

Dernière parution le 03/05/2021 -
Réf : 21DIS45 / PTAX
326 pages
2 760 € HT
Malgré l'arrivée de nouveaux acteurs, à l'image de KLO et Miniso, les principales enseignes de bazar et de déstockage affichent des objectifs de croissance toujours aussi ambitieux. Il faut dire que leur promesse, fondée sur des prix ultra-compétitifs et une expérience d'achat de plus en plus travaillée autour de l'effet surprise et de l'achat plaisir, s'avère d'autant plus séduisante en période de crise. Mais l'expansion effrénée des réseaux interroge à l'heure où le parc de magasins, en particulier en zone périurbaine, arrive peu à peu à saturation. La pérennité de certaines boutiques pose d'autant plus question que les marges de la profession restent faibles et que la concurrence des marketplaces à petits prix et des circuits alternatifs ne cesse de se durcir. Face à cette compétition exacerbée et au regard de l'évolution des drivers du marché, les ambitions des leaders du bazar et du déstockage sont-elles tenables ? Quelles sont les stratégies privilégiées par les enseignes, en particulier sur le front du digital et du e-commerce ? Et quels sont les réseaux les mieux armés pour renforcer leurs positions ?
Analyser l'impact de la crise et anticiper les évolutions du marché
L'étude décrypte les conséquences de la crise sur la situation financière et la consommation des ménages et en mesure l'impact sur les performances des enseignes de bazar et de déstockage au travers d'indicateurs exclusifs. Au regard de l'évolution des grands drivers du marché, quelles sont les réelles perspectives de croissance des principaux acteurs à l'horizon 2023 ?
Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions à moyen terme
Le rapport vous propose un classement des enseignes de bazar et de déstockage et dresse une cartographie détaillée des circuits et distributeurs alternatifs. Au-delà, quelles enseignes sont les plus à même de renforcer leurs positions sur ce marché toujours plus concurrentiel ? Quel est le degré de menace des nouveaux entrants ? Et à quelle place peuvent prétendre les acteurs de la grande distribution alimentaire et les marketplaces à petits prix ?
Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs
L'étude analyse les principaux axes de développement des enseignes pour relever les défis qui se présentent à elles et renforcer leur pouvoir de marché. Quels sont leurs objectifs de croissance ? Quelles sont leurs initiatives récentes sur le front du e-commerce ? Sur quels leviers s'appuient-elles pour financer leur croissance ? Et quelle est l'ampleur de leurs investissements logistiques ?
EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI
Pour aller au vif du sujet, un executive summary percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude, ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives des enseignes de bazar et de déstockage à l'horizon 2023. L'accent est notamment mis sur les grands drivers du marché, les mouvements concurrentiels à l'œuvre (course à la taille critique, concentration, percée de nouveaux entrants…) ainsi que sur leurs conséquences sur les performances et la pérennité des réseaux.
LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ ET LES DÉFIS STRATÉGIQUES
• Comprendre les enseignes de bazar et de déstockage : le business model, les marchés de référence
• Les enjeux et défis clés des enseignes à petits prix :
Financer le développement rapide des réseaux dans un contexte de course à la taille
Anticiper la saturation du parc de magasins, plus particulièrement en zone périurbaine
Envisager un commerce omnicanal et proposer des alternatives en termes de parcours d'achat
Faire face à de nouvelles concurrences en provenance d'enseignes étrangères mais pas seulement
Prendre en compte la montée des préoccupations durables des consommateurs
L'ACTIVITÉ, LES MARGES ET LES PERSPECTIVES DES ENSEIGNES À PETITS PRIX D'ICI 2023
• L'activité des distributeurs jusqu'en 2020 : l'évolution des déterminants du marché, l'indicateur d'évolution mensuelle (sept. 2019 - janv. 2021) de l'audience des sites des principales enseignes de bazar et de déstockage, l'évolution du chiffre d'affaires des réseaux leaders
• Les performances financières des distributeurs jusqu'en 2020 : l'analyse des principaux postes de charges et ratios de performance d'un panel de magasins de bazar et de déstockage (taux de marge commerciale, AACE, frais de personnel, résultat d'exploitation, rentabilité financière…)
• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : les déterminants du marché, le chiffre d'affaires cumulé des réseaux leaders
L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
• L'analyse PESTEL
• L'environnement économique des ménages : l'évolution du pouvoir d'achat, la polarisation des revenus et la montée des inégalités, la croissance et la répartition de la consommation des ménages par grand poste
• La sensibilité aux prix des consommateurs et l'engouement pour les enseignes discount
LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNES
• Les données clés des enseignes de bazar et de déstockage : le parc de magasins et la densité commerciale sur le territoire français, le classement des enseignes selon le chiffre d'affaires réseau, les modes de développement des réseaux et les types d'implantation des points de vente, l'actionnariat et les résultats de sociétés têtes de réseau, l'offre et le positionnement tarifaires des enseignes
Focus : la disparition de Tati et la naissance de KLO
• Les axes de développement des enseignes de bazar et de déstockage : le passage au crible de 14 enseignes leaders de bazar et de déstockage sur 5 axes
L'expansion des réseaux en France : des objectifs de croissance toujours aussi ambitieux malgré la crise
L'accélération des stratégies e-commerce : des dispositifs click & collect lancés dans l'urgence des confinements
Le renforcement des capacités logistiques : des investissements massifs en soutien aux stratégies de volume
L'internationalisation : une avancée très timide des enseignes françaises sur les marchés étrangers
Le recours à des fonds d'investissement : de récents changements d'actionnariat pour Max Plus, Hema et Flying Tiger
LA DYNAMIQUE DU JEU CONCURRENTIEL ET SES PERSPECTIVES À MOYEN TERME
• Le panorama des pressions concurrentielles sur les distributeurs : les cinq forces de Porter, les alternatives aux enseignes de bazar et de déstockage, la cartographie de la concurrence élargie
• Les mutations en cours du jeu concurrentiel : nos 5 grandes conclusions et l'analyse d'acteurs emblématiques
L'offensive des enseignes étrangères sur le marché français : focus sur Flying Tiger, Normal et Miniso
La croissance des marketplaces à petits prix : focus sur AliExpress et Wish
La percée des acteurs de l'occasion : focus sur Vinted
Le développement des concepts discount des distributeurs alimentaires : focus sur le groupe Carrefour
L'essor de rares GSS spécialisées low-cost : focus sur Zeeman
• Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel : à quelles mutations faut-il s'attendre à moyen terme ?
Enseignes de bazar vs enseignes de déstockage : quelles évolutions du jeu concurrentiel ?
Focus : la course à la taille critique du leader Action et de ses challengers, rapprochement entre réseaux suiveurs, percée de nouveaux entrants…
Acteurs de la grande distribution alimentaire : concurrents ou potentiels partenaires des enseignes à petits prix ?
Marketplaces à petits prix : un phénomène sans conséquence majeure sur le jeu concurrentiel
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 8 ACTEURS CLES
ACTION
LA FOIR'FOUILLE
BABOU-B&M
MARCHE AUX AFFAIRES
CENTRAKOR
NOZ
GIFI
STOKOMANI
LE COMPARAITF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)
2XFOISMOINSCHER
ACTION
ACTION LOGISTICS FRANCE
AGEN NOZ
ALAIN DECLERCQ
ALDI
ALES NOZ
ALIEXPRESS
ALISE
ALTHYS
AMAZON
AMIENS NOZ
ANDRE COO
APPROSTOCK
ARCACHON DIFF
ARCADIA
ARICIA
AU FIL DES MARQUES
AU GRAND BAZAR
AVRANCHES NOZ
AXEA
B DIS
BABOU–B&M
BANGGOOD
BAZARLAND
BEAUNE NOZ
BERDIS CAM
BERG NOZ
BLOI NOZ
CALAIS NOZ
CAMPHES
CAP DIFF 63
CARGO
CARREFOUR
CASH CONVERTERS
CASH EXPRESS
CASINO
CAUD
CCD
CDISCOUNT
CEDI
CENTRAKOR
CENTRAKOR STORES
C'EST DEUX EUROS
CHAMBERY DIFF
CHAMPADIFF
CHAUMONT NOZ
CHERBOURG NOZ
CHLOELINA
CIMODOR 2
COSTCO
COTTERETS NOZ
CROC'AFFAIRES
CROCKY CERNAY (CROCKY BAZAR)
C'TOM
CUBZAC NOZ
DAMAFOUILLE
DEALZ
DEGRIFF STOCK
DISTRI AJACCIO
DISTRIREIMS
DOLE NOZ
DONNONS
DYA SHOPPING
E.LECLERC
EASY CASH
EBAY
EDMA
EMILION NOZ
EMMAUS
ENTRE LES MARQUES
ENVIE
EPC DISCOUNT
EUROPE 2000
EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS
EVREUX NOZ
FARO
FF64
FIA-MJ
FLYING TIGER
FRANPRIX
FROUARD DISTRIBUTION
FUTURA FINANCES
GEEV
GIDIS
GIFI
GIFI DIFFUSION
GIFI MAG
GIMADIS
GROUPE PHILIPPE GINESTET
GROUPE TEXTILE FINANCE
GUERET NOZ
HAPPY CASH
HEMA
ID STOCK
IKEA
IMAGINEA
INTERMARCHE
INTERSTOCKS
ISSOIRE NOZ
JOOM
JTH
KANDY
KESTALANEN
KIEZO
KLO
KR STORE
L3P
LA FOIR'FOUILLE
LANNION NOZ
LAON NOZ
LB DISTRIBUTION
LE MANS SUD DISTRIBUTION
LEBONCOIN
LERLIS
LES2LE
LIDL
LIGHTINTHEBOX
L'INCROYABLE
M LOG
MAGINOV
MANOSQUE FF
MARCHE AUX AFFAIRES
MARM NOZ
MARSAN NOZ
MAX PLUS
MAXI BAZAR
MAXXILOT
MEGAOUEST
MILLE STOCKS
MINISO
MISS BOUTIQUE
MISTRIGRIFF
MONTPELLIER NOZ
MS MARQUES
NAZAIRE NOZ
NETTO
NORMAL
NORMANDIE DISTRIBUTION SERVICE
NOYON NOZ
NOZ
OLONNE NOZ
ORANGE NOZ
ORDIS NOZ
OUEST HARMONIE
PAMIERS
PC2M
PERPIGNAN NOZ
PERRIGNY NOZ
PG DIFFUSION
PINEUILH DIFFUSION
PRIMARK
PROMOTION 7
RESSOURCERIES
RIOM NOZ
ROAN NOZ
RURAL GARDEN
SAKURA
SAMOR
SARAMART
SARRAMIS
SARRAZYN
SAVIGNY NOZ
SCHWILLER NOZ
SEDAN NOZ
SEGURA SS
SELEST NOZ
SEMORA
SHOWROOMPRIVE
SMLO
SOCIETE DE FRANCHISE NOZ
SOSIGER (TROIFOIRIEN)
SPM INTERNATIONAL
STOKOMANI
SUPECO
TARBES NOZ
TATI
TIGER STORES FRANCE
TIGER STORES FRANCE 2
TIGER STORES FRANCE 4
TIGNIEU NOZ
TINEL
TONNAY NOZ
TOTEM FAMILY
TOUSTOCKS
TROC.COM
TULLE NOZ
VALDISTRI
VEEPEE
VESTITI
VEYDIS
VINTED
VOSGES NOZ
VOVA
WILMOT RUCAR
WISH
ZEEMAN
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