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L'HÔTELLERIE EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES ET LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 10/11/2023

Prix : 2 100 €HT

Nombre de pages : 172 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23SME06

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Avec 16 850 établissements et 652 000 chambres, l’hôtellerie représente 26,9% de la capacité d’accueil de l’hébergement marchand en France (hors meublés classés de tourisme, comprenant les logements loués entre particuliers sur internet, et chambres d’hôtes).
Le nombre d’hôtels de tourisme, en repli structurel (-7,7% entre 2014 et 2022), est tombé à environ 16 850 unités en 2022. Les capacités d’hébergement sont pour leur part restées relativement stables jusqu’à la survenue de la pandémie en 2020, oscillant entre 652 300 et 657 600 chambres. Dans un souci d’optimisation des coûts, les hôteliers ont en effet tendance à rationaliser le nombre d’établissements et à s’appuyer sur des structures plus grandes.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? QUELLES SERONT LES STRATÉGIES DES HÔTELIERS ?


Les hôteliers français profiteront d'un chiffre d'affaires bien orienté jusqu'en 2024. La hausse de la fréquentation, portée essentiellement par le tourisme international, et les revalorisations de prix des chambres en seront les principaux moteurs.
Les hôteliers chercheront en plus à redresser leurs marges en 2024 alors que les pressions inflationnistes pesant sur leurs dépenses se relâcheront. Ils devront toutefois rester prudents dans leurs revalorisations de prix face à une clientèle domestique au budget contraint et qui a privilégié dès 2023 d'autres modes d'hébergement touristique (campings en tête). La profession cherchera par ailleurs à accroître sa rentabilité (montée en gamme, consolidation des chaînes, etc.) tout en adaptant l'offre aux nouvelles attentes des consommateurs. 

Dès lors, quelles seront les stratégies des hôteliers à horizon 2024 pour capter la demande et préserver les marges ? Comment évolueront les indicateurs de marché et d'activité ?


UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur la fréquentation hôtelière, les prix et le chiffre d'affaires sectoriel pour 2023-2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2024 (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La fréquentation hôtelière

  • Les prix à la consommation de l'hôtellerie

  • Le chiffre d'affaires de l'hôtellerie en France

  • Notre scénario financier en 2023-2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Les déplacements des Français en France

  • La fréquentation touristique des Français à l'étranger

  • Les arrivées de touristes étrangers en France

  • Les déplacements professionnels des Français

  • La concurrence des autres modes d'hébergement

  • Focus sur la location touristique entre particuliers

  • Focus sur le tourisme urbain

  • La fréquentation en montagne

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2023)

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • La fréquentation hôtelière

  • La fréquentation hôtelière selon le profil des hôteliers

  • La fréquentation hôtelière selon la localisation

  • Les taux d'ouverture et d'occupation des hôtels

  • Le taux d'occupation selon le nombre d'étoiles

  • Les prix à la consommation dans l'hôtellerie

  • La recette moyenne par chambre louée (RMC)

  • Le revenu moyen par chambre louée (RevPar)

  • Le chiffre d'affaires de l'hôtellerie

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • La fréquentation hôtelière

  • Les prix à la consommation de l'hôtellerie

  • Le chiffre d'affaires de l'hôtellerie en France

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

LA MÉTHODOLOGIE

5. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET LES FAITS MARQUANTS

L'EXTENSION DU PARC D'ÉTABLISSEMENTS

  • Vue d'ensemble des stratégies d'extension du parc

  • La consolidation des chaînes volontaires

  • Le recours à la franchise par les chaînes intégrées

  • L'internationalisation des réseaux nationaux

  • La multiplication des enseignes

L'AMÉLIORATION DE L'EXPÉRIENCE CLIENT

  • L'accélération de la transformation digitale des hôtels

  • La refonte des programmes de fidélité

  • La montée en gamme des hôtels

  • La promotion d'une offre hôtelière plus durable

  • La création d'une offre de séjour complète

LA DIVERSIFICATION DE L'OFFRE D'HÉBERGEMENT

  • L'ouverture d'autres formes d'hébergements touristiques

  • De premières initiatives d'acteurs de l'hôtellerie dans le résidentiel

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les effectifs salariés

  • Le parc hôtelier et les capacités d'hébergement

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés du secteur

  • Le parc hôtelier par catégorie d'étoiles

  • La répartition des entreprises par taille

  • La répartition géographique de l'offre hôtelière

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES PRINCIPAUX GROUPES DE CHAÎNES INTÉGRÉES

  • ACCOR

  • LOUVRE HOTELS GROUP

  • B&B HOTELS

  • MARRIOT INTERNATIONAL

  • IHG HOTELS & RESORTS

LES PRINCIPALES CHAÎNES VOLONTAIRES

  • LOGIS HÔTELS

  • BWH HOTEL GROUP

  • THE ORIGINALS

  • HUMAN HOTELS & RESORTS

  • CONTACT HÔTELS

  • BRIT HOTEL

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par CA, taux d'EBE et taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3 C

ACTEM'OTEL

ACTIMA

AIRELLES

ATALANTE

ATLANTHAL

B & B HOTELS

B AND B DREAMLAND HÔTEL

BERTEL

BR ESTÈNE

BRACH PARIS

BUILDINVEST

C HOTEL

CAP ESTEL HÔTEL

CAVOD

CFH BERCY HÔTEL

CFH CAP D'AIL

CHALON OPCO

CHEF EMG

CITIZENM PARIS GARE DE LYON

CLC LUXURY HOTEL

CLR LA ROCHELLE CENTRE

COLSPA

CONNETABLE INVESTISSEMENTS

CONSTELLATION ÉTOILE

CONSTELLATION HÔTEL DU LOUVRE

CONSTELLATION HÔTEL MARTINEZ

CÔTE OUEST

CTID

CY PARIS GARE DE LYON BERCY

D&O MANAGEMENT

DG HOLIDAYS

D-OCÉAN

DOMAINE DE MANVILLE

DOMAINE DE ROCHEVILAINE

DREAM OPCO

EDL HOTELS

ELRO MANAGEMENT

EVIAN RESORT

EXHOTEL

EXPÉRIMENTAL ATLANTIQUE HÔTEL

EXPLORERS OPCO

FAHRENHEIT SEVEN VAL THORENS

FDH CHAMONIX

GHD OPCO HÔTEL

GHO LYON BRON

GIH MARLIOZ

GRAND HÔTEL INTER CONTINENTAL PARIS

GRAND HÔTEL LES FLAMANTS ROSES

GRANDES ÉTAPES FRANÇAISES

GROUPE HÔTELIER SEGERIC

H ÉTOILE

HEGOAK OCÉAN

HELIANTHAL

HENEO

HLSA

HOCHE EIGHT

HONOTEL DÉVELOPPEMENT

HÔTEL ALEXANDER

HÔTEL ASTON LA SCALA

HÔTEL DE LA PAIX

HÔTEL DE MANDELIEU LA NAPOULE

HÔTEL DE PARIS SAINT-TROPEZ

HÔTEL DE PORTICCIO

HOTEL DU CAP EDEN ROC

HÔTEL DU CASTELLET

HÔTEL DU PARC

HÔTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN

HÔTEL GRAY D'ALBION

HÔTEL LA FALAISE DINARD

HOTEL LANCASTER

HÔTEL LE BRISTOL

HÔTEL L'ÉLYSÉE VAL D'EUROPE

HÔTEL LES SALINES

HÔTEL LYON METROPOLE

HÔTEL MARTINEZ

HÔTEL MONT ROYAL

HÔTEL NEGRESCO

HÔTEL PLAZA ATHÉNÉE

HÔTEL TRIANON DE VERSAILLES

HÔTEL VILLA BELROSE

HÔTELIÈRE BORDEAUX AÉROPORT

HOTEXCO

HYATT OF FRANCE

IBIS BUDGET

JAM HÉMISPHÈRE

JLGC

JUVENAL-MOZART

KEYS TOULOUSE M EXPLOITATION

LA MARGERIDE SERVICES

LA PORTE DE LA PART DIEU

LA SOURCE

L'APOGÉE COURCHEVEL

LE 19 AVENUE KLEBER

LE BYBLOS

LE CHÂTEAU SAINT MARTIN

LE GRAND HÔTEL DE DINARD

LE KAILA

LE MAS DE PIERRE

LE RÉCIF

LE ROCH HÔTEL & SPA

LES HÔTELS BAVEREZ

LES HÔTELS DE PARIS

LES JARDINS DE GRAND'ANSE

LES PÊCHEURS

LES VILLAS DU LAGON

LH HOSPITALITY BORDEAUX

L'HÔTEL

LOUVRE HOTELS GROUP

LP SERVICES

LUXURY HOTELS INTERNATIONAL OF FRANCE S

LUZ GRAND HÔTEL

MAMA LYON

MAMA PARIS WEST

MARSEILLE PALACE

MCE OPCO

MINHAL FRANCE

MIRAMAR

MMV

MOHG HÔTEL PARIS

NH HOTELES FRANCE

NICE - M

NM HOTEL

NOLINSKI PARIS

NORDIC LODGE

OKKO HÔTELS

OLLANDINI AGOSTA HÔTELLERIE

OPCO ROSACE

ORIONIS II

PARIS CLICHY

PARIS PORTE DE SAINT CLOUD

PDG REALTY

PRADOTEL

RÉGIS PALAIS DE LA MÉDITERRANÉE

RÉSIDIS

REVITHAL

ROISSY CYBM

ROYAL CHAMPAGNE

ROYAL RIVIERA HÔTEL

ROYAL SCANDINAVIA HÔTEL MARSEILLE

ROYAL SCANDINAVIA HÔTEL NICE

SANMON PARIS

SASIH

SCHE

SEHTG

SEOIL

SEPHI

SÉQUANAISE DE GESTION ET DE SERVICES

SGEB

SH 18 SUFFREN

SH 61 QG

SH DÉFENSE GRANDE ARCHE

SH NEW IBB

SHANGRI-LA HÔTELS PARIS

SHCO

SHERATON ROISSY

SHM HÔTEL

SHPH

SIEHM

SIGEST 1

SITH LA BAULE

SLHF

SNC DE L'HÔTEL DABICAM PARIS

SNSH

SNTH

SOCOMIX

SODETOUR

STÉ CHEVAL BLANC ST TROPEZ

STÉ D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL CARL GUSTAF SAINT BARTHÉLÉMY

STÉ D'EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU

STÉ D'EXPLOITATION HÔTELIÈRE DE ROISSY

STÉ D'EXPLOITATION HÔTELIÈRE DU PALAIS

STÉ D'EXPLOITATION HOTELLIÈRE LE BER

STÉ D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR

STÉ D'INVESTISSEMENT MULTIMARQUES (SIM)

STÉ DU LOUVRE - LA FAYETTE

STÉ EXPLOITATION HÔTEL CASADELMAR

STÉ HÔTEL BURGUNDY

STÉ HÔTELIÈRE CORSE MARINA

STÉ HÔTELIÈRE DE VALRUGUES

STÉ HÔTELIÈRE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME

STÉ HÔTELIÈRE LA CÔTE D'OR

STÉ HÔTELIÈRE TOULOUSE CENTRE

STÉ IMMOBILIÈRE ET D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL WESTMINSTER LE TOUQUET

STÉ PARISIENNE HÔTELS ÉCONOMIQUES

STÉ TOURISME HOSPITALET (STH)

SUD CORSE HÔTELLERIE

TAHITI BEACH

THE HOXTON PARIS

TUILERIES FINANCES

VACANCES BLEUES HÔTELS

WB AMBASSADOR

WEST CHRISTOPHER

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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