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L'hôtellerie de plein air en France et en régions

Essoufflement de la croissance, désintermédiation, réveil des villages vacances : quelles perspectives pour les marges des campings et le jeu concurrentiel ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi sur le chiffre d'affaires et les marges des campings d'ici 2020
  • Le comparatif des principaux ratios financiers des campings selon leur taille
  • Les performances des campings dans 6 régions clés
  • L'analyse des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas concrets
  • Le panorama détaillé des acteurs et les fiches d'identité de 14 acteurs clés
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 21/12/2018 -

355 pages

Réf : 8SME43 / XPT

2 400 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Est-ce la fin des années de forte croissance pour les campings ? Si un nouveau record de fréquentation a été atteint en 2018, après une année 2017 déjà exceptionnelle, des doutes planent sur la capacité des exploitants à maintenir ce rythme de croissance effréné à l'heure où le levier de la montée en gamme commence à montrer ses limites. En effet, après des années d'efforts d'investissements particulièrement importants, la poursuite d'une telle stratégie paraît difficilement soutenable, à moins de renier complètement l'ADN du camping. Surtout, la concurrence des villages vacances commence à s'organiser et les initiatives foisonnent dans la distribution des nuitées. Sur ce marché encore relativement épargné par les plateformes d'intermédiation, de nombreux acteurs cherchent à s'imposer, à l'image de Cdiscount Voyages, Pierre & Vacances et VVF Vacances. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives pour l'activité et les marges des exploitants d'ici 2020 ?

À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

Analyser l'activité et les marges des exploitants et anticiper leurs évolutions d'ici 2020

En plus d'une analyse complète de l'activité en 2018, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires et les marges des campings à l'horizon 2020. Elle vous présente également une analyse comparative des ratios financiers des campings selon leur taille ainsi que des données sur l'offre et l'activité de 6 régions en 2017.

Appréhender le jeu concurrentiel actuel et ses évolutions à venir

L'étude analyse de façon détaillée les acteurs et la concurrence sur le marché de l'hôtellerie de plein air. Elle insiste notamment sur l'incursion de plusieurs géants des villages de vacances (Pierre & Vacances et VVF Villages) et sur les stratégies d'intégration verticale initiées par Vacanselect (ex Vacalians) et European Camping Group. Elle détaille par ailleurs les risques qui pèsent sur les ventes en direct des exploitants compte tenu de l'arrivée de nouveaux acteurs dans la distribution.

Décrypter les leviers de croissance et les enjeux des acteurs au travers d'études de cas

L'étude présente les enjeux et défis des campings ainsi que leurs principaux leviers actionnés pour y répondre. Quels sont les axes de différenciation privilégiés ? Quelles sont les stratégies déployées en matière de commercialisation ? Quels sont les acteurs les plus dynamiques dans l'extension de leur parc ? Quels sont les territoires ciblés par les réseaux de campings à l'international ? Les différentes initiatives sont illustrées au travers d'exemples et cas concrets.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les perspectives du marché de l'hôtellerie de plein air et sur les profonds bouleversements à l'œuvre. Notre analyse insiste notamment sur les stratégies de développement offensives des grands réseaux et sur les modifications du modèle économique des exploitants induites par la montée en gamme. Elle souligne également le durcissement du jeu concurrentiel lié à l'arrivée de nouveaux entrants, à la complexification de la distribution et au réveil des villages de vacances.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Accroître sa visibilité sans pour autant nuire à sa lisibilité

Proposer une expérience différenciante

Séduire la clientèle étrangère

Se préparer au possible renouveau des villages de vacances et à l'essor des parcs résidentiels de loisirs

Composer avec un seuil de rentabilité devenu élevé

Garder la main sur les réservations

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ D'ICI 2020

L'évolution de l'activité des campings (2010-2018) :

les principaux déterminants de l'activité, la fréquentation selon l'origine des campeurs, le type d'emplacement et la catégorie d'étoiles, les tarifs et le chiffre d'affaires des campings

Le scénario prévisionnel sur l'activité des campings à l'horizon 2020 :

l'évolution des déterminants de l'activité, le chiffre d'affaires des campings et les opportunités et menaces à moyen terme

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES CAMPINGS PAR TAILLE ET PAR RÉGION

Les performances financières des campings dans leur ensemble (2012-2018) :

l'évolution des performances d'exploitation, de la rentabilité nette, de la rentabilité financière et des principaux postes de charges des campings

Les performances financières des campings selon leur taille (2012-2018) :

l'évolution de l'activité, des performances d'exploitation, de la rentabilité nette, de la rentabilité financière et des principaux postes de charges des campings selon leur chiffre d'affaires

Les performances financières des campings selon les régions (2014-2017) :

l'état des lieux des résultats financiers des campings de 6 régions clés au travers de fiches synthétiques et complètes (Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Occitanie, PACA, Pays-de-la-Loire et Auvergne-Rhône-Alpes)

Le scénario prévisionnel sur les performances financières à l'horizon 2020 :

l'évolution des marges des exploitants (tous profils confondus)

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE : LES PRINCIPALES CONCLUSIONS

La menace des substituts reste contenue

Les OTA peinent à percer sur le marché de l'hôtellerie de plein air

Plusieurs géants des villages vacances intègrent l'hôtellerie de plein air

La financiarisation et la consolidation de la profession s'accélèrent

Un positionnement haut de gamme assumé par les réseaux de campings

L'ANALYSE DES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS AU TRAVERS D'ÉTUDES DE CAS

L'extension du maillage territorial : la course à la taille est engagée pour les plus grands gestionnaires, en particulier pour les réseaux intégrés (Capfun, Huttopia, etc.), particulièrement actifs

Étude de cas : Les Castels et Sites et Paysages, la fusion de deux grands réseaux d'indépendants

La différenciation de l'offre : une voie suivie par certains acteurs face au risque d'homogénéisation de l'offre

Études de cas : Via Natura, un engagement fort et humain ; Les Castels, un réseau misant sur le caractère exceptionnel de ses sites

La montée en gamme : le paysage de l'hôtellerie de plein air poursuit sa mutation au prix de lourds investissements

Étude de cas : Vacanselect se renforce sur le haut de gamme avec l'acquisition d'Amac

Les stratégies en matière de commercialisation : des premiers mouvements d'intégration verticale

Études de cas : Vacanselect et ECG, retour sur les rachats de TO à l'étranger ; ECG se renforce auprès des comités d'entreprise avec l'acquisition de Palmiers Océan

L'internationalisation de l'activité : certains acteurs entament leur développement hors des frontières françaises

Étude de cas : Huttopia, une stratégie internationale tous azimuts

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Indépendants vs réseaux intégrés : quelle structuration du secteur à moyen terme ?

Quelle place demain pour les fonds d'investissement ?

Vers une plus grande intermédiation des gestionnaires de campings ?

Étude de cas : Camping.com à la manœuvre pour se faire une place sur le marché de l'HPA ; Cdiscount Voyages se lance dans la commercialisation de séjours en campings

La capacité des 15 principaux acteurs à répondre aux enjeux et défis clés de la profession

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT

La structure du secteur :

le parc de campings (nombre de terrains, capacités d'accueil, effectifs, localisation des sites), les modes de gestion des campings, la classification hôtelière, la place de la France dans le parc européen, etc.

Les forces en présence :

le top 15 des gestionnaires de campings, les principaux groupes intégrés et réseaux d'indépendants, le positionnement des acteurs en fonction de leur catégorie hôtelière, de la taille de leurs terrains, etc.

L'analyse de l'environnement :

le bilan touristique en 2018, les nouveaux comportements touristiques, les Français et le camping, etc.

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les groupes intégrés :

Pierre Houé et Associés (Capfun), Vacanselect (ex Vacalians Group), Compagnie Internationale André Trigano (CIAT), Siblu, Huttopia & Cie, Sandaya, European Camping Group (ECG) et Aquadis Loisirs

Les réseaux de franchise et groupements d'indépendants :

Yelloh ! Village, Flower Campings, Airotel,Campings de caractère, Sunêlia et Welcome Campings

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2013-2017 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ADRIATIC KAMP

AGODA

AIROTEL

AMAC

APAX PARTNERS

AQUADIS LOISIRS

AQUATIQUE CLUB CAMPING

LA PINEDE

ATLANTIQUE PELLERIN VACANCES

BANQUE DE VIZILLE

BIM

BOIS FLEURI

BONNE ANSE PLAGE

BOOKING

BPI FRANCE

C'EST SI BON

CALIFORNIE PLAGE

CAMP ATLANTIC

CAMP DU PYLONE

CAMP'ATLANTIQUE

CAMPÉOLE

CAMPING AND CO

CAMPING BEAUREGARD

CAMPING BEL AIR

CAMPING DE LA COTE D'ARGENT

CAMPING DE LA POINTE SAINT GILLES

CAMPING DE LA RIVE

CAMPING DES BICHES

CAMPING DES PINS

CAMPING DOUCE QUIETUDE

CAMPING DU BEL AIR

CAMPING DU FRONT DE MER

CAMPING DU MOTENO

CAMPING DU PORT

CAMPING DU PORT DE PLAISANCE

CAMPING DU RANC D AVAINE

CAMPING DU VAL DE LOIRE

CAMPING DU VALMARIE

CAMPING LA MER

CAMPING LA PLAGE D'ARGENS

CAMPING LA PLAGE FLEURIE

CAMPING LES MARSOUINS

CAMPING LES MIMOSAS

CAMPING LES TAMARIS

CAMPING L'ETOILE D ARGENS

CAMPING L'HIPPOCAMPE

CAMPING L'OREE

CAMPING OCEAN

CAMPING OYAM

CAMPING PRAIRIE DE LA MER

CAMPING SIGNOL

CAMPINGS CLUBS PARTENAIRES

CAMPINGS DE CARACTÈRE

CAMPINGS.COM

CAMTOR

CANVAS HOLIDAYS

CAP MER ET LOISIRS

CARAVANING DU ROYON

CARLYLE GROUP

CARPE DIEM

CDISCOUNT VOYAGES

CGU

CHADOTEL

CIC

COMPAGNIE INTERNATIONALE ANDRÉ TRIGANO (CIAT)

COTE VERMEILLE AMARINE

DETENTE ET LOISIRS

DOMAINE DE LA BERGERIE

DOMAINE DE LA DUNE FLEURIE

DOMAINE DE LA NOGUIERE

DOMAINE DE MAEL

DOMAINE DES CHENES DE MEDIS

DOMAINE DES DAUPHINS BLEUS

DOMAINE DES ORMES

DOMAINE D'IMBOURS

DOMAINE DU BOUCANET

DOMAINE DU MOULINAL

DOMAINE DU SAGITTAIRE

DOMAINE DU VERDON

DOMAINE LAS BOUSIGUES

DOMAINE LES FLEURS D'AGDE

ECOLODGE DE L'ETOILE D'ARGENS

EDEN VILLAGES

EUROCAMP

EURONAT

EUROPEAN CAMPING GROUP (ECG)

FLOWER CAMPINGS

FRANCELOC LAND ISLAND

GO4CAMP

GOLDEN TEAM

GRAND CALME VACANCES

GROUPE SAUR

GT1

HIP VILLAGE

HOMAIR VACANCES

HOTEL DE PLEIN AIR L'HIPPOCAMPE

HUTTOPIA & CIE

INDIGO

INDIGO PARIS

INDIGO STRASBOURG

INLY

INTERNATIONAL CAMPING CARAVANING

ITSASALDEA

KON TIKI

LA BASTIDE EN ARDECHE

LA BONNE ETOILE

LA BOUTINARDIERE

LA BRINDILLE

LA GABELLE

LA GRANDE METAIRIE DE CARNAC

LA PAILLOTTE

LA PETITE CAMARGUE

LA SOUBEYRANNE

LA TOURRE-PLAGE

LA VIA NATURA

L'ANSE DES PINS

LE CALIFORNIA

LE COLOMBIER

LE LOGIS

LE PIN PARASOL

LEADING CAMPINGS

LES BRUNELLES

LES CIGALES

LES GRANDS PINS

LES GRENETTES

LES ONDINES

LES PALMIERS

LES PETITS CAMARGUAIS

LES PEUPLIERS

LES RANCHISSES

LES RIVES DU GOLFE

LES SIRENES

LIDL VOYAGES

LOCATOUR

LOISIRS 2000

L'OREE DU BOIS

LORENZO ANGE

LOU PUNTAOU

LOU VILLAGE

LOUS SEURROTS

MAEVA

MAR ESTANG

MARISSOL

MAYOTTE VACANCES CAMPING VILLAGE

MICAMA

MONTEFIORE

MYCAMPING.COM

NATURE & RÉSIDENCE

ODALYS PLEIN AIR

OLÉLA

ONTARIO TEACHER'S PENSION

PAESE SERENU

PALAVAS PLEIN AIR

PALMIERS OCEAN

PALMYRE LOISIRS

PANORAMA PLEIN AIR

PARC DE FIERBOIS

PARC HOTEL BOIS SOLEIL

PERMIRA

PIERRE & VACANCES

PROMEO

RANOLIEN TRESTRAOU

RCN

RELAIS DE TORREILLES PLAGE

RESIDENCE DU CAMPEUR EXPLOITATION

RESIDENCE OCEANE

ROMANCE

RONDINARA LOISIRS

ROUSSILLON LOISIRS

SAGONE RESORT

SAINT AVIT LOISIRS

SANDAYA

SIBLU

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOLEIL PLAGE

SOLEIL VIVARAIS

SOWOODGROUP

SPMH

STE DES CENTRES DE NATURE

STE DES SAINTES MARIES

DE LA MER

STE DU PARC MONTANA

STE LES TOURNELS

STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS

SUD EST INVESTMENTS

SUN MARINA

SUNÊLIA

TEMPS LIBRE

TOHAPI

TROIS A

UN TOIT POUR TOI

VACANCES-CAMPINGS

VAGUES OCEANES

VAGUES OCÉANES

VALANCESELECT-SELECTCAMP

VERDON PARC

VIA SOLEIL

VILLAGE CENTER

VITALYS PLEIN AIR

VVF VILLAGES

WELCOME CAMPINGS

YELLOH ! VILLAGE

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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