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L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CANALISATIONS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 19/02/2024

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 226 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24BAT19

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’installation et l’entretien de canalisations (eau, assainissement, hydrocarbures) ont généré un chiffre d’affaires de plus de 6,2 Md€ en France en 2022 selon la FNTP, soit près de 13% des revenus de la filière des travaux publics dans l’Hexagone. Les canalisateurs sont spécialisés dans la pose, l’entretien et la réhabilitation de réseaux d’eau, systèmes d’assainissement, conduites de gaz, etc. Ils opèrent en grande partie sur des chantiers de construction, principalement à la demande d’administrations et entreprises publiques.

Le secteur des travaux de canalisations et de la réalisation de réseaux employait 28 636 personnes au sein
de 924 établissements en 2022. Il est essentiellement composé de TPE-PME, qui interviennent sur des chantiers locaux ou régionaux de taille modeste. La profession est dominée par les filiales des grands groupes français du BTP, tels que Vinci (Sogea, Spiecapag), NGE (Sade CGHT, EHTP), Bouygues (Spac) et Eiffage (Eiffage Génie Civil Réseaux), ainsi que par des spécialistes des services liés à l’environnement à l’instar de Veolia (Bronzo TP) et Saur (Cise TP, Stereau).

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des canalisateurs implantés en France pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des canalisateurs

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le poids de la filière dans le secteur des travaux publics

  • Le schéma d'organisation de la filière

  • Les matériaux des canalisations

  • Le panorama des activités du secteur

  • La structure du chiffre d'affaires par activité

  • La clientèle et la nature des travaux

  • Le panorama réglementaire

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Les dépenses d'investissement des collectivités territoriales

  • Les dépenses des agences de l'eau

  • Les investissements dans les réseaux de gaz

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • La production des travaux publics

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le chiffre d'affaires des canalisateurs

  • Les coûts de la profession

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des canalisateurs

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • La position du secteur au sein de la branche des travaux publics

  • La diversification des entreprises du secteur

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • VINCI

  • NGE

  • EIFFAGE

  • VEOLIA ENVIRONNEMENT

  • BOUYGUES

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2MCR

ADAM

ALBERTAZZI

AQUA TP

ARMOR RÉSEAUX CANALISATIONS (ARC)

ASSAINISSEMENT BRANCHEMENTS SERVICES

ATLANTIQUE ASSAINISSEMENT ET AMÉNAGEMENT (S3A)

ATLANTIQUE TRAVAUX PUBLICS (ATP)

AXEO

BARRIQUAND

BERNASCONI TP

BONINI

BONNA TRAVAUX PRESSION

BORTOLUZZI

BRAULT MTP

BRAULT TRAVAUX PUBLICS

BRONZO TP

BTP CHARVET

CANALISATIONS TRAVAUX PUBLICS (SOCATP)

CHAMPAGNE TRAVAUX PUBLICS (CTP)

CHANTIERS D'AQUITAINE (CA)

CHAPON TRAVAUX PUBLICS

CHARDOT TP

CHATEAUBANNE

CHAVANY TRAVAUX PUBLICS

CISE TP

CLAISSE ENVIRONNEMENT

COMPAGNIE PARISIENNE d'ENTREPRISES GÉNÉRALES (PARENGE)

CONDUITES ET CANALISATIONS ATLANTIQUE

DARRAS ET JOUANIN

DELCROIX TP

DENYS FRANCE

DLE OUEST

DUBRULLE-FAIGNOT TP

DUNKERQUE LNG

EHTP

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CASSAGNE

EIFFAGE GÉNIE CIVIL RÉSEAUX

EIFFAGE INFRA ANTILLES

EIFFAGE INFRA GUYANE

ENTREPOSE CONTRACTING

ETS ANDRÉ BOUREAU

ETS BLANLOEIL

ETS CAPRARO ET COMPAGNIE

ETS CHOLTON

ETS COUSIN-PRADÈRE

ETS FAURIE

ETS GUIGUES

ETS HENOT

ETS HUMBERT ET CIE

ETS INDUSTRIELLE DE TRAVAUX (ENIT)

ETS MARC

ETS MARIOTTI GÉNIE CIVIL

ETS MIANE ET VINATIER

ETS MIDALI FRÈRES

ETS MONTI NANNI

ETS OULES

ETS PINTO

ETS RÉGIONALE DE CANALISATION DE TRAVAUX PUBLICS

ÉTUDES CONSEILS TRAVAUX SERVICES BTP

FAYAT TP

FLORO TRAVAUX PUBLICS

FOUCHER TRAVAUX PUBLICS ET BÂTIMENTS (FTPB)

GAILLARD HUTEAU ESSONNE ÉLECTRICITÉ (GH2E)

GANDHARBPUR WATER TREATMENT

GIESPER TRAVAUX PUBLICS

GIL TRAVAUX PUBLICS

GRANDS TRAVAUX DE L'ORGE (GTO)

GT CANALISATIONS

HYDROTECH

LA LIMOUSINE

LAURIÈRE ET FILS

LHOTELLIER EAU

LPF TP

MANCHETTES RÉSINES RÉHABILITATION DE RÉSEAUX (M3R))

MARRON TP

MARTOIA TP

MIDI TRAVAUX PUBLICS

NICOLO

NORD EST TP CANALISATIONS

NOUVELLE ASSAINISSEMENT ADDUCTION D'EAU (SNAA)

PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS

PETAVIT

PROSPERI

RAMERY RÉSEAUX

RAMPA TRAVAUX PUBLICS (RTP)

RÉGIONALE DE CANALISATIONS (SRC)

REHACANA

ROLANDO

SADE

SAINT LOUISIENNE DE TP

SATEC ENVIRONNEMENT

SEIP ÎLE-DE-FRANCE

SEPA PIERRE

SERPOLLET EAU SILLON ALPIN (SESA)

SETA ENVIRONNEMENT

SFDE TRAVAUX

SLD TP

SNTH

SOBEBO

SOC

SOCCO

SOGEA CÔTE D'AZUR

SOGEA EST BTP

SOGEA GUYANE

SOGEA ÎLE-DE-FRANCE

SOGEA MAYOTTE

SOGEA NORD HYDRAULIQUE

SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS

SOGEA OUEST TP

SOGEA PROVENCE

SOGEA RHÔNE-ALPES

SOGEA SUD HYDRAULIQUE

SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE

SOGEP

SOMEC

SORRIAUX TRAVAUX PUBLICS

SOTECFLU

SOTRAV

SPAC

SPIECAPAG

SPIECAPAG RÉGIONS FRANCE

STÉ A LEGROS ET CIE

STÉ ARMORICAINE DE CANALISATIONS (SARC)

STÉ AUXILIAIRE DE TRAVAUX

STÉ COOPÉRATIVE OUVRIÈRE VENDÉE ATLANTIQUE DE TRAVAUX PUBLICS (SCCOVATP)

STÉ D' ASSAINISSEMENT ET DE TRAVAUX DE BÂTIMENT (SATB)

STÉ DE CANALISATIONS ATLANTIQUE MÉDITERRANÉE TRAVAUX PUBLICS (SCAM TP)

STÉ DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS (STAP)

STÉ DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE (STPL)

STÉ DE TRAVAUX PUBLICS ET D'ÉLECTRIFICATION (TRAPELEC)

STÉ D'ÉQUIPEMENTS TUYAUTERIES

STÉ DES TRAVAUX DE L'OUEST (SATO)

STÉ D'ÉTUDES DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ET D'ADDUCTION D'EAU (SETHA)

STÉ D'EXPLOITATION DE L'ETS BAYOL

STÉ ÉTUDES TRAVAUX PUBLICS ROBINET

STÉ ÉTUDES INSTALLATION HYDROÉLECTRICITÉ (SEIHE)

STÉ GÉNÉRALE DE CANALISATION (SOGEC)

STÉ IMMOB TRAVAUX PUBLIC OUEST

STÉ LAONNOISE DE TRAVAUX PUBLICS (SLTP)

STÉ MRY

STÉ NOUVELLE COTRASOL

STÉ TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS (STPI)

STEREAU

STRACCHI ET CIE

STRADANOVA

SUBTERRA

TERIDEAL

TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS (TERCA)

TORREGROSSA - TRAVAUX PUBLICS

TP BESSIÈRE

TPC OUEST

TRAVAUX PUBLICS DE SOISY

TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT (TPA)

TRAVAUX PUBLICS ET BÂTIMENTS DU CENTRE (TPBC)

TRAVAUX PUBLICS ET FORESTIERS (TPF)

TRAVAUX PUBLICS ÎLE-DE-FRANCE

VALENTIN

VERBRAEKEN CONSTRUCTION FRANCE

VERMOT

WANNITUBE

WH

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

PIERRE BONNET

Collaborateur Xerfi depuis 2022, Pierre Bonnet est en charge des sujets liés à l’agriculture, l’agroalimentaire et les industries chimiques. Il est diplômé de l’IEP de Bordeaux et est titulaire d’un master II en sciences politiques de l’Université Autonome de Madrid.

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