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L'expertise en assurance dommages à l'horizon 2020

Analyse des marges, des axes de développement et des perspectives de croissance des experts

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'activité des experts en assurance dommages d'ici 2020
  • L'analyse du business model et des performances financières des experts en assurance dommages
  • La cartographie des 30 principaux cabinets selon leur positionnement et leur chiffre d'affaires
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des experts
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés intervenant dans l'expertise en assurance dommages
  • Les fiches d'identité de 8 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 20/11/2018 -

244 pages

Réf : 8ABF17 / XR-

1 300 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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Les marchés de niche dans l'assurance dommages

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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les moteurs de croissance du marché de l'expertise en assurance dommages. Elle revient également sur les leviers de croissance retenus par les acteurs pour s'adapter aux mutations de l'assurance dommages et pour accroître leurs performances opérationnelles.

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

APERÇU DU MARCHÉ

Les experts au sein de la filière assurance

Les chiffres clés

Les différents segments en assurance dommages

La ventilation de l'activité par type de sinistres

LE MÉTIER DE L'EXPERT EN ASSURANCE DOMMAGES

Les catégories d'experts en assurance dommages

Le rôle de l'expert en assurance dommages

Focus sur le modèle organisationnel en réseau

LA RÉGLEMENTATION

La convention IRSI (Convention d'indemnisation et de recours des sinistres immeubles)

La convention CRAC (Convention de règlement de l'assurance construction)

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ACTIVITÉ DES EXPERTS

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'EXPERTISE EN ASSURANCE AUTOMOBILE

Vue d'ensemble

L'évolution de la sinistralité (2008 – 2018) : accidents corporels, bris de glace, vols de véhicules

L'EXPERTISE EN ASSURANCE HABITATION

Vue d'ensemble

L'évolution de la sinistralité (2008 – 2018) : cambriolages, actes de vandalisme

LES AUTRES EXPERTISES (biens des professionnels, biens agricoles, événements et catastrophes climatiques, transports, responsabilité civile générale, construction, etc.)

Vue d'ensemble

L'évolution de la sinistralité (2008 - 2018)

L'ACTIVITÉ DES EXPERTS JUSQU'EN 2020

L'évolution des déterminants

Le chiffre d'affaires des experts en assurance dommages

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LE PANORAMA DES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DE LA PROFESSION

LES PRINCIPAUX LEVIERS ACTIONNÉS

La diversification des activités : délégation de gestion de sinistres, réparation en nature, investigation

Études de cas : le réseau Ader étend son positionnement en s'attaquant à la collision

Le développement de nouveaux services à fort contenu technologique : visio-expertise, drones, etc.

Études de cas : le partenariat de Saretec avec Bloc in Bloc pour développer l'expertise augmentée

La consolidation des positions en France : acquisitions, ouvertures d'agences, etc.

Exemples : l'ouverture d'agences par Groupe CET, le rachat du cabinet Maynard par Union d'Experts

Le renforcement de la présence à l'international : ouvertures d'agences, adhésion à des réseaux mondiaux

Études de cas : les implantations de GM Consultant en Afrique

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE

Le modèle économique des experts en assurance dommages

Nos 2 panels de sociétés : CA < 900 K€ et CA > 900 k€

LES PRINCIPAUX RATIOS DE PERFORMANCE DES 2 PANELS D'ENTREPRISES (2010-2017e)

Les autres achats et charges externes : évolution et % du CA

Les frais de personnel : évolution et % du CA

L'excédent brut d'exploitation : évolution et % du CA

LE BILAN DES 2 PANELS D'ENTREPRISES (2010-2017e)

Le taux d'investissement : évolution et % du CA

Le taux d'endettement : évolution et % des fonds propres

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les principaux groupes et groupements

Le classement des principaux acteurs

Le positionnement des principaux acteurs par segment

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les principaux experts généralistes : Adenes, Sedgwick France, Saretec, Stelliant (ex Texa), Polyexpert

Le principal expert automobile : ADER, BCA Expertise

Les principaux experts d'assurés : Cabinet Roux, Expertises Galtier

LES RATIOS FINANCIERS DE 200 ENTREPRISES DU SECTEUR

Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.

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2 Présentation de l'étude

Les experts multiplient les initiatives pour s'adapter aux grandes mutations de l'assurance dommages : généralisation de la visio-expertise et de l'expertise à distance, recours aux nouvelles technologies (drones, etc.) ou encore développement du selfcare et des réparations en nature. Il faut dire qu'au-delà du recul tendanciel des sinistres de fréquence, les experts doivent composer avec les pressions toujours plus fortes des assureurs, plus que jamais en position de force. Entre les tentatives de désintermédiation de la profession dans certains processus d'indemnisation, les pressions à la baisse sur les prix et les exigences croissantes en matière de prestations, les donneurs d'ordres ne cessent en effet de durcir les règles du jeu. Dans ce contexte délicat où la progression de la masse assurable constitue l'un des rares motifs de satisfaction, quelles sont les réelles perspectives de croissance des experts à l'horizon 2020 ? Et quels sont les axes de riposte et de développement privilégiés ?

Analyser l'activité des experts et anticiper son évolution à l'horizon 2020

Au-delà d'une présentation détaillée de la sinistralité et des principaux chiffres clés sur les principaux segments de l'assurance dommages, l'étude vous propose une analyse de l'activité des experts et vous livre nos prévisions exclusives jusqu'en 2020. Celles-ci tiennent compte des évolutions de l'environnement des acteurs ainsi que des leviers de croissance actionnés par ces derniers.

Décrypter le business model, les marges et les axes de développement des acteurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des experts en assurance dommages. Il présente également les principaux ratios financiers des entreprises selon leur taille

(CA compris entre 100 et 900 k€ et CA compris entre 900 k€ et 3 M€) ainsi que le bilan économique et financier des 200 premières sociétés du secteur.

Appréhender le positionnement et les leviers de croissance des experts

Cette étude propose un classement des principaux acteurs et une analyse de leur positionnement selon leur profil et leur activité. Sont également analysés les principaux enjeux et axes de développement de la profession, à commencer par l'exploitation des possibilités offertes par les nouvelles technologies et la diversification des activités.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

AGCG CONSULTANTS

A2J EXPERTS ASSOCIES

ACE MIDI PYRENEES

ACRE

ACTION AUTO EXPERTISE

ADENES PPE

ADER

ADEXIA

AEC-AB EXPERTISE

AGENCE DE GESTION DES SINISTRES MEDICAUX

AISNE EXPERTISE AUTO

ALLIANCE EXPERTS

ALLIANCE EXPERTS HERAULT - SECA

ALLIANCE MANAGEMENT

AM GROUP

AM RECOURS

AMP EXPERTISES

AQUITAINE EXPERTISES

ATLANTIC EXPERTISES

AUDIT AUTOMOBILE EXPERTISE

AUTEXIA

AUTO EXPERTISE CONSEIL

AVEZOU CHASTAING GESTION

AVIGNON EXPERTISE AUTOMOBILES AVITECH

AZUR EXPERTISE AUTO

BASCOULERGUE & TARDY

BCA EXPERTISE

BCE 83 CABINET OTT

BCE SOLUTION EXPERTISE

BEAUGEREX

BEREXAUTO

BERRY EXPERTS AUTO

BFEA

BIENAIME ET ASSOCIES

BME EXPERTISES 06

CABINET ADESA

CABINET AGU ET ASSOCIES

CABINET BADIOLA EXPERTISE

EN AUTOMOBILE

CABINET BERG

CABINET BIOTTEAU TESSIER EXPERTISE AUTOMOBILE

CABINET CALMEILLE MENGUY

SAURON ET ASSOCIES

CABINET CHARLIE SERE

EXPERT AUTOMOBILE

CABINET D'EXPERTISE

MICHEL GICQUEL

CABINET D'EXPERTISE PREVOST BOURG

CABINET D'EXPERTISE PREVOST LYON

CABINET D'EXPERTISES TECHNIQUES

CABINET D'EXPERTISE CET

CABINET D'EXPERTISE DU MIDI

CABINET D'EXPERTISE PREVOST ANNECY

CABINET D'EXPERTISE PREVOST GRENOBLE

CABINET D'EXPERTISE VIALLE

CABINET DUPONT EXPERTISES AUTOMOBILES

CABINET ERARD

CABINET EXPERTISE PREVOST

CHALON-DIJON

CABINET FREYCENON

CABINET GERARDOT

CABINET HIRTZ EXPERTISE AUTOMOBILE

CABINET JACQUES PANOSSIAN

CABINET JEAN ET FRANCOIS MOREL

CABINET LEMAIRE

CABINET LETHIPHU FR

CABINET LUC EXPERT

CABINET MAYNARD-LAPORTE

CABINET MEDITERRANEEN D'EXPERTISES

CABINET MENGUY SAURON

CABINET MILLAN

CABINET PERRIER CORRET

CABINET RC LABOUZE

CABINET ROUX

CABINET WALLENDORFF

CABINET WUST

CANIVENQ ET FILS

CAR E MARE EXPERTISES

CASTEROT EXPERTISE

CCEA EXPERTISE

CECAR EXPERTS

CERISIER ET MILOCHAU EXPERTISES

CET - 888

CET AQUITAINE

CET CHALON SUR SAONE

CET ELEC

CET GRENOBLE

CET ILE DE FRANCE

CET NORD PICARDIE

CETI

CIBL EXPERTS

CLE FRANCE

CLUSTER CONSEILS

CONSULTEX

CONSULTEX SAVOIES DAUPHINE

COSUDEX

CPA EXPERTS

CREATIV' SERVICES

CREATIV'EXPERTIZ SUD-OUEST

CTRE EXPERT CONTROLES AUTOMOB

A HAAS

DARNAL EXPERTISES

ELEX GRAND EST

ELEX MIDI-PYRENEES

ELEX NORD NORMANDIE

ELEX PAYS BASQUE GASCOGNE

ELEX RHONE ALPES AUVERGNE

EQUAD RCC

ESPACE AUTO EXPERTISES

EUREXO

EUREXO GRAND EST

EUREXO GRAND NORD

EUREXO OUEST ATLANTIQUE

EUREXO PARIS ILE DE FRANCE

EUREXO PREMIUM

EUREXO RHONE ALPES

EUREXO

EUREXO SUD OUEST

EUREXO TEL

EURISK

EXAA

EXAL EXPERTISE ALSACE LORRAINE

EXATECH

EXETECH

EXPAD

EXPERTISES DOMINIQUE QUEYROI

EXPERTISES GALTIER

EXPERTS AUTOMOBILES ASSOCIES

FOCALYSE

FRESCHET EXPERTISES

GETEX GESTION TECHNIQUE EXPERTISES

GETREY EXPERTISES

GM CONSULTANT CONSEIL

GROUPE EXPERTISES SERVICES

GT MOTIVE

HC EXPERTISES

HERM-EX

HERTZ CLAIM MANAGEMENT

HINTZE DEVOUASSOUX EXPERTS

HOME EXPERTISE CENTER

IXI GROUPE

J.R. EXPERTISES

JB EXPERTISES

JURA EXPERTISES AUTOMOBILES

KORA SOLUTIONS

KPI EXPERTISES 34

KPI EXPERTISES 69

KPI EXPERTISES 84

LE GALLAIS EXPERTISES SERVICES

LIBEXAUTO

LIMOUSIN EXPERTISE

LOIR ET CHER EXPERTISE

MACABIES ET ASSOCIES

MAHE-VILLA EXPERTISES

MONDELLO

NARBONNE EXPERTISE

NORD EXPERTISES

OPE

PERFORM GROUPE

PERPIGNAN EXPERTISE

PIERRE TURGNE

POLYEXPERT

POLYEXPERT LANGUEDOC ROUSILLON

POLYEXPERT MEDITERRANEE

POLYEXPERT NORD PICARDIE

POLYEXPERT PYRENEES AQUITAINE

POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE

POLYTEL

PROVEXA

REA ALENCON

REFERENCE EXPERTISE AUTOMOBILE CAEN

RIBEIRO-BELUTAUD

ROWUTEX

S.D.R. ACCIDENTS

SARETEC DOMMAGE AQUITAINE

SARETEC DOMMAGE OUEST

SARETEC FRANCE

SAVOIE EXPERTISES

SERI LACROIX WALTER MARTIN

SOLUTIONS D'EXPERTISES

DE VEHICULES TERRESTRES

SOTHIS EXPERTISE AUTOMOBILE

SOTHIS

TECHNI CONCEPT EXPERTISES

TEXA

TOULOUSE EXPERTISE AUTOMOBILE

TVM REGLEMENTS FRANCE

UNION D'EXPERTS

VALENCE EXPERTISES

VAN AMEYDE FRANCE

VATEX

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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