Les opportunités de croissance des acteurs de la Silver économie : scénario prospectif 2026

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Porteuse de nouveaux besoins, la génération « baby-boom » est à l'origine d'une massification de la demande en produits et services spécifiques. D'immenses opportunités de croissance s'ouvrent ainsi aux acteurs de la Silver économie. Pour les saisir et répondre à cette demande à la fois plus diversifiée et complexe, de quels outils et marges de manœuvre disposent les acteurs de la filière ? Au-delà, les experts de Xerfi-Precepta vous proposent, au travers de nombreuses analyses de cas, de décrypter les modalités de croissance et stratégies pertinentes des Silver entreprises, acteurs du grand âge en tête, afin de se développer sur des marchés plus exigeants que jamais. Quelle est la capacité des différents profils d'acteurs à répondre aux enjeux et défis qui se présentent à eux ?

Anticiper la croissance des marchés de la Silver économie d'ici 2026

En plus d'une analyse complète des principaux drivers de la Silver économie et de leur évolution, l'étude vous livre une vision exclusive des 22 principaux marchés de cet écosystème et de leurs perspectives au regard de ces déterminants. Quelles opportunités et menaces se présenteront aux acteurs à l'horizon 2026 ?

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur les marchés

Cette étude décrypte la concurrence ainsi que les mécanismes atypiques qui régissent les marchés de la Silver économie. Quelles sont la nature et la dynamique des interactions entre les acteurs mainstream, les nouveaux entrants innovants, les intégrateurs de solutions complémentaires et/ou coordonnées ainsi que les « complémenteurs » ? Et quelle est la capacité respective de ces différents profils à répondre aux enjeux et défis clés du marché ?

Appréhender les enjeux et stratégies de croissance adaptées

Le rapport analyse les différents leviers à la disposition des acteurs pour concrétiser l'immense potentiel du marché. Quelles sont les stratégies de développement pertinentes selon leur profil, les marchés et la nature des produits et prestations offerts ? Comment bénéficier pleinement du puissant levier d'innovation numérique ? Quels outils mobiliser pour améliorer les zones de contact avec les clients seniors (communication, commercialisation, distribution) ?

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LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DU MARCHÉ ET LES DÉFIS STRATÉGIQUES

Les fondamentaux de la Silver économie

Ages de la vieillesse, classes d'âge cibles des marchés, évolution de la structure de la consommation des individus avec l'âge, fonctionnement en écosystèmes d'affaires, grands profils stratégiques d'acteurs, filière « Silver économie » et « Silver régions »

Les 4 enjeux et défis clés des acteurs du marché

• Répondre aux attentes d'une nouvelle clientèle sur les marchés spécifiques : les papy-boomers

• Privilégier la création de prestations globales coordonnées autour des seniors « fragilisés » ou « en perte d'autonomie »

• Consolider les métiers et les offres « administrées » dédiées au maintien à domicile et à l'hébergement des personnes âgées

• S'appuyer sur un environnement de plus en plus propice à l'innovation pour faire émerger de nouveaux projets

LES PRINCIPAUX DÉTERMINANTS DES MARCHÉS DE LA SILVER ÉCONOMIE

La démographie des seniors

• L'impact quantitatif (génération nombreuse) et qualitatif (valeurs propres, comportements spécifiques et nouvelles aspirations) du « papy-boom » (2010-2035)

• Le vieillissement dans les territoires (2020-2035) et les problématiques et opportunités inhérentes selon le profil de ces territoires

La fragilisation et l'isolement des seniors

• La croissance du nombre de seniors « fragilisés » ou « en perte d'autonomie » (analyses régionales et départementales, 2020-2030)

• La part des personnes âgées de 75 ans et plus vivant seules selon les territoires (analyses régionales et départementales, 2017)

• L'évolution de l'aide selon l'âge en 2020 et les équilibres quantitatifs et qualitatifs entre aidants familiaux et seniors à l'horizon 2030

Le niveau de vie des seniors

• Le niveau de vie mensuel moyen des retraité, sa dispersion et son évolution, et le taux de pauvreté des retraités

• Le revenu disponible brut par unité de consommation des ménages dont le référent fiscal est âgé de 60 à 74 ans et de 75 ans et plus : analyses régionales et départementales des niveaux de vie, des inégalités et des taux de pauvreté

LES MARCHÉS DE LA SILVER ÉCONOMIE EN 2022 ET LEURS PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Cette partie fournit les chiffres clés et analyse l'impact des déterminants (y compris législatifs et réglementaires) sur les 22 principaux marchés de la Silver économie regroupés au sein de 5 grandes filières.

• Les marchés de la filière « financement » : assurance santé complémentaire, produits d'épargne, assurance dépendance, assurances obsèques, viager, crédit à la consommation

• Les marchés de la filière « habitat et sécurité » : adaptation des logements, hébergements intermédiaires, hébergements médicalisés, domotique (dont téléassistance)

• Les marchés de la filière « mobilité, lien social et communication » : transports, accessibilité et aides à la mobilité, tourisme, technologies de l'information et de la communication

• Les marchés de la filière « loisirs, bien-être et prendre soin » : sports, activités physiques et thérapies non-médicamenteuses, nutrition, habillement, services à la personne de confort

• Les marchés de la filière « prévention et santé » : services de santé, services de maintien à domicile (SAAD, SSIAD, SPSAD), aide aux aidants, aides techniques et e-santé

• Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives de croissance à l'horizon 2026 ?

Les déterminants des marchés : à quelles évolutions faut-il s'attendre ?

L'évolution des marchés : analyse de leurs forces / faiblesses et opportunités / menaces sur chacun d'eux ?

LE JEU CONCURRENTIEL : ACTEURS ET STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT

Les forces en présence

Principaux acteurs dominants et innovants par marché, profils d'acteurs et d'offre, dynamique d'innovation

Les stratégies des acteurs

• Quels leviers face aux défis de la massification et de la diversification des besoins spécifiques des seniors ?

• Le développement des marchés spécifiques orchestré par des acteurs du grand âge de plus en plus intégrés : contribution à la consolidation des métiers, déploiement de stratégies numériques et diversification cohérente des offres et des concepts

Exemples : Korian, Orpea, DomusVI, Groupe VYV, Groupe La Poste

• Le déploiement de stratégies dédiées aux acteurs diversifiés et aux start-up : mobilisation de ressources stratégiques, Design Thinking et co-création des offres

Exemples : Bluelinea, Alogia Groupe, Senioriales, Domalys

• La multiplication des zones de contact avec les seniors : intégration d'écosystèmes et renforcement des liens avec les prescripteurs, signalement de la qualité et élaboration de stratégies de vente adaptées, association des seniors à toutes les étapes de la réalisation de la prestation

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES 16 FICHES D'IDENTITÉ

ALOGIA GROUPE

BLUELINEA

DOMALYS

DOMITYS

DOMUSVI

FAMILEO

GROUPE LA POSTE

GROUPE SOS

GROUPE VYV

H4D

INDÉPENDANCE ROYALE

KORIAN

ORPEA

OUI CARE

SENIORIALES

SILVER ALLIANCE

L'ANALYSE DE 13 FILIÈRES RÉGIONALES ET DE LEUR ENVIRONNEMENT

Chacune des monographies présente la structuration de la filière régionale de la Silver économie (maturité), les dimensions sociodémographiques (le vieillissement dans les territoires, évolution de la population régionale des seniors âgés de 60-74 ans, 75-84 ans et plus de 85 ans entre 2020 et 2035, les niveaux de vie des seniors âgés de 60-74 ans et 75 ans et plus) et les principaux équipements et services d'accueil et d'accompagnement des personnes âgées.

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