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La Silver économie à l'horizon 2024

Quelles perspectives et stratégies de croissance sur des marchés transformés par la montée en puissance des « baby-boomers » ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse des 6 déterminants clés de la Silver économie et leur évolution à l'horizon 2024
  • Le décryptage de 5 filières majeures de la Silver économie décomposées en 22 marchés
  • Les stratégies de croissance pertinentes face à la cible mouvante des seniors illustrées au travers d'études de cas
  • L'analyse des acteurs leaders et innovants au sein de chaque marché
  • Les monographies des 13 filières régionales de la Silver économie et de leur environnement
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 17/10/2019 -

303 pages

Réf : 9SME36 / PTAX

2 400 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Les équilibres et les dynamiques au sein des marchés de la Silver économie sont bouleversés par l'avancée progressive de la génération « baby-boom » dans les classes d'âge de seniors. Plus nombreuse, plus technophile et disposant d'une plus grande capacité d'adaptation et d'anticipation que la génération précédente, cette nouvelle cible exprime en effet de nouveaux besoins. Si elle constitue une source d'opportunités considérables pour les acteurs de la filière, elle remet toutefois en cause les stratégies de développement jusqu'ici à l'œuvre. Pour répondre à une demande désormais plus diverse et plus complexe, de quels outils et marges de manœuvre disposent les acteurs de la filière ? Quelles modalités de croissance et stratégies pertinentes permettront aux silver entreprises de se développer sur des marchés plus exigeants que jamais ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des différents segments d'ici 2024 ?

Analyser les marchés de la Silver économie et anticiper leur évolution à l'horizon 2024

En plus d'une analyse complète des 6 déterminants clés de la Silver économie et de leur évolution, l'étude vous livre une vision exclusive des 22 principaux marchés de cet écosystème et de leur perspectives au regard de ces déterminants. Quelles sont les opportunités et menaces d'ici 2024 ?

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur les marchés à court et moyen termes

Ce rapport décrypte la concurrence ainsi que les mécanismes atypiques qui régissent les marchés de la Silver économie. Quelle sont la nature et la dynamique des interactions entre les opérateurs mainstream, les nouveaux entrants innovants, les intégrateurs de solutions complémentaires et/ou coordonnées ainsi que les opérateurs « complémenteurs » ? Et quelle est leur capacité à répondre aux enjeux et défis clés du marché ?

Appréhender les stratégies de développement pertinentes pour les acteurs

Le rapport présente les différents leviers qui pourraient permettre aux acteurs de concrétiser le potentiel du marché. Quelles sont les stratégies de développement pertinentes selon les profils d'acteurs, les marchés et la nature des produits et prestations offerts ? Comment mieux bénéficier du puissant levier d'innovation numérique ? Quels outils mobiliser pour améliorer les zones de contact avec les clients seniors (communication, commercialisation, distribution) ?

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les perspectives et les enjeux des marchés de la Silver économie. Elle met en avant les défis auxquels sont confrontés les acteurs mainstream ou spécialisés (offre dédiée aux seniors) et les stratégies déployées pour répondre de façon pertinente aux besoins spécifiques de la cible sur les différents marchés identifiés. La synthèse décrypte également l'environnement concurrentiel ainsi que les initiatives innovantes des forces en présence.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Mobiliser des leviers de croissance pertinents

en phase avec les objectifs, les besoins et les ressources de la silver entreprise

Adapter son offre aux exigences d'une demande diverse et évolutive

selon la classe d'âge, les dynamiques générationnelles et les situations socio-économiques

Multiplier les zones de contact avec les seniors

pour mieux communiquer et commercialiser les produits et services adaptés ou spécifiques

Mobiliser l'outil numérique

tant à des fins internes (systèmes d'information, services de coordination, services digitaux BtoB) qu'à des fins externes (services digitaux BtoC)

Bénéficier d'un environnement de plus en plus propice à l'innovation

notamment grâce à la redynamisation de la filière

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DES MARCHÉS DE LA SILVER ÉCONOMIE

LES 6 DÉTERMINANTS CLÉS DES MARCHÉS EN 2020

La démographie des seniors : les trois âges de la vieillesse (profils, envies, structure de consommation et besoins spécifiques), l'évolution des effectifs de seniors aux trois âges de la vieillesse (2020-2035), évolution du nombre de personnes âgées dépendantes (2020-2060)

La démographie des aidants : proportion de personnes âgées vivant à domicile aidées selon les âges de la vieillesse, contribution des différents types d'aide en 2020 et évolutions de l'aide familiale à l'horizon 2030

Le vieillissement dans les territoires : dynamiques démographiques territoriales (régions, départements, zones) à l'horizon 2035 (gérontocroissance, vieillissement) et mobilité des seniors

Les générations de seniors : aspirations et exigences des seniors de la « génération silencieuse » et des « papy-boomers »

L'environnement socio-économique des seniors : conditions de vie des retraités (niveau de vie, dispersion des niveaux de vie et taux de pauvreté)

La structure de la consommation et de l'offre : évolution des dépenses de consommation des individus à partir de 65 ans selon les marchés

LES MARCHÉS DE LA SILVER ÉCONOMIE EN 2020

Cette partie analyse l'impact des déterminants sur les 22 principaux marchés de la Silver économie regroupés au sein de 5 grandes filières.

Les marchés de la filière « financement » : assurance santé complémentaire, produits d'épargne, assurance dépendance, assurances obsèques, viager, crédit à la consommation

Les marchés de la filière « habitat et sécurité » : adaptation des logements, hébergements intermédiaires, hébergements médicalisés, domotique (dont téléassistance)

Les marchés de la filière « mobilité, lien social et communication » : transports et aides à la mobilité, tourisme, technologies de l'information et de la communication

Les marchés de la filière « loisirs, bien-être et prendre soin » : sports, activités physiques et thérapies non-médicamenteuses, nutrition, habillement, services à la personne de confort

Les marchés de la filière « prévention et santé » : services de santé, Services d'Aide et d'Accompagnement

à Domicile (SAAD), Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) et Services Polyvalents d'Aide et de Soins

à Domicile (SPASAD), aide aux aidants, aides techniques et e-santé

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2024

L'évolution des déterminants des marchés

L'évolution des marchés : analyse des forces et faiblesses et des opportunités et menaces

LE JEU CONCURRENTIEL

LES FORCES EN PRÉSENCE AU SEIN DES 22 MARCHÉS DE LA SILVER ÉCONOMIE

Les principaux acteurs dominants et innovants par marché

Les profils d'acteurs et d'offre

La dynamique d'innovation

LES STRATÉGIES DE DÉVÉLOPPEMENT ET D'ADAPTATION DES ACTEURS

L'adaptation des modalités de développement des acteurs selon leur taille et leur maturité : l'intégration

de produits et services complémentaires et/ou la coordination de prestations par les opérateurs « systèmes »,

la capitalisation sur une ressource stratégique des opérateurs « diversifiés », et l'innovation soutenue

des start-up grâce à des outils d'enrichissement de l'offre (ex : coopérations, coopétition, co-création…)

L'adoption de stratégies numériques sources d'information, de coordination et d'innovation :

le développement des systèmes d'information, l'optimisation de la coordination territoriale des services

et l'émergence de nouvelles prestations

Le réajustement des stratégies de communication, de commercialisation et de distribution : le renforcement des liens avec les acteurs prescripteurs, le choix de canaux de distribution pertinents, la co-conception

des solutions avec les seniors, la signalisation de la qualité, la communication adaptée, l'accompagnement

et la formation des acteurs pour satisfaire une cible « senior » mouvante

Études de cas : Silver Alliance, Indépendance Royale, Korian, Senioriales, Saveurs et Vie, Vitalbase, Sesin, Dometvie, Domalys, Facilavi, Groupe SOS, SweetDom, Emporia, Tilia, Up, Tmm Groupe, Les Amis d'Hubert, Famileo…

LA PLACE DES DIFFÉRENTS PROFILS D'ACTEURS DANS LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

La capacité des différents acteurs du marché à répondre aux enjeux et défis clés de la Silver économie

L'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces de 3 grands profils d'acteurs : les opérateurs « systèmes », les opérateurs « diversifiés » et les start-up ou opérateurs « complémenteurs »

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

A2MICILE EUROPE AZAE

ADHAP PERFORMANCES

ADMR

AEGIDE DOMITYS

AFNOR

AGIR A DOM

ALLIANZ

AMAPA

AMELIS DOMICILE SERVICES

APEF SERVICES

APPLE FRANCE

ARCHOS

ARKEA ASSISTANCE

ARPAVIE

ASSYSTEL

AXA

AXEO DEVELOPPEMENT

B. BRAUN MEDICAL

BEAULIEU FINANCES

BLUELINEA

BNP PARIBAS

BPCE

BPIFRANCE FINANCEMENT

CAISSE DES DEPOTS

CAPEXTENS

CARREFOUR

CARSAT

CCI FRANCE

CITIZEN MOBILITY

CLUBSTER SANTE

CNAV

CNP ASSURANCES

COLISEE

COMPASS GROUP MEDIREST

CREDIT MUTUEL

CROIX-ROUGE FRANCAISE

DELTA DORE

DIREXI

DLM CREATIONS

DOCTINET

DOMALYS

DOMIDOM SERVICES

DOMUSVI

ELIOR PARTICIPATIONS

EMPORIA

ETIAM EMAGING GROUP

FAMILEO

FILIEN ECOUTE ADMR

FNMF

GARMIN FRANCE

GENERALI

GERIA CONTRACT

GIE EURASANTE

GROUPAMA

GROUPE CREDIT AGRICOLE

GROUPE GENERALE DES SERVICES

GROUPE LA POSTE

GROUPE PRUNAY

GROUPE SOS

GROUPE VYV

H2AD

H4D

HAPPYTAL

HARMONIE MUTUELLE

HELLOCARE

HSBC

I CARE CLUSTER

I2ML

INDEPENDANCE ROYALE

KEOLIS

KEOLIS MOBILITE PARIS

KORIAN

LA MUTUELLE GENERALE

L'AGE D'OR EXPANSION

LEGRAND

LES AMIS D'HUBERT

LES JARDINS D'ARCADIE

LES VILLAGES D'OR

LNA SANTE

MAIF

MEDECIN DIRECT

MEDICITUS.COM

MGEN

NEXECUR PROTECTION

NOKIA FRANCE

O2 DEVELOPPEMENT

OCARINA GESTION

ORANGE HEALTHCARE

ORPEA

PGI POLE DE GERONTOLOGIE

ET D'INNOVATION

PRESENCE VERTE

PV LES SENIORIALES

QARE

RATP

RESIDE ETUDES

LES GIRANDIERES

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE

SANTELYS

SILVER VALLEY

SOMFI ACTIVITES

SOREFI

SVA FRANCE

TASDA

TILIA

VIRAGE-VIAGER

VITALBASE

Liste non exhaustive

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PictoXerfi Precepta

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- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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