DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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L'EXTRACTION DE PIERRES, DE SABLES ET D'ARGILES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 20/11/2023

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 231 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24MET17

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’exploitation de carrières, gravières et sablières a généré un chiffre d’affaires de plus de 4 Md€ en 2021. Le métier consiste à extraire des matériaux pour les commercialiser auprès d’entreprises du BTP et d’industriels. Une quarantaine de produits différents sont accessibles sur le territoire. L’extraction de granulats représente la majorité de l’activité. Utilisés dans les travaux publics lors d’opérations de terrassement ou dans la production de béton prêt à l’emploi, ils comptaient pour près de 60% des facturations du secteur en 2021, devant les sables naturels. Les barrières à l’entrée pour s’établir sont fortes et l’activité nécessite peu d’effectifs.
Le tissu sectoriel, composé de 1 936 établissements en 2022, est en déclin depuis 2016. Il est composé majoritairement de TPE présentes sur l’ensemble du territoire national, le sol de l’Hexagone étant particulièrement riche. La France jouit également de son important littoral. Elle est ainsi le premier producteur européen sur les 3 principaux segments de marché : les granulats, les sables naturels, et les craies et dolomies. De grands groupes de BTP et cimentiers Français dominent le marché à l’instar de Vinci, Bouygues et Imerys. Le Suisse Holcim, l’Allemand Heidelberg Materials et le Mexicain Cemex, tous présents sur notre territoire, font également partie des principaux acteurs.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires du secteur de l'extraction de pierres, sable et argiles pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires du secteur

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers évènements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le processus d'exploitation et les différentes catégories de carrières

  • La structure générale de la production du secteur

  • La structure générale des ventes du secteur

  • Les débouchés du secteur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • L'activité du secteur des travaux publics

  • L'activité du secteur du bâtiment en France

  • La production de ciment et de béton prêt à l'emploi en France

  • La production des grandes industries utilisatrices de minerais en France

  • Le volume d'affaires du secteur des services funéraires en France

  • Les importations de pierres, de sable et d'argiles

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production du secteur

  • Les prix à la production dans le secteur

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Les exportations de granulats, de pierres et de matériaux pour l'industrie

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires du secteur

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

  • La population d'entreprises du secteur par matériau

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

  • Le solde commercial du secteur

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES GROUPES DU BTP

  • Vinci (Vinci Construction)

  • Bouygues

LES CIMENTIERS

  • Holcim

  • Heidelberg Materials

UN SPECIALISTE DE L'EXTRACTION DE MINERAUX INDUSTRIELS

  • Imerys

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux faits marquants dans le secteur en France

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A2C GRANULAT

ANNECY BETON CARRIERES

ANTROPE

BAGLIONE

BERMONT ET FILS

BOURJAC

BPE LECIEUX

BUDILLON RABATEL

CALCAIRES DE LA BRIE

CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD

CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC (CDMR)

CALDERYS METALCASTING France

CARRIERES BELLIGNIES (SECAB)

CARRIERES DE BRAY EN VAL

CARRIERES DE CHAILLOUE

CARRIERE DE LA ROCHE BLAIN

CARRIERE DE LUCHE

CARRIERES DE DOMPIERRE

CARRIERES & MATERIAUX NORD-EST

CARRIERES & MATERIAUX NORMANDIE

CARRIERES & MATERIAUX SUD-EST (CMSE)

CARRIERES AUDOIN ET FILS

CARRIERES BLANC

CARRIERES BOURGOGNE SUD

CARRIERES CHASSE

CARRIERES DE BRANDEFERT

CARRIERES DE CONDAT

CARRIERES DE GUITTERNEL

CARRIERES DE LA LOIRE DELAGE

CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE

CARRIERES DE MAYOTTE

CARRIERES DE SAINT LAURENT

CARRIERES DE SAINT-LUBIN

CARRIERES DE THIVIERS

CARRIERES DES 3 VALLEES (C3V)

CARRIERES DES GRANDS CAOUS

CARRIERES DES ROCHES BLEUES

CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE (CBS)

CARRIERES DU BASSIN RHONALPIN (CBR)

CARRIERES DU BOULONNAIS

CARRIERES DU SUD OUEST

CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE

CARRIERES ET BALLASTIERES DES ALPES (CBA)

CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST

CARRIERES GUIGNARD

CARRIERES IRIBARREN

CARRIERES KLEBER MOREAU

CARRIERES LAFITTE

CARRIERES LEROUX PHILIPPE

CARRIERES MOUSSET

CARRIERES PLO

CARRIERES PRIGENT

CARRIERES SAINT-CHRISTOPHE

CARRIERES THOMAS

CENTRALE DES CARRIERES (CDC)

CECCON BETON CARRIERES

CEMEX GRANULATS

CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE

CEMEX GRANULATS SUD OUEST

CHAPLAIN

CHARIER CARRIERES ET MATERIAUX

CHAUX ET CIMENTS DE SAINT HILAIRE DE BRENS

CHAVAZ PERE ET FILS

CHEVAL GRANULATS

COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX (CCM)

COURANT

DENJEAN GRANULATS

DEROMEDI CARRIERES

DESCOMBES PERE ET FILS

DOMITIA GRANULATS

DRAGAGES DU PONT DE LESCAR

CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE (CBS)

ETS JEAN LEFEBVRE MEDITERRANEE (EJL)

ETS OSCAR SAVREUX

EQIOM GRANULATS

ETB BOCAHUT

EURARCO FRANCE

FCH

FRANCOIS PERRIN

FULCHIRON INDUSTRIELLE

GIRARD ET FOSSEZ ET CIE (GFCIE)

GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE

GRANULATS DE BASSE NORMANDIE (GBN)

GRANULATS DE FRANCHE COMTE

GRANULATS DE LA DROME

GRANULATS VICAT

GRAVIERE DES ELBEN

GRAVIERES D'ALSACE LORRAINE

GROUPE DANIEL

GSM

HOLCIM BETON GRANULAT HAUT-RHIN

HOLCIM GRANULATS NORD

IMERYS CERAMICS FRANCE

IMERYS CLERAC

IMERYS GLOMEL

IMERYS MINERAUX FRANCE

IMERYS TALC LUZENAC FRANCE

L ANHYDRITE LORRAINE

LAFAGE FRERES

LAFARGE GRANULATS (LG)

LANGUEDOC ROUSSILLON MATERIAUX (LRM)

LES CALCAIRES DE STINKAL

LES CARRIERES DE VIGNORY

LES DRAGAGES DU PONT DE ST LEGER

LES GRAVIERS GARONNAIS

LES SABLIERES DE FONDS CANONVILLE

LES SABLIERES DE LA MEURTHE

LES SABLIERES DU LITTORAL

LIGERIENNE GRANULATS (LG)

MATERIAUX BAIE DE SEINE (MBS)

MATERIAUX CONCASSES ARDENNAIS (MCA)

MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS (MRF)

MGM SABLIERES REUNIES

MIDI PYRENEES GRANULATS

NVELLES CARRIERES DU PIC ST LOUP

OMYA

PHV CARRIERES ET MATERIAUX

PIGEON CARRIERES

PIGEON GRANULATS CENTRE IDF

PIGEON GRANULATS LOIRE ANJOU (PGLA)

PIGEON GRANULATS NORMANDIE

PLATTARD GRANULATS

PRADIER CARRIERES

PROVENCALE

PROVENCE GRANULATS

RECYCLAGE FRANCILIEN DE MATERIAUX (RFM)

RENE APPRIN ET COMPAGNIE

RIFFIER GRANULATS VICAT (RGV)

RMG

ROCAMAT

SABLIERES DU CENTRE

SABLIERES ET CARRIERES DU BESSIN

SABLIERES GUADELOUPE EXPLOITATION (SGE)

SABLIERES HELMBACHER

SABLIERES J LEONHART

SABLIERES MALET

SABLIMARIS

SAGRADRANSE

SAGRAM

SAINT-GEORGES GRANULATS

SAMOG

SIBELCO FRANCE

SPS

STB MATERIAUX

BALLASTIERES CANTRELLE

SA DE TUYAUX DE MATERIAUX ET D'AGGLOMERES (SATMA)

STÉ ANTILLAISE DE GRANULATS

STÉ DEPARTEMENTALE DE CARRIERES (SDC)

STÉ DES CALCAIRES DE COTE D'OR

STÉ DES CARRIERES BRETONNES

STÉ DES CARRIERES D'AMBAZAC

STÉ DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON

STÉ DES CARRIERES DE CABASSOU

STÉ DES CARRIERES DE VIGNATS

STÉ DES CARRIERES DE VOUTRE

STÉ DES CARRIERES LOURDAISES

STÉ DES CARRIERES MARONCELLI

STÉ DES CARRIERES STREF

STÉ DES CARRIERS DE BEVENAIS

STÉ DES GRAVIERES DE PERREUX

STÉ DES MATERIAUX DE BEAUCE

STÉ DES MATERIAUX DE BERCHERES LES PIERRES (SMBP)

STÉ D'EXPLOITATION DE CARRIERES

STÉ D'EXPLOITATION DE CARRIERES ET MATERIAUX

STÉ D'EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX (SAMIN)

STÉ D'EXPLOITATION DES CARRIERES D'AQUITAINE (SECA)

STÉ D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS PERNOT

STÉ GUYANAISE DE GRANULATS

STÉ KAOLINIERE ARMORICAINE STÉ LORRAINE D'AGREGATS

STÉ LORRAINE D'EXPLOITATION DE TERRILS (SOLODET)

STÉ MERIDIONALE DE CARRIERES

STÉ NOUVELLE DE BALLASTIERES

STÉ REUNIONNAISE CONCASSAGE

STÉ ROUTIERE ET DE DRAGAGES DE L'EST

STÉ ROY

TNT

TRMC

VAGLIO

VAILLS

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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