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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

L'industrie aéronautique et spatiale

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions de Xerfi sur le chiffre d'affaires du secteur, actualisées tous les trimestres
  • Le diagnostic financier et la capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise sur la base d'une batterie d'indicateurs
  • Tous les chiffres pour comprendre l'impact de la crise sur la demande et les drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.) et les axes de développement des leaders
  • Le classement, les performances financières normatives et les fiches des 175 entreprises leaders
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Parue le 31/05/2021 -

Mis à  jour le 20/09/2021

Réf : 21MTR01 / XF5+

283 pages - 2 400 € HT

Pour l'achat de cette étude, vous bénéficiez des mises à jour trimestrielles gratuites


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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI CLASSIC
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

L'adaptation des industriels de l'aéronautique à la crise de la Covid-19, qui a entraîné un effondrement du trafic aérien, a été brutale et les pertes financières lourdes. La conjonction d'importantes aides publiques et du soutien des grands donneurs d'ordres vis-à-vis de leurs sous-traitants a cependant permis d'éviter un crash industriel. Les fermetures de sites sont rares et les pertes d'emplois limitées. Les opérateurs sont désormais tournés vers l'après-crise alors que le trafic aérien se redresse progressivement. Les équipementiers doivent répondre à l'appel de l'augmentation des cadences du côté des avionneurs et être en mesure d'améliorer leur compétitivité et rester dans la course technologique. Autant de défis qui plaident pour une consolidation du tissu de l'industrie aéronautique. Dans ce contexte, quel scénario de sortie de crise pour le secteur ? Comment les industriels se préparent-ils à l'après-pandémie ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

RAPPORT CONJONCTUREL

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.

• Le trafic aérien de passagers (2010-2022p)

• Les livraisons des avionneurs en 2020,2021 et 2022

• La production de l'industrie aéronautique et spatiale (2017-2022p)

LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

L'organisation de la filière

Les principaux débouchés de l'industrie aéronautique et spatiale

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le cadrage macroéconomique

Le trafic mondial de passagers et de fret

Les dépenses militaires dans le monde

Les commandes à Airbus et à Boeing

Le carnet de commandes d'Airbus et de Dassault

L'évolution de la parité euro / dollar

Les importations d'aéronefs et d'engins spatiaux

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Les livraisons annuelles d'Airbus (avions civils)

La production de l'industrie aéronautique et spatiale

Le chiffre d'affaires de la construction aéronautique et spatiale

Focus sur l'industrie spatiale

Les exportations d'aéronefs et d'engins spatiaux

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ÉQUIPEMENTIERS AÉRONAUTIQUES

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ÉQUIPEMENTIERS AÉRONAUTIQUES

À retenir

LES POINTS DE REPÈRE

La méthodologie Xerfi

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES FACE À LA CRISE

Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020

L'impact sur les approvisionnements des industriels de l'aéronautique

Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main-d'œuvre

Le recours au chômage partiel au sein de la branche

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

VUE D'ENSEMBLE

Le panorama des principaux enjeux et orientations stratégiques

RÉSISTER À COURT TERME À LA CRISE DE LA COVID-19

Diminuer le seuil de rentabilité et préserver sa trésorerie

Se recentrer sur son cœur de métier

Se tenir prêt pour la reprise

PROFITER DES OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE À L'ÉTRANGER

L'internationalisation des ventes des industriels français

RELEVER LE DÉFI DE LA DÉCARBONATION DE L'AÉRIEN

Les pressions environnementales sur l'aérien

La solution des biocarburants

La solution de la propulsion électrique

La solution de la propulsion hydrogène

Les autres leviers de décarbonation

RÉPONDRE AUX NOUVEAUX USAGES DANS L'AÉRIEN ET LE SPATIAL

Satisfaire la demande de flexibilité des compagnies aériennes

Concevoir la cabine et le cockpit du futur

Être à la pointe des nouveaux systèmes de combat aérien

Le renouveau du marché des lanceurs

AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DE L'OUTIL DE PRODUCTION

Investir dans l'amélioration de la productivité des sites

La course à la taille critique chez les équipementiers

ASSURER UNE RÉCURRENCE DES REVENUS

Développer des activités de service

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

Les établissements et effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

La place de la France à l'échelle européenne

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

Le solde commercial et le taux d'export

La place de la France dans les échanges mondiaux

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

Le positionnement des principaux opérateurs en France

Le positionnement des principaux équipementiers français

LES AVIONNEURS

Airbus

Dassault Aviation

LES ÉQUIPEMENTIERS

Safran

Thales

Daher

LISI

Latécoère

Raytheon Technologies (RTX)

Figeac aero

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 175 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

6MOUV

ADI AEROTUBE

AEDS TECHNOLOGIE

AERO SUD OUEST

AEROCONSEIL

AEROSERVICES GUEPARD

AIR COPTER

AIR CREATION

AIRBUS

AIRBUS ATR

AIRBUS DEFENCE AND SPACE

AIRBUS HELICOPTERS

AIRBUS INTERIORS SERVICES

AIRBUS ONEWEB SATELLITES

AIRBUS OPERATIONS

AIRTM

ALKAN

ALSIM SIMULATEURS

AMI METALS FRANCE

ARIANEGROUP

ARIANESPACE

ARNEF

ASSISTANCE AÉRONAUTIQUE ET AEROSPATIALE

ATELIER DE COMPOSITES INSULAIRE

AUPA

AUXITROL

BARGE AVIATION

BLANC AERO INDUSTRIES

BLANC AERO TECHNOLOGIES

BRONZAVIA INDUSTRIE

CENTRAIR

CFM INTERNATIONAL

CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE DU MIDI

CMA INDUSTRY

CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE

CORSE COMPOSITES AERONAUTIQUES

CREUZET AERONAUTIQUE

DAHER AEROSPACE

DANIELSON AIRCRAFT SYSTEMS

DASSAULT AVIATION

DELAIR

DELTA DRONE ENGINEERING

DIRISOLAR

DUQUEINE ATLANTIQUE

DUQUEINE RHONE ALPES

ELDEC FRANCE

ELIXIR AIRCRAFT

ESPACE

ETS CATHERINEAU

EUROPROPULSION

FABRICATIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE

FIGEAC AERO

FREGATE AERO

GARDNER AEROSPACE MAZERES

GOODRICH ACTUATION SYSTEMS

GOODRICH AEROSPACE EUROPE

GPI

HELI TECHNIQUE

HELICOPTERES GUIMBAL

HONEYWELL AEROSPACE

HONEYWELL AEROSPACE VENDOME

INDRAERO SIREN

ISSOIRE AVIATION

JACOTTET INDUSTRIE

JCB AERO

KALISTRUT AEROSPACE

KINEIS

LABORATOIRE D'ESSAIS DE MONTEREAU

LATECOERE

LATELEC

LEACH

INTERNATIONAL EUROPE

LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE

LISI AEROSPACE

LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS

LORD SOLUTIONS FRANCE

MACCHI HUREL DUBOIS

MALICHAUD ATLANTIQUE

MAZERES AERO EQUIPMENT

MB&A EXPLOITATION

MECACHROME TOULOUSE

MECANIQUE AERONAUTIQUE PYRENEENNE

MEGGITT

MESSIER-GOODRICH

MICRO MECANIQUE PYRENEENNE

MTG AVIATION

NOVINTEC

NSE

PGA ELECTRONIC

POWERJET

RAFAUT

RAFAUT SALBRIS

RATIER-FIGEAC

RAZEEBUSS AIRCRAFT

RECAERO

RECAERO COMPOSITES

REXIAA

RJ AERO ROCKWELL COLLINS FRANCE

ROLLS-ROYCE TECHNICAL SUPPORT

ROXEL FRANCE

SAFRAN AERO COMPOSITE

SAFRAN AEROSYSTEMS

SAFRAN AEROSYSTEMS DUCTS

SAFRAN

AEROSYSTEMS FLUID

SAFRAN AEROSYSTEMS HYDRAULICS

SAFRAN AEROTECHNICS

SAFRAN AIRCRAFT ENGINES

SAFRAN CABIN FRANCE

SAFRAN DATA SYSTEMS

SAFRAN ELECTRICAL & POWER

SAFRAN ELECTRICAL COMPONENTS

SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE

SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE ACTUATION

SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE COCKPIT SOLUTIONS

SAFRAN FILTRATION SYSTEMS

SAFRAN HELICOPTER ENGINES

SAFRAN LANDING SYSTEMS

SAFRAN NACELLES

SAFRAN POWER UNITS

SAFRAN SEATS

SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS

SAFRAN VENTILATION SYSTEMS

SATYS INTERIORS AERO FRANCE

SECAN

SENIOR AEROSPACE ERMETO

SENIOR CALORSTAT

SKF AEROENGINE FRANCE

SKF AEROSPACE FRANCE

SODERN

SOURIAU

SPIRIT AEROSYSTEMS FRANCE

STÉ DUC

STÉ POTEZ AERONAUTIQUE

STÉ TECHNIC'SERVICES

STELIA AEROSPACE

SURVEY COPTER

TEKNIAERO

THALES ALENIA SPACE FRANCE

THALES AVIONICS ELECTRICAL MOTORS

THALES AVIONICS ELECTRICAL SYSTEMS

THALES AVS FRANCE

THALES DMS FRANCE

THALES LAS FRANCE

THE GILL CORPORATION

TRIUMPH CONTROLS FRANCE

TRIUMPH GROUP LUXEMBOURG HOLDING

UMI

VENTANA MECAWELD

VISION SYSTEMS

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XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises en France et à l’international, la base Xerfi Classic vous donne accès à nos prévisions d’activité, aux panorama des forces en présence, à l’actualités des acteurs, au dynamisme de l’emploi et capacité de rebond du secteur.

La base Xerfi Classic comprend les collections suivantes :

- 01 Xerfi France
- 02 Xerfi Global
- 03 Xerfi Groupes et Entreprises France

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en apportant un éclairage sur les perspectives du secteur, son degré de digitalisation, sa capacité de rebond, les forces en présence, les enjeux, les performances des entreprises et les prévisions de Xerfi. Une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres de l’après-crise.

LES ÉTUDES SECTORIELLES FRANCE POUR :

  • Suivre la vie d’un secteur tout au long de l’année et connaitre l’état d’esprit des dirigeants
  • Disposer de prévisions actualisées sur l’activité et les marges des entreprises
  • Analyser le marché, l’environnement et les drivers des marchés
  • Comprendre les transformations post-crise
  • Décrypter les forces en présence et leur capacité de rebond
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur
Nouveautés 2022 :
  • Xerfi propose, pour les secteurs majeurs, des études enrichies composées d’un rapport de crise actualisé en permanence et d’une enquête exclusive menée auprès des dirigeants d’entreprises. Pour chacun des titres, Xerfi met à votre disposition un portail pour suivre le secteur tout au long de l’année.
  • Le rapport Xerfi France est enrichi d’une partie « Emploi & Ressources Humaines », pour disposer des tendances sur les capacités d’embauche du secteur, d’identifier les bassins d’emploi et d’anticiper la transformation des métiers.

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