

Parue le 16/05/2019 -
Réf : 9CHE45 / PTAX
332 pages - 2 800 € HT
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L'engouement des investisseurs pour la e-santé explose ! Pour preuve, les fonds levés par les 50 premières start-up françaises ont triplé en deux ans. Et tous les segments d'activité sont concernés : IoT, téléconsultations et agendas médicaux, IA, thérapies digitales, coordination des parcours de soins... Cet afflux de financements ne tient nullement du hasard. Une phase critique de structuration du monde de la e-santé s'est en effet ouverte sous l'effet conjugué de la prise en charge des actes de télémédecine et de l'accélération de la réorganisation du système de soins. Cette structuration prend aujourd'hui deux directions radicalement opposées : d'un côté, une logique d'agrégation des solutions autour de plateformes, de l'autre, celle d'un émiettement et d'une ultra-spécialisation des outils pour obtenir leur validation clinique. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des marchés de la e-santé d'ici 2025 ? Quels axes de convergence anticiper entre les différents champs d'activité ? Des agrégateurs (plateformes, GAFAM…) aux pure players en passant par les industriels de la santé, quels acteurs sont les plus à même d'en tirer parti en jouant un rôle pilote ?
Évaluer les composantes du marché et leurs perspectives de développement d'ici 2025
L'étude analyse les perspectives des 5 principaux segments d'activité des acteurs de la e-santé : IoT santé/bien-être, téléconsultations et agendas médicaux, IA appliquée au diagnostic, à l'imagerie et à la R&D, applicatifs d'accompagnement médical, outils de coordination et d'optimisation des parcours de soins. Quel sera leur degré de maturité à l'horizon 2025 ? Et quels sont les principaux déterminants des activités ?
Décrypter les business models et les axes de développement des acteurs
Au travers de nombreuses études de cas, le rapport décrypte les modèles d'affaires des acteurs. Quelles sont leurs caractéristiques selon les domaines d'activité ? Quels sont les redéploiements opérés par les acteurs pour tirer parti des transformations de l'environnement politique et réglementaire ? Et quelles sont leurs stratégies pour consolider leurs actifs critiques ?
Comprendre le jeu concurrentiel et anticiper les évolutions à venir
L'étude apporte une grille de lecture inédite des dynamiques concurrentielles à l'œuvre au sein de la filière entre acteurs « sponsors » (industriels de santé, OCAM), « spécialistes » (pure players, prestataires IT et IA...) et « agrégateurs » (géants du digital, plateformes en ligne...). Quelles seront les conséquences des convergences entre les champs de la e-santé ? Et à quelles évolutions faut-il s'attendre avec l'entrée en jeu de nouveaux acteurs visant une fonction pilote ?
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse vous aide à évaluer les perspectives de diffusion des marchés et activités de e-santé. Elle insiste sur les actifs critiques indispensables et les options stratégiques envisageables pour saisir les opportunités qui se dessinent. Elle vous aide enfin à bien appréhender le jeu concurrentiel actuel ainsi que ses évolutions à moyen terme.
LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS
Accompagner les réorganisations de l'offre de soins
Tirer parti des transformations réglementaires
Mobiliser les professionnels et structures de santé
Bâtir des partenariats structurants
Industrialiser les solutions
Émerger au sein d'une offre pléthorique
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DES MARCHÉS À L'HORIZON 2025
LE PANORAMA DES ACTIVITÉS ET L'ÉVALUATION DU MARCHÉ
La télémédecine et le télésoin : téléconsultations, télésurveillance médicale, téléexpertise, téléradiologie, téléassistance médicale, régulation médicale, dispositifs et équipements médicaux connectés, télésoin
Les activités faiblement réglementées : téléconseil médical, téléassistance/télévigilance, agendas médicaux, IoT santé / bien-être, systèmes experts...
Les fonctions support et transverses : applicatifs et logiciels pour établissements et professionnels de santé, prestations informatiques et intégration, réseaux et équipements, hébergement et traitement des données…
Les marchés liés « sponsors » : industries de santé, assurance santé et assistance
L'évaluation des composantes du marché français en 2018
L'ANALYSE DES DÉTERMINANTS DES ACTIVITÉS
La solvabilisation de la demande : impact des conditions de prise en charge par l'Assurance maladie sur la structuration des marchés, poids et perspectives d'évolution des financements privés (assurance, entreprises...)
Les moteurs et freins côté patients : attentes et usages e/m-santé, besoins médicaux non pourvus, désertification médicale, publics et structures intermédiaires cibles (patients ALD, EHPAD, pharmacies...)
Les moteurs et freins côté professionnels de santé : leviers de diffusion liés à la réorganisation de l'offre de soins (organisations territoriales de soins, DMP...) et à l'évolution des modes d'exercice (coopérations professionnelles...)
La structuration de l'offre et l'innovation : la consolidation de l'offre et des modèles de revenus des acteurs
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2025
L'évaluation de la maturité de 4 grands segments : télésurveillance autour de dispositifs médicaux connectés ; téléconsultation / téléexpertise ; coordination / optimisation des parcours de soins ; IoT santé / bien-être et accompagnement
Quel potentiel de développement pour les différents segments ?
LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES RECONFIGURATIONS SONT À ATTENDRE ?
LA STRUCTURE DE LA FILIÈRE ET LES RAPPORTS DE FORCES
Les grands profils d'acteurs et leur angle d'attaque du marché de la e-santé : sponsors (industries de santé, assurance), agrégateurs (GAFAM, portails et plateformes), spécialistes (start-up, éditeurs, acteurs IoT et IA, prestataires IT…)
Les règles du jeu coopétitif à l'ère des plateformes numériques : logiques d'écosystèmes et fonctions pilotes
L'influence des pouvoirs publics sur le jeu concurrentiel : un rôle de financeur, de pilote et désormais d'intégrateur
Les ambitions des géants du digital dans la e-santé : axes de pénétration, menaces et opportunités pour la filière
L'organisation des structures et des professionnels de santé : leurs initiatives pour se prémunir d'une « uberisation »
LE POSITIONNEMENT ET LES BUSINESS MODELS DES START-UP E-SANTÉ
L'analyse des start-up françaises sur 5 segments : principaux acteurs, clientèles, modèles de revenus, levées de fonds, stade de maturité par profil d'activité et environnement concurrentiel
- IoT santé / bien-être
- téléconsultations et agendas médicaux
- IA appliquée au diagnostic, à l'imagerie et à la R&D médicale
- Applicatifs d'accompagnement médical (thérapies digitales, outils de prévention)
- Outils de coordination et d'optimisation des parcours de soins (carnets de santé, outils de reporting et de suivi…)
LES MODES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS SELON LES SEGMENTS
Téléconsultation et téléconseil médical : logiques de marketplace, course au recrutement d'utilisateurs, axes alternatifs de développement (spécialisation, partenariats OCAM…), extension du champ d'action des plateformes
Études de cas et exemples traités : Doctolib, DocAvenue, MesDocteurs, Qare, MedecinDirect, Livi
Télésurveillance médicale et accompagnement : expérimentations ETAPES, validation clinique et prise en charge des solutions, réorganisation des chaînes de soins, intégration des outils IoT
Études de cas et exemples traités : Voluntis, Pharmagest Interactive, SRETT, Visiomed, Mensia Technologies
Outils de reporting et de coordination des soins : extension du champ d'action des plateformes (services aux établissements et professionnels de santé), partenariats stratégiques, constitution d'écosystèmes
Études de cas et exemples traités : Happytal, Hoppen, Docaposte, Medylink
Outils IA : stratégies de plateforme dans l'imagerie médicale, le diagnostic et la recherche médicale
Études de cas et exemples traités : Dental Monitoring, GE Healthcare, Implicity, consortium PACIFIC
Levées de fonds et consolidation : objectifs poursuivis, profils des start-up rachetées
LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
La structuration des secteurs : téléconsultation, télésurveillance, parcours, IoT, IA... quels axes de convergence et quelles activités pilotes ?
La structuration de la filière : pouvoirs publics, industriels, pure players, GAFAM, OCAM… quels rôles respectifs et quels acteurs pilotes ?
LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT
Le cadre politique et réglementaire :
prise en charge des actes de télémédecine et de télésoin, grand plan d'investissement « 2018-2022 », stratégie « Ma Santé 2022 », diffusion du DMP, Health Data Hub, Espace Numérique de Santé, financement public des start-up
L'offre de soins et les besoins de santé :
données clés sur la démographie médicale, déserts médicaux, ALD, vieillissement et prise en charge de la dépendance, etc.
LES FICHES D'IDENTITÉ DÉTAILLÉE DES PRINCIPAUX ACTEURS
IoT santé / bien-être :
Visiomed, Dreem
Téléconsultation et agendas médicaux :
Doctolib, Livi, MédecinDirect, MesDocteurs, Qare, H4D, Docavenue / Cegedim
IA appliquée au diagnostic et à l'imagerie :
Dental Monitoring
Thérapies digitales :
Voluntis
Coordination des parcours de soins :
Happytal, Padoa, Hoppen
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
IoT SANTÉ /BIEN-ÊTRE
APPLE
BIOSERENITY
BLUELINEA
BODYCAP
DREEM
FEETME
FITBIT
IHEALTH
KOLIBREE
VISIOMED
WITHINGS
TÉLÉCONSULTATION / AGENDAS MÉDICAUX
ACETIAM
ALLIANZ GLOBAL ASS
AXA ASSISTANCE
CARIANS
COVALIA / MAINCARE SOL.
DOCAVENIUE / CEGEDIM
DOCTOCONSULT
DOCTOLIB
EUTELMED
EXELUS
FEELAE
FILASSISTANCE
H4D
HELLOCARE
HOPI MEDICAL
INOVELAN / AGFA
KELDOC
MEDAVIZ
MEDECINDIRECT
MEDICITUS
MESDOCTEURS
PHARMAGEST
PARSYS TELEMED.
QARE
SANTEOS / ATOS
SPIE COM.
ZAVA
IA (IMAG. / DIAG. / R&D)
BIOMODEX
CARDIOLOGS
DENTAL MONIT.
DIABELOOP
EMBLEEMA
GE HEALTHCARE
IBM
IMPLICITY
INCEPTO
OMICX
OWKIN
PHILIPS
POIETIS
SENSOME
SEQONE
SIEMENS
SURGIVISIO
THERAPANACEA
THERAPIXEL
VITADX
VOLTA MEDICAL
THÉRAPIES DIGITALES / TÉLÉSURVEILLANCE
@-HEALTH
3C HEALTH
ABBOTT
AD SCIENTIAM
AIR LIQUIDE
ALANTAYA
ALMERYS
AVIITAM
BEPATIENT
BIOSENCY
BIOTRONIK
BOSTON SCIENTIFIC
CARELINE
CDM E-HEALTH
DATAMEDCARE
DIABNEXT
IGNILIFE
INTERACTION HEALTHCARE
KAP-CODE
LINDE HOMECARE
MENSIA TECH.
NEWCARD
SANOFI
SRETT
TELAAIS
TILAK HEALTHCARE
TMM SOFTWARE
VOLUNTIS
YSIIS
COORDINATION DES SOINS / REPORTING
DOCAPOSTE
EPATIENT DM
HAPPYTAL
HOPPEN
LIFEN
MEDYLINK
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