L'INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE EN FRANCE

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? QUELS LEVIERS POUR LES INDUSTRIELS FRANÇAIS ?

L'industrie aérospatiale française remonte progressivement la pente, porté par la dynamique commerciale retrouvée d'Airbus et de Boeing et par les perspectives de croissance importantes du côté du spatial et de l'aviation militaire. Mais la remontée en cadence est semée d'embuches entre difficultés d'approvisionnement, pénurie de main d'œuvre et mouvements sociaux. D'autant que les sous-traitants sont confrontés à une explosion des coûts de l'énergie alors qu'ils doivent investir dans leurs outils de production pour suivre la remontée des cadences de production et maintenir leur compétitivité. Dès lors, comment évoluera la production aérospatiale française à horizon 2023 ? Comment les industriels se préparent-ils à la remontée des cadences ? Et quelles difficultés rencontrent-ils ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le trafic aérien mondial et la production de l'industrie aéronautique française pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 150 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le trafic aérien mondial de passagers

• La production de l'industrie aéronautique et spatiale

• Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées

LA SITUATION FINANCIÈRE

• Le jugement sur les marges, l'évolution des prix, la capacité à rembourser les dettes

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• Le trafic mondial de passagers et de fret

• Les dépenses militaires dans le monde

• Les commandes à Airbus et à Boeing

• Le carnet de commandes d'Airbus et de Dassault Aviation

• L'évolution de la parité euro / dollar

• Les importations françaises d'aéronefs et d'engins spatiaux

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• Les livraisons annuelles d'Airbus (avions civils)

• Les livraisons annuelles de Dassault Aviation

• La production de l'industrie aéronautique et spatiale

• Le CA de la construction aéronautique et spatiale

• Les exportations françaises d'aéronefs et d'engins spatiaux

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les cours des métaux, les frais de transport, les dépenses d'énergie, les charges locatives et les salaires

• Focus sur le titane

• Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Les achats de matières premières

• Les autres achats et charges externes (AACE)

• Les frais de personnel et les stocks

• L'excédent brut d'exploitation

• Le résultat net

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios financiers

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

REDÉFINIR LE PÉRIMÈTRE STRATÉGIQUE DE SES ACTIVITÉS

AMÉLIORER SA COMPÉTITIVITÉ

PROFITER DES OPPORTUNITÉS À L'ÉTRANGER

SE RENFORCER DANS LES PRESTATIONS DE SERVICES

RELEVER LE DÉFI DE LA DÉCARBONATION DE L'AÉRIEN

RÉPONDRE AUX NOUVEAUX USAGES

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La répartition des entreprises par taille

• La localisation géographique de l'activité

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

• Le solde commercial et le taux d'export

• La place de la France dans les échanges mondiaux

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Le positionnement des principaux équipementiers français

LES AVIONNEURS

• AIRBUS

• DASSAULT AVIATION

LES ÉQUIPEMENTIERS

• SAFRAN

• THALES

• RAYTHEON TECHNOLOGIES (RTX)

• DAHER

• LISI

• LATÉCOÈRE

• LIEBHERR

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 150 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.