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L'immobilier social en France à l'horizon 2020

Leviers de riposte, perspectives d’activité et des marges des bailleurs sociaux face au désengagement de l’État

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur la construction de logements sociaux et sur l'activité et les marges des bailleurs à l'horizon 2020
  • Le décryptage du business model des bailleurs sociaux ainsi que des spécialistes de l'accession sociale
  • Les axes de développement des acteurs illustrés par des exemples et études de cas récents
  • Un indicateur synthétique régional de l'intensité concurrentielle
  • Le classement des principaux groupes et le top 20 par catégorie d'organismes
  • Le comparatif des principaux ratios financiers de 200 acteurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 16/03/2018 -

403 pages

Réf : 8BAT56 / XPT

2 400 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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Le logement intermédiaire

01/06/2017 |  136 Pages1200€

1 Présentation de l'étude

Cette fois-ci, le désengagement de l'État dans l'immobilier social semble marqué et durable, avec pour conséquence un tarissement des revenus des bailleurs sociaux. En effet, entre la réforme des APL, la réduction imposée des loyers et le relèvement du taux de TVA, le modèle économique des organismes est fragilisé. Ces derniers vont ainsi devoir adapter leur plan de développement d'ici 2020, quand l'intégralité de la réforme des APL entrera en vigueur. Et si le rythme soutenu de construction des dernières années semble difficile à tenir, d'autres changements sont à attendre, à commencer par une accélération de la concentration, poussée par les pouvoirs publics. Ainsi, comment évoluera la structure économique du secteur à moyen terme ? La constitution de groupes aux moyens plus importants, à l'instar d'Action Logement Immobilier, et la généralisation des ventes de logements pourraient quant à elles contribuer à relancer l'activité. Encore faut-il simplifier les procédures dans un secteur soumis à une certaine lourdeur administrative. Dès lors, comment évolueront l'activité et les marges des bailleurs sociaux à l'horizon 2020 ?

Analyser l'impact des changements réglementaires en cours

Mise en place de la révision des loyers de solidarité, hausse du taux de TVA, loi ELAN à venir et ses dispositions sur la réorganisation du secteur : notre étude dresse une analyse des changements réglementaires et de leurs impacts potentiels, notamment sur l'évolution de la structure de la concurrence et du tissu économique à moyen terme.

Décrypter les grands enjeux du secteur et les réponses des acteurs

Ce rapport présente les grands enjeux et défis des acteurs, dont le maintien de l'attractivité du parc, l'adoption et la diffusion de bonnes pratiques ou encore la prise en compte des évolutions démographiques et sociétales. Les réponses des bailleurs sociaux, notamment sur le terrain de la transition numérique et énergétique, font l'objet d'une analyse approfondie.

Anticiper l'évolution de l'activité et des marges des bailleurs d'ici 2020

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'activité et les principaux ratios d'exploitation des bailleurs sociaux (à partir d'un panel représentatif d'acteurs) ainsi que sur la construction de logements sociaux. Celles-ci s'appuient sur une analyse des évolutions en cours sur le financement ainsi que sur des hypothèses sur les compensations à venir.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur le retrait des pouvoirs publics du financement direct du logement social et de ses conséquences sur les bailleurs. L'analyse se focalise en particulier sur les évolutions prévisibles sur le tissu économique et les conséquences de la concentration à venir, ainsi que sur les prévisions d'activité des organismes de logements sociaux d'ici 2020.

LES 7 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS DE L'IMMOBILIER SOCIAL

S'adapter à un désengagement durable de l'état

Anticiper la réorganisation à venir du secteur

Légitimer l'immobilier social auprès des pouvoirs publics

Maintenir l'attractivité du parc

S'adapter aux évolutions démographiques et sociétales

Intégrer le numérique et l'offre des PropTech

Prendre pied dans le logement intermédiaire

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2020

L'ACTIVITÉ DES BAILLEURS SOCIAUX JUSQU'EN 2017

L'évolution des déterminants de l'activité

Le chiffre d'affaires des bailleurs sociaux (panel Xerfi) (2011-2017)

La construction de logements sociaux : ensemble, locatif social et accession sociale à la propriété (2007-2017)

La mobilité et la vacance dans le parc social (2005-2017)

Les ventes du patrimoine et les travaux de réhabilitation (2007-2017)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

La construction de logements sociaux et le chiffre d'affaires des bailleurs sociaux

Les taux de marge des bailleurs sociaux (EBE et CAF)

LE BUSINESS MODEL ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES BAILLEURS SOCIAUX

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DES BAILLEURS SOCIAUX

Les spécificités du modèle économique des bailleurs, focus sur quelques ratios clés

LES PERFORMANCES DES BAILLEURS SOCIAUX (2011-2017)

Le poids des principaux produits : chiffre d'affaires, produits financiers et résultat exceptionnel

Le poids des principaux postes de charges : consommations intermédiaires, frais de personnel, impôts et taxes, charges financières

Les performances d'exploitation (taux d'EBE et de CAF), l'investissement et le taux d'endettement

Focus sur les coopératives d'Hlm : structure des charges en 2016

LE JEU CONCURRENTIEL : VERS UNE CONCENTRATION INÉLUCTABLE DU SECTEUR

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux groupes de l'immobilier social et leur positionnement, les principaux acteurs de l'accession sociale

Les tableaux de classement des 20 principaux OPH, ESH, SEM et coopératives d'Hlm

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

La concentration du secteur : analyse au niveau des groupes et des sociétés à partir des tailles de patrimoine

La concurrence par zone géographique : indicateur synthétique pour mesurer l'intensité de la rivalité par région

Le poids de la réglementation : aperçu des contraintes pesant sur les bailleurs

Les bailleurs pivots d'un vaste écosystème : analyse de la place des organismes Hlm au cœur d'un vaste ensemble de fournisseurs

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Les actions en faveur de la transition énergétique : programmes et démarches initiés

Étude de cas : les projets de Vilogia dans le cadre de la démarche EnergieSprong

L'investissement dans la transition numérique : l'intégration du BIM et de la maison connectée

Exemples : Habitat 44, Habitat 76, SCAC, Plurial Novilia, etc.

L'adaptation de l'offre aux évolutions sociétales : les actions des bailleurs face à l'enjeu du vieillissement de la population et à la demande de nouvelles formes d'habitat (participatif, intergénérationnel)

Étude de cas :Logevie

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Le mouvement de concentration s'accélère

Les évolutions possibles liées à la réglementation et le rôle des investisseurs privés

Le cas spécifique du logement intermédiaire, modèle de la future structuration ?

LES FONDAMENTAUX ET L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

Les fondamentaux du secteur :

principaux déterminants de l'activité, l'organisation de la filière et la présentation des catégories d'organismes, le financement du logement social et les évolutions réglementaires des dernières années

L'analyse de l'environnement :

les caractéristiques du parc de logements et du parc social, les comparaisons européennes, les ménages face au coût du logement (taux d'effort, état du mal-logement), les demandes et les attributions de logements sociaux (évolution récente, taux de succès et nombre de demandes par région), le contexte dans la construction neuve

L'ANALYSE ET LES CHIFFRES CLÉS PAR TYPE D'ORGANISMES

Vue d'ensemble du parc :

évolution du parc social (2006-2016) et répartition par catégorie de bailleurs

L'analyse par famille d'organismes (ESH, OPH, coopératives d'Hlm et SEM immobilières) :

structure économique et évolutions réglementaires en cours, chiffres clés et tableau des principaux groupes, présentation des principales données historiques (parc, mises en chantier, mobilité et vacance, etc.) pour chaque catégorie d'organismes

LES RATIOS FINANCIERS DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS D'EXPLOITATION

Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 200 entreprises présentes sur le marché sur la période 2012-2016 (selon la disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS MAJEURS DE L'IMMOBILIER SOCIAL

Les principaux groupes de l'immobilier social :

Action Logement, CDC Habitat (SNI), Habitat en Région, Groupe Arcade, Paris Habitat OPH, ICF Habitat, Groupe Logement Français, Polylogis, RIVP, Valophis

Les spécialistes de l'accession sociale :

Groupe Gambetta, Groupe Essia, Compagnie du Logement

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ADIS

AGIR POUR BAGNEUX

AIGUILLON CONSTRUCTION

ALLIADE HABITAT

ALOGEA

AMÉNAGEMENT GESTION IMMOBILIÈRE

ANTIN RESIDENCES

ARMORIQUE HABITAT

ATLANTIQUE HABITATIONS

AUVERGNE HABITAT

BATIGERE

BATIGERE RHÔNE-ALPES

BATIR ET LOGER SADHLM

BÉARNAISE HABITAT

BRENNUS HABITAT

CIF COOPÉRATIVE

CILEO HABITAT

CITÉ NOUVELLE

CLAIRSIENNE

COLIGNY

COMITÉ OUVRIER DU LOGEMENT

COOP LOGIS

COOPÉRATION ET FAMILLE

CRISTAL HABITAT

DOM'AULIM

DOMAXIS

EFIDIS

ELOGIE - SIEMP

EMMAUS HABITAT

ERIGERE

ERILIA

ESPACE HABITAT

ESPACIL CONSTRUCTION

ESPACIL HABITAT

ESPACIL RÉSIDENCES

EURE ET LOIR HABITAT

EXPANSIEL PROMOTION

FAMILLE ET PROVENCE

FRANCE HABITATION

FRANCE LOIRE

GRAND DELTA HABITAT

HABITAT 06

HABITAT BEAUJOLAIS VAL

DE SAONE

HABITAT DAUPHINOIS

HABITAT DU NORD

HABITAT HAUTS-DE-FRANCE

HABITATION MODERNE

HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE

HABITELEM

HALPADES

HARMONIE HABITAT

HLM BEAUVAISIS

HLM LA RANCE

HLMIRP

ICF ATLANTIQUE

ICF LA SABLIÈRE

ICF NORD-EST

ICF NOVEDIS

IDEHA

IDF HABITAT

IMMOBILIÈRE 3F

IMMOBILIÈRE 3F GRAND EST

IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMENAGEMENT

IMMOBILIÈRE BASSE SEINE

IMMOBILIÈRE CENTRE LOIRE

IMMOBILIÈRE MEDITERRANEE

IMMOBILIÈRE NORD ARTOIS

IMMOBILIÈRE PODELIHA

IMMOBILIÈRE RHONE-ALPES

INCITE BORDEAUX LA CUB

IN'LI

IN'LI AURA

INTERRÉGIONALE POLYGONE

LA CITÉ DES JARDINS

LA MAISON DU CIL

LA MAISON FLAMANDE

L'ATHEGIENNE

LE COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES

LE FOYER REMOIS

LE FOYER VELLAVE

LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

LE LOGIS FAMILIAL

LE LOGIS SOCIAL DU VAL D'OISE

LE NOUVEAU LOGIS CENTRE-LIMOUSIN

LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL

LEVALLOIS HABITAT

LOGEAL IMMOBILIÈRE

LOGEMENT ALPES RHÔNE

LOGEMENT FRANCAIS

LOGEMENT FRANCILIEN

LOGEO MÉDITERRANÉE

LOGEVIE

LOGIDIA

LOGIREP

LOGIS 62

LOGIS FAMILIAL VAROIS

LOGIS FLANDRES INTÉRIEURE MARITIME

LOGIS MÉDITERRANÉE

LOGISEINE

LOGIS-METROPOLE

LOGIVAM

MAISONS & CITES

MARCOU HABITAT

MARSEILLE HABITAT

MESOLIA HABITAT

MON LOGIS

NEOLIA

NEOLIA LORRAINE

NOISY-LE-SEC HABITAT

NOREVIE

NOTRE LOGIS

NOVIGERE

PARLONIAM

PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE

PICARDIE HABITAT

PIERRES ET LUMIÈRES

PLURIAL NOVILIA

PROMELIA

PROMOCIL

PROMOLOGIS

QUEVILLY HABITAT

RENAISSANCE IMMOBILIÈRE CHALONNAISE

RÉSIDENCE LOGEMENT

DES FONCTIONNAIRES

RÉSIDENCES SOCIALES DE FRANCE

RIVP

RRP

SA HLM COUTANCES-GRANVILLE

SA MONT-BLANC

SACOGIVA

SACVL

SAGEM

SAHLM60

SAIEM GRENOBLE HABITAT

SAIMV

SAMO

SAVOISIENNE HABITAT

SCALIS

SCIC D'HLM GAMBETTA

SCIC HABITAT AUVERGNE

ET BOURBONNAIS

SCIC HABITAT BOURGOGNE

SCIC HABITAT RHÔNE

SDH

SECOMILE

SEDRE

SEMAC

SEMADER

SEMCODA

SEMINOC

SEMINOR

SEMIS

SEMISE

SEMISO

SEMIV

SEMIVIM

SEMIVIT

SFHE

SIG

SHLMR

SIA HABITAT

SIBAR

SIDR

SIGUY

SILOGE

SIMAR

SIMKO

SNI

SOCALOG

STÉ D'HABITATIONS DES ALPES

STÉ IMMOBILIÈRE GRAND HAINAUT

STÉ LORRAINE D'HABITAT

STÉ REGIONALE DES CITÉS JARDINS

SOCLOVA

SODEGIS

SODIAC

SOFILOGIS

SOGEMAC HABITAT

SOGIMA

SOMCO

SOVAL

TOIT ET JOIE

TROIS MOULINS HABITAT

UN TOIT POUR TOUS

UNICIL

VALLOGIS

VALOPHIS LA CHAUMIÈRE

DE L'ÎLE-DE-FRANCE

VALOPHIS-SAREPA

VENDÉE LOGEMENT

VENDÉENNE DU LOGEMENT

VILLEO

VILOGIA

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Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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