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L'envol du marché de la recharge électrique : scénario prospectif 2024

Évolution des parcs public et privé de bornes, leviers de croissance et business models des acteurs

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Nos prévisions sur les parcs public et privé et l'activité des fabricants français de bornes à l'horizon 2024
  • Des études de cas pour décrypter les leviers de croissance des acteurs
  • Le panorama des différents profils et principaux intervenants : fabricants, exploitants et installateurs
  • L'analyse des grandes caractéristiques des business models des exploitants de bornes
  • Nos principales conclusions sur le contexte concurrentiel
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Parue le 23/08/2021 -

Réf : 21EEE30 / XR

134 pages - 1 980 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI INNOV

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TotalEnergies

06/09/2021 | 82 Pages580€

Legrand

06/09/2021 | 70 Pages580€

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27/08/2021 | 299 Pages1500€

Schneider Electric

26/07/2021 | 68 Pages580€

La construction automobile en France

07/06/2021 | 161 Pages900€

PRÉSENTATION

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L'extension des réseaux de points de charge s'impose comme un impératif pour la filière alors que les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables ont battu de nouveaux records au premier semestre 2021. L'accélération des installations de bornes, par ailleurs incontestable, s'accompagne d'une reconfiguration du jeu concurrentiel, au profit des grands énergéticiens (EDF, TotalEnergies...) et de quelques constructeurs automobiles (Ionity, Tesla...). Une tendance encore renforcée par les évolutions technologiques, en particulier avec les belles promesses du vehicle-to-grid. Mais plusieurs facteurs de risques pèsent sur le business model des exploitants. Le taux d'indisponibilité du parc affecte la rentabilité des acteurs, déjà confrontés à la concurrence de la recharge à domicile. Et à plus long terme, la probable baisse des soutiens publics pourrait bien retarder les retours sur investissements. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives du marché à l'horizon 2024 ? Sur quels leviers de croissance s'appuient les différents acteurs ?

Analyser le marché et anticiper son évolution à l'horizon 2024

L'étude vous livre nos prévisions exclusives les parcs public et privé de bornes de recharge d'ici 2024 au regard de l'évolution des dispositifs de soutien et de la dynamique des ventes de voitures électriques à venir. L'objectif de 100 000 bornes publiques d'ici fin 2021 est-il tenable ? Au-delà, comment évoluera l'activité des acteurs français de la production de bornes au cours des prochaines années ?

Décrypter les leviers de croissance des acteurs

Outre les grandes caractéristiques des modèles d'affaires des exploitants de bornes, le rapport décrypte les stratégies des acteurs pour s'imposer sur ce marché encore émergent et caractérisé par une offre à la fois peu structurée et complexe. Comment tentent-ils de densifier leur maillage territorial ? Sur quels leviers s'appuient-ils pour améliorer l'expérience utilisateur et la lisibilité de l'offre ?

Disposer d'un panorama détaillé des acteurs de la filière

Cette étude vous propose une analyse des différents profils et principaux acteurs de la filière de la recharge électrique. Elle vous livre également nos principales conclusions sur le contexte concurrentiel. Quels profils d'acteurs sont les mieux positionnés pour tirer parti du dynamisme du marché ? Quel est le réel degré de menace des nouveaux entrants, en particulier des énergéticiens étrangers ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DU MARCHÉ DES BORNES DE RECHARGE

• Les chiffres clés du marché de la recharge électrique : nombre de VE et VHR en circulation en France, parc de bornes publiques et privées, part des bornes de recharge rapide dans l'ensemble du parc…

• La répartition du parc par lieu d'implantation (voirie, parkings, domicile...) et type de bornes (normale, rapide et accélérée)

• L'organisation de la filière : présentation des différents intervenants (équipementiers, installateurs, exploitants...)

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET DE SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024

• Le marché jusqu'en 2020 : évolution du parc de bornes de recharge publiques en France et en Europe, pratiques tarifaires des exploitants, parc de bornes de recharge privées en France

• L'activité et les levées de fonds des acteurs jusqu'en 2020 : chiffre d'affaires des spécialistes français de la fabrication de bornes (panel Xerfi), levées de fonds des acteurs de la filière des bornes de recharge en France

• Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives pour le marché et ses acteurs à l'horizon 2024 ?

• L'évolution du parc de bornes de recharge publiques et privées en France

• L'évolution de l'activité des spécialistes français de la production de bornes de recharge (panel Xerfi)

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

• Le marché des véhicules électriques : ventes de voitures électrifiées rechargeables (VE et VHR) dans le monde, ventes de VP et de VUL électriques et de voitures hybrides rechargeables

• L'action des pouvoirs publics : vue d'ensemble des différents dispositifs de soutien au déploiement des bornes de recharge, programme Advenir, plan de soutien à la recharge rapide sur autoroutes et loi « Climat et résilience »

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

• Atteindre une taille critique : densification du maillage territorial pour acquérir des positions fortes sur un marché encore atomisé et recherche de financements

Étude de cas : la stratégie d'acquisitions de TotalEnergies pour densifier son réseau à l'échelle européenne Focus : les levées de fonds récentes des acteurs français de la filière des bornes de recharge

• Mettre au point de nouvelles solutions de recharge : mise sur le marché de bornes permettant de réduire les temps de recharge

Études de cas : les offres de See You Sun, EVBox, Gulplug et Electra

• Assurer la disponibilité du service : lancement de nouveaux outils pour faciliter l'accès aux bornes, investissements dans la maintenance prédictive, amélioration de l'assistance utilisateur…

Études de cas : la plateforme Chargemap (cartographie du réseau français de bornes)

• Améliorer la lisibilité de l'offre : chantier de l'interopérabilité des bornes et de l'uniformisation des systèmes de tarification

Études de cas : la plateforme GIREVE (interopérabilité) ; l'évolution de la politique tarifaire de Ionity

• Élargir les débouchés : mise en place d'offres « clés en main » pour séduire de nouveaux clients, accompagnement des nouveaux usages (recharge des paquebots, avions et camions électriques)

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRÉSENCE

L'analyse des forces concurrentielles : nos 4 grandes conclusions

• Les constructeurs automobiles en ordre dispersé dans la recharge électrique

• Les GSA revoient leurs ambitions à la hausse

• Les distributeurs de carburant accélèrent dans la mobilité électrique

• Des concurrents étrangers offensifs mais encore peu présents en France

Les forces en présence et leur positionnement

chiffres clés et positionnement des principaux exploitants, équipementiers et installateurs de bornes de recharge

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 18 ACTEURS CLES

• Les fournisseurs d'électricité

EDF

ENGIE

TOTALENERGIES

CORSICA SOLE (DRIVECO)

EBORN

• Un constructeur automobile

IONITY

• Les installateurs de réseaux

BOUYGUES

VINCI (EASY CHARGE)

SPIE

• Les équipementiers

SCHNEIDER ELECTRIC

LEGRAND

DBT

IES-SYNERGY

ABB

• Les start-up françaises

FRESHMILE

ZEPHYRE

ELECTRA

MOBILYGREEN

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 55 sociétés du secteur entre 2014 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

ABB

ABL

ALFEN

BMW

BORNE RECHARGE SERVICE

BOUYGUES

CHARGEMAP

CHARGEPOLY

CIE NATIONALE DU RHÔNE

CITELUM

CLEM'

CORSICA SOLE

DBT

DRIVECO

EASY CHARGE

EASYTRIP FRANCE

EBORN

EDF

EFFIA

ELECTRA

ELECTRIC 55 CHARGING

ELECTRIC LOADING

ENEDIS

ENERGYSQUARE

ENGIE

EVBOX

E-TOTEM

FRESHMILE

GREENSPOT

GROUPE CAHORS

GULPLUG

HAGER

IES-SYNERGY

INDIGO

INFOROMU

IONITY

IXEL

IZIVIA

LAFON

LEGRAND

MOB-ENERGY

MOBILYGREEN

MODULO ENERGIES

MORBIHAN ÉNERGIE

NEXANS

NISSAN

NOVAR FRANCE

OCEA SMART BUILDING

PARK'N'PLUG

POWER DOT

PROXELIA

Q-PARK

QOVOLTIS

RENAULT

REXEL

RTE

SCHNEIDER ELECTRIC

SEOLIS

SHELL

SOREGIES

SPIE

TESLA

TOKHEIM SERVICES FRANCE

TOTALENERGIES

VATTENFALL

VINCI

VOLKSWAGGEN

WATTPARK

YESPARK

ZENPARK

ZEPHYRE

ZEPLUG

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XERFI INNOV

Xerfi Innov, c’est une collection dédiée aux secteurs et marchés innovants. Dans ces études, notre expertise se focalise sur les bouleversements technologiques, les nouveaux usages, les business model innovants, la cartographie des nouveaux entrants et l’analyse du potentiel des marchés à long terme.

Les études Xerfi Innov apportent aux dirigeants un éclairage pédagogique et prospectif sur les thèmes de la transformation digitale des entreprises, de la transition écologique, de l’intelligence artificielle, des nouvelles mobilités, du rôle des start-up technologiques et des géants du numérique.

UNE COLLECTION POUR :

  • Analyser les conséquences des évolutions sur les secteurs et les entreprises
  • Comprendre les technologies, leurs usages et applications
  • Estimer le potentiel des nouveaux marchés et leur dynamique
  • Identifier les acteurs en place et les entrants potentiels
  • Décrypter les business model innovants
  • Analyser les ruptures des marchés et les adaptations des acteurs traditionnels
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Les bornes de recharge électrique s’installent dans le paysage Le marché tricolore de la recharge électrique est sans conteste passé à la vitesse supérieure ces derniers mois. La France comptait ainsi 43 700 bornes publiques [...] AVIS D'EXPERT

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