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L'immobilier de commerce à l'horizon 2022

Scénario prospectif et évolution du jeu concurrentiel : quels seront les gagnants des transformations en cours ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'évolution des surfaces construites et des investissements dans l'immobilier de commerce d'ici 2022
  • L'analyse d'impact de la loi ELAN et des autres facteurs de mutation sur le marché et le jeu concurrentiel à moyen terme
  • Le décryptage des enjeux et des leviers de croissance des foncières commerciales
  • La cartographie du marché et des forces en présence
  • Les fiches d'identité de 12 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parution Juin 2019 -

Mis à jour le 14/06/2019

Réf : 9BAT57 / XPT

2 400 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur le durcissement des pressions concurrentielles sur le marché, ainsi que sur ses principaux effets sur la restructuration de l'offre commerciale, les politiques de rationalisation des portefeuilles ainsi que sur la polarisation du marché.

LES 7 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Contrer l'augmentation de la vacance commerciale

Affronter l'érosion tendancielle des valeurs locatives

S'adapter aux mutations des modes de consommation : digital, proximité, occasion, éthique, etc.

Prendre en compte la montée des préoccupations sociétales (environnement, équilibres sociaux, etc.)

dans les politiques publiques

Faire du e-commerce un atout et non plus un adversaire

Insérer le centre commercial dans de nouveaux pôles d'attractivité

Profiter de l'émergence d'un écosystème « retailtech »

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

L'INVESTISSEMENT DANS L'IMMOBILIER DE COMMERCE JUSQU'EN 2018

Les investissements dans l'immobilier de commerce et les principales transactions de 2018

La répartition des investissements par catégorie d'actifs et par région

La nationalité et l'identité des acquéreurs

L'évolution des valeurs locatives et le rendement prime des actifs immobiliers

L'ÉVOLUTION DES SURFACES COMMERCIALES JUSQU'EN 2018

Les autorisations en CDAC-CNAC

Les surfaces commerciales autorisées en France et par région

Les stocks de surfaces commerciales en projet

L'évolution de la surface commerciale sur 30 marchés de biens

Focus sur les nouveaux entrants (enseignes)

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ PAR TYPE DE COMMERCE

Les chiffres clés sur l'évolution du parc, le taux de vacance et les principales ouvertures en 2018 dans les 4 typologies de commerce : centres commerciaux, retail parks, centres de marques et rues commerçantes

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'évolution des surfaces commerciales

Les prévisions d'investissement dans l'immobilier de commerce

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES FONCIÈRES

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

La filière de l'immobilier de commerce et la chaîne de valeur des acteurs spécialisés

Les foncières spécialisées et leur positionnement par type d'actifs et par zone d'activité

Les promoteurs généralistes et leur positionnement par type d'actifs

Les sociétés de services immobiliers et leur positionnement par type d'actifs et selon leurs prestations

LES FORCES CONCURRENTIELLES : LES GRANDES CONCLUSIONS

L'influence déterminante des facteurs politiques et réglementaires sur la concurrence

Une forte rivalité entre centres commerciaux et emplacements prime

Des tensions bailleurs-preneurs ravivées par la désaffection pour les centres commerciaux

L'impact du e-commerce et des stratégies d'implantation des enseignes

De nouveaux entrants malgré de fortes barrières à l'entrée

Des investisseurs de plus en plus séduits par l'immobilier logistique

NOTRE SCÉNARIO SUR LES ÉVOLUTIONS DU JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

L'évolution des pressions concurrentielles sur les foncières commerciales à l'horizon 2022

Concentration du marché et hybridation des modèles : quels seront les gagnants et perdants des transformations en cours sur le marché de l'immobilier de commerce ?

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FONCIÈRES

Une gestion resserrée des portefeuilles d'actifs :

recentrage sur les actifs les mieux valorisés et priorité à l'amélioration des sites existants

Le renouvellement de l'offre commerciale :

l'expansion et la diversification de l'offre « food & leisure », la refonte du mix enseigne, la profusion des formats de boutiques

L'exploitation de nouvelles zones à fort potentiel :

la course aux zones de flux et aux grands projets urbains mixtes, les principaux projets en cours, l'essor des centres transfrontaliers

L'intégration des nouvelles technologies et l'exploitation des données :

alliances entre foncières et retailtech, partenariats avec les commerçants

Études de cas : le dilemme posé par les Amazon Lockers, le programme NxT Retail de JLL, la stratégie d'alliances avec les start-up menée par Unibail-Rodamco-Westfield ; les plateformes servicielles de Mercialys et Carmila

Le déploiement d'une stratégie RSE :

l'intégration progressive de la problématique environnementale et la promotion de projets solidaires

Focus sur : la Compagnie de Phalsbourg et la foncière SoCo

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'analyse PESTEL

L'environnement macroéconomique :

PIB, consommation, tourisme, activité du commerce spécialisé, etc.

Les évolutions socioculturelles :

rapport des Français aux espaces commerciaux, essor du e-commerce, etc.

L'environnement politique et réglementaire :

retour sur 50 ans de réformes de l'urbanisme commercial, focus sur les zones touristiques internationales, la loi ACTPE, le plan « Action Cœur de Ville » et la loi ELAN

La conjoncture des principaux marchés de biens jusqu'en 2018 : l

'équipement de la personne, l'équipement de la maison, la beauté/santé, les produits culturels et de loisirs, l'alimentation/restauration

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les grandes foncières commerciales :

Unibail-Rodamco-Westfield, Klépierre, Altarea Cogedim, Hammerson

Les foncières de distributeurs :

Ceetrus et Carmila

Les spécialistes des retail parks :

Compagnie de Phalsbourg, Frey et Groupe Duval

Les spécialistes des services immobiliers :

BNP Paribas Real Estate, CBRE et Cushman & Wakefield

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2 Présentation de l'étude

La loi ELAN porte une attaque en règle contre le commerce de périphérie. Et elle pourrait bien accélérer les transformations de l'immobilier commercial, déjà fortement ébranlé par les mutations des pratiques de consommation, l'augmentation de la vacance commerciale et par les exigences accrues de rentabilité des enseignes. Ce contexte est propice à une rationalisation plus poussée des portefeuilles des promoteurs et gestionnaires, principal levier de riposte contre l'érosion des valeurs locatives. Cette situation ouvre également la voie à une hyperpolarisation du marché, renforçant le leadership des détenteurs d'actifs prime, ainsi qu'à une diversification généralisée des stratégies immobilières vers les segments les plus porteurs, comme les projets mixtes ou les zones de transit. Dès lors, quels acteurs sauront au mieux s'adapter à cette nouvelle donne et sortiront renforcés de la réforme ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel et des modèles d'affaires faut-il s'attendre à l'horizon 2022 ?

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, incluant une analyse des stratégies des acteurs au travers d'études de cas ainsi que notre scénario prévisionnel sur les investissements et la construction de nouvelles surfaces commerciales, vous disposerez d'un véritable outil pour stimuler votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.

Anticiper les évolutions de l'immobilier de commerce de l'activité commerciale d'ici 2022

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur la construction de nouvelles surfaces et l'investissement dans l'immobilier de commerce à l'horizon 2022. Celles-ci tiennent notamment compte de notre scénario sur l'activité commerciale, le contexte financier, l'évolution de la demande par typologie d'actifs, du contexte concurrentiel ainsi que de l'impact de la loi ELAN.

Décrypter les enjeux de la filière et les leviers de croissance des acteurs

Le rapport présente les grands défis des professionnels de l'immobilier de commerce ainsi que les principaux leviers actionnés pour y répondre. Quelles sont les initiatives prises pour répondre aux mutations des modes de consommation et contrer l'érosion de la fréquentation ? Comment se matérialisent les stratégies de rationalisation des portefeuilles d'actifs ? Comment les acteurs tentent-ils d'insérer au mieux le lieu de commerce dans de nouveaux pôles d'attractivité ?

Comprendre le jeu concurrentiel sur le marché et ses évolutions à moyen terme

L'étude vous livre nos grandes conclusions sur les rapports de forces entre les principales parties prenantes et analyse les évolutions actuelles et à venir de la concurrence avec l'entrée en vigueur de la loi ELAN. Qui seront les grands gagnants de la réforme ? La consolidation du marché est-elle inéluctable ? Qui profitera de l'émergence du nouvel écosystème « retailtech » ?

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

3CI INVESTISSEMENT

ABERDEEN

ACCESSITE

ADIDAS

ADIM

ADVANTAIL

ADVENIS

AFFINE

AG2R LA MONDIALE

ALTAREA COGEDIM

AMPM

AMREST HOLDINGS

APPLE

APSYS

ARTHUR LOYD

AUCHAN

BALIBARIS

BALMAIN

BIG MAMMA

BNP PARIS REAL ESTATE

BOGGI

BOULANGER

BOUYGUES IMMOBILIER

BULGARI

CALVIN KLEIN

CARMILA

CARREFOUR

CATINVEST

CBRE

CEETRUS

CHAUMET

CIC

CNP ASSURANCES

CODIC

COMPAGNIE DE PHALSBOURG

CONCEPTS ET DISTRIBUTION

CONSTRUCTA AM

CORA

COVIVIO

CUSHMAN & WAKEFIELD

DE VLIER

DECATHLON

DIOR

E.LECLERC

EATALY

EM2C

EMA INVEST

ETAM/UNDIZ

ETIXIA

EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

FAUBOURG DU COMMERCE

FIGA

FONCIERE ATLAND

FONCIERE PATRIMONIA

FREY

GALERIES LAFAYETTE

GALIMMO

GIFI

GOUNY & STARKLEY

GROUPE CHESSE

GROUPE DESJOUIS

GROUPE DUVAL

GROUPE PICHET

GROUPE STRAUSS

H&M

HABITAT & COMMERCE

HAMMERSON

HERACLES

HINES

HUAWEI

HUGO BOSS

ICADE

IKEA

IKEA CENTERS

IMMO CAPITAL INVEST

IMMO MOUSQUETAIRES

IMMOBILIERE DASSAULT

IMOCOM PARTNERS

INTERMARCHE

JCS IMMOBILIER

JLL

JMP EXPANSION

KARMAT

KAUFMAN & BROAD

KERING

KING JOUET

KLÉPIERRE

KUJTEN

LEGENDRE IMMOBILIER

LEROY MERLIN

LES ARCHES METROPOLE

LVMH

MATA CAPITAL

MCARTHURGLEN

MERCIALYS

MILIBOO

MR BRICOLAGE

MRM INVEST

NEINVER

NEXITY

NIKE

OMNIUM

PATRIMOINE ET COMMERCE

PRIMARK

PRIMONIAL

REDEIM

REDEVCO

RICHEMONT

SAVILLS

SELECTIRENTE

SHOPPING CENTER COMPANY

SOCRI

SODEC

SODES

SOSTRENE GRENE

TERRANAE

THIRIET

TRUFFAUT

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

UNIQLO

VALIMMO

VALUE RETAIL

VERNET FONCIERE

VINCI IMMOBILIER

VIRGIL

WEINBERG CAPITAL

WERELDHAVE

XIAOMI

YVES SAINT LAURENT

YXIME

ZARA

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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