NEUF JUSQU'EN 2021

L'ACTIVITÉ DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION JUSQU'EN 2021

L'ACTIVITÉ DU BÂTIMENT JUSQU'EN 2021

  • Les prix des travaux dans le neuf et dans l'entretien-amélioration et le CA des entreprises du bâtiment

6. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ MAI 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les cours des métaux, du bois et les charges locatives

  • Les salaires et les ressources humaines de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ MAI 2022)

  • Les achats de MP, les AACE et les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

7. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES LEADERS

LE PANORAMA DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

LA DIGITALISATION DES CHANTIERS

  • Focus sur le BIM et sur les initiatives digitales dans la filière

  • Les initiatives de déploiement du digital dans la filière

LA RÉDUCTION DE L'EMPREINTE CARBONE

  • Focus sur la construction modulaire et sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments

LA RÉSOLUTION DES PROBLÉMATIQUES RH

  • Les leviers pour étoffer le vivier de candidats et les plans de recrutement et initiatives pour renforcer l'attractivité

L'EXPANSION GÉOGRAPHIQUE

  • Les objectifs visés et stratégies mises en place et les initiatives récentes en matière d'expansion géographique

8. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

L'EVOLUTION DU TISSU ECONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition du tissu économique par type de travaux et par taille ; Le poids de l'intérim dans la filière construction

9. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le positionnement des leaders de la filière

  • Le classement des 15 premiers acteurs européens

LES MAJORS DU BTP

  • VINCI

  • EIFFAGE

  • BOUYGUES

LES AUTRES LEADERS DU BTP

  • FAYAT

  • SPIE BATIGNOLLES

  • DEMATHIEU BARD

  • GROUPE GCC

  • LÉON GROSSE

LES SPÉCIALISTES DES SERVICES ÉNERGÉTIQUES

  • ENGIE

  • SPIE

  • SNEF

  • GROUPE HERVÉ

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'EBE et par taux de RN

10. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACORUS

AGEMA

ANGEVIN ÎLE-DE-FRANCE

ARELIA

ARIS

ASTEN

ATELIER DES COMPAGNONS

AXIMA CONCEPT

BALAS

BATEG

BJF

BOTTE FONDATIONS

BOUYGUES BÂTIMENT CENTRE SUD-OUEST

BOUYGUES BÂTIMENT GRAND-OUEST

BOUYGUES BÂTIMENT IDF

BOUYGUES BÂTIMENT INTERNATIONAL

BOUYGUES BÂTIMENT NORD-EST

BOUYGUES BÂTIMENT SUD-EST

BOUYGUES E&S FM FRANCE

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

BREZILLON

BRUNET

CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION

CAMPENON BERNARD DAUPHINE-SAVOIE

CATHELAIN ET CIE

CEGELEC OIL & GAS

CEGELEC TERTIAIRE IDF

CHAM

CHUBB FRANCE

CIBETANCHE

CITELUM

CITINEA

CLESTRA HAUSERMAN

COBAT CONSTRUCTIONS

COTTEL RÉSEAUX

COVAGE NETWORKS

DEMATHIEU & BARD IDF

DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD

DEMATHIEU BARD BÂTIMENT SUD-EST

DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION

DERICHEBOURG ÉNERGIE

DUMEZ CÔTE D'AZUR

DUMEZ ÎLE-DE-FRANCE

EBS ISOLATION

ECM

EDF ENR

EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES-DAUPHINE

EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE

EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L'HABITAT

EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE

EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES

EIFFAGE CONSTRUCTION ÉQUIPEMENTS

EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT

EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE

EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE

EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS-DE-CALAIS

EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS-DE-LOIRE

EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE

EIFFAGE CONSTRUCTION RÉSIDENTIEL

EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE-LOIRE

EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-AQUITAINE

EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST

EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES CENTRE-LOIRE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES AQUITAINE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES CLEMESSY

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES CLÉVIA CENTRE-EST

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES CLÉVIA IDF

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES ÎLE-DE-FRANCE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES INDUSTRIE NORD

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES LOIRE-OCÉAN

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES MAINE-BRETAGNE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES NORD

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES RÉGIONS FRANCE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES SUD-OUEST

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES TRANSPORT & DISTRIBUTION

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES VAL-DE-LOIRE

EIMI

JP FAUCHÉ

ENERGILEC

ENGIE HOME SERVICES

ERI

ETANDEX

ETPO

ETS BONGLET

ETS BOURDARIOS

ETS LEFORT FRANCHETEAU (ELEF)

ETS LORILLARD

ETS PETIT

ETS PHILIPPE LASSARAT

FACE ÎLE-DE-FRANCE

FAYAT BÂTIMENT

FLORIOT

FRANKI FONDATION

GA ETS

GCC

GROUPE GOYER

GTM BÂTIMENT

GTM BÂTIMENT AQUITAINE

GTM NORMANDIE CENTRE

GTM OUEST

GTM-HALLE

HERVÉ THERMIQUE

IMOPTEL

INEO AQUITAINE

INEO ATLANTIQUE

INEO CENTRE

INEO ENERGY & SYSTEMS

INEO HAUTS-DE-FRANCE

INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST

INEO MPLR

INEO NUCLÉAIRE

INEO POSTES ET CENTRALES

INEO PROVENCE ET CÔTE D'AZUR

INEO RHÔNE-ALPES-AUVERGNE

INEO SYSTRANS

INEO TERTIAIRE IDF

ISDEL ENERGY

ISERBA

KAEFER WANNER

KONE

KS CONSTRUCTION

LEFÈVRE

LEGENDRE ÎLE-DE-FRANCE

LEGENDRE OUEST

LÉON GROSSE (EGLG)

LES CONSTRUCTEURS RÉUNIS

LES MAÇONS PARISIENS

LOGISTA

MAS BTP

NGE BÂTIMENT

NORD FRANCE CONSTRUCTIONS

NOUVELLE STÉ D'ASCENSEURS

OPTEOR ÎLE-DE-FRANCE

OUTAREX

OXXO ÉVOLUTION

PARIS-OUEST CONSTRUCTION

PHIBOR ETS

PREZIOSO LINJEBYGG

PROMULTITRAVAUX

PROXISERVE

RABOT DUTILLEUL CONSTRUC

RAMERY-BÂTIMENT

ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS

SADE TÉLÉCOM

SATELEC

SBG LUTÈCE

SCHINDLER

SDEL INFI

SDEL TERTIAIRE

SEFI-INTRAFOR

SEG FAYAT

SICRA ÎLE-DE-FRANCE

SMAC

SNEF

SNEF TÉLÉCOM

SOCATEB ET CIE

SODEXO ÉNERGIE ET MAINTENANCE

SOGEA ATLANTIQUE BTP

SOGEA BRETAGNE BTP

SOGEA CARONI

SOGEA CENTRE

SOGEA NORD-OUEST

SOGELYM INGÉNIERIE

SOGREBAT

SOLETANCHE BACHY FRANCE

SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE

SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS

SPIE BATIGNOLLES ÎLE-DE-FRANCE

SPIE BATIGNOLLES NORD

SPIE BATIGNOLLES SUD-EST

SPIE FACILITIES

SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE

SPIE NUCLÉAIRE

STÉ-MISSENARD QUINT B

TK ELEVATOR FRANCE

TRIVERIO CONSTRUCTION

UTB

URBAINE DE TRAVAUX

VINCI CONSTRUCTION FRANCE

VINCI ENERGIES

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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