La crise a bousculé les structures d'accompagnement de start-up. Si les accélérateurs dotés de programmes « hors les murs » et d'un fonds de venture capital ont mieux résisté, les incubateurs proposant de l'hébergement ont souffert des mesures sanitaires et du télétravail massif. Les efforts de diversification (formation, événementiel, etc.) ressortent par ailleurs fragilisés alors même que la rentabilité des acteurs interroge toujours. Dans ce contexte délicat, l'heure est plus que jamais au rassemblement et à la mise en réseau pour optimiser les savoir-faire et partager les bonnes pratiques. Au-delà, comment les structures tentent-elles de valoriser leur expertise ? Quelles sont leurs stratégies de croissance privilégiées ? Et alors que la structuration et la professionnalisation du secteur est en marche, quelles sont les réelles perspectives des acteurs ?

Anticiper la dynamique des structures d'accompagnement

S'appuyant sur un ensemble d'indicateurs, l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du secteur de l'accompagnement des start-up. Quels sont les principaux moteurs et les freins à la croissance des incubateurs, accélérateurs, campus de start-up et start-up studios ? Quelles seront les conséquences de la crise du Covid-19 sur le secteur ?

Analyser le jeu concurrentiel et appréhender les évolutions en cours

Vous trouverez dans cette étude un panorama complet de la concurrence avec des informations clés sur plus de 120 structures regroupées au sein de 5 grands profils. Quelles sont les grandes caractéristiques des différents business models ? Et quels sont ceux qui ont le mieux résisté à la crise ? Un focus vous est par ailleurs proposé sur les pratiques des grands groupes en matière d'accompagnement de start-up.

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

À travers des analyses contextualisées et des études de cas, l'étude détaille les leviers de croissance des acteurs pour répondre aux défis qui se présentent à eux. Quelles sont leurs principales initiatives pour s'imposer sur un marché en phase de structuration ? Sur quels nouveaux services misent-ils pour enrichir leur offre ? Et quelles seront les conséquences de l'essor de la gestion de structures pour compte de tiers en marque blanche ?

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Pour aller au vif du sujet, l'étude vous propose un executive summary percutant et opérationnel. En quelques pages, vous retrouverez nos principales conclusions ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux des structures d'accompagnement de start-up. L'accent est notamment mis sur les conséquences de la crise pour les incubateurs, accélérateurs, campus de start-up et start-up studios, sur la professionnalisation et la structuration de l'accompagnement, ainsi que sur le développement de la gestion de programmes pour compte de tiers sous « marque blanche ».

LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DES STRUCTURES D'ACCOMPAGNEMENT

• Les éléments de cadrage : typologie des incubateurs et accélérateurs, principaux types de structures par commanditaire et par mission, caractéristiques et principales différences des incubateurs et des accélérateurs, indicateurs d'attractivité et de performance

• Les accompagnateurs de start-up en France : acteurs de l'écosystème des start-up, positionnement des différentes structures d'accompagnement, frontières poreuses entre les acteurs et des modèles hybrides, mise en réseaux des structures d'accompagnement (focus sur La Boussole des Entrepreneurs)

LA DYNAMIQUE DES STRUCTURES D'ACCOMPAGNEMENT DES START-UP

• L'écosystème des start-up en France : French Tech, Programme d'investissements d'avenir (PIA) et initiative « SATT incubateurs et accélérateurs », rôle de Bpifrance, principaux dispositifs de financement des start-up de Bpifrance, mesures en faveur de l'entrepreneuriat étudiant

• Les caractéristiques des start-up en France : répartition géographique des start-up, recours des start-up aux dispositifs fiscaux (CIR, CII, JEI), internationalisation des start-up françaises, nombre de licornes en France et dans le monde

• Le financement des start-up en France : chaîne de financement, dispositifs fiscaux favorisant l'investissement dans les start-up, levées de fonds en capital-risque par secteur, par stade de maturité, par tranche, par région, comparatif européen des levées de fonds, investissements des business angels, fonds de corporate venture

• La dynamique des incubateurs et accélérateurs : chiffres clés, chronologie des structures d'accompagnement, part des entreprises du French Tech Next40/120 ayant été accompagnées, lancement de nouvelles structures, levées de fonds réalisées par les acteurs, impact de la crise sur l'activité en fonction des business models

LES BUSINESS MODELS ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

• Les caractéristiques des modèles économiques : produits et charges d'exploitation des structures d'accompagnement, évolution du modèle des incubateurs et accélérateurs en France, profils types des structures, business model des incubateurs, accélérateurs, campus de start-up et start-up studios, évolution de deux modèles américains emblématiques (Y Combinator et Techstars)

• Les principaux leviers de développement des structures d'accompagnement

La spécialisation thématique : secteur d'activité, technologie, public ciblé, etc.

Exemples traités : 1Kubator, Le Bivouac, Pulsalys / Les Premières Aura, EuraTechnologies, Creatis...

La diversification des activités : formation, conseil, coworking, etc.

Études de cas : Axeleo structure ses offres corporate ; Héméra développe ses activités immobilières

La gestion de programmes pour compte de tiers

Études de cas : Startup Palace, un spécialiste des programmes d'accélération en marque blanche ; Interfaces, un cabinet de conseil spécialisé dans la gestion et l'animation de lieux d'innovation ; Impulse Partners, un cabinet de conseil en stratégie et gestionnaire d'accélérateurs de start-up

L'internationalisation des structures et des programmes

Exemples traités : IMT Starter, Le Tarmac, Incubateur HEC, EDHEC Entrepreneurs, Incubateur Descartes...

LES FORCES EN PRÉSENCE

• Les principaux acteurs par profil : structures publiques (incubateurs « Allègre », autres principaux incubateurs et accélérateurs publics et universitaires), incubateurs de grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, incubateurs et accélérateurs privés, campus de start-up en France, start-up studios

L'ACCOMPAGNEMENT DES START-UP PAR LES GRANDS GROUPES

• Les différentes modalités d'accompagnement des start-up

• Les incubateurs et accélérateurs détenus en propre : vue d'ensemble, programmes d'accompagnement des groupes du CAC40

Études de cas : le réseau d'accélérateurs en France Village by CA ; le lancement de Station Flins du Groupe Renault et de la Software République ; ZeBox de CMA CGM prend une dimension internationale

• Les partenariats avec des structures d'accompagnement existantes : avantages, risques, modèles possibles

Études de cas : le modèle partenarial de Paris & Co s'appuie sur des clients publics et privés ; de Lafayette Plug & Play à Plug and Play Brand & Retail Europe : une remise en cause du modèle de l'accélérateur retail ; Techstars, l'échec des programmes corporate ? ; la fermeture de la filiale française de Founders Factory un an après son ouverture

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 24 ACTEURS CLES

• Les structures publiques

AGORANOV

BIC MONTPELLIER

EURATECHNOLOGIES

INCUBALLIANCE

INCUBATEUR PACA-EST

IMPULSE

NUBBO

PARIS&CO

SEMIA

WILCO

• Les structures des grandes écoles

ESSEC VENTURES / ANTROPIA

EDHEC ENTREPRENEURS

INCUBATEUR HEC

WETECHUP (IMT)

• Les structures privées

1KUBATOR

50 PARTNERS

AXELEO

STARBURST AEROSPACE

WEST WEB VALLEY

• Les campus de start-up

STATION F

H7

HÉMÉRA

• Les start-up studios

EFOUNDERS

TECHNOFOUNDERS

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