

Dernière parution le 07/05/2021 -
Réf : 21SAE57 / XR
160 pages
1 980 € HT
La crise a bousculé les structures d'accompagnement de start-up. Si les accélérateurs dotés de programmes « hors les murs » et d'un fonds de venture capital ont mieux résisté, les incubateurs proposant de l'hébergement ont souffert des mesures sanitaires et du télétravail massif. Les efforts de diversification (formation, événementiel, etc.) ressortent par ailleurs fragilisés alors même que la rentabilité des acteurs interroge toujours. Dans ce contexte délicat, l'heure est plus que jamais au rassemblement et à la mise en réseau pour optimiser les savoir-faire et partager les bonnes pratiques. Au-delà, comment les structures tentent-elles de valoriser leur expertise ? Quelles sont leurs stratégies de croissance privilégiées ? Et alors que la structuration et la professionnalisation du secteur est en marche, quelles sont les réelles perspectives des acteurs ?
Anticiper la dynamique des structures d'accompagnement
S'appuyant sur un ensemble d'indicateurs, l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du secteur de l'accompagnement des start-up. Quels sont les principaux moteurs et les freins à la croissance des incubateurs, accélérateurs, campus de start-up et start-up studios ? Quelles seront les conséquences de la crise du Covid-19 sur le secteur ?
Analyser le jeu concurrentiel et appréhender les évolutions en cours
Vous trouverez dans cette étude un panorama complet de la concurrence avec des informations clés sur plus de 120 structures regroupées au sein de 5 grands profils. Quelles sont les grandes caractéristiques des différents business models ? Et quels sont ceux qui ont le mieux résisté à la crise ? Un focus vous est par ailleurs proposé sur les pratiques des grands groupes en matière d'accompagnement de start-up.
Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs
À travers des analyses contextualisées et des études de cas, l'étude détaille les leviers de croissance des acteurs pour répondre aux défis qui se présentent à eux. Quelles sont leurs principales initiatives pour s'imposer sur un marché en phase de structuration ? Sur quels nouveaux services misent-ils pour enrichir leur offre ? Et quelles seront les conséquences de l'essor de la gestion de structures pour compte de tiers en marque blanche ?
EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI
Pour aller au vif du sujet, l'étude vous propose un executive summary percutant et opérationnel. En quelques pages, vous retrouverez nos principales conclusions ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux des structures d'accompagnement de start-up. L'accent est notamment mis sur les conséquences de la crise pour les incubateurs, accélérateurs, campus de start-up et start-up studios, sur la professionnalisation et la structuration de l'accompagnement, ainsi que sur le développement de la gestion de programmes pour compte de tiers sous « marque blanche ».
LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DES STRUCTURES D'ACCOMPAGNEMENT
• Les éléments de cadrage : typologie des incubateurs et accélérateurs, principaux types de structures par commanditaire et par mission, caractéristiques et principales différences des incubateurs et des accélérateurs, indicateurs d'attractivité et de performance
• Les accompagnateurs de start-up en France : acteurs de l'écosystème des start-up, positionnement des différentes structures d'accompagnement, frontières poreuses entre les acteurs et des modèles hybrides, mise en réseaux des structures d'accompagnement (focus sur La Boussole des Entrepreneurs)
LA DYNAMIQUE DES STRUCTURES D'ACCOMPAGNEMENT DES START-UP
• L'écosystème des start-up en France : French Tech, Programme d'investissements d'avenir (PIA) et initiative « SATT incubateurs et accélérateurs », rôle de Bpifrance, principaux dispositifs de financement des start-up de Bpifrance, mesures en faveur de l'entrepreneuriat étudiant
• Les caractéristiques des start-up en France : répartition géographique des start-up, recours des start-up aux dispositifs fiscaux (CIR, CII, JEI), internationalisation des start-up françaises, nombre de licornes en France et dans le monde
• Le financement des start-up en France : chaîne de financement, dispositifs fiscaux favorisant l'investissement dans les start-up, levées de fonds en capital-risque par secteur, par stade de maturité, par tranche, par région, comparatif européen des levées de fonds, investissements des business angels, fonds de corporate venture
• La dynamique des incubateurs et accélérateurs : chiffres clés, chronologie des structures d'accompagnement, part des entreprises du French Tech Next40/120 ayant été accompagnées, lancement de nouvelles structures, levées de fonds réalisées par les acteurs, impact de la crise sur l'activité en fonction des business models
LES BUSINESS MODELS ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
• Les caractéristiques des modèles économiques : produits et charges d'exploitation des structures d'accompagnement, évolution du modèle des incubateurs et accélérateurs en France, profils types des structures, business model des incubateurs, accélérateurs, campus de start-up et start-up studios, évolution de deux modèles américains emblématiques (Y Combinator et Techstars)
• Les principaux leviers de développement des structures d'accompagnement
La spécialisation thématique : secteur d'activité, technologie, public ciblé, etc.
Exemples traités : 1Kubator, Le Bivouac, Pulsalys / Les Premières Aura, EuraTechnologies, Creatis...
La diversification des activités : formation, conseil, coworking, etc.
Études de cas : Axeleo structure ses offres corporate ; Héméra développe ses activités immobilières
La gestion de programmes pour compte de tiers
Études de cas : Startup Palace, un spécialiste des programmes d'accélération en marque blanche ; Interfaces, un cabinet de conseil spécialisé dans la gestion et l'animation de lieux d'innovation ; Impulse Partners, un cabinet de conseil en stratégie et gestionnaire d'accélérateurs de start-up
L'internationalisation des structures et des programmes
Exemples traités : IMT Starter, Le Tarmac, Incubateur HEC, EDHEC Entrepreneurs, Incubateur Descartes...
LES FORCES EN PRÉSENCE
• Les principaux acteurs par profil : structures publiques (incubateurs « Allègre », autres principaux incubateurs et accélérateurs publics et universitaires), incubateurs de grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, incubateurs et accélérateurs privés, campus de start-up en France, start-up studios
L'ACCOMPAGNEMENT DES START-UP PAR LES GRANDS GROUPES
• Les différentes modalités d'accompagnement des start-up
• Les incubateurs et accélérateurs détenus en propre : vue d'ensemble, programmes d'accompagnement des groupes du CAC40
Études de cas : le réseau d'accélérateurs en France Village by CA ; le lancement de Station Flins du Groupe Renault et de la Software République ; ZeBox de CMA CGM prend une dimension internationale
• Les partenariats avec des structures d'accompagnement existantes : avantages, risques, modèles possibles
Études de cas : le modèle partenarial de Paris & Co s'appuie sur des clients publics et privés ; de Lafayette Plug & Play à Plug and Play Brand & Retail Europe : une remise en cause du modèle de l'accélérateur retail ; Techstars, l'échec des programmes corporate ? ; la fermeture de la filiale française de Founders Factory un an après son ouverture
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 24 ACTEURS CLES
• Les structures publiques
AGORANOV
BIC MONTPELLIER
EURATECHNOLOGIES
INCUBALLIANCE
INCUBATEUR PACA-EST
IMPULSE
NUBBO
PARIS&CO
SEMIA
WILCO
• Les structures des grandes écoles
ESSEC VENTURES / ANTROPIA
EDHEC ENTREPRENEURS
INCUBATEUR HEC
WETECHUP (IMT)
• Les structures privées
1KUBATOR
50 PARTNERS
AXELEO
STARBURST AEROSPACE
WEST WEB VALLEY
• Les campus de start-up
STATION F
H7
HÉMÉRA
• Les start-up studios
EFOUNDERS
TECHNOFOUNDERS
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)
104FACTORY
1KUBATOR
3DEXPERIENCE LAB - DASSAULT SYSTÈMES
42VALLEY
50 PARTNERS
ACCELAIR - AIR LIQUIDE
ACCÉLÉRATEUR EMLYON
ADVENTURES
AGORANOV
AIRBUS BIZLAB
ALACRITÉ FRANCE
ALTER'INCUB
ANTROPIA
APPLIED INNOVATION EXCHANGES - CAPGEMINI
ARGOBIO STUDIO
ATLANPOLE
AVRUL
AXELEO
BEAUTY TECH ATELIER - L'ORÉAL
BEL AIR CAMP
BELLE DE MAI
BETTER LIFE FACTORY (BLF)
BIC MONTPELLIER
BLUE FACTORY
BNP PARIBAS WAI
BOP INNOVATION LAB - ESSILORLUXOTTICA
BOUYGUES TELECOM INITIATIVES
BTWINZ VENTURES
BUSI
BUSINESS ACCELERATOR
BUSINESS NURSERY
BUSINESS STARTER
CENTRALESUPÉLEC INCUBATEUR
CREATIS
CREATIVE VALLEY
CREATIV'LABZ
CRÉ'INNOV
DANONE MANIFESTO VENTURES
DE SCIENCES PO
DECA-BFC
DIGILITYX
DIGITAL VILLAGE
DOJO GROUP
DRAHI X-NOVATION CENTER :
EDHEC ENTREPRENEURS
EFOUNDERS
EMERGYS
ENTREPAU
ESPACE CRÉATEURS
ESSEC VENTURES
ESTIA ENTREPRENDRE
EURASANTÉ
EURATECHNOLOGIES
EXECUTIVE BUSINESS ACCELERATOR
FOODSHAKER
FOUNDERS FACTORY
FOUNDERS FUTURE
GLOBAL MARKETS INCUBATOR - SOCIETE GENERALE
H7
HÉMÉRA
HOME BIOSCIENCES
HOOK
IBIONEXT
IFAGTORY
IMAGINATION MACHINE
IMPULSE
IMT ATLANTIQUE INCUBATEUR
IMT MINES ALBI INCUBATEUR
IMT MINES ALÈS INCUBATEUR
IMT MINES SAINT-ÉTIENNE INCUBATEUR
IMT STARTER
INCUB'INSEEC
INCUB'13
INCUBA'SCHOOL
INCUBAGEM
INCUBALLIANCE
INCUBATEUR 99
INCUBATEUR APUI
INCUBATEUR ARTS ET MÉTIERS
INCUBATEUR BY OSV
INCUBATEUR CENTRALE-AUDENCIA-ENSA
INCUBATEUR DAUPHINE
INCUBATEUR DE LA TECHNOPOLE DU GRAND POITIERS
INCUBATEUR EMLYON
INCUBATEUR HEC
INCUBATEUR IPAG
INCUBATEUR LORRAIN
INCUBATEUR MANUFACTORY
INCUBATEUR PACA EST (IPE)
INCUBATEUR RÉGIONAL DE LA RÉUNION
INCUBATOR PROGRAM OFFICE - MICHELIN
INIZIÀ
INNOSTART
INSIDE
IONIS 361
KAMET VENTURES
KMØ
L'ESCALATOR
LA CANTINE
LA MAISON DES START-UP – LVMH
LA PAILLASSE
LA RUCHE
INCUB'ESSCA
LAB'O VILLAGE BY CA ORLÉANS
LAUNCHPAD
LE BIVOUAC
LE CONNECTED CAMP
LE TARMAC
LE VILLAGE BY CA
LEONARD - VINCI
LES PREMIÈRES
LIBERTÉ LIVING LAB
LINKSIUM
MAKESENSE
MD START
MH-LAB 78
MOONSHOT LABS
NETANGELS
NEXTSTARS
NORMANDIE INCUBATION
NOVA BY SAINT-GOBAIN
NUBBO
ORANGE FAB FRANCE
OSS VENTURES
P.FACTORY
PARIS BIOTECH SANTÉ
PARIS&CO
PARTECH SHAKER
PLUG AND PLAY
POP UP BY VEOLIA
PRÉ-INCUBATEUR 66
PRODUIT EN BRETAGNE
PULSALYS
QUATTROCENTO
REDPILL
RONALPIA
SCALER - ATOS
SCHNEIDER CAPITAL VENTURE
SEMIA
SERVICE COMPRIS
SOFTWARE RÉPUBLIQUE
SPARKLING PARTNERS
SQUARELAB
SQYCUB
STAND UP – ARTEM
STARBURST AEROSPACE
STARTUP LAB
STARTUP MAKER
STARTUP NURSERY
STATION B
STATION F
STATION FLINS - RENAULT
STELLANTIS BUSINESS LAB
STMICROELECTRONICS INNOVATION BOOSTER
STUDIO KER
SUDRI'CUB
TBSEEDS /
TECHNOFOUNDERS
TECHSTARS
TÉLÉCOM PARIS ENTREPRENEUR
THALES DIGITAL FACTORY
THE CAVE
THE ENTREPRENEURIAL GARDEN
THE FAMILY
THECAMP
THEODO
TONIC INCUBATION
UBEE LAB
URW LAB
USINE 4.0 - TOTAL
VENTURE FACTORY
WAOUP
WESPRINT
WEST WEB VALLEY
WILCO
WILLA
Y COMBINATOR
ZEBOX - CMA CGM
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