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Démocratisation : le bio va-t-il perdre son âme ?

Mutations de la distribution, perspectives du marché et du jeu concurrentiel à l’horizon 2022

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché et les ventes par circuit de distribution d'ici 2022
  • Le classement des distributeurs et l'analyse détaillée de la concurrence et du positionnement des acteurs
  • Les enjeux et défis clés à relever par les distributeurs
  • Les leviers de croissance des GMS et des enseignes spécialisées
  • Le comparatif des ratios financiers de 200 sociétés spécialisées dans le bio
  • Les fiches d'identité de 10 enseignes bio leaders
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 25/11/2019 -

368 pages

Réf : 9IAA41 / PTAX

2 400 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché alimentaire bio et ses perspectives d'ici 2022. Elle décrypte les mutations en cours alors que les pressions concurrentielles s'intensifient et remettent en cause les fondamentaux du bio. Elle dresse les grandes lignes du jeu concurrentiel à moyen terme, les perspectives des enseignes bio sur un marché dorénavant dominé par la grande distribution.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Sécuriser les approvisionnements

Démocratiser le bio sans le dénaturer

Défendre sa singularité dans une vision long-termiste

Anticiper la saturation de l'offre et du parc de magasins

Diversifier son offre pour le consommateur responsable

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ BIO

LE MARCHÉ ET L'ACTIVITÉ DES DISTRIBUTEURS (2010-2019)

Le marché des produits alimentaires bio : évolution des ventes, le poids du bio dans la consommation alimentaire totale, les prix du bio, le marché du bio par catégorie de produits, le poids des importations

L'évolution des ventes par circuit de distribution : les spécialistes du bio, les GMS, les artisans commerçants, la vente directe

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES SPÉCIALISTES DU BIO (2011-2019)

L'analyse des principaux postes de charge et résultats d'un panel de magasins bio : taux de marge commerciale, AACE, frais de personnel, résultat d'exploitation, résultat net, rentabilité financière, BFR

La synthèse des états financiers : compte de résultat, bilan et principaux ratios

NOS SCÉNARIOS PRÉVISIONNELS À L'HORIZON 2022

Scénario haut : le marché du bio poursuit sur sa lancée, soutenu par de puissants fondamentaux

Scénario bas : la croissance s'enraye alors qu'un ralentissement économique se profile

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Les magasins et enseignes spécialisés dans le bio : parc de magasins bio en France, classement des 25 principaux réseaux, performances des têtes de réseau, modes de développement des parcs de magasins

Les acteurs de la grande distribution alimentaire : parc de magasins (hypermarchés, supermarchés, proximité), classement des groupes, chiffres clés sur le marché du bio

Les artisans commerçants (cavistes, boulangeries…) : parc de magasins, principaux réseaux

La vente directe producteurs-consommateurs : vente à la ferme, drives fermiers, AMAP

Les acteurs du web : leaders généralistes du e-commerce, pure players spécialisés dans l'alimentaire et le bio, plateformes de circuits courts

L'ÉTAT DU JEU CONCURRENTIEL

L'évolution des parts de marché des circuits de distribution, leurs forces et faiblesses, les pressions concurrentielles sur les enseignes spécialisées et sur les GMS

Le top 10 des distributeurs de produits alimentaires bio en France et leur chiffre d'affaires dans le bio

La cartographie des enseignes spécialisées et leur positionnement selon leur vision de la bio

La cartographie des acteurs de la grande distribution et leur approche multi-formats du bio

LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ENSEIGNES BIO

L'expansion des réseaux : croissance et objectifs des 10 principales enseignes bio

L'adaptation des offres et des nouveaux concepts : nouvelles zones d'implantation, nouvelles offres de produits et services (vrac, services de restauration, bien-être…)

Etudes de cas : Naturalia Marché Bio, Biocoop ADN, L'Eau Vive

L'enrichissement des gammes de MDD

Le relais du e-commerce

Etude de cas : les partenariats au cœur de la stratégie e-commerce de Naturalia

Les actions de communication

LES LEVIERS DE CROISSANCE DE LA GRANDE DISTRIBUTION

Le déploiement d'enseignes spécialisées : créations, acquisitions, partenariats et état des lieux des réseaux

Etudes de cas : Le Marché Bio E.Leclerc, Carrefour Bio et So.bio, Intermarché et Les Comptoirs de la bio

Le renforcement du rayon bio en hyper, super, proximité : implantation de corners en hypermarchés (Espaces Bio Expérience chez Carrefour, Corner bio chez E.Leclerc), essor du bio dans le discount…

L'élargissement des gammes de MDD bio : levier de marge et de différenciation, nouvelles marques propres (Récoltons l'Avenir chez E.Leclerc, Monoprix Bio Origines)

L'intégration du bio aux plateformes e-commerce : cartographie des sites marchands et leur offre bio

Le développement et la sécurisation des approvisionnements : filières d'approvisionnements responsables et aides à la conversion bio des distributeurs

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

L'évolution de la part de marché des circuits de distribution à l'horizon 2022

Les mutations du jeu concurrentiel sur le circuit spécialisé : avantage aux défenseurs d'une bio engagée

Les mutations du jeu concurrentiel sur le circuit des GMS : qui est le mieux placé pour rattraper Carrefour ?

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT

L'environnement économique des ménages :

pouvoir d'achat, consommation, arbitrages…

Les Français et le bio :

part de consommateurs de produits alimentaires bio, motivations à l'achat, critères de choix et freins à l'achat de produits bio…

L'amont de la filière :

surfaces agricoles bio, par région, par type de culture et de cheptels…

L'environnement politique et réglementaire :

programme « Ambition Bio 2022 », règlement européen de l'agriculture biologique, loi EGalim

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les enseignes bio leaders et challengers :

Biocoop, Les Comptoirs de la Bio, La Vie Claire, Naturalia

Les réseaux suiveurs :

Accord-Bio, Biomonde, Satoriz, Bio c'Bon, L'Eau Vive, NaturéO

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de près de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques d'elles (données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés sur la période 2014-2018 selon la disponibilité des comptes.

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2 Présentation de l'étude

Le marché alimentaire bio est à un tournant. Le risque de voir le bio dénaturé de ses valeurs originelles ne cesse de grandir face à l'explosion de la demande et aux offensives des marques conventionnelles et de la grande distribution. Guerre des prix, industrialisation de la production… : le marché est sur le point de tomber dans les travers du conventionnel sous couvert de le rendre accessible à tous. Une pause de la croissance pourrait être salutaire, le temps que la filière se structure un peu plus en amont. Elle n'est d'ailleurs pas à exclure alors qu'un ralentissement économique se profile. Mais quel que soit le scénario retenu, les enseignes spécialisées misant sur un bio raisonné et un positionnement différenciant semblent les mieux placées pour tirer leur épingle du jeu. Pour les autres, les perspectives sont plus incertaines. D'autres rapprochements avec des acteurs de la grande distribution misant sur des stratégies multiformat et multicanal sont à attendre. Ils pourraient également être séduits par la nouvelle génération de start-up qui proposent des produits bio à prix réduits sur abonnement. Dans ce contexte, quelles sont les GMS et enseignes bio les mieux armées pour s'imposer ? Le marché peut-il encore tenir un tel rythme de croissance ?

Analyser le marché de l'alimentation bio et anticiper ses évolutions à l'horizon 2022

L'étude vous propose une analyse détaillée du marché, de ses déterminants et de ses perspectives d'évolution à l'horizon 2022. À quelle dynamique faut-il s'attendre sur un marché tiré par de puissants moteurs de croissance mais sensible à la conjoncture compte tenu du niveau élevé des prix ?

Appréhender le jeu concurrentiel actuel et à venir

Quelles sont les évolutions à venir du jeu concurrentiel sur le marché du bio, ou de « La Bio », terme privilégié par certains en référence aux valeurs fondatrices (respect de l'environnement, valorisation du lien social, juste répartition de la valeur…) ? Entre l'offensive des grandes surfaces, la résistance de la vente directe et l'adaptation des enseignes spécialisées au travers de positionnements différenciés, quels circuits et quels acteurs parviendront à tirer leur épingle du jeu ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des distributeurs

Démocratisation du bio, sécurisation des approvisionnements, défense d'une bio raisonnée… : l'étude analyse les enjeux des distributeurs (spécialistes du bio et acteurs de la grande distribution alimentaire) ainsi que les leviers actionnés par ces derniers pour y répondre. Quels sont les axes de développement privilégiés par les acteurs ? Les stratégies analysées s'appuient sur des exemples et études de cas concrets.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ACCORD-BIO

ALANCIENNE

ALDI

ALTERRE-NATIVE

AMAZON

AU BOURGEON VERT

AUCHAN BIO

AUCHAN RETAIL

AURORE MARKET

BERGERAC BIO

BERRIAT BIO (LA VIE CLAIRE)

BIEN MANGER

BIO & CO

BIO & SENS

BIO BON GOURMAND

BIO C' BON

BIO CALIXADE (BIOCOOP)

BIO COCCINELLE

BIO CULTURE

BIO MINIMES

BIO MONTREDON (BIOCOOP)

BIO NANTES ORVAULT (BIOCOOP)

BIO PARADIGME

BIO SAONE

BIO SAVEURS

BIO VARENNES (BIOCOOP)

BIO VERSAILLES

BIOANICE (BIOCOOP)

BIOCASH

BIOCOM

BIOCOOP

BIOCOOP DU ROUENNAIS

BIOCOOP INITIATIVE BIO

BIOCOOP MEDITERRANEE

BIOCOOP NANTES

BIOCOOP PICARDIE

BIOCOOP RESTAURATION

BIOCOOP RIVE DROITE

BIOCOOP SEVE

BIOGONE (BIOCOOP)

BIOLOKAL

BIOMONDE

BIOMONDE SOLIDARITE

BIO'NAT (CROQ NATURE)

BIONAUTE (SATORIZ)

BIOPLAINE (BIOCOOP)

BIOTENTIK

BIOZEN (LE GRAND PANIER BIO)

BJM BIO (L'ELAN VERT)

BROCELIANDE

CARREFOUR

CARREFOUR BIO

CASABIO CHAMBERY

CASINO

CDISCOUNT

CELTABIO (BIOGASTELL)

CHLOROPHYLLE

CHLOROPHYLLE BEAUCEANE

CHLOROPHYLLE BEAUJOIRE

CHLOROPHYLLE BIO GOULAINE

CHLOROPHYLLE BIO LUCE

CLARABIO

CLEMARIL

COOK ONLY

COOPERATIVE D'ALIMENTATION BIOLOGIQUE D'ANJOU (BIOCOOP)

CORA

CÔTÉ NATURE

CROC'NATURE

CROC'NATURE LYON

CROC'NATURE MONTBELIARD

CROC'NATURE PONTARLIER

CULINARIES

DAB42 (LA VIE CLAIRE)

DIET ET BIO

DIETAMINE (LA VIE CLAIRE)

E BIO

E.LECLERC

EBAY

ENTREPRENDRE BIO (BIOCOOP)

EPICERY

ESPACE BIO

FINIS TERRA (KERBIO)

FRANCAP DISTRIBUTION

FRANPRIX

GREENWEEZ

GROUPON

GVA BIO

IDEES DANS LA NATURE

(LA GRANDE FERME)

IN VIVO

INTERMARCHÉ

JULLEO (LA VIE CLAIRE)

KAZIDOMI

L'EAU VIVE

LA BELLE VERTE

LA BELLE VIE

LA BIO DU SEMNOZ

LA BIO GRANVILLAISE (BIOCOOP)

LA BONNE SAISON

LA CANOPEE (BIOCOOP)

LA CARLINE

LA CIGOGNE

LA FOURCHE

LA LOCO BIO

LA POPOTE COOP

LA RECOLTE

LA RUCHE QUI DIT OUI !

LA VIE CLAIRE

LA VIE SAINE

LABEL NATURE

LABEL VIE

LE COIN BIO

LE COURTIL BIO

LE GRAIN D'OR

LE GRAND PANIER BIO

LE MARCHAND BIO

LE MARCHÉ BIO

LE MARCHÉ BIO E.LECLERC

LE MARCHÉ DE LÉOPOLD

LE POIS TOUT VERT

LEADER PRICE

L'EAU VIVE VALENCE

L'ÉPICERIE VERTE LE GRAND MARCHE DU BIO

LES COLIS DU BOUCHER

LES COMPTOIRS DE LA BIO

LES HALLES BIO DES BOUQUETS

LES HAMEAUX BIO 2

LES HAMEAUX BIO 4

LES HAMEAUX BIO 6 (BIOCOOP)

LES JARDINS DE SIERENTZ

LES NOUVEAUX ROBINSON

LIDL

LLOBIO CEVENNES (LA VIE CLAIRE)

LM BIO (LA VIE CLAIRE)

LOCAVOR

LOGIQUE BIO (LA VIE CLAIRE)

LOUIS DELHAIZE

MALIZEO (BIOCOOP)

MARCEL & FILS

MARIUS (LA VIE CLAIRE)

MATUREL (LA VIE CLAIRE)

MAYENNE BIO SOLEIL

MDPP (BIO PREFIXE)

MON BIO (BIOASIS BIOCOOP)

MONDE BIO COM

MONOPRIX

MONTIGNY NATURE

MONTSECOPOVI (BIO SUD 66)

MPB (BIOCOOP)

NATURALIA

NATURALIS BOUTIQUE

NATURE ELEMENTS

NATURE ET BIO

NATURE ISLE

NATURE VERTE CHANTONNAY

NATURÉO

NETTO

NEVERS BIO ALIMENTAIRE (BIOMONDE)

OKADRAN

ONATUREL

PACAP (BIOCOOP)

PARABIO (AMPLITUDE BIO)

PARI 29 (BIOCOOP)

PELIGOURMET

PICARD SURGELÉS

PLANETO HUERTO

POIROT BIO

POTAGER CITY

POUR DE BON

RAKUTEN

ROULE TA PIERRE (BIO PRESQU'ILE)

RUTABAGO

SAKURA (BIOCOOP)

SAS DEODATIENNE (BIOCOOP)

SATORIZ

SATORIZ ANNECY

SATORIZ AUBAGNE

SATORIZ AVIGNON

SATORIZ MONTPELLIER

SATORIZ NICE

SATORIZ NIMES

SATORIZ STRASBOURG

SATORIZ VALENCE

SAVEURS ET SAISONS LILLE

SCOP BIO RIPOSTE

SCOP BULLES DE VIE

SCOP LES ARTISONS

SEVELLIA

SHOWROOMPRIVÉ

SIMPLE & BON

SO.BIO

SUPECO

SUPERMARCHÉ MATCH

SV BIO (LA VIE CLAIRE)

SYSTÈME U

TEMPS GOURMANDS

TERRABIO CENTRE

TERRAISOL

THOMAS FRANCINE

TOUPARGEL

TOURNESOL (BIOCOOP)

TWO BIO (LA VIE CLAIRE)

VEPEE

VERT OLIVE (COULEURS OLIVE)

VESPA CAPITAL

VIBIO

VIE SAINE ET NATURELLE

VIENNE NATURE DISTRIBUTION

WEBECOLOGIE

XIBERO BIO

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