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L'industrie aéronautique et spatiale

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur l'activité du secteur aéronautique et spatial pour 2018, actualisées 3 fois par an
  • L'analyse financière du secteur à travers une batterie d'indicateurs de performances (EBE, RN, etc.)
  • Tous les chiffres pour comprendre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.)
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les tendances de développement des leaders
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 170 entreprises leaders
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 25/06/2018 -

239 pages

Réf : 8MTR01 / XF2+

750 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi France


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1 Plan de l'étude

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PREVISIONS

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2018, vous disposerez de prévisions pour 2019.

La production aéronautique et spatiale (2014-2018p)

Le taux d'EBE des équipementiers du secteur (2010-2018p)

LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE

Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les principaux débouchés de l'industrie aéronautique et spatiale

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2017

L'analyse PESTEL de l'industrie aéronautique et spatiale

Le trafic mondial de passager et de fret

Les commandes d'Airbus et de Boeing

Les dépenses militaires dans le monde

L'évolution de la parité euro / dollar

Les importations d'aéronefs et d'engins spatiaux

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2017

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2017

Les livraisons annuelles d'Airbus (avions civils)

La production de l'industrie aéronautique et spatiale

Le chiffre d'affaires de l'industrie aéronautique et spatiale

Focus sur l'industrie spatiale

Les exportations d'aéronefs et d'engins spatiaux

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE

La méthodologie Xerfi

LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les principaux postes de charges et ratios

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

Les établissements et effectifs salariés jusqu'en 2016

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

La place de la France à l'échelle européenne

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS JUSQU'EN 2017

Le solde commercial et le taux d'export

La structure géographique des importations

La structure géographique des exportations

La place de la France dans les échanges mondiaux

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le positionnement des principaux opérateurs en France

Le positionnement des principaux équipementiers français

LES AVIONNEURS

AIRBUS

DASSAULT AVIATION

LES ÉQUIPEMENTIERS

SAFRAN

THALES

ZODIAC AEROSPACE

DAHER

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Le développement à l'international des acteurs français

La croissance externe et les partenariats stratégiques

Les investissements en France et l'évolution des cadences de production

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

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2 Présentation de l'étude

Après une année 2017 solide, l'industrie aéronautique et spatiale poursuivra sur sa lancée en 2018. Des cadences de production au plus haut pour Airbus et Boeing entraîneront l'activité de toute la filière française, motoristes comme équipementiers, et ce en dépit de la baisse d'assemblage des A380 et d'un marché des avions d'affaires toujours en berne. Le secteur spatial, en pleine phase de transition avec l'essor des constellations de mini-satellites et le lancement prochain du programme Ariane 6, connaîtra également une conjoncture favorable. Pour autant, le secteur sera soumis à quelques tensions. Le niveau sans précédent des cadences de production accentue la pression sur les acteurs de la filière en termes de délais et d'innovation, causant par là même un double mouvement : la consolidation des équipementiers d'une part, comme en témoigne la récente fusion de Safran et Zodiac Aerospace, et d'autre part un processus de réinternalisation d'activités autrefois sous-traitées amorcé par les avionneurs. Dans ce contexte, comment évolueront l'activité et les marges des industriels d'ici 2018 ?

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3Liste des sociétés

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

6MOUV

ACT AERO COMPOSITE TOULOUSAIN

ACE AERONAUTIQUE

ADI AEROTUBE

ADVENTURE

AEDS TECHNOLOGIE

AEQUS AEROSPACE

AEQUS AEROSPACE FABRICATION

AERO 13

AERO GEARBOX INTERNATIONAL

AERO SERVICES GUEPARD

AERO SUD OUEST - ASO

AEROCONSEIL

AEROFONCTIONS

AEROTEC GROUP

AIR COPTER

AIR CREATION

AIRBUS ATR

AIRBUS DEFENCE AND SPACE

AIRBUS HELICOPTERS

AIRBUS INTERIORS SERVICES

AIRBUS ONEWEB SATELLITES

AIRBUS OPERATIONS

AIRBUS UK TOULOUSE

AIRCRAFT INTERIOR PRODUCTS

AIRTM

AIT AIRCRAFT INTERIOR TOULOUSE

ALCORE BRIGANTINE

ALKAN

ALSENAM

ALSIM SIMULATEURS

AM INDUSTRIE

AMI METALS FRANCE

AQUAFAST

ARIANEGROUP

ARIANESPACE

ARNEF

ASSISTANCE AERONAUTIQUE

ET AEROSPATIALE

ATHOS AERONAUTIQUE

ATLANTIC DRONES

AUPA

AUXITROL

AVIACOMP

BLANC AERO INDUSTRIES

BRONZAVIA INDUSTRIE

CEAPR

CFM INTERNATIONAL

CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE DU MIDI

CMA INDUSTRY

CONSTRUCTION STRUCTURES AERONAUTIQUES

CONSTRUCTIONS MECANIQUES TOULOUSE

CORSE COMPOSITES AERONAUTIQUES

CREUZET AERONAUTIQUE

DAHER AEROSPACE

DANIELSON AIRCRAFT SYSTEMS

DASSAULT AVIATION

DELAIR-TECH

DELTA DRONE ENGINEERING

DEVELOPPEMENTS

ET TECHNOLOGIES AERO

DRONE VOLT

DRONES-AERONAUTIQUE-SERVICES

DUQUEINE ATLANTIQUE

DUQUEINE RHONE-ALPES

EA TECHNIQUE

ELDEC FRANCE

ELIXIR AIRCRAFT

EQUIP'AERO INDUSTRIE

ESCADRONE

ETS CATHERINEAU

ETS HUMBERT

ETUDES ET FABRICATIONS INDUSTRIELLES TOLERIE AERONAUTIQUE MECANIQUE

ETUDES SERVICES PRESTATIONS AERONAUTIQUES EN CONTROLE

ET EQUIPEMENT

EUROPROPULSION

FABRICATIONS MECANIQUES

DE L'ATLANTIQUE

FIGEAC AERO

FLIGHT PLAN

FLY AERO

FLY BY WIRE SYSTEMS FRANCE

GARDNER AEROSPACE MAZERES

GERLAND

GOODRICH ACTUATION SYSTEM

GOODRICH AEROSPACE EUROPE

GPI

HALTER

HELI TECHNIQUE

HELICOPTERE AEROSTRUCTURE SERVICES

HELICOPTERES GUIMBAL

HEXADRONE

HONEYWELL AEROSPACE

HONEYWELL AEROSPACE VENDOME

INDRAERO SIREN

INNOVADRONE

ISSOIRE AVIATION

JACOTTET INDUSTRIE

JCB AERO

JET AZUR

KALISTRUT AEROSPACE

LABORATOIRE D'ESSAIS

DE MONTEREAU

LAS

LATECOERE

LATELEC

LEACH INTERNATIONAL EUROPE

LH AVIATION

LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE

LISI AEROSPACE

MACCHI HUREL DUBOIS

MALICHAUD ATLANTIQUE

MAZERES AERO EQUIPMENT

MB & A EXPLOITATION

MECAHERS GROUP

MECANIQUE AERONAUTIQUE PYRENEENNE

MICRO MECANIQUE PYRENEENNE

MTG AVIATION

NSE

PLANET GYROS MONTELIMAR

PRICE INDUCTION

PROTOPLANE SPECIAL MISSION AIRCRAFT

RAFAUT

RAFAUT SALBRIS

RATIER FIGEAC

RAZEEBUSS AIRCRAFT

RECAERO

RECAERO COMPOSITES

REXIAA

ROBIN AIRCRAFT

ROLLS-ROYCE TECHNICAL SUPPORT

ROXEL FRANCE

SAFRAN AERO COMPOSITE

SAFRAN AIRCRAFT ENGINES

SAFRAN CERAMICS

SAFRAN ELECTRICAL & POWER

SAFRAN FILTRATION SYSTEMS

SAFRAN HELICOPTER ENGINES

SAFRAN LANDING SYSTEMS

SAFRAN NACELLES

SAFRAN POWER UNITS

SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS

SENIOR AEROSPACE ERMETO

SENIOR CALORSTAT

SIMRA PRODUCTION

SIMRA SERVICES

SKF AEROENGINE FRANCE

SKF AEROSPACE FRANCE

SOCATA

SODERN

SOURIAU

SPIRIT AEROSYSTEMS FRANCE

STÉ DE MOTORISATIONS AERONAUTIQUES

STÉ DUC

STÉ ETUDES CONSTRUCTIONS AERONAVALES

STÉ NOUVELLE CENTRAIR

STÉ POTEZ AERONAUTIQUE

STÉ TECHNIC SERVICES

STELIA AEROSPACE

STELIA AEROSPACE COMPOSITES

STRATIFIES COMPOSITES AERONAUTIQUES

SYSVEO

TECHNIC SERVICES INDUSTRIE

THALES ALENIA SPACE FRANCE

THALES AVIONICS ELECTRICAL MOTORS

THALES AVIONICS ELECTRICAL SYSTEMS

THALES AVIONICS LCD

THALES AVS FRANCE

TRIUMPH CONTROLS FRANCE

UMI

VISION SYSTEMS AERONAUTICS

XAMEN TECHNOLOGIES

ZODIAC ACTUATION SYSTEMS

ZODIAC AERO DUCT SYSTEMS

ZODIAC AERO ELECTRIC

ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS

ZODIAC AEROSPACE

ZODIAC AEROTECHNICS

ZODIAC CABIN INTERIORS EUROPE

ZODIAC DATA SYSTEMS

ZODIAC FLUID EQUIPMENT

ZODIAC SEATS FRANCE

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PictoXerfi France

Qu’est ce que la collection Xerfi France ?

  • Une étude complète et opérationnelle : L’étude Xerfi France comporte 3 rapports pour disposer d’un bilan complet sur un secteur et de tous les éléments pour le comprendre, complétés par les prévisions et les performances des entreprises.
  • Un flux d’informations tout au long de l’année : Le service d’informations de Xerfi France vous permettra de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le secteur, ses entreprises et son environnement. Les données financières sur les entreprises de l’étude sont mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.
  • Un portail pour suivre la vie du secteur : Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, les flashs et contenus additionnels accessibles en permanence.
Tout le contenu de votre étude sera mis à disposition sur une interface personnalisée , accessible dans votre espace « Mes études », véritable page média pour suivre et comprendre la vie de votre secteur.

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