Concurrence et stratégies des enseignes de bazar et déstockage à l'horizon 2023

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Malgré l'arrivée de nouveaux acteurs, à l'image de KLO et Miniso, les principales enseignes de bazar et de déstockage affichent des objectifs de croissance toujours aussi ambitieux. Il faut dire que leur promesse, fondée sur des prix ultra-compétitifs et une expérience d'achat de plus en plus travaillée autour de l'effet surprise et de l'achat plaisir, s'avère d'autant plus séduisante en période de crise. Mais l'expansion effrénée des réseaux interroge à l'heure où le parc de magasins, en particulier en zone périurbaine, arrive peu à peu à saturation. La pérennité de certaines boutiques pose d'autant plus question que les marges de la profession restent faibles et que la concurrence des marketplaces à petits prix et des circuits alternatifs ne cesse de se durcir. Face à cette compétition exacerbée et au regard de l'évolution des drivers du marché, les ambitions des leaders du bazar et du déstockage sont-elles tenables ? Quelles sont les stratégies privilégiées par les enseignes, en particulier sur le front du digital et du e-commerce ? Et quels sont les réseaux les mieux armés pour renforcer leurs positions ?

Analyser l'impact de la crise et anticiper les évolutions du marché

L'étude décrypte les conséquences de la crise sur la situation financière et la consommation des ménages et en mesure l'impact sur les performances des enseignes de bazar et de déstockage au travers d'indicateurs exclusifs. Au regard de l'évolution des grands drivers du marché, quelles sont les réelles perspectives de croissance des principaux acteurs à l'horizon 2023 ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Le rapport vous propose un classement des enseignes de bazar et de déstockage et dresse une cartographie détaillée des circuits et distributeurs alternatifs. Au-delà, quelles enseignes sont les plus à même de renforcer leurs positions sur ce marché toujours plus concurrentiel ? Quel est le degré de menace des nouveaux entrants ? Et à quelle place peuvent prétendre les acteurs de la grande distribution alimentaire et les marketplaces à petits prix ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

L'étude analyse les principaux axes de développement des enseignes pour relever les défis qui se présentent à elles et renforcer leur pouvoir de marché. Quels sont leurs objectifs de croissance ? Quelles sont leurs initiatives récentes sur le front du e-commerce ? Sur quels leviers s'appuient-elles pour financer leur croissance ? Et quelle est l'ampleur de leurs investissements logistiques ?

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EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Pour aller au vif du sujet, un executive summary percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude, ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives des enseignes de bazar et de déstockage à l'horizon 2023. L'accent est notamment mis sur les grands drivers du marché, les mouvements concurrentiels à l'œuvre (course à la taille critique, concentration, percée de nouveaux entrants…) ainsi que sur leurs conséquences sur les performances et la pérennité des réseaux.

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ ET LES DÉFIS STRATÉGIQUES

• Comprendre les enseignes de bazar et de déstockage : le business model, les marchés de référence

• Les enjeux et défis clés des enseignes à petits prix :

Financer le développement rapide des réseaux dans un contexte de course à la taille

Anticiper la saturation du parc de magasins, plus particulièrement en zone périurbaine

Envisager un commerce omnicanal et proposer des alternatives en termes de parcours d'achat

Faire face à de nouvelles concurrences en provenance d'enseignes étrangères mais pas seulement

Prendre en compte la montée des préoccupations durables des consommateurs

L'ACTIVITÉ, LES MARGES ET LES PERSPECTIVES DES ENSEIGNES À PETITS PRIX D'ICI 2023

• L'activité des distributeurs jusqu'en 2020 : l'évolution des déterminants du marché, l'indicateur d'évolution mensuelle (sept. 2019 - janv. 2021) de l'audience des sites des principales enseignes de bazar et de déstockage, l'évolution du chiffre d'affaires des réseaux leaders

• Les performances financières des distributeurs jusqu'en 2020 : l'analyse des principaux postes de charges et ratios de performance d'un panel de magasins de bazar et de déstockage (taux de marge commerciale, AACE, frais de personnel, résultat d'exploitation, rentabilité financière…)

• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : les déterminants du marché, le chiffre d'affaires cumulé des réseaux leaders

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

• L'analyse PESTEL

• L'environnement économique des ménages : l'évolution du pouvoir d'achat, la polarisation des revenus et la montée des inégalités, la croissance et la répartition de la consommation des ménages par grand poste

• La sensibilité aux prix des consommateurs et l'engouement pour les enseignes discount

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNES

• Les données clés des enseignes de bazar et de déstockage : le parc de magasins et la densité commerciale sur le territoire français, le classement des enseignes selon le chiffre d'affaires réseau, les modes de développement des réseaux et les types d'implantation des points de vente, l'actionnariat et les résultats de sociétés têtes de réseau, l'offre et le positionnement tarifaires des enseignes

Focus : la disparition de Tati et la naissance de KLO

• Les axes de développement des enseignes de bazar et de déstockage : le passage au crible de 14 enseignes leaders de bazar et de déstockage sur 5 axes

L'expansion des réseaux en France : des objectifs de croissance toujours aussi ambitieux malgré la crise

L'accélération des stratégies e-commerce : des dispositifs click & collect lancés dans l'urgence des confinements

Le renforcement des capacités logistiques : des investissements massifs en soutien aux stratégies de volume

L'internationalisation : une avancée très timide des enseignes françaises sur les marchés étrangers

Le recours à des fonds d'investissement : de récents changements d'actionnariat pour Max Plus, Hema et Flying Tiger

LA DYNAMIQUE DU JEU CONCURRENTIEL ET SES PERSPECTIVES À MOYEN TERME

• Le panorama des pressions concurrentielles sur les distributeurs : les cinq forces de Porter, les alternatives aux enseignes de bazar et de déstockage, la cartographie de la concurrence élargie

• Les mutations en cours du jeu concurrentiel : nos 5 grandes conclusions et l'analyse d'acteurs emblématiques

L'offensive des enseignes étrangères sur le marché français : focus sur Flying Tiger, Normal et Miniso

La croissance des marketplaces à petits prix : focus sur AliExpress et Wish

La percée des acteurs de l'occasion : focus sur Vinted

Le développement des concepts discount des distributeurs alimentaires : focus sur le groupe Carrefour

L'essor de rares GSS spécialisées low-cost : focus sur Zeeman

• Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel : à quelles mutations faut-il s'attendre à moyen terme ?

Enseignes de bazar vs enseignes de déstockage : quelles évolutions du jeu concurrentiel ?

Focus : la course à la taille critique du leader Action et de ses challengers, rapprochement entre réseaux suiveurs, percée de nouveaux entrants…

Acteurs de la grande distribution alimentaire : concurrents ou potentiels partenaires des enseignes à petits prix ?

Marketplaces à petits prix : un phénomène sans conséquence majeure sur le jeu concurrentiel

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 8 ACTEURS CLES

ACTION

LA FOIR'FOUILLE

BABOU-B&M

MARCHE AUX AFFAIRES

CENTRAKOR

NOZ

GIFI

STOKOMANI

LE COMPARAITF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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