L'ÉDITION DE LIVRES EN FRANCE

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT L'INFLATION DU PAPIER IMPACTE LE SECTEUR ?

Le secteur du livre a encore enregistré une année 2022 à haut niveau. Cependant l'essoufflement de l'effet de rattrapage post-crise sanitaire se fait ressentir sur les volumes de vente qui s'orientent à la baisse. En outre, la flambée du prix du papier menace la marge des éditeurs.

Les opérations de restructuration capitalistique des leaders (Editis et Hachette) font également planer un risque de consolidation du secteur. Dans ce contexte, comment va se profiler l'année 2022 pour les éditeurs de livres en France ?

Quelles stratégies les opérateurs mettent-ils en œuvre pour absorber ou répercuter l'inflation de leurs coûts d'approvisionnements et d'impression ? Quelles prévisions d'activité pour 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le marché du livre imprimé et le chiffre d'affaires des éditeurs pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ NOVEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le marché du livre grand public en France

• Le chiffre d'affaires des éditeurs

• Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées

LA SITUATION FINANCIÈRE

• Le jugement sur les marges, l'évolution des prix, la capacité à rembourser les dettes

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• La filière du livre et la diffusion-distribution de livres

• Le prix unique du livre et la répartition du prix d'un livre

• Les caractéristiques du contrat d'édition

• La structure des revenus des éditeurs par type d'activité

• La structure des ventes de livres des éditeurs

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• Les mesures des pouvoirs publics en faveur du livre

• La concurrence des autres activités culturelles

• La pratique de la lecture des Français

• L'autoédition et les prix des livres

LE MARCHÉ DU LIVRE JUSQU'EN 2021

• Les ventes au détail de livres imprimés

• La dynamique des ventes par segments éditoriaux

• Le palmarès des meilleures ventes 2021

• Les ventes de livres numériques

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• La publication de nouveaux titres

• La production totale d'exemplaires

• Le chiffre d'affaires par type d'activité

• Le chiffre d'affaires des éditeurs par taille

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les cours de la filière bois-papier

• Les pratiques d'achat de papier des éditeurs

• Le prix des services d'impression

• Les frais de transport, les charges locatives et les salaires

• Les ressources humaines au sein de la branche

• Le poids des droits d'auteurs dans le chiffre d'affaires

• Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2022)

• Les achats de matières premières

• Les AACE et les frais de personnel

• L'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La répartition des entreprises par taille

• Le niveau de concentration de l'activité

• Le poids du livre de poche dans le secteur

• L'offre de livres numériques en France

LA PRÉSENCE À L'INTERNATIONAL

• Le solde commercial et le taux d'export

• Les cessions de droits à l'étranger

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX GROUPES D'ÉDITION

• LAGARDÈRE (HACHETTE)

• VIVENDI (EDITIS)

• MADRIGALL

• MÉDIA-PARTICIPATIONS

• LEFEBVRE SARRUT

• GROUPE ALBIN MICHEL

• GROUPE GLÉNAT

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les événements récents des acteurs du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.