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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


ENQUÊTE AUPRÈS DE 900 SENIORS

L'OBSERVATOIRE DU LOGEMENT SENIORS

Une enquête pour décrypter les besoins des seniors en matière d’habitat, calibrer les offres pertinentes et massifier les réponses

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Identifier les personas du marché du logement seniors
  • Comprendre les facteurs d'inadaptation de l'habitat
  • Appréhender la problématique de la mobilité résidentielle
  • Dresser les contours d'une offre adaptée
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Dernière parution le 26/04/2022 -

Réf : 22BAT68 / OBS

159 pages

7 000 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
MÉTHODOLOGIE
LA COLLECTION
XERFI OBSERVATOIRE
PRÉSENTATION

Les attentes des seniors à l'égard des solutions d'habitat s'avèrent complexes et diversifiées. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de comprendre leur comportement en matière de mobilité résidentielle. Cette nouvelle étude « observatoire du logement seniors » vise précisément à lever le voile sur les attentes de cette population.

Avec l'arrivée des papy-boomers dans les âges de la fragilité, les besoins en matière d'adaptation de l'existant et de nouveaux formats d'habitats intermédiaires vont inévitablement s'accroître. Les seniors constituent néanmoins un public difficile à adresser et à convaincre, ce que révèle notre enquête menée auprès de 900 personnes âgées de 60 ans et plus : ils sont seulement 11% à envisager de quitter leur logement actuel et 4% à prévoir des travaux pour l'adapter. Ces résultats mettent en perspective les nombreux besoins non satisfaits et la nécessité à la fois de massifier les réponses en matière d'habitat seniors et de diversifier les solutions selon les profils de personnes âgées.

Au-delà de ce constat, les résultats de notre enquête permettent d'identifier précisément les facteurs d'inadaptation du logement et de mieux définir les besoins des seniors en matière de « bien vieillir ». Leurs attentes se cristallisent ainsi autour de cinq piliers : la sécurité, le confort, l'accessibilité aux commodités, l'adaptation du logement et le lien social. Quelles offres répondent aujourd'hui à ces besoins ? Quels sont les principaux freins à leur développement ? Et quels sont les grands profils de seniors et les obstacles à leur mobilité résidentielle ?


Notre étude vous apporte des éléments de réponse inédits pour comprendre ces enjeux, mieux cibler la demande et calibrer une offre pertinente, aussi bien pour les acteurs de l’immobilier que pour les acteurs traditionnels de l’habitat seniors, des services à la personne ou de l’équipement de l’habitat.

UNE ÉTUDE POUR :


Identifier les personas du marché du logement seniors

Les résultats de l'enquête ont mis en lumière une segmentation originale de la demande en 6 grands profils de seniors : les « résilients », les « casaniers », les « pragmatiques », les « oubliés », les « sédentaires » et les « nomades ». Pour chacun d'entre eux, l'étude propose une fiche complète de leurs caractéristiques, leurs besoins clés et leurs appréhensions.

Comprendre les facteurs d'inadaptation de l'habitat

Notre observatoire apporte un éclairage précis sur les facteurs clés d'inadaptation des logements lorsque les seniors sont confrontés au risque de perte d'autonomie ou en situation de dépendance sévère : ergonomie du domicile, équipements des parties communes, accessibilité à un environnement propice au bien vieillir, etc.

Appréhender la problématique de la mobilité résidentielle

L'étude vous propose d'étudier le rapport des seniors vivant à domicile à la mobilité résidentielle. Envisagent-ils de quitter leur domicile ? Quel intérêt manifestent-ils à l'égard de l'habitat seniors dédié ? Quelles sont leurs motivations pour changer d'habitat ou au contraire demeurer à leur domicile ? Quels sont les principaux facteurs déclencheurs d'une mobilité résidentielle et les attentes qui en découlent ?

Dresser les contours d'une offre adaptée

L'étude établit également un panorama de l'offre existante. Au regard des résultats de l'enquête, elle met en perspective les nombreux besoins non satisfaits et la nécessité à la fois de massifier les réponses en matière d'habitat seniors et de diversifier les solutions selon les profils de personnes âgées.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LA SYNTHÈSE DE L'ENQUÊTE

Les grandes conclusions de l'étude

Les 6 personas sur les marchés du logement seniors par Xerfi : « Résilients», « Casaniers », « Pragmatiques », « Sédentaires », « Oubliés » et « Nomades »

Les personas face à l'offre de logements seniors existante : l'adaptation du logement, le déménagement dans un logement adapté du parc ordinaire, les résidences autonomie, les résidences services seniors, l'offre des bailleurs sociaux, les colocations seniors, les béguinages, l'habitat inclusif

2. COMPRENDRE LA DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE DES SENIORS

L'impact quantitatif et sociologique du « papy-boom »

  • L'évolution et la répartition de la population selon les classes d'âge à l'horizon 2035 
  • Les valeurs générationnelles propres et les comportements de consommation spécifiques : les seniors issus de la génération « silencieuse » et les seniors issus de la génération « baby-boom »

Le vieillissement dans les territoires

  • L'impact de la gérontocroissance selon les quatre grands profils de territoires à l'horizon 2035

3. LES CARACTÉRISTIQUES DES SENIORS VIVANT À DOMICILE

La situation familiale et socio-économique des seniorsEnquête

  • La composition des ménages de seniors et les risques d'isolement 
  • Le statut professionnel, la CSP et le niveau de vie des seniors 
  • Le niveau de vie des seniors : la situation des retraités et celle des personnes âgées de 75 ans et plus

L'autonomie des seniors et leur accompagnementEnquête

  • Les âges de la vieillesse en France selon le niveau d'autonomie et les besoins potentiels correspondants en 2020 
  • L'évolution du nombre de seniors en perte d'autonomie modérée (GIR 3-4) ou en situation de dépendance sévère (GIR 1-2) en ménage ordinaire à l'horizon 2050 
  • L'accompagnement des seniors : l'aide professionnelle 
  • L'accompagnement des seniors : l'aide de l'entourage

La vie sociale des seniorsEnquête

  • Les modes de transport quotidien des seniors et leur évolution avec l'âge 
  • L'exercice d'une activité physique ou sportive, la réalisation de sorties culturelles, l'utilisation d'internet, l'implication dans la vie associative 
  • Les principaux projets et aspirations des seniors et l'impact de la crise sanitaire

4. L'HABITAT DES SENIORS ET SON ADAPTATION

Les caractéristiques des logements et leur adaptationEnquête

  • Le type de logement occupé et le statut d'occupation 
  • L'adaptation du logement : la taille du logement, la perception des seniors et les intentions de travaux et aménagements

Les caractéristiques des parties communes et de l'environnementEnquête

  • L'adaptation des parties communes : la perception des seniors 
  • L'adaptation de l'environnement de l'habitation : la perception des seniors

5. LA MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE DES SENIORS

Les moteurs et les freins à la mobilité résidentielle des seniorsEnquête

  • La dynamique de mobilité résidentielle des seniors : l'année d'entrée des seniors dans leur logement et leurs projets résidentiels 
  • Leurs motivations pour changer d'habitat ou demeurer dans leur logement 
  • Les facteurs qui pourraient les convaincre d'opter pour la mobilité résidentielle ou, au contraire, les décourager

Les seniors et l'offre d'habitat seniorsEnquête

  • La connaissance par les seniors des solutions d'habitat seniors : selon les solutions (résidences services seniors, résidences autonomie, résidences intergénérationnelles, béguinages, colocation seniors, habitat inclusif) et selon les enseignes (Orpea, Korian, DomusVi, Domitys, Les Senioriales, Les Jardins d'Arcadie, Les Villlages d'Or, Arpavie, Groupe SOS, Fondation Partage & Vie, Les Maisons de Marianne, Age & Vie) 
  • L'intérêt des seniors pour l'habitat dédié et notamment les résidences et les petites unités de vie comprenant des logements privatifs, au moins un espace commun et des services.
  • Les attentes des seniors à l'égard des solutions d'habitat seniors notamment en matière de sécurité, de confort, de proximité des commodités, d'adaptation du logement, de lien social, etc.

Un focus sur les principales offres d'habitat seniors intermédiaires

  • Les résidences services seniors « tout à la carte » ou « intégrées : l'habitat seniors le plus dynamique
  • La résidence autonomie « urbaine » ou « Marpa » : l'habitat seniors le plus important 
  • Les autres principales formes d'habitat seniors : la colocation seniors, les béguinages, l'habitat inclusif 
    Exemples : Domitys, Les Villages d'Or, CASVP, Arpavie, Les Maisons de Marianne, les Résidences Réséda de la SEMCODA, Ages & Vie, Les Pénates, Vivre en Béguinage

MÉTHODOLOGIE

Une enquête auprès de 900 seniors vivants à domicile

L’observatoire Xerfi du logement seniors s’appuie sur une enquête menée auprès de plus de 900 seniors âgés de 60 ans et plus. Réalisée en ligne, cette enquête a permis de recueillir l’opinion des personnes âgées en matière d’habitat. Structuré selon des critères de sexe et d’âge, l’échantillon mis en œuvre fournit toutes les garanties statistiques de représentativité indispensables à l’établissement d’un panorama fiable de la situation des seniors français vis-à-vis des problématiques d’adaptation du logement au bien-vieillir, de mobilité résidentielle ou encore de connaissance de l’offre d’habitat seniors. Ces données exclusives sont renforcées par des analyses s’appuyant sur des modélisations et datas récentes et pertinentes (Modèle LIVIA de la DREES, dernières prévisions INSEE, FiLoSoFi, etc.).

Les thématiques abordées dans l’enquête

  • Les grandes dynamiques socio-démographiques des seniors
  • Les conditions de vie des personnes âgées vivant à domicile
  • Les besoins des personnes âgées en matière d’adaptation de l’habitat
  • Les moteurs et les freins à la mobilité résidentielle des seniors
  • Le niveau de connaissance par les seniors des solutions d’habitat dédiées

À qui s’adresse cette étude ? 

  • Aux acteurs de l’immobilier (promoteurs, bailleurs sociaux, investisseurs institutionnels, etc.)
  • Aux acteurs traditionnels de l’habitat seniors (EHPAD, RSS, Rés. autonomie)
  • Aux acteurs des services à la personne (SAP, SAAD, SSIAD…)
  • Aux collectivités territoriales (communes, EPCI, départements…)
  • Aux équipementiers de l’habitat (domotique, équipements adaptés…)

XERFI OBSERVATOIRE

Xerfi Observatoire, c’est la collection d’études basées sur des enquêtes - menées auprès de professionnels et d’entreprises - par notre centre d’enquête, situé à Nanterre en région parisienne, et composé de 40 positions tenues par des enquêteurs expérimentés, spécialistes des études en milieu professionnel, des TPE aux groupes internationaux. Retrouvez les résultats, perspectives et enjeux d’un secteur, d’une activité, d’une profession grâce à nos études au plus proche de la réalité.

L’habitat senior : à quand une offre pertinente pour répondre aux besoins non satisfaits ? Comprendre et répondre aux attentes des seniors en matière de mobilité résidentielle est une tâche complexe car tous n’expriment pas les mêmes besoins liés à [...] AVIS D'EXPERT
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