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L'hôtellerie de plein air en France et en régions

Quelles perspectives pour l’activité et les marges des campings à l’horizon 2019 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi sur l'activité et les marges des campings d'ici 2019
  • L'analyse détaillée de l'activité des établissements en 2017
  • Le comparatif des performances entre les sociétés membres d'un réseau et les indépendants
  • Les performances économiques et financières des campings de 8 régions clés
  • Les leviers de croissance des exploitants illustrés par des études de cas
  • Le panorama détaillé de la concurrence et les fiches d'identité de 15 acteurs majeurs du marché
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 02/01/2018 -

344 pages

Réf : 7SME43 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


1 Présentation de l'étude

La fréquentation des campings a atteint un record en 2017 après une décennie de croissance quasi ininterrompue. Et tout laisse à penser que cette dynamique se poursuivra au cours des prochaines années tant l'hôtellerie de plein air est en phase avec les attentes des vacanciers. Reste que les exploitants sont toujours plus nombreux à vouloir en tirer profit, comme en témoigne le foisonnement des enseignes dans le secteur. Après Vacalians, qui a franchisé sa marque historique Tohapi, Pierre & Vacances a fait une entrée remarquée sur le marché avec le lancement de Maeva Camping en 2017. Un acteur de poids qui compte bien s'appuyer sur son riche portefeuille clients et sur la notoriété de Maeva pour atteindre ses objectifs de développement ambitieux. Face au durcissement à venir de la concurrence entre chaînes nationales et indépendants et à la percée des OTA, quels sont les leviers actionnés pour garder le cap de la croissance ? Comment évolueront les marges des exploitants d'ici 2019 ? Dans quelles régions sont-elles les plus élevées ?

Analyser l'activité et les marges des exploitants et anticiper leurs évolutions d'ici 2019

En plus d'une analyse complète de l'activité en 2017, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires et les marges des campings à l'horizon 2019. Elle vous présente également une analyse comparative des ratios financiers entre les acteurs rattachés à des réseaux et les indépendants ainsi que des données sur l'offre et l'activité de 8 régions en 2016 (Aquitaine, Bretagne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, PACA, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes).

Appréhender l'évolution de la concurrence et des comportements touristiques

Le rapport vous donne toutes les clés pour comprendre l'environnement de l'hôtellerie de plein air. Il insiste notamment sur la forte rivalité intra-sectorielle, la montée en puissance des OTA et la concurrence des plateformes entre particuliers. Un décryptage des nouvelles attentes des vacanciers vous est également présenté.

Décrypter les leviers de croissance des exploitants

L'étude propose une analyse des principaux axes de développement des acteurs du marché, à commencer par la densification de leur maillage territorial, la digitalisation de leur offre et la différenciation des prestations. L'étude présente notamment le concept des campings urbains.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les mutations touristiques auxquelles sont confrontés les campings et sur les l'écart de performances économiques entre les établissements indépendants et les structures rattachées à des réseaux. Elle insiste également sur la volonté de nouveaux acteurs de s'imposer sur le marché et sur les atouts à leur disposition pour y parvenir.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES EXPLOITANTS D'ICI 2019

L'ACTIVITÉ DES CAMPINGS JUSQU'EN 2017

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle et leur évolution

La fréquentation selon la clientèle et le type d'emplacement

Le taux d'occupation

Les tarifs et le chiffre d'affaires

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL POUR L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2019

L'évolution des déterminants

Le chiffre d'affaires des exploitants

Les opportunités et menaces à moyen terme

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES EXPLOITANTS PAR PROFIL ET PAR RÉGION

LES PERFORMANCES PAR PROFIL : INDEPENDANTS VS STRUCTURES RATTACHÉES À UN GROUPE

Les principaux postes de charges : approvisionnements, autres achats et charges externes, frais

de personnel

Les principaux ratios de performance : taux d'excédent brut d'exploitation, taux de résultat net, taux de rentabilité financière

La structure financière : taux d'endettement, besoin en fonds de roulement

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES CAMPINGS DANS 8 RÉGIONS CLÉS

Le positionnement des principales régions de l'hôtellerie de plein air selon la taille moyenne,

les investissements et les performances opérationnelles de leurs campings en 2016

Les fiches d'identité de 8 régions clés en 2016 (offre des campings, chiffre d'affaires, performances économiques et investissements)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL POUR LES MARGES À L'HORIZON 2019

Les marges des exploitants (tous profils confondus)

L'ENVIRONNEMENT DE L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Le bilan touristique 2017 :

fréquentation touristique française et étrangère, concurrence des autres modes d'hébergement

Les nouveaux comportements touristiques :

le taux de départ des Français en vacances (2010-2017e) et les arbitrages des vacanciers, les nouvelles façons de penser et vivre ses vacances, l'essor du tourisme en ligne et le recours aux comparateurs / OTA

Les Français et le camping :

les attentes et les profils des campeurs, le parc de camping-cars et de caravanes

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ET LA STRUCTURE DU SECTEUR

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

La montée en puissance des OTA pèse sur les marges des campings

Le pouvoir de négociation des clients tend à diminuer (focus sur les réservations de dernière minute)

De nouveaux entrants pénètrent le marché (focus sur Maeva)

Les substituts aux campings ne constituent qu'une menace limitée

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

Le parc de campings : nombre de terrains et d'emplacements, capacité d'accueil, effectifs

Le parc de campings par type d'emplacements, catégorie d'étoiles et localisation géographique

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES EXPLOITANTS

L'extension des réseaux : les chiffres clés des campings rattachés à des réseaux

Ephémérides : les principaux efforts de densification de maillage du territoire depuis 2016

La différenciation : vue d'ensemble des axes de différenciation des campings, les investissements / équipements des campings et le positionnement des principaux réseaux

Étude de cas : les campings urbains, le nouveau défi d'Huttopia & Cie

Le développement de l'offre aux campings

Étude de cas : Vacalians Pro, l'offre BtoB dédiée aux campings indépendants

La digitalisation de l'offre : objectifs visés à travers l'utilisation des outils technologiques et état des lieux de l'utilisation des réseaux sociaux par les campings

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LES EXPLOITANTS DE CAMPINGS ET LES AUTRES CATÉGORIES D'ACTEURS

Le classement des principaux réseaux intégrés

Le classement des principaux réseaux indépendants

Les autres catégories d'acteurs : plateformes de gamping et distributeurs de séjours

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les groupes intégrés : Compagnie Internationale André Trigano (CIAT), European Camping Group, Huttopia & Cie, Pierre Houé et Associés, Sandaya, Siblu, Vacalians Group

Les réseaux de franchises et groupements d'indépendants : Flower Campings, Yelloh ! Village, Airotel,Les Castels, Les Pieds dans l'Eau, Sites et Paysages, Sunêlia, Welcome Campings

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 entreprises du secteur sur la période 2012-2016 à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. 86% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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3Liste des sociétés

AGDE CARAVANE

AIRBNB

AIROTEL MER ET SOLEIL D'OLERON

AL FRESCO HOLIDAYS

ALUNA VACANCES

AMAT ET CIE

AMELIE PLAGE

APAX PARTNERS

AQUADIS

ARNAOUTCHOT

ATLANTIC CLUB DE MONTALIVET

BLANCS CHENES ET BELLEVUE

BONNE ANSE PLAGE

BRASILIA

CAMP ATLANTIC

CAMPAR

CAMP'ARGENT

CAMPING CAR PARK

CAMPING CARAVANING CHARLEMAGNE

CAMPING CARAVANING DE LA BAUME

CAMPING CARAVANING LE LITTORAL

CAMPING CLUB LE PARC DE PARIS

CAMPING DE L'OCEAN

CAMPING DE LA COTE D'ARGENT

CAMPING DE LA PLAGE & DES DUNES

CAMPING DE LA PLAGE ET DU BORD

DE MER

CAMPING DE LA POINTE SAINT GILLES

CAMPING DE LA RIVE

CAMPING DE LA YOLE

CAMPING DE L'ESPIGUETTE

CAMPING DOUCE QUIETUDE

CAMPING DU FRONT DE MER

CAMPING DU PORT DE PLAISANCE

CAMPING DU RANC D'AVAINE

CAMPING DU VAL DE LOIRE

CAMPING ILBARITZ

CAMPING INTERNATIONAL

DE BORDEAUX BRUGES

CAMPING INTERNATIONAL

LES MOUETTES

CAMPING LA PLAGE D'ARGENS

CAMPING LA SARDANE

CAMPING LA SIRENE

CAMPING LE CLOS DON JEAN

CAMPING LE FLORIDE

CAMPING LE LITTORAL

CAMPING LE PALACE

CAMPING LE SOLEIL

DE LA MEDITERRANEE

CAMPING LE TRIANON

CAMPING LES 3 VALLEES

CAMPING LES GROSSES PIERRES

CAMPING LES MARSOUINS

CAMPING LES TAMARIS

CAMPING L'ETOILE D'ARGENS

CAMPING OCEAN

CAMPING OYAM

CAMPING PRAIRIE DE LA MER

CAMPING SIGNOL

CAMPINGS CLUBS PARTENAIRES

CAP MER ET LOISIRS

CARAVANING DE LA GARENNE

CARAVANING DU ROYON

CARAVANING SAINT HUBERT

CARLYLE GROUP

CARPE DIEM

CESPEDES

CHATEAU DE GALAURE

CIAT

COTE DE NACRE EXPLOITATION

COTE VERMEILLE AMARINE

DELPA

DETENTE ET LOISIRS

DOMAINE D'IMBOURS

DOMAINE DE CHAUSSY

DOMAINE DE DIANE

DOMAINE DE LA BERGERIE

DOMAINE DE LA DRAGONNIERE

DOMAINE DE LA DUNE FLEURIE

DOMAINE DES DAUPHINS BLEUS

DOMAINE DES ORMES

DOMAINE DU BOUCANET

DOMAINE DU MOULINAL

DOMAINE DU SAGITTAIRE

DOMAINE LAS BOUSIGUES

DOMAINE LES FLEURS D'AGDE

DUNES FRONTIERES

ESCAPADES TERRE OCEANE

EUROPEAN CAMPING GROUP

FLOWER EXPLOITATION CAMPINGS

GERARD LOISIRS

GROUPE GESTI GREEN 3G

HERVE VAGUE

HOMAIR VACANCES

HOSTELLERIE DE PLEIN AIR D'AGAY

HOTEL DE PLEIN AIR L'HIPPOCAMPE

HUTTOPIA & CIE

INDIGO

INDIGO PARIS

INGENIERIE ILD HOMAIR VACANCES

INTERNATIONAL CAMPING CARAVANING

ITSASALDEA

KALLISTERRA

KEL AIR VACANCES

KON TIKI

LA BOUTINARDIERE

LA BRINDILLE

LA CROIX DU SUD

LA GABELLE

LA GRANDE COSSE

LA GRANDE METAIRIE DE CARNAC

LA PAILLOTTE

LA PETITE CAMARGUE

LA PINEDE

LA PLAGE DE L'ARINELLA

LA TOURRE PLAGE

LAC DES TROIS VALLEES

LE BOIS DORMANT

LE CALIFORNIA

LE CHENE GRIS

LE COLOMBIER

LE FIEF

LE GRAND DAGUE

LE LOGIS

LE PETIT MOUSSE

LE PLEIN AIR DES CHENES

LE ROSNUAL

LE RUISSEAU

LE SAINT MARTIN

LE SOLEIL

LE TALARIS

LE VIEUX PORT

LES BRUNELLES

LES CAMPEOLES

LES CASTELS

LES CIGALES

LES MOULINS

LES PALMIERS

LES PETITS BUNGALOWS

LES PETITS CAMARGUAIS

LES PIEDS DANS L'EAU

LES RANCHISSES

LES RIVES DU GOLFE

LES SALISSES

LES SIRENES

LES TOURNELS

LES VIVIERS ATLAS TOURISME

LOISIRS INVESTISSEMENTS

L'OREE DU BOIS

LOU PIGNADA

LOU PUNTAOU

MAEVA

MANE GUERNEHUE

MAR ESTANG

MARINA D'ALERIA

MARINA D'ERBA ROSSA

MAYOTTE VACANCES CAMPING VILLAGE

MICAMA

MONTEFIORE INVESTMENT

PACHACAID

PALAVAS PLEIN AIR

PALMIERS OCEAN

PALMYRE LOISIRS

PARC DE LEVENO

PARC MONTANA

PERTAMINA VILLAGE

PIERRE & VACANCES

PIERRE HOUÉ ET ASSOCIÉS

RANOLIEN TRESTRAOU

RELAIS DE TORREILLES PLAGE

RESIDENCE DU CAMPEUR

RESIDENCE OCEANE

RONDINARA LOISIRS

SAGONE RESORT

SAINT AVIT LOISIRS

SANDAYA

SEQUOIA PARC

SIBLU

SITES ET PAYSAGES

SOLOGNE PARC ES ALICOURTS

SPORT LOISIR CLUB

STACF

STE DE FINANCEMENT

DES CENTRES DE NATURE

STE DES SAINTES MARIES DE LA MER

STE IMMOBILIERE B LACS & LACANAU OCEAN

STE NOUVELLE LOU VILLAGE

STIRLING SQUARE CAPITAL

SUD VACANCES

SUNÊLIA

VACALIANS GROUP

VACANCES DIRECTES

VACANCES ET LOISIRS DU ROUSSILLON

VAGUES OCEANES

VERDON PARC

VIA SOLEIL

VILLAGE CENTER

VILLAGE LOISIRS DE TY NADAN

VITALYS PLEIN AIR

WELCOME CAMPINGS

YELLOH ! VILLAGE

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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