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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

L'INDUSTRIE DU CARTON ONDULÉ

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions de Xerfi sur le chiffre d'affaires du secteur, actualisées tous les trimestres
  • Le diagnostic financier et la capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise sur la base d'une batterie d'indicateurs
  • Tous les chiffres pour comprendre l'impact de la crise sur la demande et les drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.) et les axes de développement des leaders
  • Le classement, les performances financières normatives et les fiches des 150 entreprises leaders
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Dernière parution le 03/05/2021 -

Réf : 21BPA06 / XF5+

296 pages

1 900 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
LA COLLECTION
XERFI CLASSIC
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

Résiliente face à la crise sanitaire, grâce notamment à son rôle essentiel au sein de la supply chain, l'industrie du carton ondulé a été en 2021 en pole position du redressement de l'économie sur fonds de levée des restrictions sanitaires. Outre les marchés traditionnels, plusieurs tendances soutiennent l'activité des onduleurs : montée en puissance du e-commerce, demande croissante de substitution au plastique, exigences croissantes d'éco-conception et succès de la caisse outre. Malgré les perspectives réjouissantes d'activité, les cartonniers évoluent dans des conditions d'exploitation particulièrement difficiles marquées par la flambée des prix des matières premières, l'envolée des prix de l'énergie et par la forte concurrence intrasectorielle. En parallèle, les onduleurs doivent maintenir un effort important d'investissement en R&D et dans l'outil de production pour capter la demande des segments en croissance et maintenir leur compétitivité, ce qui requiert des choix stratégiques forts. Ainsi, quels leviers sont utilisés en priorité par les onduleurs ? Et quelles sont les perspectives de croissance de l'activité à horizon 2022 ?

PLAN DE L'ÉTUDE

RAPPORT CONJONCTUREL

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.

• La production de papier pour ondulé (2013-2022p)

• La production de l'industrie agroalimentaire (2016-2022p)

• Le chiffre d'affaires de l'industrie du carton ondulé (2016-2022p)

LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

La typologie des emballages par matériau

Les grands débouchés des emballages

Les caractéristiques du carton

La structure de la filière du carton ondulé

La répartition des facturations d'emballages en carton ondulé

Les marchés clients

La concurrence des substituts

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITE

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le cadrage macroéconomique en 2020

La production de l'industrie manufacturière en France

Focus sur la production de l'industrie agroalimentaire et la production de vin

Le marché de la PLV en France

Le marché du colis

Les importations de carton ondulé

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

La production et les quantités livrées du secteur

L'évolution des coûts des matières premières et des prix à la production

Le chiffre d'affaires de l'industrie du carton ondulé

Les exportations de carton ondulé

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

À retenir

LES POINTS DE REPÈRE

La méthodologie Xerfi

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES FACE À LA CRISE

Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020

L'impact sur les approvisionnements des onduleurs

Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main-d'œuvre

Les facteurs clés de l'analyse des performances financières

LE DIAGNOSTIC FINANCIER NORMATIF DU SECTEUR

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

L'analyse de la structure du bilan et de la trésorerie

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

La définition des ratios

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

VUE D'ENSEMBLE

Le panorama des principaux enjeux et orientations stratégiques

Les pressions concurrentielles dans le secteur

SE POSITIONNER SUR LES MARCHÉS EN CROISSANCE

Le succès croissant du Bag-in-box

Le boom du marché du colis

Le marché de la PLV

ÊTRE COMPÉTITIF DANS UN ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

Les leviers d'amélioration de la compétitivité des onduleurs

Accroître sa taille critique via des opérations de croissance externe

L'internationalisation croissante des acteurs de l'ondulé

Résister à la volatilité des cours des matières premières

Réduire les coûts d'exploitation

PROFITER DE LA DEMANDE DE SUBSTITUTION AU PLASTIQUE

Un environnement défavorable pour les emballages plastiques

Les innovations des cartonniers pour remplacer le plastique

RÉPONDRE AU DÉFI DE L'ÉCOCONCEPTION

Améliorer l'efficience énergétique de l'outil de production

PROFITER DES INNOVATIONS DANS L'IMPRESSION

L'ouverture de nouvelles perspectives avec l'impression numérique

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

Le niveau de concentration de l'activité

Le panorama européen

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

Les échanges extérieurs en carton ondulé

La structure géographique des exportations

La structure géographique des importations

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

L'outil de production des industriels du secteur

LES CARTONNIERS ÉTRANGERS

Smurfit Kappa

DS Smith

Saica

VPK Packaging Group

International Paper

Groupe Palm

Hinojosa Packaging Solutions

LES CARTONNIERS FRANÇAIS

Rossmann

Groupe Gondardennes

UN SPÉCIALISTE DU PAPIER ONDULÉ

Progroup

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 150 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABC LINE

ALLARD EMBALLAGES

ARC PACKAGING

BARRAU ET AZALBERT

BESSET BOUDOT ET COMPAGNIE

CAISSERIE DE L'ARMAGNAC

CARTEMBAL

CARTOMEDOC

CARTON PLUS

CARTONDUL

CARTONEO

CARTONNAGE BACON

CARTONNAGE GIL STE

CARTONNAGES CARTO-EST

CARTONNAGES DE L'ATLANTIQUE

CARTONNAGES DINE

CARTONNAGES DREVET

CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS

CARTONNAGES DU DAUPHINE

CARTONNAGES DU MAINE

CARTONNAGES DU VAL D'ORGE

CARTONNAGES GALLIA

CARTONNAGES HALLER

CARTONNAGES ROC

CARTONNAGES THOMAS

CARTONNAGES TURQUET BOS

CARTONNERIE DE LA MARQUE

CARTONNERIE DE LA REUNION

CARTONNERIE DE L'ESPERANCE

CARTONNERIE DE L'ONDAINE

CARTONNERIE DE ST JUST MALMONT

CARTONNERIE VAL EYRE

CARTONNERIES DE GONDARDENNES

CARTONNERIES DU VALOIS

CARTOSPE PACKAGING

CELTA

CGP BERRY

COMPTOIR GENERAL D'EMBALLAGE

CORRUPAD

COTTE EMBALLAGE SOLUTIONS

DS SMITH PACKAGING ALES

DS SMITH PACKAGING ATLANTIQUE

DS SMITH PACKAGING BRETAGNE

DS SMITH PACKAGING CONSUMER

DS SMITH PACKAGING CONTOIRE-HAMEL

DS SMITH PACKAGING DISPLAY AND SERVICES

DS SMITH PACKAGING DPF

DS SMITH PACKAGING DURTAL

DS SMITH PACKAGING FEGERSHEIM

DS SMITH PACKAGING KAYPAC

DS SMITH PACKAGING MEHUN-CIM

DS SMITH PACKAGING NORD-EST

DS SMITH PACKAGING SAVOIE

DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE

DS SMITH PACKAGING SUD-EST

DS SMITH PACKAGING SUD-OUEST

DS SMITH PACKAGING VELIN

EMBALLAGE RELIURE GARRIGOU

EMBALLAGES DIFFUSION CREATION

EMBALLAGES LAURENT

EMBALLAGES SERVICES CREATION

EMBALLAGES VALADIE

EMPACABOIS

ETS F DUTHOIT

EURHAM

EXPRESS PACKAGING

FRUTIPACK

GATINEAU THIOLLET

HERNAS CARTONNAGE

ID'EES SERVICE

IMPRIMERIE CARRE

INTERNATIONAL PAPER CABOURG

INTERNATIONAL PAPER SAINT-AMAND

JPG EMBALLAGE

JADE PLV

LAUWERS EMBALLAGES

LAUWERS EMBALLAGES SUD-EST

LE CARTONNAGE PARISIEN

LEM SERVICES

LES CARTONNAGES GOURIO

MAUBRAC

NORD CARTON

ONDUL'PACK

ONDUL'YONNE

ONDULYS ANDELLE

ONDULYS GHEYSENS

ONDULYS INDUSTRIE

ONDULYS LES ECHETS

ONDULYS LIANE

ONDULYS LILLE

SENG SA CARTONNERIE DE BISCHWILLER

SEYFERT CHAMPAGNE

SEYFERT DECINES

SEYFERT FOREZ

SEYFERT LIBERCOURT

SEYFERT PROVENCE

SICAL

SMURFIT KAPPA AGRIPACK

SMURFIT KAPPA ALSACE FRANCHE COMTE

SMURFIT KAPPA AQUITAINE AGENAIS

SMURFIT KAPPA ATLANTIQUE EMBALLAGES

SMURFIT KAPPA CNC REIMS

SMURFIT KAPPA COGNAC

SMURFIT KAPPA DISPLAY FRANCE

SMURFIT KAPPA DORE EMBALLAGE

SMURFIT KAPPA FRANCE

SMURFIT KAPPA HEXACOMB AMBOISE

SMURFIT KAPPA LORRAINE

SMURFIT KAPPA MAINE EMBALLAGES

SMURFIT KAPPA NORD EMBALLAGES

SMURFIT KAPPA PARNALLAND

SMURFIT KAPPA PLV LYON

SMURFIT KAPPA POITOU CARTONS

SMURFIT KAPPA PROVENCE MEDITERRANEE

SMURFIT KAPPA RENNES

SMURFIT KAPPA SOMICA

STANIVALS

STÉ DE CARTONNAGES HUTEAU

STÉ D'EMBALLAGES EN CARTON ONDULE

STÉ FRANÇAISE FABRICATION PAPIERS ONDULES

STÉ GUADELOUPÉENNE DE CARTON ONDULE

STÉ INDUSTRIELLE DE CARTONNAGE

STÉ MÉDITERRANÉENNE D'EMBALLAGES

STÉ MODERNE D'EMBALLAGE

STÉ NORMANDE DE CARTON ONDULE

TALLINEAU EMBALLAGE SERVICE

THIVEMBAL

TNM EMBALLAGES

VALOIS CONDITIONNEMENT

VALOIS LOGISTIQUE

VIALLON EMBALLAGE

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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