DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LA MÉCANIQUE INDUSTRIELLE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 13/11/2023

Prix : 950 €HT

Nombre de pages : 265 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24MET03

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les facturations de la mécanique industrielle française se sont élevées à 6,6 Md€ en 2021. Les entreprises sont des sous-traitants réalisant des pièces métalliques par enlèvement de matière (fraisage, tournage, perçage, rectification, etc.) pour le compte de donneurs d’ordres de différents secteurs industriels. Les opérateurs s’adressent en particulier aux constructeurs automobiles, aéronautiques et de machines (machines-outils, engins agricoles, de construction, etc.). Une partie des sociétés travaille également pour le compte d’acteurs du BTP, de l’énergie, du médical ou encore de la défense. La profession, très atomisée, est essentiellement constituée de TPE-PME. Quelques ETI (Mecachrome, Figeac Aéro, Nexteam, LPF, etc.) commencent à émerger sous l’impulsion de fonds d’investissement, qui cherchent à consolider le secteur.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires de la mécanique industrielle française et la production automobile française pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production automobile française

  • Le chiffre d'affaires de la mécanique industrielle française

  • Notre scénario financier en 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux procédés de la mécanique industrielle

  • Le poids de la mécanique industrielle dans la sous-traitance métallique

  • Les principaux secteurs clients

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La production de machines et équipements en France et en Europe

  • La production automobile en France et en Europe

  • La production aéronautique en France et en Europe

  • La production de l'usinage en Italie et en Allemagne

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production de la mécanique industrielle

  • Les prix à la production de la mécanique industrielle

  • Le chiffre d'affaires du secteur

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • La production automobile française

  • Le chiffre d'affaires de la mécanique industrielle française

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

  • À retenir

  • Notre scénario financier en 2024

LES POINTS DE REPÈRE

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les cours des métaux

  • Les dépenses d'énergie

  • Les salaires et les ressources humaines de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • Les stocks

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le résultat net

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

LA MÉTHODOLOGIE

  • Les critères de sélection de l'échantillon

  • La définition des ratios

  • Les facteurs clés d'analyse financière

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES PRINCIPAUX ACTEURS DIVERSIFIÉS

  • MECACHROME

  • ALCEN

  • GROUPE SAB

  • SAINT-GOBAIN SEVA

  • VOESTALPINE

LES SPÉCIALISTES DE L'AÉRONAUTIQUE

  • FIGEAC AERO

  • NEXTEAM GROUP

  • LPF

UN SPÉCIALISTE DU MATÉRIEL DE TRANSPORTS

  • LINAMAR

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABIPA FRANCE - GAL

ABIPA FRANCE - LCI

ABTM

ACTION TECHNOLOGIQUE SEZANNAISE (ATS)

AD INDUSTRIES MECHANICAL ASSEMBLIES - DESHORS

ADF TARLIN INDUSTRIES

ADF VAL DE SEINE

ADI COMPOSITES MEDICAL

ADI KALFA

AFT MICROMECANIQUE

ALSYOM

AM-TEC

ARESIA-CHATEAUROUX

ATELIER MECANIQUE DE PRECISION MOTHAIS (AMPM)

ATELIER TRAVAUX ELECTROMECANIQUES MIDI (ATEM)

ATELIERS ROCHE

ATMOSTAT

AXE SYSTEMS

BESNE MECANIQUE DE PRECISION

BOUARD

BRIZARD USINAGE

CABANES INDUSTRIES

CALIP GROUP

CALIP NORMANDIE

CAUQUIL

CAZENAVE

CEFIMECA

CHAPLAIN

CHASTAGNER DELAIZE INDUSTRIELLE (CDI)

CHATAL

CIE COMPIEGNE

CIE MULTI TECHNIQUE (CMT)

CITELE INDUSTRIE

CNB

CONCEPT MECANO SOUDURE

CONORM

CONSTRUCTIONS MONTAGES ASSEMBLIERS

CPI-LIARD

CURTIL

DELTA USINAGE

DESSINDUS

DEVILLE RECTIFICATION

DI BARTOLOMEO - DBH

DIC TECHNOLOGY

DIXI MICROTECHNIQUES

ELIZABETH EUROPE (EPMO)

EMECA

ERODE

EST ACIERS INDUSTRIE

ETS DEHAN

ETS FAURE PERE ET FILS

ETS GEORGES PERNOUD

ETS LONG

ETS MARIE

ETS PICHON CONSTRUCTIONS MECANIQUES

ETUDES SERVICES PRESTATIONS AERONAUTIQUES EN CONTROLE ET EQUIPEMENT (ESPACE)

F2J JAPY

F3B-MOULDS

FARELLA

FIGEAC AERO

FREYSSINET AERO GROUP

FSM

GAMI CRYO & MECA

GAMI PRECISION

GATTEFIN

GONZALES FRERES

GROUPE LE PISTON FRANCAIS (LPF)

GROUPE ROSSI AERO

GUEDO

HALGAND

HEYRAUD

HITIM GROUP

HPM (CBP)

INDUS ET COMMERC TECHN AVANCEES

INDUSTRIE DOLOISE DE MICRO-MECANIQUE (IDMM)

INDUXIAL

JC BOUY

JV MECHANICS

KEP TECHNOLOGIES INTEGRATED SYSTEMS (GMT)

LACMIL

LAROCHE

LAROCHE INDUSTRIES

LE PISTON FRANCAIS

LINAMAR LIGHT METALS

LINAMAR MONTFAUCON TRANSMISSION

LINAMAR SAINT-CHAMOND

LISEGA

M3M

MACH AERO - BRETIGNY RECTIFICATION

MATHEVON

MCSA-SIPEM

MECABRIVE INDUSTRIES

MECACHROME ATLANTIQUE

MECACHROME FRANCE

MECACHROME TOULOUSE

MECANIC SUD INDUSTRIE

MECANIQUE BAUMOISE DE PRECISION (MBP)

MECANIQUE ET TRAVAUX INDUSTRIELS (MTI)

MECANIQUE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE (SMRI)

MECANYVOIS

MECAPLUS

MECAPOLE OCCITANIE

METALIA INDUSTRIE

METTETAL CREATION

MEUNIER

MGO LEPAUL

MICRO MECANIQUE PYRENEENNE (MMP)

MICRO-TECHNIC

MIKROMA

MINERVA ISSARTEL

NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING

NEXTEAM ESCOUT MACHINING

NEXTEAM LAUNAGUET MACHINING

NEXTEAM MARMANDE MACHINING

NEXTEAM OLEMPS MACHINING (SOFOP)

NORD MOTORS

PAGET

PERNAT SMJ

PMD VALLON

PRISME MECA

PROJECT USINAGE ET INTEGRATION

PSI-INDUSTRIES

PYLE INDUSTRIES

RABAS

REALMECA

RECTIF 15000

ROUSSEL FRERES PRECISION MECANIQUE (RFPM)

SAB BELMONT

SAB MONTMERLE

SAINT JEAN INDUSTRIES LORRAINE

SAINT-GOBAIN SEVA

SAVOIE LOIRE DECOLLETAGE MECANIQUE

SCOP NEA

SEGNERE

SEIV

SERCO

SERMATI

SETI-TEC

SGF

SIBI

SNHEC

SOMECAB

SOMEP INDUSTRIE

STÉ D'APPLICATIONS ELECTRONIQUES ET MECANIQUES (SODAPEM)

STÉ D'ETUDE DE REALISATION ET D'APPLICATION (SERA)

STÉ D'USINAGE DES METAUX PLAQUES ACIERS RECTIFIES (SUMPAR)

STÉ ELECTROMECANIQUE DIVERSIFIEE (SED)

STÉ GRAYLOISE DE DISTRIBUTION

STÉ METALURGIQUE DOREENNE (SMD)

STIB

STREIT MECANIQUE

SUCHIER

SUD AERO

TECHMA

TECHNOPLUS INDUSTRIES (TECHNO +)

TEISSIER TECHNIQUE

TSI PRODUCTION

UFM PERMEC UNITE FRANCAISE DE MECANIQUE

USINAGE DE COMPIEGNE

USINAGE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES (UNT)

VOSGES TECHNOLOGIE INNOVATION & INDUSTRIE (VT2I)

WALOR LCF

ZEDCE

ZWIEBEL

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Le négoce de machines outils
18/03/2024 | 207 pages | FR 750 €HT
ouvrier travaillant sur une machine industrielle
La fabrication de moules et modèles
11/03/2024 | 226 pages | FR 750 €HT
extérieur d'un site de production
La fabrication de pièces plastiques pour l'industrie
29/01/2024 | 266 pages | FR 950 €HT
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La fonderie de métaux
21/12/2023 | 131 pages | FR 1 050 €HT
travail à la fonderie de métaux
L'industrie du découpage emboutissage
20/11/2023 | 218 pages | FR 750 €HT
découpage de plaque métallique
L'industrie du décolletage
20/11/2023 | 222 pages | FR 750 €HT
vue extérieure d'une usine
La filière sidérurgique en France
10/11/2023 | 138 pages | FR 1 050 €HT
ouvriers dans une aciérie
L'industrie aéronautique et spatiale en France
08/11/2023 | 176 pages | FR 2 000 €HT
avion en plein vol
La construction automobile en France
08/11/2023 | 109 pages | FR 1 050 €HT
usine d'assemblage automobile
Les équipementiers automobiles en France
08/11/2023 | 144 pages | FR 1 050 €HT
intérieur d'une automobile

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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