LES EXPERTS EN ASSURANCE DOMMAGES

UNE ÉTUDE POUR

Analyser le marché et les marges jusqu'en 2026

En plus des chiffres clés de la sinistralité sur les principaux segments de marché, l'étude livre des prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des experts en assurance à l'horizon 2026. Alors que l'activité décline dans l'automobile, dans quelle mesure les nouvelles missions liées aux sinistres climatiques peuvent constituer un relais de croissance pour la profession ? Et quelles sont les réelles perspectives du secteur ? Ce rapport analyse aussi l'évolution des principaux postes de coûts, des marges et résultats des acteurs au travers d'un panel représentatif de la profession.

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude analyse les principaux défis de la profession. Elle met notamment en évidence le besoin d'accélérer sur le plan digital et de l'IA pour gagner en efficacité et concurrencer les solutions développées par les assureurs destinées à alléger le travail d'expertise. Par ailleurs, face à la multiplication des sinistres climatiques, quelles sont les nouvelles compétences développées en matière de gestion de crise ? Et quels sont les leviers activés pour acquérir de nouvelles expertises ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie détaillée des principaux groupes et réseaux à travers des classements et tableaux de positionnement en matière de spécialités et d'offres. Quels sont les acteurs les mieux armés pour profiter du développement du marché ? Comment évoluera le paysage concurrentiel face au mouvement de consolidation en cours et face à l'arrivée de fonds d'investissement ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les menaces et les perspectives de l'activité des experts en assurance dommages d'ici 2026

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• Les solutions d'IA des assureurs constituent une réelle menace pour les experts automobile

• La profession fait face aux incivilités croissantes des assurés

• L'offre s'étoffe de nouvelles expertises : cyber-risques, énergies renouvelables, risques politiques, etc.

• La digitalisation s'accélère pour améliorer la gestion de crise et le processus d'expertise

• Les experts privilégient les formations internes pour résoudre les difficultés de recrutement

• L'appui des fonds d'investissement participe à la consolidation du secteur

3. LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES EXPERTS EN ASSURANCE À L'HORIZON 2026

L'analyse de l'activité et des marges jusqu'en 2026

• Le chiffre d'affaires de notre panel d'experts en assurance (2017-2026p)

• Les performances financières des experts en assurance (2017-2026p) : évolution des charges externes, des frais de personnel et de l'excédent brut d'exploitation

• La ventilation de l'activité par type de sinistres (2023)

• Les opportunités et menaces à plus long terme pour les acteurs

Le comparatif des performances financières de 200 sociétés entre 2019 et 2023 (selon disponibilité des comptes) à travers des fiches synthétiques individuelles et tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés

Les fondamentaux et chiffres clés du marché

• La place des experts dans la filière de l'assurance et leur business model

• Les ressorts de l'organisation en réseau

• Les données clés sur la sinistralité en assurance dommages : accidents corporels, dégâts des eaux, risques industriels, sinistres climatiques

• La forte pression des assureurs face au dérapage du coût des sinistres

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Les groupes leaders

• Vue d'ensemble des principaux groupes : réseaux et filiales, volume de dossiers traités, nombre d'experts, implantations, présence à l'international

• Les mouvements de consolidation orchestrés par les leaders

Le classement et le positionnement des experts en assurance

• Chiffres clés des principaux réseaux / cabinets d'expertises : chiffre d'affaires, nombre de dossiers traités, nombre d'experts

• Le positionnement des acteurs selon leur spécialité : expert d'assureur vs expert d'assuré

• L'étendue de l'offre des principaux cabinets : expertise, conseil et prévention, réparation, etc.

5. HUIT ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE : CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENT

Stelliant : un acteur présent en amont et en aval de l'expertise

Alkera (ex Polyexpert) : un expert axé sur le digital

Adenes : un acteur très avancé dans l'expertise à distance

Sarectec : un expert devenu une société à mission

CED : un expert affichant de fortes ambitions en Europe

Union d'Experts : un acteur doté d'une nouvelle expertise

BCA Expertise : un cabinet spécialiste de l'automobile

Cabinet Roux : un cabinet d'experts d'assurés

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3C

A2F EXPERTISE AUTOMOBILE

AC EXPERTISES

ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION

ADENES

ADENES CLAIM MANAGEMENT

ALAIN MARTIN EVALUATIONS

ALEAS EXPERTISES

ALKERA

ALLIANCE EXPERTS 31

ALLIANCE EXPERTS ILE DE FRANCE

ALLIANCE EXPERTS MANAGEMENT

ALLIANCE EXPERTS NORD EST

ALLIANCE EXPERTS SUD EST

ALTIS EXPERTISE CONSEILS

AM GROUP

AMV EXPERTISES

ASSISTANCE. EXPERTISE AUTOMOBILE

ASSURA-PERS

AUTEXIA

BASCOULERGUE & TARDY

BASTAT-FROUIN EXPERTISES

BCA EXPERTISE

BCE 04

BEGA

BME EXPERTISES 05

BR CONSEIL

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES AUTOMOBILE

CABEX

CABINET ADESA

CABINET ALAIN ORTHION

CABINET BERG

CABINET D'EXPERTISE CORNELY

CABINET D'EXPERTISE DU MIDI

CABINET D'EXPERTISES GICQUEL

CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES

CABINET DOU EXPERTISES

CABINET LANG ET ASSOCIES 81

CABINET LE DENMAT ET CERUTTI

CABINET LORRAIN

CABINET MALEH

CABINET PASCAL LABOUREAU

CABINET ROUX

CAR-E

CCEA EXPERTISE

CECAR EXPERTS

CERUTTI CONSTRUCTION

CET ALPES DU SUD

CET BOURGOGNE

CET ELEC

CET GRENOBLE

CET ILE DE FRANCE HAUTS DE FRANCE

CET LORRAINE

CET NORD OUEST

CET SUD OUEST

CETI

CF EXPERTISES

CGN BREST

CIBL EXPERTS

CLE FRANCE

COEXAR

COLYBRI EXPERTS

CORISK SUD IARD

CPA EXPERTS

CREATIV EXPERTIZ CENTRE

CREATIV EXPERTIZ ILE DE FRANCE

CREATIV HAUTS DE FRANCE

CREATIV' SERVICES

CREATIV'EXPERTIZ GRAND EST

CREATIV'EXPERTIZ NORMANDIE

CREATIV'EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE

DAFFIT

DEKRA EXPERTISE

EQUAD RCC

ERGET

EUREXO

EXAL EXPERTISE ALSACE LORRAINE

EXETECH

EXI CONSTRUCTION

EXPERITIA

EXPERTISE & CONCEPT METZ

EXPERTISE & CONCEPT NANTES

EXPERTISE & CONCEPT PARIS

EXPERTISE ET CONCEPT BAYONNE

EXPERTISE ET CONCEPT PERPIGNAN

EXPERTISE ET CONCEPT TOULOUSE

EXPERTISES GALTIER

FENEX EXPERTISE

FOCALYSE

FRATERNELLE EXPERTISE AUTOMOBILE

GEAJC

GEKA EXPERTISES

GETEX GESTION TECHNIQUE EXPERTISES

GM CONSULTANT CONSEIL

GM EXPERTISES

GNT CONSEIL

GNT EXPERTISES

GRAND PARIS EXPERTISE AUTOMOBILE

GROUPE CERUTTI EXPERTS

GROUPE EXPERTISES SERVICES

GROUPE WEST EXPERTISES

GT MOTIVE

HENRI PLUTON EXPERTISE AUTOMOBILE

HFMS

HLT EXPERTISE

IDEA FRANCE

IDEA PROVENCE

INGEXPERTISES VIGROUX

IXI GROUPE

JACKY COVAREL

JARRIGE ET ASSOCIES

JLB EXPERTISES

JME EXPERTISES

KPI EXPERTISES 66

KPI EXPERTISES 84

LANG & ASSOCIES SAVOIE

LIDEO

LM EXPERTISE

LOIR ET CHER EXPERTISE

LOTOMER

MAHE TREMEL LEBOURDAIS EXPERTISES

NEOCONSTRUCTION

ONEEXPERT

POLYEXPERT CORSE

POLYEXPERT EST

POLYEXPERT LANGUEDOC ROUSILLON

POLYEXPERT MEDITERRANEE

POLYEXPERT NORD PICARDIE

POLYEXPERT PYRENEES AQUITAINE

POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE

POLYTEL

PSE EXPERTISE AUTOMOBILES

QUATRIS

REFERENCE EXPERTISE NORMANDIE

REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE

RIVIERA EXPERTISES

RSOLUTIONS EXPERTISES

SARETEC FRANCE

SOTHIS EXPERTISE AUTOMOBILE

TERRIER PIERRE EXPERTISES

TEXA

UNION D'EXPERTS

VAL D'EUROPE EXPERTISE AUTO

VERING

ZEN PLUS