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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

L'INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 150 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 30/09/2022 -

Réf : 22MTR01 / XF5+T1

315 pages

1 900 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? QUELS LEVIERS POUR LES INDUSTRIELS FRANÇAIS ?


L'industrie aérospatiale française remonte progressivement la pente, porté par la dynamique commerciale retrouvée d'Airbus et de Boeing et par les perspectives de croissance importantes du côté du spatial et de l'aviation militaire. Mais la remontée en cadence est semée d'embuches entre difficultés d'approvisionnement, pénurie de main d'œuvre et mouvements sociaux. D'autant que les sous-traitants sont confrontés à une explosion des coûts de l'énergie alors qu'ils doivent investir dans leurs outils de production pour suivre la remontée des cadences de production et maintenir leur compétitivité. Dès lors, comment évoluera la production aérospatiale française à horizon 2023 ? Comment les industriels se préparent-ils à la remontée des cadences ? Et quelles difficultés rencontrent-ils ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le trafic aérien mondial et la production de l'industrie aéronautique française pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 150 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le trafic aérien mondial de passagers

  • La production de l'industrie aéronautique et spatiale

  • Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées

LA SITUATION FINANCIÈRE

  • Le jugement sur les marges, l'évolution des prix, la capacité à rembourser les dettes

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • Le trafic mondial de passagers et de fret

  • Les dépenses militaires dans le monde

  • Les commandes à Airbus et à Boeing

  • Le carnet de commandes d'Airbus et de Dassault Aviation

  • L'évolution de la parité euro / dollar

  • Les importations françaises d'aéronefs et d'engins spatiaux

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • Les livraisons annuelles d'Airbus (avions civils)

  • Les livraisons annuelles de Dassault Aviation

  • La production de l'industrie aéronautique et spatiale

  • Le CA de la construction aéronautique et spatiale

  • Les exportations françaises d'aéronefs et d'engins spatiaux

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les cours des métaux, les frais de transport, les dépenses d'énergie, les charges locatives et les salaires

  • Focus sur le titane

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel et les stocks

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le résultat net

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

REDÉFINIR LE PÉRIMÈTRE STRATÉGIQUE DE SES ACTIVITÉS

AMÉLIORER SA COMPÉTITIVITÉ

PROFITER DES OPPORTUNITÉS À L'ÉTRANGER

SE RENFORCER DANS LES PRESTATIONS DE SERVICES

RELEVER LE DÉFI DE LA DÉCARBONATION DE L'AÉRIEN

RÉPONDRE AUX NOUVEAUX USAGES

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial et le taux d'export

  • La place de la France dans les échanges mondiaux

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le positionnement des principaux équipementiers français

LES AVIONNEURS

  • AIRBUS

  • DASSAULT AVIATION

LES ÉQUIPEMENTIERS

  • SAFRAN

  • THALES

  • RAYTHEON TECHNOLOGIES (RTX)

  • DAHER

  • LISI

  • LATÉCOÈRE

  • LIEBHERR

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 150 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

6MOUV

A C T AERO COMPOSITE TOULOUSAIN

ADI AEROTUBE

ADVENTURE

AEDS TECHNOLOGIE

AERO GEARBOX INTERNATIONAL

AERO SUD OUEST

AEROCONSEIL

AEROSERVICES GUEPARD

AIR COPTER

AIR CREATION

AIRBUS

AIRBUS ATR

AIRBUS DEFENCE AND SPACE

AIRBUS HELICOPTERS

AIRBUS INTERIORS SERVICES

AIRBUS ONEWEB SATELLITES

AIRBUS OPERATIONS

AIRCRAFTMANSHIP

AIRTM

ALKAN

ALSIM SIMULATEURS

ALTISYSTEM AERODRONER

AMG AEROSTRUCTURE

AMI METALS FRANCE

ARIANEGROUP

ARIANESPACE

ARNEF

ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AEROSPATIALE

ATELIER DE COMPOSITES INSULAIRE

ATHOS AERONAUTIQUE

AUPA

AUXITROL

AVIACOMP

BARGE AVIATION

BERINGER AERO

BLANC AERO INDUSTRIES

BLANC AERO TECHNOLOGIES

BRONZAVIA INDUSTRIE

CENTRAIR

CFM INTERNATIONAL

CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE DU MIDI

CMA INDUSTRY

CNIM AIR SPACE

CONSTRUCTION STRUCTURES AERONAUTIQUES

CONSTRUCTIONS MECANIQUES TOULOUSE

CORSE COMPOSITES AERONAUTIQUES

CREUZET AERONAUTIQUE

DAHER AEROSPACE

DANIELSON AIRCRAFT SYSTEMS

DASSAULT AVIATION

DELAGE AERO INDUSTRIES

DELAIR

DELTA DRONE ENGINEERING

DEVELOPPEMENTS ET TECHNOLOGIES AERO

DRONE VOLT

DUQUEINE ATLANTIQUE

DUQUEINE RHONE ALPES

EA TECHNIQUE

ELDEC FRANCE

ELECTRAVIA

ELIXIR AIRCRAFT

EQUIP'AERO INDUSTRIE

ESCADRONE

ESPACE

ETABLISSEMENTS CATHERINEAU

ETABLISSEMENTS HUMBERT

EUROPROPULSION

FABRICATIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE (FAMAT)

FGA SAINT NAZAIRE

FIGEAC AERO

FLIGHT PLAN

FLY AERO

FREGATE AERO

GARDNER AEROSPACE MAZERES

GOODRICH ACTUATION SYSTEMS

GOODRICH AEROSPACE EUROPE

GPI

HALTER

HELI TECHNIQUE

HELICOPTERES GUIMBAL

HEXADRONE

HKW AERO

HONEYWELL AEROSPACE

HONEYWELL AEROSPACE VENDOME

INDRAERO SIREN

ISSOIRE AVIATION

JACOTTET INDUSTRIE

JCB AERO

JET AZUR

KALISTRUT AEROSPACE

KINEIS

LABORATOIRE D'ESSAIS DE MONTEREAU

LAS

LATECOERE

LATELEC

LEACH INTERNATIONAL EUROPE

LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE

LISI AEROSPACE

LISI AEROSPACE ADDITIVE MANUFACTURING

LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS

LORD SOLUTIONS FRANCE

MACCHI HUREL DUBOIS

MALICHAUD ATLANTIQUE

MAZERES AERO EQUIPMENT

MB&A EXPLOITATION

MECACHROME TOULOUSE

MECANIQUE AERONAUTIQUE PYRENEENNE

MEGGITT

MESSIER-GOODRICH

MICRO MECANIQUE PYRENEENNE

MTG AVIATION

NOVINTEC

NSE

PGA ELECTRONIC

PLANET GYROS MONTELIMAR

POTEZ COMPOSITES

POWERJET

PROTOPLANE SPECIAL MISSION AIRCRAFT

RAFAUT

RAFAUT SALBRIS

RATIER-FIGEAC

RAZEEBUSS AIRCRAFT

REALISATION ELECTRONIQUE SPATIALE AERAUN

RECAERO

RECAERO COMPOSITES

REXIAA

RJ AERO

ROBIN AIRCRAFT

ROCKWELL COLLINS FRANCE

ROLLS-ROYCE TECHNICAL SUPPORT

ROXEL FRANCE

SAFRAN AERO COMPOSITE

SAFRAN AEROSYSTEMS

SAFRAN AEROSYSTEMS DUCTS

SAFRAN AEROSYSTEMS FLUID

SAFRAN AEROSYSTEMS HYDRAULICS

SAFRAN AEROTECHNICS

SAFRAN AIRCRAFT ENGINES

SAFRAN CABIN FRANCE

SAFRAN CERAMICS

SAFRAN DATA SYSTEMS

SAFRAN ELECTRICAL & POWER

SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE

SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE ACTUATION

SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE COCKPIT SOLUTIONS

SAFRAN FILTRATION SYSTEMS

SAFRAN HELICOPTER ENGINES

SAFRAN LANDING SYSTEMS

SAFRAN NACELLES

SAFRAN POWER UNITS

SAFRAN SEATS

SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS

SAFRAN VENTILATION SYSTEMS

SATYS INTERIORS AERO FRANCE

SECAN

SELLERIE DECORATION AMENAGEMENTS

SENIOR AEROSPACE ERMETO

SENIOR CALORSTAT

SKF AEROENGINE FRANCE

SKF AEROSPACE FRANCE

SN AUVERGNE AERONAUTIQUE

SODERN

SOURIAU

SPIRIT AEROSYSTEMS FRANCE

STÉ DUC

STÉ POTEZ AERONAUTIQUE

STÉ TECHNIC'SERVICES

STELIA AEROSPACE

STELIA AEROSPACE COMPOSITES

STRATIFIES COMPOSITES AERONAUTIQUES

SURVEY COPTER

TECALEMIT AEROSPACE BLOIS

TECALEMIT AEROSPACE COMPOSITES

TECALEMIT AEROSPACE LUCEAU

TEKNIAERO

THALES ALENIA SPACE FRANCE

THALES AVIONICS ELECTRICAL MOTORS

THALES AVIONICS ELECTRICAL SYSTEMS

THALES AVS FRANCE

THALES DMS FRANCE

THALES LAS FRANCE

THE GILL CORPORATION

TRIUMPH CONTROLS FRANCE

TRIUMPH GROUP LUXEMBOURG

UMI

VENTANA MECAWELD

VISION SYSTEMS

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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