E-santé : les marchés de la médecine connectée à l'horizon 2025

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L'engouement des investisseurs pour la e-santé explose ! Pour preuve, les fonds levés par les 50 premières start-up françaises ont triplé en deux ans. Et tous les segments d'activité sont concernés : IoT, téléconsultations et agendas médicaux, IA, thérapies digitales, coordination des parcours de soins... Cet afflux de financements ne tient nullement du hasard. Une phase critique de structuration du monde de la e-santé s'est en effet ouverte sous l'effet conjugué de la prise en charge des actes de télémédecine et de l'accélération de la réorganisation du système de soins. Cette structuration prend aujourd'hui deux directions radicalement opposées : d'un côté, une logique d'agrégation des solutions autour de plateformes, de l'autre, celle d'un émiettement et d'une ultra-spécialisation des outils pour obtenir leur validation clinique. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des marchés de la e-santé d'ici 2025 ? Quels axes de convergence anticiper entre les différents champs d'activité ? Des agrégateurs (plateformes, GAFAM…) aux pure players en passant par les industriels de la santé, quels acteurs sont les plus à même d'en tirer parti en jouant un rôle pilote ?

Évaluer les composantes du marché et leurs perspectives de développement d'ici 2025

L'étude analyse les perspectives des 5 principaux segments d'activité des acteurs de la e-santé : IoT santé/bien-être, téléconsultations et agendas médicaux, IA appliquée au diagnostic, à l'imagerie et à la R&D, applicatifs d'accompagnement médical, outils de coordination et d'optimisation des parcours de soins. Quel sera leur degré de maturité à l'horizon 2025 ? Et quels sont les principaux déterminants des activités ?

Décrypter les business models et les axes de développement des acteurs

Au travers de nombreuses études de cas, le rapport décrypte les modèles d'affaires des acteurs. Quelles sont leurs caractéristiques selon les domaines d'activité ? Quels sont les redéploiements opérés par les acteurs pour tirer parti des transformations de l'environnement politique et réglementaire ? Et quelles sont leurs stratégies pour consolider leurs actifs critiques ?

Comprendre le jeu concurrentiel et anticiper les évolutions à venir

L'étude apporte une grille de lecture inédite des dynamiques concurrentielles à l'œuvre au sein de la filière entre acteurs « sponsors » (industriels de santé, OCAM), « spécialistes » (pure players, prestataires IT et IA...) et « agrégateurs » (géants du digital, plateformes en ligne...). Quelles seront les conséquences des convergences entre les champs de la e-santé ? Et à quelles évolutions faut-il s'attendre avec l'entrée en jeu de nouveaux acteurs visant une fonction pilote ?

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse vous aide à évaluer les perspectives de diffusion des marchés et activités de e-santé. Elle insiste sur les actifs critiques indispensables et les options stratégiques envisageables pour saisir les opportunités qui se dessinent. Elle vous aide enfin à bien appréhender le jeu concurrentiel actuel ainsi que ses évolutions à moyen terme.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Accompagner les réorganisations de l'offre de soins

Tirer parti des transformations réglementaires

Mobiliser les professionnels et structures de santé

Bâtir des partenariats structurants

Industrialiser les solutions

Émerger au sein d'une offre pléthorique

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DES MARCHÉS À L'HORIZON 2025

LE PANORAMA DES ACTIVITÉS ET L'ÉVALUATION DU MARCHÉ

La télémédecine et le télésoin : téléconsultations, télésurveillance médicale, téléexpertise, téléradiologie, téléassistance médicale, régulation médicale, dispositifs et équipements médicaux connectés, télésoin

Les activités faiblement réglementées : téléconseil médical, téléassistance/télévigilance, agendas médicaux, IoT santé / bien-être, systèmes experts...

Les fonctions support et transverses : applicatifs et logiciels pour établissements et professionnels de santé, prestations informatiques et intégration, réseaux et équipements, hébergement et traitement des données…

Les marchés liés « sponsors » : industries de santé, assurance santé et assistance

L'évaluation des composantes du marché français en 2018

L'ANALYSE DES DÉTERMINANTS DES ACTIVITÉS

La solvabilisation de la demande : impact des conditions de prise en charge par l'Assurance maladie sur la structuration des marchés, poids et perspectives d'évolution des financements privés (assurance, entreprises...)

Les moteurs et freins côté patients : attentes et usages e/m-santé, besoins médicaux non pourvus, désertification médicale, publics et structures intermédiaires cibles (patients ALD, EHPAD, pharmacies...)

Les moteurs et freins côté professionnels de santé : leviers de diffusion liés à la réorganisation de l'offre de soins (organisations territoriales de soins, DMP...) et à l'évolution des modes d'exercice (coopérations professionnelles...)

La structuration de l'offre et l'innovation : la consolidation de l'offre et des modèles de revenus des acteurs

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2025

L'évaluation de la maturité de 4 grands segments : télésurveillance autour de dispositifs médicaux connectés ; téléconsultation / téléexpertise ; coordination / optimisation des parcours de soins ; IoT santé / bien-être et accompagnement

Quel potentiel de développement pour les différents segments ?

LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES RECONFIGURATIONS SONT À ATTENDRE ?

LA STRUCTURE DE LA FILIÈRE ET LES RAPPORTS DE FORCES

Les grands profils d'acteurs et leur angle d'attaque du marché de la e-santé : sponsors (industries de santé, assurance), agrégateurs (GAFAM, portails et plateformes), spécialistes (start-up, éditeurs, acteurs IoT et IA, prestataires IT…)

Les règles du jeu coopétitif à l'ère des plateformes numériques : logiques d'écosystèmes et fonctions pilotes

L'influence des pouvoirs publics sur le jeu concurrentiel : un rôle de financeur, de pilote et désormais d'intégrateur

Les ambitions des géants du digital dans la e-santé : axes de pénétration, menaces et opportunités pour la filière

L'organisation des structures et des professionnels de santé : leurs initiatives pour se prémunir d'une « uberisation »

LE POSITIONNEMENT ET LES BUSINESS MODELS DES START-UP E-SANTÉ

L'analyse des start-up françaises sur 5 segments : principaux acteurs, clientèles, modèles de revenus, levées de fonds, stade de maturité par profil d'activité et environnement concurrentiel

- IoT santé / bien-être

- téléconsultations et agendas médicaux

- IA appliquée au diagnostic, à l'imagerie et à la R&D médicale

- Applicatifs d'accompagnement médical (thérapies digitales, outils de prévention)

- Outils de coordination et d'optimisation des parcours de soins (carnets de santé, outils de reporting et de suivi…)

LES MODES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS SELON LES SEGMENTS

Téléconsultation et téléconseil médical : logiques de marketplace, course au recrutement d'utilisateurs, axes alternatifs de développement (spécialisation, partenariats OCAM…), extension du champ d'action des plateformes

Études de cas et exemples traités : Doctolib, DocAvenue, MesDocteurs, Qare, MedecinDirect, Livi

Télésurveillance médicale et accompagnement : expérimentations ETAPES, validation clinique et prise en charge des solutions, réorganisation des chaînes de soins, intégration des outils IoT

Études de cas et exemples traités : Voluntis, Pharmagest Interactive, SRETT, Visiomed, Mensia Technologies

Outils de reporting et de coordination des soins : extension du champ d'action des plateformes (services aux établissements et professionnels de santé), partenariats stratégiques, constitution d'écosystèmes

Études de cas et exemples traités : Happytal, Hoppen, Docaposte, Medylink

Outils IA : stratégies de plateforme dans l'imagerie médicale, le diagnostic et la recherche médicale

Études de cas et exemples traités : Dental Monitoring, GE Healthcare, Implicity, consortium PACIFIC

Levées de fonds et consolidation : objectifs poursuivis, profils des start-up rachetées

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

La structuration des secteurs : téléconsultation, télésurveillance, parcours, IoT, IA... quels axes de convergence et quelles activités pilotes ?

La structuration de la filière : pouvoirs publics, industriels, pure players, GAFAM, OCAM… quels rôles respectifs et quels acteurs pilotes ?

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT

Le cadre politique et réglementaire :

prise en charge des actes de télémédecine et de télésoin, grand plan d'investissement « 2018-2022 », stratégie « Ma Santé 2022 », diffusion du DMP, Health Data Hub, Espace Numérique de Santé, financement public des start-up

L'offre de soins et les besoins de santé :

données clés sur la démographie médicale, déserts médicaux, ALD, vieillissement et prise en charge de la dépendance, etc.

LES FICHES D'IDENTITÉ DÉTAILLÉE DES PRINCIPAUX ACTEURS

IoT santé / bien-être :

Visiomed, Dreem

Téléconsultation et agendas médicaux :

Doctolib, Livi, MédecinDirect, MesDocteurs, Qare, H4D, Docavenue / Cegedim

IA appliquée au diagnostic et à l'imagerie :

Dental Monitoring

Thérapies digitales :

Voluntis

Coordination des parcours de soins :

Happytal, Padoa, Hoppen

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