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L'industrie aéronautique et spatiale

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le chiffre d'affaires de l'industrie aéronautique et spatiale pour 2019 et 2020, actualisées 3 fois par an
  • L'analyse financière du secteur à travers une batterie d'indicateurs de performances (EBE, RN, BFR, etc.)
  • Tous les chiffres pour comprendre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.)
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les tendances de développement des leaders
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 190 entreprises leaders
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 08/07/2019 -

Mis à jour le 24/10/2019

266 pages

Réf : 9MTR01 / XF3+

1 300 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi France


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Les matériaux composites à l'horizon 2020

01/06/2017 |  97 Pages1200€

1 Plan de l'étude

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an.

La production de l'industrie aéronautique (2015-2020p)

Les livraisons d'avions Airbus (2018-2019p)

Le taux d'EBE des équipementiers (2011-2020p)

LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de la production

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE

Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les principaux débouchés de la filière

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2018

L'analyse PESTEL de l'industrie aéronautique et spatiale

Le trafic mondial de passagers et de fret

Les commandes d'Airbus et de Boeing

Les dépenses militaires dans le monde

Les importations d'aéronefs et d'engins spatiaux

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2018

Les livraisons annuelles d'Airbus (avions civils)

La production de l'industrie aéronautique et spatiale

Le chiffre d'affaires de la filière

Focus sur l'industrie spatiale

Les exportations d'aéronefs et d'engins spatiaux

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

LE BILAN DU SECTEUR

La structure et la rentabilité financières

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le compte de résultat en % de la marge brute

Le bilan en % de l'actif et du passif

LES FAITS MARQUANTS ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

Répondre à la hausse des commandes

L'optimisation de l'offre des opérateurs

Le développement de produits et de solutions innovantes

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La structure des entreprises par taille

La concentration de l'activité sectorielle

La localisation géographique de l'activité

La place de la France à l'échelle européenne

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

Le solde commercial et le taux d'export

La structure géographique des échanges commerciaux d'aéronefs et d'engins spatiaux

La place de la France dans les échanges mondiaux

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le positionnement des principaux opérateurs en France

Le positionnement des principaux équipementiers français

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

AIRBUS

DASSAULT AVIATION

SAFRAN

THALES

UTC

LISI

DAHER

LATÉCOÈRE

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

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2 Présentation de l'étude

Le rythme de production des avions s'accélère : Airbus prévoit ainsi de livrer 890 appareils en 2019 contre 800 en 2018. En parallèle, les délais de livraison se font de plus en plus pressants, d'autant que les compagnies aériennes pourraient être tentées de s'adresser aux nouveaux avionneurs (Irkut et Comac), qui présentent des délais d'attente plus courts. Boeing et Airbus s'attachent cependant à conserver leur hégémonie et à maintenir la pression sur leurs équipementiers, en leur imposant des cadences de production élevées et en réinternalisant certains activités (la production des nacelles des moteurs Pratt & Whitney retournera ainsi sous le joug d'Airbus à horizon 2020). Enfin, les avionneurs et leurs sous-traitants devront composer avec la baisse des cadences des gros porteurs (le A380 et le A330) et le succès des monocouloirs nouvelles générations. Les compagnies aériennes, qui cherchent à gagner en flexibilité et à réduire leur consommation en kérosène, se montrent ainsi très friandes de ces appareils. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de l'activité et des marges des constructeurs et grands équipementiers de l'industrie aéronautique et spatiale à l'horizon 2020 ?

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3Liste des sociétés

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

6MOUV

ACE AERONAUTIQUE

AERO COMPOSITE TOULOUSAIN (ACT)

ADI AEROTUBE

ADVENTURE

AEDS TECHNOLOGIE

AEQUS AEROSPACE BESANCON

AERO 13

AERO GEARBOX INTERNATIONAL

AERO SUD OUEST (ASO)

AEROCONSEIL

AEROFONCTIONS

AERO-SERVICES GUEPARD

AIR COPTER

AIR CREATION

AIRBUS

AIRBUS ATR

AIRBUS DEFENCE AND SPACE

AIRBUS HELICOPTERS

AIRBUS INTERIORS SERVICES

AIRBUS ONEWEB SATELLITES

AIRBUS OPERATIONS

AIRSTAR AEROSPACE

AIRTM

ALKAN

ALSENAM

ALSIM SIMULATEURS

ALTISYSTEM AERODRONER

AMI METALS FRANCE

AQUAFAST

ARIANEGROUP

ARIANESPACE

ARNEF

ASSISTANCE AERONAUTIQUE

ET AEROSPATIALE

ATELIER DE COMPOSITES INSULAIRE

ATHOS AERONAUTIQUE

AUPA

AUXITROL

AVIACOMP

AVIONS MAUBOUSSIN

BERINGER AERO

BLANC AERO INDUSTRIES

BLANC AERO TECHNOLOGIES

BRONZAVIA INDUSTRIE

CEAPR

CFM INTERNATIONAL

CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE DU MIDI

CMA INDUSTRY

CONSTRUCTION STRUCTURES AERONAUTIQUES

CONSTRUCTIONS MECANIQUES TOULOUSE

CORSE COMPOSITES AERONAUTIQUES

CREUZET AERONAUTIQUE

DAHER AEROSPACE

DANIELSON AIRCRAFT SYSTEMS

DASSAULT AVIATION

DELAGE AERO INDUSTRIES

DELAIR

DELTA DRONE ENGINEERING

DEVELOPPEMENTS

ET TECHNOLOGIES AERO

DRONE VOLT

DRONES-AERONAUTIQUE-SERVICES

DSDI

DUQUEINE ATLANTIQUE

DUQUEINE RHONE-ALPES

EA TECHNIQUE

ELDEC FRANCE

ELECTRAVIA

ELIXIR AIRCRAFT

EQUIP'AERO INDUSTRIE

ESCADRONE

ETS CATHERINEAU

ETS HUMBERT

ETUDES SERVICES PRESTATIONS AERONAUTIQUES EN CONTRÔLE

ET EQUIPEMENT

EUROPROPULSION

EUROSATELLITE FRANCE

FABRICATIONS MECANIQUES

DE L'ATLANTIQUE

FIGEAC AERO

FLIGHT LEVEL & ORBITAL DEPLOYMENT

FLIGHT PLAN

FLY AERO

FREGATE AERO

GARDNER AEROSPACE MAZERES

GERLAND

GOODRICH ACTUATION SYSTEMS

GOODRICH AEROSPACE EUROPE

GPI

HALTER

HELI AIR CONCEPT

HELI TECHNIQUE

HELICOPTERES GUIMBAL

HONEYWELL AEROSPACE

HONEYWELL AEROSPACE VENDOME

INDRAERO SIREN

INNOVADRONE

ISSOIRE AVIATION

JACOTTET INDUSTRIE

JCB AERO

JET AZUR

KALISTRUT AEROSPACE

LABORATOIRE D'ESSAIS

DE MONTEREAU

LAS

LATECOERE

LATELEC

LEACH INTERNATIONAL EUROPE

LH AVIATION

LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE

LISI AEROSPACE

LISI AEROSPACE ADDITIVE MANUFACTURING

LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS

LORD SOLUTIONS FRANCE

MALICHAUD ATLANTIQUE

MAZERES AERO EQUIPMENT

MB & A EXPLOITATION

MECAHERS GROUP

MECANIQUE AERONAUTIQUE PYRENEENNE

MESSIER-GOODRICH

MICRO MECANIQUE PYRENEENNE

MTG AVIATION

NOVINTEC

NSE

PGA ELECTRONIC

POWERJET

PRICE INDUCTION

PROTOPLANE SPECIAL MISSION AIRCRAFT

RAFAUT

RAFAUT SALBRIS

RATIER-FIGEAC

RAZEEBUSS AIRCRAFT

REALISATION ELECTRONIQUE SPATIALE AERAUN

RECAERO

RECAERO COMPOSITES

REXIAA

ROBIN AIRCRAFT

ROCKWELL COLLINS FRANCE

ROLLS-ROYCE TECHNICAL SUPPORT

ROXEL FRANCE

SAFRAN AERO COMPOSITE

SAFRAN AEROSYSTEMS

SAFRAN AIRCRAFT ENGINES

SAFRAN CABIN FRANCE

SAFRAN CERAMICS

SAFRAN ELECTRICAL & POWER

SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE

SAFRAN FILTRATION SYSTEMS

SAFRAN HELICOPTER ENGINES

SAFRAN LANDING SYSTEMS

SAFRAN NACELLES

SAFRAN POWER UNITS

SAFRAN SEATS

SAFRAN SYSTEM AEROSTRUCTURES

SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS

SAFRAN VENTILATION SYSTEMS

SATYS INTERIORS AERO FRANCE

SENIOR AEROSPACE ERMETO

SENIOR CALORSTAT

SKF AEROENGINE FRANCE

SKF AEROSPACE FRANCE

SN AUVERGNE AERONAUTIQUE

SODERN

SOURIAU

SPIRIT AEROSYSTEMS FRANCE

STÉ DUC

STÉ ETUDES CONSTRUCTIONS AERONAVALES

STÉ NOUVELLE CENTRAIR

STÉ POTEZ AERONAUTIQUE

STÉ TECHNIC SERVICES

STELIA AEROSPACE

STRATIFIES COMPOSITES AERONAUTIQUES

SURVEY COPTER

TECALEMIT AEROSPACE BLOIS

TECALEMIT AEROSPACE COMPOSITES

TECHNIC SERVICES INDUSTRIE

THALES ALENIA SPACE FRANCE

THALES AVIONICS ELECTRICAL MOTORS

THALES AVIONICS ELECTRICAL SYSTEMS

THALES AVS FRANCE

THALES DMS FRANCE

THALES LAS FRANCE

THE GILL CORPORATION FRANCE

TRIUMPH CONTROLS FRANCE

UMI

VISION SYSTEMS AERONAUTICS

ZODIAC ACTUATION SYSTEMS

ZODIAC AERO DUCT SYSTEMS

ZODIAC AERO ELECTRIC

ZODIAC AEROTECHNICS

ZODIAC DATA SYSTEMS

ZODIAC FLUID EQUIPMENT

ZODIAC HYDRAULICS

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PictoXerfi France

Qu’est ce que la collection Xerfi France ?

  • Une étude complète et opérationnelle : L’étude Xerfi France comporte 3 rapports pour disposer d’un bilan complet sur un secteur et de tous les éléments pour le comprendre, complétés par les prévisions et les performances des entreprises.
  • Un flux d’informations tout au long de l’année : Le service d’informations de Xerfi France vous permettra de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le secteur, ses entreprises et son environnement. Les données financières sur les entreprises de l’étude sont mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.
  • Un portail pour suivre la vie du secteur : Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, les flashs et contenus additionnels accessibles en permanence.
Tout le contenu de votre étude sera mis à disposition sur une interface personnalisée , accessible dans votre espace « Mes études », véritable page média pour suivre et comprendre la vie de votre secteur.

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