Où s'arrêtera le marché des SIRH ? Son potentiel semble sans limite du fait de l'automatisation et de la dématérialisation grandissante des process. À cela s'ajoutent de nouveaux besoins en logiciels de gestion du capital humain et de GTA pour mettre en place le télétravail, gérer les plans de formation ou mieux suivre la productivité des salariés. Les stratégies des acteurs jouent aussi un rôle décisif, avec des produits toujours plus innovants à destination des TPE-PME et ETI qui s'équipent massivement en logiciels SIRH.

Si les fondamentaux s'avèrent solides, avec de nombreux relais de croissance, l'équation des éditeurs se complexifie à court terme. Les difficultés de recrutement autour des métiers IT font déraper les salaires, mettant les marges sous pression. La concurrence monte également d'un cran à l'heure de la multiplication des offres intégrées et de l'européanisation du marché. Dans ce contexte, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre alors que le capital-investissement reste très présent dans le secteur ? Quels sont les acteurs les plus offensifs en matière d'innovation, notamment du côté de l'expérience « employé » ? Et quelles perspectives se profilent pour le marché d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives du marché à l'horizon 2025

L'étude décrypte la dynamique du marché des SIRH au travers d'un ensemble d'indicateurs : taille et croissance du marché, chiffre d'affaires des acteurs, fonds levés, etc. Elle livre également un scénario prévisionnel exclusif sur ce marché des solutions RH d'ici 2025. Quels seront les effets du ralentissement économique sur la demande ? Dans quelle mesure la gestion des talents et les TPE/PME constitueront-elles des relais de croissance ?

Comprendre le jeu concurrentiel et ses évolutions

Ce rapport dresse une typologie des acteurs, détaille leur positionnement, tout en analysant les changements en cours et à venir du jeu concurrentiel. Comment la banalisation du SaaS impacte-t-elle les business models ? Qui sont ces nouveaux entrants qui veulent se faire une place dans la fourniture de solutions RH ? Et quels facteurs ont pu jouer récemment sur le podium des éditeurs de logiciels RH en France ?

Décrypter les stratégies des acteurs

À l'appui d'études de cas, le rapport détaille les stratégies des acteurs pour se renforcer sur un marché très attractif. Vers quels nouveaux débouchés les opérateurs se tournent-ils ? Comment les fournisseurs de software élargissent-ils leur offre ? Et quels sont les leviers mobilisés par les éditeurs pour renforcer leurs circuits de distribution ?

Les professionnels du chiffre font face à un vrai paradoxe. D'un côté, leur activité se révèle dynamique, portée, au-delà du cœur de métier, par l'essor des missions juridiques et de conseil. Les cabinets profitent aussi d'opportunités nouvelles, notamment pour assister leurs clients TPE sur le déploiement de la facturation électronique ou en matière de cybersécurité. Rien de tout cela n'aurait été possible sans la résistance du tissu économique, aidée par l'État.

D'un autre côté, ils sont mis à l'épreuve par le déficit d'attractivité des métiers de la comptabilité et de la paie auprès des jeunes, criant depuis 2 ans. Une pénurie de talents qui menace la croissance des revenus et le repositionnement autour des services d'accompagnement. Elle dégrade aussi la relation client. Or, la proximité redevient cruciale face à une comptabilité toujours plus dématérialisée et automatisée. Dans ce contexte, quels leviers sont privilégiés pour améliorer la marque employeur et l'image de la profession ? Quelles conséquences attendre de l'incursion des plateformes et néobanques sur le marché ? Et comment évoluera l'activité des cabinets à l'horizon 2024 alors qu'un ralentissement économique se précise ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser les marges et les perspectives de croissance d'ici 2024

L'étude livre des prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires et les marges d'exploitation des professionnels du chiffre à l'horizon 2024. Comment évolueront les différents drivers du marché ? Quelles sont les opportunités et menaces à moyen terme ? Elle analyse également les principaux ratios financiers des acteurs selon leur taille au travers de panels représentatifs.

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Cette étude propose une cartographie détaillée des acteurs de l'expertise comptable et de l'audit ainsi qu'un focus sur l'émergence de nouveaux acteurs issus de la sphère digitale. Quel est le réel pouvoir de nuisance de ces nouveaux acteurs ? Les positions du Big 4 sont-elles incontestables ? Et quelles sont les perspectives des cabinets de petite et moyenne taille face à l'intensification de la concurrence ?

Décrypter les enjeux des acteurs et leurs stratégies

L'étude détaille les enjeux clés des acteurs ainsi que les principaux leviers actionnés pour y répondre en s'appuyant sur de nombreuses études de cas. Quelles sont les initiatives récentes en matière de digitalisation des processus comptables ? Comment les acteurs anticipent-ils la généralisation de la facture électronique ? Comment retravaillent-ils leur marque employeur ? Quelles seront les stratégies de diversification privilégiées ?

Les professionnels du recrutement surfent sur un marché du travail sous tension. L'environnement post-covid leur a été hyper-favorable. Ils ont dû répondre aux forts besoins de main-d'œuvre des organisations, y compris de cadres, sur fond de grandes rotation et reconversion des travailleurs. Deux phénomènes qui compliquent le travail des agences d'intérim, des cabinets de recrutement et des spécialistes de l'approche directe dans leur recherche des bons profils de candidats.

Mais désormais, l'incertitude sur les perspectives économiques domine, avec des risques inédits pour l'industrie. Les entreprises seront contraintes de se réorganiser et formuleront de nouvelles attentes qui affecteront surtout les agences d'intérim. Les logiques de diversification et d'optimisation vont dès lors s'imposer rapidement à leur agenda. Ce contexte va aussi les pousser à investir sur leur marque afin de créer de l'attachement et se différencier, en particulier sur les réseaux sociaux très appréciés des dernières générations de candidats. En conséquence, quels profils d'acteurs sont les mieux armés pour répondre à ces nouveaux défis ? Les business models 100% en ligne sont-ils toujours pertinents ? Et quelles perspectives se dessinent pour les segments du marché d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives d'activité d'ici 2025

L'étude livre des prévisions exclusives sur l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises de travail temporaire et des cabinets de recrutement à l'horizon 2025. Elle décrypte aussi leurs performances financières récentes et passe au crible leur positionnement. Quel sera l'impact du ralentissement économique attendu en 2023 ? Comment gérer la pénurie de main-d'œuvre et les nouvelles attentes côté clients et candidats ?

Comprendre le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Ce rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence et décrypte les évolutions à venir du jeu concurrentiel. La domination des leaders va-t-elle perdurer dans le contexte macroéconomique et financier actuel ? Dans quelle mesure les acteurs digitaux vont-ils continuer leur essor ? Comment les acteurs de niche réussiront-ils à survivre ? Quel est le risque de réinternalisation des recrutements ?

Décrypter les enjeux clés et les stratégies de croissance des acteurs

L'étude détaille les enjeux auxquels font face les acteurs du recrutement et les stratégies de croissance privilégiées pour y répondre de façon pertinente. Dans quelle mesure les acteurs élargissent-ils leur champ de compétences face aux besoins des donneurs d'ordres ? Jusqu'où intégrer les apports du digital sans sacrifier l'indispensable intervention humaine ? Comment créer de l'attachement à la marque du côté des clients, mais aussi des candidats ?

Les besoins de formation et de reconversion sont tels en France que le système de financement s'en trouve profondément déstabilisé. Les aides à l'apprentissage et l'accès aux formations CPF, les deux locomotives du marché, pourraient ainsi être réajustés. Incitées à faire preuve de prudence dans un contexte économique dégradé, les entreprises pourraient de leur côté limiter leurs dépenses.

Dès lors, une parenthèse dorée se referme-t-elle pour les organismes de formation professionnelle ? Certes, la demande répond toujours massivement présente grâce à des mesures réglementaires hyper-favorables à l'emploi et l'apprentissage. Sans compter les transformations de l'économie, liées au digital ou à la décarbonation, qui obligent à développer de nouvelles compétences, sur fond de pénuries de personnel.

Autre sujet brûlant pour les organismes, le renforcement des exigences de qualité, via Qualiopi ou le durcissement de l'inscription au RS/RNCP, fait surgir d'importantes barrières à l'entrée. Face à cette instabilité réglementaire et financière, comment le marché de la formation professionnelle va-t-il évoluer d'ici 2025 ? Au-delà d'une consolidation, quelles tendances se dessinent au sein du jeu concurrentiel ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper la dynamique du marché français à l'horizon 2025

Au travers d'un ensemble d'indicateurs (dépense nationale de formation, chiffre d'affaires des OF, etc.), l'étude permet d'appréhender au mieux l'évolution actuelle et à venir du marché de la formation professionnelle. Quel bilan tirer de la loi Avenir professionnel, alors que de nouvelles pistes de réforme se dessinent ? Quelles sont les attentes des entreprises et des particuliers ? Dans quelle mesure les tensions sur les financements pourraient-elles peser sur les perspectives de croissance des OF ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Le rapport propose une analyse complète de la concurrence sur le marché français et livre un scénario sur ses évolutions à venir. Les acteurs de l'enseignement supérieur poursuivront-ils leur offensive ? La tendance sera-t-elle à la consolidation ? Et à quelle place peuvent prétendre les néo-acteurs de la formation ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

L'étude fournit toutes les clés pour comprendre les défis clés des acteurs de la formation et les leviers actionnés pour y faire face. Quelles sont les stratégies des OF pour profiter de la manne de l'apprentissage et du CPF ? Quels thématiques et moyens privilégient-ils pour adapter leur catalogue aux nouveaux besoins des clients ? Et comment les différents profils d'opérateurs s'y prennent-ils pour réaliser leur mue numérique ?