L'industrie aéronautique et spatiale

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le 3e trimestre 2019, vous disposerez de prévisions pour 2020.

La production de l'industrie aéronautique (2015-2019p)

Les livraisons d'avions Airbus (2018-2019p)

Le taux d'EBE des équipementiers (2011-2019p)

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de la production

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE

Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux débouchés de la filière

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2018

L'analyse PESTEL de l'industrie aéronautique et spatiale

Le trafic mondial de passagers et de fret

Les commandes d'Airbus et de Boeing

Les dépenses militaires dans le monde

Les importations d'aéronefs et d'engins spatiaux

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2018

Les livraisons annuelles d'Airbus (avions civils)

La production de l'industrie aéronautique et spatiale

Le chiffre d'affaires de la filière

Focus sur l'industrie spatiale

Les exportations d'aéronefs et d'engins spatiaux

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

LE BILAN DU SECTEUR

La structure et la rentabilité financières

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le compte de résultat en % de la marge brute

Le bilan en % de l'actif et du passif

LES FAITS MARQUANTS ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

Répondre à la hausse des commandes

L'optimisation de l'offre des opérateurs

Le développement de produits et de solutions innovantes

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La structure des entreprises par taille

La concentration de l'activité sectorielle

La localisation géographique de l'activité

La place de la France à l'échelle européenne

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

Le solde commercial et le taux d'export

La structure géographique des échanges commerciaux d'aéronefs et d'engins spatiaux

La place de la France dans les échanges mondiaux

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le positionnement des principaux opérateurs en France

Le positionnement des principaux équipementiers français

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

AIRBUS

DASSAULT AVIATION

SAFRAN

THALES

UTC

LISI

DAHER

LATÉCOÈRE

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

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Le rythme de production des avions s'accélère : Airbus prévoit ainsi de livrer 890 appareils en 2019 contre 800 en 2018. En parallèle, les délais de livraison se font de plus en plus pressants, d'autant que les compagnies aériennes pourraient être tentées de s'adresser aux nouveaux avionneurs (Irkut et Comac), qui présentent des délais d'attente plus courts. Boeing et Airbus s'attachent cependant à conserver leur hégémonie et à maintenir la pression sur leurs équipementiers, en leur imposant des cadences de production élevées et en réinternalisant certains activités (la production des nacelles des moteurs Pratt & Whitney retournera ainsi sous le joug d'Airbus à horizon 2020). Enfin, les avionneurs et leurs sous-traitants devront composer avec la baisse des cadences des gros porteurs (le A380) et le succès des monocouloirs nouvelles générations. Les compagnies aériennes, qui cherchent à gagner en flexibilité et à réduire leur consommation en kérosène, se montrent ainsi très friandes de ces appareils. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de l'activité et des marges des constructeurs et grands équipementiers de l'industrie aéronautique et spatiale à l'horizon 2020 ?

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