L'accélération du marché du coliving attire de nouveaux entrants

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Avec la crise, le coliving semble encore plus répondre aux besoins actuels, en particulier en matière de renforcement du lien social. Et face aux perspectives désormais dégradées dans l'immobilier tertiaire, les gestionnaires de fonds et institutionnels y voient une belle opportunité de croissance. Un engouement qui se traduira par une réelle accélération du marché sous l'impulsion d'acteurs comme Colonies, Sharies ou The Babel Community qui ont noué des partenariats avec des investisseurs. Mais le paysage concurrentiel pourrait bien connaître des évolutions rapides. Des grands groupes de l'immobilier (Bouygues Immobilier, Nexity…) commencent en effet à développer leur offre, tandis que des acteurs européens d'envergure (The Collective, Medici Living…) sont susceptibles de prendre position sur le marché français, plus que jamais attractif. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance de l'offre de coliving à l'horizon 2023 ? Et quels sont les principaux leviers de développement actionnés par les exploitants ?

Anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2023

L'étude décrypte les facteurs de résistance et capacités de développement du coliving face à la crise au travers de nombreux exemples et chiffres clés. Dans quelle mesure le choc du Covid-19 a-t-il renforcé le potentiel du marché ? Quelles sont les perspectives de croissance de l'offre à l'horizon 2023 ? Et quelle sera la place du coliving dans le paysage de l'immobilier géré ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie détaillée des différents acteurs présents dans le coliving (exploitants, investisseurs, intermédiaires et gestionnaires de colocations) et propose un focus sur les forces en présence au niveau international. Quel est le positionnement des exploitants selon la taille et les concepts de leurs résidences ? Quels sont les potentiels nouveaux entrants sur le marché français ?

Décrypter les leviers de croissance des acteurs

Au travers d'études de cas, l'étude détaille les stratégies de croissance sur le marché du coliving et met notamment l'accent sur les collaborations avec les investisseurs dans le cadre du développement des réseaux. Quelles sont les initiatives prises par les groupes immobiliers pour structurer leur offre et déployer des concepts plus larges, incluant notamment le coworking ? Comment les acteurs financent-ils leur développement ?

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LA SYNTHÈSE EXÉCUTIVE : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français du coliving.

L'accent est notamment mis sur l'intérêt des investisseurs pour ce produit, qui s'est manifesté à travers plusieurs partenariats au cours des derniers mois. La synthèse analyse également le potentiel de croissance et les freins potentiels, ainsi que l'évolution à venir de la concurrence, en particulier face à la menace de nouveaux entrants.

LES FONDAMENTAUX STRATÉGIQUES ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

LES FONDAMENTAUX DU COLIVING

Les éléments clés : le schéma de filière, le coliving parmi les autres formes d'habitat partagé, les caractéristiques du coliving, les racines du modèle d'habitat partagé, les services proposés en résidences, les principaux acteurs présents sur le marché

Les fondamentaux du business model : vue d'ensemble, types de relations contractuelles entre investisseurs et exploitants, statuts possibles pour les exploitants et points d'attention pour les lancements de projets

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES POUR LE MARCHÉ À L'HORIZON 2023 ?

L'évolution des déterminants du marché

Les chiffres clés sur le marché mondial et européen

Les chiffres clés sur le marché français

Nos prévisions sur l'offre à horizon 2023 : quelle croissance du nombre de lits et quel poids relatif dans le paysage de l'immobilier géré ?

Quelles opportunités et menaces à moyen terme sur le marché ?

L'ANALYSE DE LA DEMANDE DES UTILISATEURS ET DES INVESTISSEURS

LA DEMANDE CÔTÉ UTILISATEURS : COMMENT LE COLIVING RÉPOND AUX BESOINS ÉMERGENTS

La taille et les types de ménages (phases de transition, solos)

Les difficultés d'accès au logement dans les métropoles

La population étudiante : démographie, dynamique de décohabitation

LA DEMANDE CÔTÉ INVESTISSEURS : COMMENT LE COLIVING S'IMPOSE COMME UN PRODUIT ATTRACTIF

La recherche de diversification des portefeuilles de la part des investisseurs et l'intérêt pour le résidentiel géré

L'intérêt du capital venture et des groupes immobiliers pour les start-up immobilières

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS SUR LE MARCHÉ DU COLIVING

LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT

Les modes de financement utilisés par les exploitants (partenariats investisseurs, capital venture, etc.)

Les montants mobilisés par une sélection d'acteurs français et internationaux

Les principaux partenariats, levées de fonds et prises de participation en France et à l'international

Étude de cas : Medici Living

LE DÉVELOPPEMENT D'UNE OFFRE NOUVELLE

La structuration des offres de coliving de la part des acteurs immobiliers

Les ouvertures de sites de la part des acteurs indépendants

Étude de cas : les perspectives de croissance de Colonies

L'EXTENSION DE L'OFFRE VERS DES DOMAINES CONNEXES : COWORKING, HOSPITALITY

Les moteurs de l'extension à des domaines connexes

Études de cas : le projet « Pong » de Covea Immobilier et The Babel Community

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES MODALITÉS DE LA CONCURRENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS DU COLIVING

Les principaux acteurs et leur positionnement : exploitation, investissement, plateforme de référencement

Les principaux exploitants en France : chiffres clés sur l'offre actuelle et en développement

Le positionnement par taille de résidence exploitée / en développement

Les gestionnaires de colocations : gestion directe et pour le compte de propriétaires / investisseurs

Les plateformes d'intermédiation et de référencement dans le coliving

Les principale sociétés d'investissement actives dans le coliving

Les autres offres d'habitat partagé : cohabitation et résidences intergénérationnelles, colocations seniors, etc.

Les acteurs internationaux : présentation des principaux acteurs internationaux (Europe/États-Unis) et focus sur les acteurs du marché asiatique

LES MODALITÉS DE LA CONCURRENCE

La menace des substituts : résidences étudiantes, colocation, etc.

Les potentiels nouveaux entrants :quels profils d'acteurs concernés ?

La concurrence par zone géographique

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 11 ACTEURS CLES

LES EXPLOITANTS DE RÉSIDENCES DE COLIVING:

COLONIES

SHARIES

AXIS / THE BABEL COMMUNITY

LA CASA

VITANOVAE

LES SPECIALISTES DE LA COLOCATION :

CHEZ NESTOR

KOLIVING

LES INVESTISSEURS-EXPLOITANTS ET PURS INVESTISSEURS :

FINESTATE

KLEY

AUDACIA

GRAND M GROUP / ECLA

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